週一市場反彈，道瓊斯指數上漲超過250點，因油價下跌提振了投資者情緒。標普500指數和納斯達克指數也有所上漲，主要受到了本週主要科技公司如Alphabet、微軟和蘋果的財報預期的推動。地緣政治形勢緩和進一步增強了投資者的信心，近期的空襲避開了伊朗的關鍵石油和核設施。隨著美國總統大選和聯邦儲備政策決定的臨近，市場密切關注經濟指標和企業財報，以獲取有關增長和通脹趨勢的更多見解。
重點摘要:
- 道瓊斯指數上漲超過250點：道瓊斯工業平均指數上漲273.17點，或0.65％，收於42,387.57點，因油價走軟和中東地緣政治局勢降溫而獲得支撐。投資者受到主要科技公司強勁盈利預期的鼓舞，這可能會保持最近的市場動力。
- 標普500指數和納斯達克指數小幅上漲：標普500指數上漲0.27%，收於5,823.52點，而納斯達克綜合指數上漲0.26%，收於18,567.19點。投資者的熱情受到即將發布的”七巨頭”科技公司之一，包括Alphabet、微軟、Meta Platforms、亞馬遜和蘋果的財報推動。蘋果和Alphabet的股票均上漲約0.9%，突顯出市場關注這些巨無霸公司能否繼續滿足高期望並在經濟挑戰中維持其令人印象深刻的估值。
- 油價大幅下跌：美國原油價格暴跌6.13%，收於每桶67.38美元，創下兩年以來的最大單日跌幅。國際基準布倫特原油也下跌了6.09%，收於每桶71.42美元。這次大幅下跌是在以色列週末對伊朗軍事設施進行空襲後發生的，空襲避開了石油基礎設施，消除了市場的擔憂。根據美國能源信息管理局的數據，如果直接打擊伊朗的石油設施，可能會中斷多達全球供應的4%。
- 儘管石油疲軟，歐洲市場上漲：由於投資者評估中東的地緣政治局勢情況，週一歐洲市場收盤走高，市場情緒改善。泛歐Stoxx 600在經歷了波動的早晨之後上漲0.47%，而倫敦的富時100指數上漲36.78點，或0.45%，以8,285.62點收盤。法國的CAC 40指數上漲0.8%，至7,557點，從上一週的損失中部分回升，大部分主要行業都對漲幅有貢獻。與此同時，德國的DAX指數也上漲了0.35%。荷蘭醫療設備巨頭飛利浦在調低全年銷售預測後，因中國需求疲軟而股價暴跌近17%。
- 亞洲市場在政治和經濟變動中表現不一：亞洲市場今日走勢各異，日本的日經225指數上漲1.82%，收於38,605.53點，領漲亞洲市場。韓國的Kospi指數上漲1.13%，而Kosdaq指數上升1.8%。日本股市的上漲部分是由於日元走弱，對美元貶值0.64%，至153.28日元。日本執政的自由民主党（LDP）及其執政聯盟失去了國會多數席位，增加了政治不確定性，一些分析師認為這可能會延遲日本央行預期的加息。同時，澳大利亞的S&P/ASX 200指數小幅上漲0.12%。在中國，滬深300指數上漲0.2%，達到3,964.16點，而香港恒生指數在尾盤上漲0.18%。中國的經濟形勢依舊充滿挑戰，工業利潤在9月份同比下降了27.1%。
- 隨著比特幣接近$70,000，加密股票上漲：隨著加密貨幣接近$70,000水平，以比特幣相關的股票享有強勁增長，這是基於先前嘗試突破這一標誌所累積的動力。主要加密貨幣交易所Coinbase上漲了4%，而主要比特幣持有者MicroStrategy上漲超過5%。比特幣礦業公司Mara Holdings和Riot Platforms分別上漲了6%和5%。
- 10年期美國國債收益率達到三個月高點：美國國債收益率持續上升，10年期收益率增加了4個基點，達到4.274%，這是自2024年7月以來的最高點。2年期美國國債收益率也上升了3個基點，達到4.131%。投資者保持謹慎，等待本週晚些時候的關鍵經濟數據，包括國內生產總值和就業數據，這些數據可能影響美聯儲在11月7日的政策決定。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在美元韌性下承壓：隨著美元表現出韌性，歐元/美元繼續掙扎，交易接近1.0814。目前該貨幣對在4小時圖上的關鍵移動平均線下方承受賣壓，50期SMA接近1.0823，作為即時阻力位。若持續在1.0823以下運行，將加強歐元的看跌前景，後續跌勢可能瞄準關鍵支撐1.0750。若跌破該水平，可能進一步挑戰心理水平1.0700。當前倘若上行，需決定性突破50期SMA，才能改變短期前景。
- 英鎊/美元在美元疲弱環境中保持關鍵支撐水平：英鎊/美元正在1.2972左右整固，在相對疲弱的美元環境中找到一些支撐。該貨幣對依然處於50期簡單移動平均線（SMA）1.2986之下，暗示上升動力有限。然而，圍繞這一水平的整固顯示買家可能正在準備推高，潛在目標是突破1.3000的心理關口。然而，如果無法在1.2970和1.2900左右守住支撐，可能會導致新一輪的賣壓，下一個支撐區在1.2850。關鍵阻力位仍然在1.2986和1.3031，需要突破這些水平才能有更積極的前景。
- AUD/USD 持續承壓，跌勢延續：AUD/USD 交投於約 0.6583，反映出持續的看跌動能。該貨幣對目前低於 50 期簡單移動平均線（SMA）0.6659，顯示出持續的下跌趨勢。關鍵支撐位見於 0.6550，如果該水準被跌破，可能會加劇賣壓。潛在的反彈需要該貨幣對突破 50 期簡單移動平均線（SMA）0.6659，但如果未能突破，跌勢可能會持續。0.6700 的阻力位是一個關鍵水準，而 0.6500 附近的支撐可能會在看跌趨勢持續的情況下提供進一步的下行保護。
- 黃金強勢保持在關鍵均線之上，市場看漲情緒濃厚：黃金目前交易價格為$2,742，維持在關鍵移動平均線之上，彰顯出看漲的偏好。在4小時圖上，貴金屬仍然受200期簡單移動平均線（SMA）$2,649的支撐，強化了積極的前景。即時阻力位處於$2,760，若突破該水平，可能為進一步上漲鋪平道路。下行方面，關鍵支撐位於50期SMA $2,723，且在200期SMA $2,649處有更強支撐。除非黃金跌破這些水平，否則在全球市場不確定性下，其可能繼續受到避險需求的推動，持續上行態勢。
市場動態:
- 西方石油、埃克森美孚、英國石油股價隨油價下跌：由於美國原油價格在以色列最近的空襲中並未影響到伊朗的石油設施而下跌了6%，石油巨頭西方石油公司、埃克森美孚公司和英國石油公司的股價也隨之下跌。由於花旗分析師指出，地緣政治緊張局勢導致的供應中斷比預期的要輕微，該行業面臨下降壓力。
- 麥當勞股價上漲隨著四盎司牛肉堡回歸：在宣布重返菜单的四盎司牛肉堡後，麥當勞的股價上漲了1%。此前因大腸桿菌爆發事件，該產品一度被下架。約900個門店將會重新推出這款漢堡，但不再使用被懷疑為污染源的洋蔥絲。此消息發布於麥當勞季度財報預計公佈的周二之前。
- 台灣半導體因停止出貨下跌：台灣積體電路製造公司（TSMC）在停止向一家中國芯片設計公司出貨後下跌了4%。此舉是因應美國對華為的技術銷售限制，華為最近將TSMC的芯片納入其人工智能處理器。該消息加劇了對美中技術貿易的監管擔憂。
- 蔚來 (Nio) 股價上漲：中國電動車製造商蔚來 (Nio) 在麥格理銀行 (Macquarie) 將其評級從“中性”調升至“跑贏大市”後，股價飆升10%。分析師蕭英俊 (Eugene Hsiao) 強調蔚來的Onvo L60型號訂單量強勁，預計本季度銷售將加速增長。在這個競爭激烈的市場中，蔚來繼續擴展其電動車產品線，這一樂觀情緒持續存在。
- Nutanix 在分析師升級後上漲：雲基礎設施提供商 Nutanix 在被摩根士丹利從“同等權重”升級為“超重”後，上漲了 4%。分析師 Meta Marshall 提到，Nutanix 的設置具有吸引力，並且預期市場份額將由於架構變更而增加，預計隨著 Nutanix 繼續創新，未來幾年將會增長。
- Moderna 癌症治療試驗獲得進展：在與默克公司宣布啟動針對非小細胞肺癌治療的第三期臨床試驗後，Moderna 股價上漲3%。這一合作增強了投資者的信心，默克的股價也因這一利好消息而小幅上漲。
- Aaon因人工智能驅動的需求前景飆升: 加熱和冷卻設備製造商Aaon在Baird將其股票評級上調至“跑贏大市”後飆升了9%。分析師Timothy Wojs強調了人工智能帶來的潛在好處，指出計算能力的增加會產生更多的熱量，這可能會推動對Aaon液冷系統的需求。
隨著一週的展開，市場參與者依然專注於充滿企業收益、經濟數據和地緣政治發展的議程。道瓊工業指數上漲超過250點，受油價下跌的支撐，設定了一個充滿希望的基調，同時科技巨頭準備公佈可能在納斯達克指數上推動進一步勢頭的業績。隨著像第三季度國內生產總值和十月份就業報告等關鍵指標即將公佈，交易員正在評估可能影響美聯儲即將做出的政策決定的經濟韌性。全球市場反映出混合的前景，亞洲指數在日本政治變動下顯示出強勁，而歐洲市場儘管飛利浦出現大幅下跌仍設法獲得了收益。隨著投資者情緒穩定下來，企業收益和經濟數據的相互影響很可能將引導市場方向，直至美國總統大選和美聯儲政策公告的到來。
