美國股市在星期二面臨新的壓力，標普500指數和道瓊斯工業平均指數均小幅收低。投資者對利率的擔憂和消化混合的財報導致交易謹慎。儘管科技股的強勁表現提振了納斯達克市場，對美聯儲未來行動及近期經濟數據影響的不確定性仍然存在。隨著交易者展望本週稍後更多的財報發佈，華爾街的氣氛依然保持謹慎。

重點摘要:

  • 標普500指數錄得自九月以來首次連續下跌：標普500指數下跌0.05%，收於5,851.20點。這標誌著其一個多月來首次連續下跌，因投資者對利率的不確定性感到困惑。對於聯邦儲備局未來降息的謹慎態度的擔憂，導致市場表現平淡，從而停止了近期的反彈。
  • 道瓊工業平均指數連續第二天下跌：道瓊工業平均指數下跌6.71點，跌幅為0.02%，收於42,924.89點。這一藍籌指數的下滑反映出投資者的猶豫不決，這主要是由於混合的財報結果和對利率決策對經濟影響的持續擔憂所驅動。儘管跌幅不大，但道指的表現突顯了整體市場的動盪不安。
  • 納斯達克在大盤下跌中表現出色：納斯達克綜合指數上升0.18%，以18,573.13點收盤，在混合的市場環境中脫穎而出。部分科技股的上漲幫助該指數抵抗了標普500指數和道瓊斯指數的下行壓力。在一個相對謹慎的市場中，交易者專注於科技公司強勁的盈利，帶來了一絲樂觀情緒。
  • 10年期美國國債收益率攀升至4.206%：美國10年期國債的收益率上漲超過2個基點，達到4.206%，創下三個月以來的最高水平。此增幅繼週一跳升12個基點之後，反映了市場對聯邦儲備官員關於未來降息步伐的警告作出的反應。收益率的上升引發了對借貸成本和經濟增長的擔憂，抑制了投資者的情緒。
  • 歐洲市場下跌，投資者消化收益報告：週二，歐洲股票收盤走低，斯托克600指數下跌0.2%。由於投資者在混雜的企業財報和美國利率擔憂間掙扎，大多數行業和主要交易所均表現不佳。富時100指數下滑11.70點或0.14%，至8,306.54點，法國的CAC 40指數小幅下跌至7,535點。德國DAX指數延續其下跌趨勢，從早前的高點下跌1%，反映出歐洲交易者普遍謹慎的情緒。同時，德國軟體巨頭SAP在上調其收入指引並受益於強勁的雲業務增長後，領漲歐洲科技板塊，該股上漲2%並創下歷史新高。
  • 亞太市場跟隨華爾街下跌：亞太市場大多收低，反映出華爾街的謹慎情緒。日本的日經225指數下跌1.39%，收於38,411.96點，而更廣泛的東證指數下跌1.06%，至2,651.47點。南韓的Kospi指數下跌1.31%，收於2,570.7點，而Kosdaq指數重挫2.84%，達到一個多月以來的最低點。澳大利亞的標普/澳股200指數也下跌1.66%，收於8,205.7點，達到近兩週以來的最低點。中國的滬深300指數則逆勢上揚0.57%，收於3,957.78點，受潛在政策支持國內經濟的樂觀情緒所推動。
  • 國際貨幣基金組織（IMF）強調全球通脹斗爭中的上升風險：國際貨幣基金組織發布了最新的《世界經濟展望》，表示全球對抗通脹的戰鬥“幾乎已經勝利”。報告預測，到2025年底，全球總通脹率將降至3.5%，低於2024年的5.8%。儘管這一趨勢積極，IMF警告說地緣政治風險增加以及長期增長前景疲弱，特別是在歐洲和一些新興市場，為全球經濟前景增添了謹慎的色彩。
  • 油價在中東緊張局勢緩解後延續漲勢，突破72美元：美國原油價格上漲2.17%，收於每桶72.09美元，而布倫特原油上漲2.36%，收於每桶76.04美元。繼上週的劇烈拋售後，隨著交易員淡化中東緊張局勢導致供應中斷的可能性，油價出現回升。來自中國的需求疲軟繼續在市場上施壓，但北京近期下調貸款利率的舉措為價格提供了一些支持。

外匯今日重點:

  • 在美國公債收益率上升的壓力下，歐元/美元（EUR/USD）持續承壓：週二，歐元/美元在 1.0794 附近交易，該貨幣對繼續受到美國國債收益率上升所帶來的下行壓力。該貨幣對依然低於其關鍵的 50 期簡單移動平均線（SMA）1.0874，且 100 期 SMA 在 1.0947 充當長期阻力位。美元走強由於收益率上升，使得歐元/美元保持平靜。即時支撐位在 1.0780，若跌破此水平，潛在目標為 1.0750。上行方面，50 期 SMA 在 1.0874 以及 200 期 SMA 在 1.1029 為關鍵阻力點。
  • 英鎊/美元在關鍵支撐位上方保持穩定，但復甦停滯：週二，英鎊/美元交投於1.2982左右，成功維持在1.2978的200週期SMA上方，此位置一直充當關鍵支撐位。儘管嘗試復甦，但該貨幣對依然面臨壓力，整體趨勢仍偏向美元。1.3034的50週期SMA充當即時阻力，而進一步的上行可能受限於1.3104的100週期SMA。在下行方面，若無法維持在1.2978上方，英鎊/美元可能會測試更低的1.2900水平，若看跌勢頭持續，甚至可能跌至1.2850。
  • USD/CHF 在阻力位以下掙扎：周二，USD/CHF 徘徊在 0.8655 附近，該匯對面臨接近 50 期 SMA 的阻力位 0.8627。儘管最近嘗試上升，但 USD/CHF 難以維持在關鍵水平上的增長，顯示動力不足。支撐位見於 200 期 SMA 的 0.8523，之前的下跌中吸引了買家。若想有上行潛力，USD/CHF 需要突破 50 期 SMA 並穩定在 0.8650 以上，這可能為向 0.8700 移動鋪路。如果不能突破，可能會再次測試 0.8600 和 0.8550 水平。
  • AUD/USD 空頭在疲軟情緒中保持控制：週二，AUD/USD 交易價格為 0.6682，保持其下行偏向，因該貨幣對仍然低於其 50 期簡單移動平均線 (SMA) 0.6703 和 100 期 SMA 0.6760。貨幣對未能重回這些關鍵水平，反映出看跌情緒。支撐位在 0.6650 附近，如果跌破，可能會指向 0.6620 和 0.6600。向上方面，如果能持續突破 50 期 SMA，則可能顯示回升潛力，目標可指向 0.6750。但只要貨幣對仍低於移動平均線，就容易進一步下跌。
  • 黃金在不確定性中保持強勁：由於地緣政治不確定性和對美國經濟前景的擔憂持續存在，黃金價格週二徘徊在每盎司2,748.67美元附近，繼續吸引需求。黃金價格穩定在50周期的簡單移動平均線（SMA）2,684.00美元以上，暗示看漲趨勢仍然完整。若突破近期高點2,750.00美元，黃金可能會測試2,770.00美元的阻力位，甚至更高。下行方面，支撐位穩固於50周期SMA的2,684.00美元，100周期SMA的2,663.02美元提供了額外的下行保護。若跌破這些水準，可能會將前景轉向更為看跌的立場，目標2,650.00美元。

市場動態:

  • 通用汽車因強勁盈利和上調指導上漲：據路孚特（LSEG）報導，通用汽車公佈第三季度調整後每股收益為2.96美元，遠高於分析師預測的2.43美元，該公司股價飆升近10%。收入也超出預期，達到487.6億美元，而預期為445.9億美元。
  • 菲利普莫里斯因提升利润预测而股价飙升：菲利普莫里斯国际公司在提高年度利润预测后，其股价飙升了约10%。這家烟草巨头的积极前景受到其无烟产品部门强劲业绩的推动，这一直是其关键增长驱动因素。
  • 威瑞森收入不及預期後股價下跌：威瑞森通信於週二報告其第三季度收入為333.3億美元，略低於LSEG分析師預測的334.3億美元，股價下跌約5%。儘管收入不如預期，公司每股盈餘達到1.19美元，略高於預期的1.18美元。
  • 洛克希德·馬丁公司銷售低於預期：洛克希德·馬丁公司的股價下跌超過6％，此前這家國防承包商報告第三季度營收為171億美元，低於接受LSEG調查的分析師預期的173.5億美元。
  • Quest Diagnostics 因盈利超出預期而上漲：在公佈好於預期的第三季度業績後，Quest Diagnostics 上漲了近 7%。該公司報告調整後每股收益為 $2.30，美股收益預期達 $2.26，營收為 $2.49 億，超過分析師預期的 $2.43 億。
  • 挪福克南方鐵路因正面盈餘驚喜上漲：挪福克南方鐵路公司的股價在鐵路運營商公佈超出分析師預期的第三季度利潤和收入後上漲了約5%。這次上漲使挪福克南方鐵路公司自7月底股價上漲10.9%以來迎來了最好的表現日。
  • 通用電氣航空股價因業績不佳而下跌：通用電氣航空在公佈第三季度調整後營收為89.4億美元後，股價下跌約9%，低於分析師普遍預期的90.2億美元。雖然每股調整後盈餘為1.15美元，略高於預期1美分，但營收未達標及對未來的擔憂依然令投資者感到不安。

隨著交易日結束，市場在企業財報混合信號和對美聯儲利率政策的持續擔憂中保持謹慎。標普500指數和道瓊斯指數連續損失，而納斯達克則在幾份優秀財報的支持下略有上漲。美國國債收益率上升至4.206%，繼續對股票市場施加壓力，反映出對未來降息速度的不確定性。歐洲股市也面臨損失，大多數亞洲市場亦步亦趨，追蹤華爾街疲軟的表現。隨著特斯拉和可口可樂等公司的重磅財報即將公佈，投資者繼續關注利率和經濟數據的走向，為接下來幾天的波動性奠定了基礎。