週四，標普500指數反彈，打破了連續三天下跌的頹勢，特斯拉股票的急劇上漲起到了推動作用。科技股為主的納斯達克指數也走高，受益於這家電動車製造商的強勁業績，而道瓊斯指數繼續掙扎，連續第四個交易日下跌。儘管對更高利率的擔憂持續存在，但幾家公司的積極財報幫助改變了市場情緒。在歐洲，樂觀的財報與較疲軟的經濟數據交織，令市場情緒謹慎，而亞洲市場則受到混合業績和地區經濟不確定性的影響。

重點摘要:

  • 標普500結束三連跌：標普500指數上漲0.21%，收於5,809.86點，這是一個由利率上升擔憂主導的一周中的首次正面交易日。特斯拉的強勁表現幫助抬升了該指數，儘管整體收益增幅依然僅有年同比3.4%。
  • 納斯達克因特斯拉上漲而上升：納斯達克綜合指數上漲0.76%，收於18,415.49點，特斯拉領漲。這家電動汽車製造商在公佈超出分析師預期的第三季度業績後，股價飆升近22%，創下自2013年以來特斯拉最佳交易日。
  • 道瓊斯延長損失: 道瓊斯工業平均指數下跌140.59點，或0.33%，收於42,374.36點，連跌四天。這是該指數自六月以來的首次連跌，波音和IBM的失望財報結果助長了這一跌勢。
  • 歐洲市場漲跌互現，因財報及PMI數據：泛歐Stoxx 600指數微漲0.06%，英國FTSE 100指數上漲0.13%，收盤報8,269.38點。德國DAX指數上漲0.34%，法國CAC 40指數微升0.1%，收於7,503點。雷諾（Renault）股價因第三季度收入意外上升而飆升4.7%，而巴克萊（Barclays）在發布優於預期的財報後上漲4.2%。關鍵的PMI數據增強了市場情緒，歐元區10月製造業PMI為45.9，高於預期的45.1，但綜合PMI略弱于49.7。法國的服務業PMI不及預期，為48.3，而德國的服務業PMI則高於預期，達到51.4，顯示出該地區的前景複雜多變。
  • 亞洲市場大多下跌，受華爾街疲弱影響：南韓的Kospi指數下跌0.72%，至2,581.03點，儘管該國在第三季度僅僅以0.1%的GDP增長勉強避免了技術性經濟衰退，但未達到0.5%的預期。日本的日經225指數扭轉早些時候的跌勢，上漲0.1%，收於38,143.29點，而更廣泛的東證指數下跌0.05%，至2,635.57點。中國的CSI 300指數下跌1.12%，至3,928.83點，結束了四天的連漲，而香港的恒生指數受科技板塊虧損影響，下跌1.35%。地平線機器人技術公司在香港首次亮相交易，盤中一度飆升37.8%，但最終縮減漲幅，收於較IPO價格高出6.26%。
  • 油價因經濟不確定性下滑：由於對歐洲經濟增長乏力的擔憂以及對中東衝突的不確定性影響了需求預期，週四油價下跌近1%。布倫特原油下跌0.35%，收於每桶74.70美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）亦下跌0.37%，收於每桶70.50美元。由於交易員在地緣政治風險變化中調整其倉位，市場仍然波動，特別是最新報告顯示伊朗的石油出口預計在2024年達到每天150萬桶，高於2023年的每天140萬桶。
  • 10年期美國國債收益率從近期高點回落：10年期美國國債收益率在週三達到三個月高點4.25%後，回落超過3個基點至4.208%。這一小幅下降是在公佈了好於預期的初請失業金數據之後發生的，初請失業金人數為22.7萬，低於預測的24.5萬。儘管最近收益率有所下降，但仍處於較高水平，反映出市場對聯邦儲備局利率政策及其對經濟增長影響的持續擔憂。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元難以突破看跌趨勢：歐元/美元微升至收盤價1.0826，試圖從近期的下行壓力中恢复。然而，該貨幣對的漲幅被約在1.0842的50期簡單移動平均線的關鍵阻力所限制。儘管有一些積極的動力，歐元/美元仍位於100期和200期簡單移動平均線之下，表明短期內看跌壓力可能持續。交易者正觀察如果該貨幣對能夠突破當前阻力，可能會測試1.0900水平。在下跌方面，如果無法維持近期漲幅，可能會有新的賣壓，預計支撐位在1.0794附近。
  • 英鎊兌美元方向未明，關鍵支撐持守：英鎊在1.2975收盤時出現了適度反彈，因為它在 200 期簡單移動平均線（SMA）1.3058之上找到了支撐。該貨幣對目前夾在這個關鍵支撐和 100 期 SMA 附近的阻力之間，表現出盤整期的跡象。若突破1.3007，或許可以為更持久的回升敞開大門，但如果英鎊兌美元跌破1.2900，那麼進一步下跌至1.2850的可能性將會增加。由於交易者正在評估英國財政變化及更廣泛經濟形勢的影響，市場情況仍然非常均衡。
  • 美元/瑞士法郎陷於窄幅波動區間：美元/瑞士法郎收盤幾乎持平在0.8659，繼續在狹窄的區間內交易。阻力位在0.8661，支撐位約在0.8648，看來這對貨幣對正等待一個催化劑來打破這個整理階段。100期簡單移動平均線（SMA）就在當前水平之上，可能會對任何上行走勢形成壓力，而跌破50期SMA可能會使該對測試更深的支撐位0.8603。交易員正在關注美國國債收益率的任何變動或更廣泛的風險情緒變化，可能會提供方向。
  • 澳元/美元儘管略有上升仍保持疲軟：澳元/美元在此前下跌後小幅上升，收於0.6640。該貨幣對在0.6600上方找到一些支撐，但由於50期和100期簡單移動平均線的看跌排列，下降壓力依然存在。若能重新站上0.6682，可能表明有一些回升跡象，但0.6700附近的阻力可能會抑制任何反彈。同時，跌破0.6600可能會加速賣壓，下一支撐目標在0.6550附近。隨著美元和整體經濟前景的混合信號下，交易者保持謹慎態度。
  • 黃金價格暫歇，因收益率下降：黃金價格收於$2,735.14，略微下跌，從日內高點$2,737.78回落。這一貴金屬的回落是由於交易員在其最近的漲勢後鎖定利潤。儘管有所下滑，黃金仍受到50期SMA在$2,704.88位置的支撐，該均線繼續為價格提供底部。如果黃金突破近期高點，下一阻力位可能是$2,750。然而，如果跌破50期SMA，進一步的下行可能會測試接近$2,673.15的支撐。隨著美國國債收益率略有下降，市場仍然處於緊張狀態，尋找更明確趨勢的跡象。

市場動態:

  • 特斯拉因超預期收益暴漲：在電動車製造商特斯拉公佈超出分析師預期的第三季度業績後，其股價飆升近22%，創下自2013年以來的最佳單日表現。首席執行官埃隆·馬斯克對2025年20%至30%車輛增長的樂觀預測進一步激發了投資者的熱情，並推動更廣泛的市場上漲，助使納斯達克指數上漲0.76%。
  • 紐蒙特公司因收益不達預期股價暴跌：在這家礦業巨頭公布第三季度收益低於預期後，紐蒙特公司股價暴跌15%。該公司報告調整後每股收益為$0.81，低於預期的每股$0.86。收入也令人失望，為46.1億美元，低於預測的46.7億美元，引發了股價的拋售。
  • Molina醫療保健因強勁業績而上漲：在最新的盈利報告公佈後，Molina醫療保健的股價上漲了18%。這家管理醫療保健公司公佈的每股調整後收益為6.01美元，高於LSEG的市場一致預期的5.81美元。收入為103.4億美元，超出預測的99.1億美元。
  • Whirlpool 盈餘超預期：家電公司 Whirlpool 股價飆升約 11%，因其第三季調整後每股盈餘為 3.43 美元，超出 LSEG 調查分析師預期的每股 3.19 美元。這些積極的業績幫助消除了對更廣泛的消費者可自由支配支出的擔憂。
  • QuantumScape 符合預期後股價飆升：根據FactSet，電池製造商QuantumScape報告了符合分析師預期的第三季度業績，股價因此上漲25%。儘管每股虧損0.23美元，公司宣布開始生產低量的首批B樣品電池，這一消息讓投資者感到振奮，推動股價上升。
  • 西部製藥服務公司業績強勁股價飆升：西部製藥服務公司在報告第三季度調整後每股收益1.85美元後，該公司股價上漲了15%，遠超過分析師預期的每股1.50美元。根據FactSet的數據，收入也超出預期，達到7.469億美元，而預期為7.096億美元。
  • 百合(Lilium) 股價暴跌，破產逼近：德國空中出租車初創公司百合股份暴跌62%，該公司宣佈其兩個主要子公司即將在未來幾天內申請破產。作為一支小盤股，該股票在午後交易中約在25美分左右徘徊，反映了投資者對公司財務穩定性的擔憂。

隨著交易週即將結束，市場依然在混合的盈利結果和持續的經濟不確定性之間徘徊。標普500指數在特斯拉的亮眼表現助力下終於擺脫了連續三天的下跌，而道瓊斯指數則將跌勢延續到了第四天，凸顯了來自更高利率的持續壓力。歐洲股市在雷諾和巴克萊的樂觀盈利支持下錄得小幅上漲，但受到法國和歐元區範圍內較弱的採購經理人指數（PMI）數據的影響。與此同時，亞洲市場普遍面臨負面交易日，韓國僅險些避免技術性衰退，而油價下跌，因為對全球經濟增長的擔憂持續存在。隨著10年期美國國債收益率在近期高點後略有回落，投資者的焦點轉向潛在經濟數據和地緣政治發展，以尋求市場下一步走向的線索。