Os mercados dos EUA enfrentaram nova pressão na terça-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average terminando ligeiramente em baixa. Os investidores lidaram com preocupações sobre as taxas de juros e digeriram relatórios de ganhos mistos, levando a uma negociação cautelosa. Apesar de alguma força nas ações de tecnologia que elevaram o Nasdaq, permaneceu a incerteza sobre as futuras ações do Federal Reserve e o impacto dos dados econômicos recentes. Enquanto os negociadores aguardavam mais divulgações de lucros para o final da semana, o clima em Wall Street permanecia vigilante.

Principias Pontos:

  • S&P 500 registra primeira perda consecutiva desde setembro: o S&P 500 caiu 0,05%, fechando em 5.851,20. Isso marca sua primeira perda consecutiva em mais de um mês, enquanto os investidores lidam com a incerteza em torno das taxas de juros. Preocupações com a postura cautelosa do Federal Reserve em relação aos futuros cortes de juros contribuíram para o desempenho passivo do mercado, interrompendo o recente rali.
  • Dow cai pelo segundo dia consecutivo: O índice Dow Jones Industrial Average caiu 6,71 pontos, ou 0,02%, encerrando a sessão em 42.924,89. A queda do índice de blue-chip reflete a hesitação dos investidores, impulsionada por resultados de ganhos mistos e preocupações contínuas sobre o impacto econômico das decisões sobre as taxas de juros. Apesar da queda modesta, o desempenho do Dow destaca a inquietação mais ampla do mercado.
  • Nasdaq supera desempenho em meio a queda do mercado amplo: O Nasdaq Composite subiu 0,18% para fechar em 18.573,13, destacando-se em um ambiente de mercado misto. Ganhos em ações selecionadas de tecnologia ajudaram o índice a desafiar a pressão negativa vista no S&P 500 e no Dow. O momentum positivo veio enquanto os comerciantes se concentravam nos fortes lucros das empresas de tecnologia, oferecendo uma pequena dose de otimismo em um mercado de outra forma cauteloso.
  • Rendimento do Tesouro de 10 Anos Sobe para 4,206%: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu mais de 2 pontos base para 4,206%, atingindo seu nível mais alto em três meses. Este aumento segue um salto de 12 pontos base na segunda-feira, refletindo as reações do mercado às advertências dos funcionários do Federal Reserve sobre o ritmo de futuros cortes nas taxas. O rendimento elevado tem alimentado preocupações sobre os custos de empréstimo e o crescimento econômico, mantendo o sentimento dos investidores contido.
  • Mercados Europeus Caem Enquanto Investidores Analisam Resultados: As ações europeias fecharam em baixa, com o índice Stoxx 600 caindo 0,2% na terça-feira. A maioria dos setores e principais praças financeiras enfrentaram dificuldades, enquanto os investidores equilibravam resultados corporativos mistos com preocupações sobre as taxas de juros dos EUA. O FTSE 100 caiu 11,70 pontos, ou 0,14%, para 8.306,54, enquanto o CAC 40 da França recuou para 7.535. O índice DAX da Alemanha continuou sua tendência de queda com uma baixa de 1% em relação aos picos anteriores, refletindo um sentimento cauteloso entre os negociadores europeus. Enquanto isso, a SAP, gigante alemã de software, liderou os ganhos no setor de tecnologia europeu, subindo 2% e atingindo uma alta recorde após elevar sua previsão de receita devido ao forte crescimento dos negócios em nuvem.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Caem Seguindo Wall Street: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam na maioria em baixa, espelhando o sentimento cauteloso de Wall Street. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,39% para 38.411,96, enquanto o índice mais amplo Topix recuou 1,06% para 2.651,47. O Kospi da Coreia do Sul declinou 1,31%, terminando em 2.570,7, enquanto o Kosdaq despencou 2,84%, alcançando seu nível mais baixo em mais de um mês. O S&P/ASX 200 da Austrália também caiu 1,66% para fechar em 8.205,7, atingindo uma baixa de quase duas semanas. O CSI 300 da China contrariou a tendência, subindo 0,57% para terminar em 3.957,78, apoiado pelo otimismo em relação a um possível apoio político para a economia doméstica.
  • IMF destaca a batalha global contra a inflação em meio a riscos crescentes: O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou sua última Perspectiva Econômica Mundial, sinalizando que a luta global contra a inflação está “quase ganha”. O relatório projeta que a inflação global geral cairá para 3,5% até o final de 2025, em comparação com 5,8% em 2024. Apesar dessa tendência positiva, o FMI alertou sobre o aumento dos riscos geopolíticos e as perspectivas de crescimento de longo prazo mais fracas, especialmente na Europa e em alguns mercados emergentes, acrescentando uma nota de cautela à perspectiva econômica global.
  • Os preços do petróleo continuam a subir acima de $72 com alívio das tensões no Oriente Médio: Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 2,17%, encerrando a $72,09 por barril, enquanto o Brent crude aumentou 2,36%, terminando a sessão a $76,04 por barril. A recuperação segue a forte queda da semana passada, à medida que os traders minimizaram a probabilidade de uma interrupção no fornecimento devido às tensões no Oriente Médio. A fraca demanda da China continua a pesar no mercado, mas os movimentos recentes de Pequim para cortar as taxas de empréstimo forneceram algum apoio aos preços.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sob Pressão em Meio à Alta dos Rendimentos dos EUA: EUR/USD negociou perto de 1,0794 na terça-feira, enquanto o par continuou a enfrentar pressão de baixa devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O par permanece abaixo de sua média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 1,0874, com a SMA de 100 períodos em 1,0947 atuando como um nível de resistência de longo prazo. A força do dólar americano, impulsionada pelos rendimentos mais altos, manteve o EUR/USD estável. Suporte imediato é visto em 1,0780, com uma quebra abaixo deste nível potencialmente mirando 1,0750. Na alta, a SMA de 50 períodos em 1,0874 e a SMA de 200 períodos em 1,1029 são pontos críticos de resistência.
  • GBP/USD Mantém-se Acima de Suporte Chave com Recuperação Estagnada: O par GBP/USD negociou em torno de 1.2982 na terça-feira, conseguindo se manter acima da Média Móvel Simples (SMA) de 200 períodos em 1.2978, que tem servido como um nível de suporte chave. Apesar das tentativas de recuperação, o par continua sob pressão, com a tendência mais ampla ainda favorecendo o dólar americano. A SMA de 50 períodos em 1.3034 atua como resistência imediata, enquanto uma alta adicional pode ser limitada pela SMA de 100 períodos em 1.3104. No lado negativo, a falha em se manter acima de 1.2978 poderia fazer com que o GBP/USD testasse níveis mais baixos em 1.2900 e potencialmente 1.2850, se o momento de baixa persistir.
  • USD/CHF Luta Abaixo dos Níveis de Resistência: O par USD/CHF pairou em torno de 0,8655 na terça-feira, enfrentando resistência perto da média móvel simples (SMA) de 50 períodos, em 0,8627. Apesar das recentes tentativas de subir, o USD/CHF tem dificuldade em sustentar ganhos acima dos níveis chave, indicando uma falta de momentum. O suporte é observado na SMA de 200 períodos em 0,8523, que atraiu compradores durante quedas anteriores. Para qualquer potencial de alta, o USD/CHF precisaria superar a SMA de 50 períodos e se manter acima de 0,8650, o que poderia abrir caminho para um movimento em direção a 0,8700. A falta de uma quebra para cima pode levar a um novo teste dos níveis de 0,8600 e 0,8550.
  • Os ursos mantêm o controle do AUD/USD em meio ao sentimento fraco: o AUD/USD foi negociado a 0,6682 na terça-feira, mantendo seu viés de baixa, já que o par permanece abaixo de sua SMA de 50 períodos em 0,6703 e da SMA de 100 períodos em 0,6760. O sentimento baixista é refletido pela incapacidade do par de recuperar esses níveis-chave. O suporte é visto em torno de 0,6650, com uma possível quebra para baixo visando 0,6620 e 0,6600. No lado positivo, um movimento sustentado acima da SMA de 50 períodos pode sinalizar uma potencial recuperação em direção a 0,6750, mas o par permanece vulnerável a mais quedas enquanto estiver abaixo das médias móveis.
  • O ouro permanece forte em meio à incerteza: Os preços do ouro pairaram perto de $2.748,67 por onça na terça-feira, continuando a atrair demanda devido às incertezas geopolíticas e às preocupações com a perspectiva econômica dos Estados Unidos. O metal está bem acima de sua SMA de 50 períodos a $2.684,00, sugerindo que a tendência de alta permanece intacta. Um avanço acima da alta recente de $2.750,00 poderia fazer o ouro testar a resistência em $2.770,00 e potencialmente níveis mais altos. No lado negativo, o suporte está firme na SMA de 50 períodos de $2.684,00, com a SMA de 100 períodos a $2.663,02 fornecendo proteção adicional. Uma quebra abaixo desses níveis poderia mudar a perspectiva para uma posição mais bearish, mirando $2.650,00.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da General Motors disparam após fortes lucros e guia de orientação atualizada: As ações da General Motors subiram quase 10% depois que a montadora reportou lucros ajustados do terceiro trimestre de $2,96 por ação, significativamente acima das estimativas dos analistas de $2,43 por ação, de acordo com a LSEG. A receita também superou as expectativas, atingindo $48,76 bilhões em comparação com os $44,59 bilhões antecipados.
  • Philip Morris sobe com previsão de lucro elevada: A Philip Morris International viu suas ações subirem cerca de 10% após elevar sua previsão de lucro anual. A perspectiva positiva da gigante do tabaco foi impulsionada por resultados fortes no segmento de produtos sem fumaça, que tem sido um motor de crescimento importante.
  • Verizon cai após receita abaixo do esperado: As ações da Verizon Communications caíram cerca de 5% na terça-feira, após a empresa reportar uma receita de US$ 33,33 bilhões no terceiro trimestre, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas de US$ 33,43 bilhões, conforme compilado pela LSEG. Apesar da queda na receita, a empresa conseguiu registrar um lucro por ação de US$ 1,19, superando por pouco os US$ 1,18 esperados.
  • Lockheed Martin recua com vendas abaixo do esperado: as ações da Lockheed Martin caíram mais de 6% após a empresa de defesa reportar uma receita de US$ 17,1 bilhões no terceiro trimestre, abaixo dos US$ 17,35 bilhões estimados por analistas consultados pelo LSEG.
  • Quest Diagnostics Sobe Após Superar Expectativas de Lucros: As ações da Quest Diagnostics subiram quase 7% após a divulgação de resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre. A empresa reportou lucros ajustados de $2,30 por ação sobre uma receita de $2,49 bilhões, superando as expectativas dos analistas de $2,26 por ação e $2,43 bilhões em receita.
  • Norfolk Southern ganha com surpresa positiva nos lucros: as ações da Norfolk Southern subiram cerca de 5% depois que a operadora ferroviária relatou lucros e receitas no terceiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. Este aumento colocou a Norfolk Southern no caminho para o seu melhor dia desde o final de julho, quando as ações subiram 10,9%.
  • GE Aerospace Despenca com Resultados Mistos: As ações da GE Aerospace caíram aproximadamente 9% após reportar uma receita ajustada no terceiro trimestre de $8,94 bilhões, abaixo da estimativa de consenso dos analistas de $9,02 bilhões. Embora o lucro ajustado por ação de $1,15 tenha superado as previsões por 1 centavo, a perda de receita e as preocupações com o futuro.

Com a conclusão do dia de negociações, os mercados permaneceram cautelosos em meio a sinais mistos dos lucros corporativos e preocupações contínuas sobre a política de taxas de juros do Federal Reserve. O S&P 500 e o Dow Jones enfrentaram perdas consecutivas, enquanto o Nasdaq conseguiu uma leve alta, sustentado por alguns relatórios de ganhos destacados. O aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, alcançando 4,206%, continuou a pressionar os mercados de ações, refletindo a incerteza em torno do ritmo de futuros cortes de juros. As ações europeias também enfrentaram dificuldades com perdas, enquanto a maioria dos mercados asiáticos seguiu o mesmo caminho, acompanhando o desempenho moderado de Wall Street. Com relatórios de grandes empresas como Tesla e Coca-Cola ainda por vir, os investidores permanecem focados no caminho à frente para as taxas de juros e os dados econômicos, preparando o cenário para mais volatilidade nos próximos dias.