週三，市場收低，因為投資者消化了企業收益和顯示出混合前景的經濟數據。標準普爾500指數連續第二個交易日下跌，滑落0.33%，這是由於市場對即將公佈的科技巨頭業績和經濟放緩跡象持謹慎態度。儘管像Alphabet這樣的公司因雲業務收入增長強勁而交出了優異的收益報告，但像Meta這樣的公司則因用戶數量低於預期而令人失望。此外，GDP增長速度低於預期以及就業數據表現強勁，使經濟形勢更加複雜，使得投資者對美聯儲的下一步行動和整體市場的走向感到不確定。

重點摘要:

  • 標普500指數因經濟增長擔憂而下跌：標普500指數下跌0.33%，以5,813.67點收盤，延續了其連續下跌趨勢，因投資者為未來的大型科技公司財報做好準備。對經濟增長的擔憂和企業財報的好壞參差不齊使市場更加謹慎。
  • 道瓊斯指數下跌超過90點：道瓊斯工業平均指數下跌91.51點，或0.22%，收於42,141.54點。晶片製造商AMD下跌超過10%，加上半導體行業的普遍拋售，導致該指數回落。
  • 納斯達克指數在混合的科技收益中下跌：儘管當天早些時候創下新高，納斯達克綜合指數仍下跌0.56％，收於18,607.93點。Alphabet 由於強勁的雲業務收入增長而領漲，漲幅接近3％，但Meta 由於用戶增長不及預期，下跌2％，拖累了指數，反映出科技股表現不一的局面。
  • 經濟數據混合使市場前景複雜化：美國第三季度的國內生產總值年增率為2.8%，低於預測的3.1%，表明增長速度低於預期。然而，十月的私人就業人數大幅增加，ADP報告顯示新增工作崗位達233,000個，超過預期的113,000個。這些混合數據反映出勞動市場的韌性與經濟適度增長並存，使美聯儲政策前景更為複雜。
  • 10年期和2年期美國國債收益率在經濟數據不一的情況下徘徊在高位：隨著投資者消化新一批混合經濟指標，10年期美國國債收益率持穩在近期高位，僅下跌1個基點至4.26%。而對短期利率預期更為敏感的2年期美國國債收益率則上漲近4個基點至4.154%。
  • 歐洲市場因科技疲軟和英國預算宣佈而下跌：泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.2%，科技股下跌2.4%領跌。FTSE 100指數下跌0.73%至8,159.63點，因金融大臣蕾切爾·里夫斯宣佈的新預算案後，英國銀行股上漲。該預算案包括增稅400億英鎊，顯示出更加謹慎的經濟態度。與此同時，DAX指數下跌1.08%，損失211點，而CAC 40指數下跌1.14%，或85點，受英國預算消息和歐洲科技疲軟的影響。歐洲市場也反映了第三季度歐元區GDP增長0.4%和德國年同比通脹上升2.4%超出預期的現象。
  • 亞太市場大多走低，通脹和刺激措施猜測蔓延：澳大利亞 S&P/ASX 200 指數下跌 0.83%，至 8,180.4，此前季度通脹上升至 2.8%。香港恒生指數下跌 1.65%，至 20,358，而中國 CSI 300 下跌 0.90%，至 3,889.45，因為有報導稱中國可能推出 1.4 萬億美元的刺激方案來促進經濟。韓國 Kospi 指數下跌 0.92%，至 2,593.79。日本日經 225 指數上漲 0.96%，至 39,277.39，盈利樂觀情緒提高了市場情緒。
  • 庫存下降和OPEC 不確定性推動油價上漲：布倫特原油期貨上漲1.94美元，或2.73%，收於每桶73.06美元，而西德克薩斯中質油上漲1.88美元，或2.79%，收於69.09美元。美國原油庫存意外降至兩年低點，引發了對供應的擔憂。此外，市場猜測OPEC 可能會推遲計劃中的增產措施，這進一步助長了油價上漲，市場在更廣泛的經濟不確定性中權衡供需動態。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在延長的下跌後尋求靠近支撐位的穩定性：歐元/美元徘徊在1.0861附近，嘗試在持續的下降趨勢後穩定下來。該貨幣對仍然低於1.0816的50期簡單移動平均線和1.0863的100期簡單移動平均線，抑制了上行動力。歐元區和美國之間的經濟分歧增加了歐元的挑戰。如果歐元/美元在當前水準保持支撐，可能會測試50期簡單移動平均線。然而，跌破1.0800的話可能會進一步下降至1.0750。需要關注的支撐位是1.0800和1.0750，阻力位在1.0816和1.0863。
  • 英鎊/美元試圖穩定但面臨下行壓力：英鎊/美元交易價格接近1.2970，並在50期SMA的1.2985面臨阻力。最近的下跌反映了持續的賣壓，該貨幣對在突破100期SMA的1.3017附近遇到阻力。若要扭轉其看跌階段，英鎊/美元需要突破50期SMA的1.2985，有可能為向1.3017的走勢鋪路。在下行方面，1.2950的支撐位仍然至關重要，進一步下跌可能導致重新測試1.2900的水平。關鍵支撐位在1.2950和1.2900，而阻力位則標記在1.2985和1.3017。
  • 美元/瑞郎於支撐位上方整固，呈現看漲勢頭：美元/瑞郎交易於0.8664附近，維持在50期簡單移動平均線（SMA）0.8661上方。該貨幣對的韌性受到100期SMA在0.8633和200期SMA在0.8558的支撐，持續呈現上行勢頭。美元的避險需求增強了美元/瑞郎，使其有望挑戰阻力位。若突破0.8700，將標誌著潛在的上行空間，下一目標為0.8750。反之，跌破50期SMA則可能表示回調至0.8633。關鍵支撐位包括0.8661和0.8633，阻力位分別在0.8700和0.8750。
  • AUD/USD在關鍵阻力位下方保持看跌：AUD/USD正在0.6577附近交易，隨著它保持在重要移動平均線下方，繼續下跌趨勢。即時阻力位是在50期SMA附近的0.6629，這表明除非該水平被收復，否則賣壓可能會持續。來自100期SMA在0.6672和200期SMA在0.6754的額外阻力強化了更廣泛的看跌趨勢。支撐位在0.6550附近，若跌破該水平，則可能打開向0.6500的路徑。看漲的逆轉需要突破50期SMA的0.6629。關鍵支撐位是0.6550和0.6500，阻力位為0.6629和0.6672。
  • 黃金因避險需求而延續漲勢：黃金交易價格約為2,785.75，繼續其由避險資產需求驅動的強勁上升趨勢。即時支撐位於50期SMA（簡單移動平均線）的2,742.28，黃金多次從此水平反彈，顯示出持續的買盤興趣。100期SMA約在2,697.56和200期SMA接近2,663.24的額外支撐進一步強化了看漲結構。若上漲突破2,788，將確認持續的看漲動能，下個主要阻力位為2,800。關鍵支撐位為2,742.28和2,697.56，阻力位則在2,788和2,800。

市場動態:

  • Reddit 盈利超預期：Reddit 股價大漲約 42%，因公司公佈第三季度每股收益為 $0.16，超過分析師預期的 $0.07 損失。營收達到 $3.484 億美元，超過一致預期的 $3.128 億美元。
  • 超微電腦在審計師辭職後暴跌：超微電腦的股價在審計師安永（Ernst & Young）辭職後下跌了近33%，引發了對董事會獨立性和會計實務的擔憂。這一消息嚇壞了投資者，導致股票強勁拋售，並引起了對公司財務監管的質疑。
  • Garmin 股價因強勁收益而上漲：在該公司公佈第三季度每股收益 $1.99 美元、收入 $15.9 億美元的臨時業績後，Garmin 股價上漲超過 23%，創下 52 週新高，超出分析師預期的每股收益 $1.45 美元和收入 $14.4 億美元。Garmin 也上調了全年預測，進一步增強了投資者信心。
  • 禮來公司因盈利疲軟和指導調降股價下跌：禮來公司的股票在報告第三季度每股盈利 $1.18 美元後下跌超過 6%，低於市場共識預期的 $1.47 美元。營收為 $114.4 億美元，低於分析師預期的 $121.1 億美元。該公司還下調了全年盈利預期，進一步導致股價下跌。
  • 起司薯條股價暴跌: 在第三季度業績不如預期後，起司薯條股價下跌了21.4%。這家餐飲連鎖店報告每股收益為0.88美元，低於預期的0.95美元。較弱的業績和季度指引導致了股票的拋售。
  • 字母公司的股價因為強勁的雲端增長而上漲：在這家科技巨頭報告第三季度良好業績後，字母公司的股價上漲了近3%。公司的雲端部門實現了顯著增長，收入同比增長了近35%，增強了人們對字母公司多元化努力的樂觀情緒。
  • Qorvo 指引疲弱導致股價暴跌：Qorvo 的股價下跌超過27%，因該公司發布了弱於預期的本季度指引，淹沒了本來強勁的第二季度財報。公告發佈後，Raymond James 將該股票評級從“跑贏大市”下調至“持平大市”，並移除了其目標價。

隨著週三交易時段結束，投資者面臨在企業收益和經濟數據交錯信號中產生的複雜情緒。標普500指數和道瓊工業平均指數均出現下跌，主要受到關鍵公司如AMD和禮來公司未達預期的拖累，而儘管Alphabet的強勁雲端收入有所增長，納斯達克仍然掙扎。歐洲市場亦呈現類似情況，科技股拖累了Stoxx 600指數走低。美國國債收益率徘徊在近期高點附近，市場期待即將公布的美國10月就業報告，希望能為經濟走向和聯邦儲備局下一步行動提供更明確的指導。