週二的交易中，納斯達克綜合指數創下新的歷史收盤紀錄，領先的科技股上漲和對即將公佈的關鍵財報的樂觀情緒提振了市場。投資者密切關注谷歌母公司Alphabet和Snap等主要公司在收市後的財報，這給包含大量經濟和企業數據的本週帶來了樂觀情緒。儘管以科技股為主的納斯達克上漲，道瓊工業指數卻因石油和金融股的困境而落後。本週有超過150家標普500公司將公佈財報，在經濟不確定性持續存在的情況下，市場可能會出現波動。
重點摘要:
- 那斯達克創新收盤紀錄：那斯達克綜合指數上漲0.78%，以18,712.75創下新的收盤紀錄，原因是投資者聚焦於即將發布的主要科技公司的收益報告。這標誌著那斯達克在過去九個交易日中第八次上漲，這是由於科技領域的樂觀情緒推動，公司們正準備在高市場預期下公佈季度表現。
- 標普500指數小幅上漲，道瓊斯指數下滑：標普500指數上漲0.16％，收於5,832.92點，而道瓊斯工業平均指數下跌154.52點或0.36％，收於42,233.05點。油相關股票表現疲軟，使道瓊斯指數承壓，因原油在週一大跌6%後繼續下滑。儘管油價走低，航空和運輸類股受益，達美航空上漲3.76％，美國航空上漲1.84％，聯合航空上漲1.32％。
- 字母帶領科技股反彈：字母（谷歌）發布強勁的第三季度業績，由於其雲業務的穩健增長，收益超過分析師預期。股價在盤後交易中一度飆升6%。整體而言，科技股推動了市場上漲，字母上漲1.91%，Meta平台上漲2.68%，微軟上漲1.43%，亞馬遜上漲1.35%，Nvidia上漲0.68%，蘋果上漲0.33%。然而，特斯拉下跌了1.45%，表現不及同行。不包括特斯拉的“七大科技巨頭”提振了投資者情緒，隨著財報季的臨近，市場預期高漲。
- 歐洲市場在財報季期間下滑：週二歐洲市場收低，泛歐斯托克600指數下跌0.59%。英國富時100指數收跌66.01點或0.80%。法國CAC 40指數下跌0.61%，而德國DAX指數滑落0.2%。匯豐銀行是市場的一個亮點，因其第三季度財報強勁，並宣布30億美元的股票回購計劃，其股價上漲3.3%。相反，儘管提高了全年指引，諾華公司股價下跌4.7%。投資者情緒進一步受到來自德國的經濟數據的影響，該國GfK消費者信心指數改善至-18.3，超出預期的-20.4。
- 亞洲市場上升，日本延續漲勢：週二亞洲-太平洋市場普遍呈現積極趨勢。日本的日經225指數上漲0.77%，收於38,903.68點，受惠於華爾街科技股上升帶來的市場樂觀情緒。儘管日本執政的自民黨在週日選舉中失去了國會多數席位，東證指數仍上漲0.91%，收於2,682.02點。在韓國，韓國綜合股價指數上升0.21%，至2,617.8點，而韓國KOSDAQ指數上漲了0.5%，收於744.18點。澳大利亞的標普/ASX 200指數上漲0.34%，至8,249.2點，這是連續第三天上漲。然而，中國的滬深300指數下跌了1%，至3,924.65點，香港的恆生指數則上漲了0.35%，反映出該地區情緒不一。
- 油價下滑市場謹慎：美國原油價格延續下跌趨勢，下跌0.25%，收於每桶67.21美元，繼週一大幅下滑6%之後。布倫特原油也下跌0.42%，收於每桶71.12美元。高盛預計到第四季度布倫特原油價格有望回升至每桶77美元，但由於中國需求疲軟、美國生產強勁，以及OPEC 計劃重新投入更多供應市場，2025年風險依然存在。
- 美國商品貿易逆差急劇擴大：美國9月份的商品貿易逆差顯著擴大，增長了14.9%，達到1082億美元。這一增長主要是由進口激增所驅動，延續了貿易在第三季度對美國經濟增長造成負擔的趨勢。最新數據顯示，貿易將連續第三個季度拖累國內生產總值（GDP），政府計劃於週三發布第三季度的初步GDP估算值。
- 國債收益率在經濟數據間保持穩定：週二，美國國債收益率相對穩定，10年期國債收益率下降1個基點至4.268%，而2年期國債收益率下降3個基點至4.111%。這波近期的下降正值投資者等待關鍵經濟指標之際，包括即將公佈的10月就業報告和私人薪資數據，這些數據可能會影響美聯儲的政策立場。儘管最近的數據顯示出混合信號，包括較低的職位空缺和強勁的消費者信心，投資者對利率前景依然謹慎。
外匯今日重點:
- EUR/USD 在混合數據中保持穩定：週二，EUR/USD 對仍維持在 1.0813 附近，因為美國經濟數據呈現出混合的情況，使歐元承壓。強勁的美國消費者信心數據與弱於預期的工作機會數據形成對比，增加了該對的前景複雜性。該對繼續徘徊在關鍵支撐位附近，200 期 SMA 在 1.0992 附近提供了一個基礎。下行風險是顯而易見的，支撐位在 1.0800，而潛在突破 1.0861（50 期 SMA）將意味著短期復甦。
- 英鎊/美元嘗試在美元疲軟的情況下反彈：英鎊/美元交易於接近1.3005，隨著美國疲軟的職位空缺數據，美國美元略微走軟，顯示出一定的韌性。英鎊在接近1.3145的200期簡單移動平均線(SMA)附近找到支撐，儘管向上的空間仍受上方阻力所限制。要實現持續反彈，英鎊/美元需要突破1.2985的50期SMA，這將可能為接近1.3023的100期SMA鋪平道路。關鍵支撐位在1.2950，若持續下行壓力，深度回調可能會測試接近1.2900的水平。
- 澳元/美元 受美元強勢壓力維持下行趨勢： 澳元/美元交易於0.6554附近，因美元強勢繼續承受賣壓，使該貨幣對保持在關鍵移動平均線之下。即期阻力位於50期簡單移動平均線（SMA）約0.6645處，這進一步強化了看跌前景。支撐預計在0.6500，如賣方繼續掌控，則可能面臨進一步下行風險。若要實現顯著反彈，需突破100期SMA於0.6684處，儘管整體趨勢仍然偏空。
- 黃金在市場不確定性中上升：黃金價格攀升至每盎司$2,772，反映出對避險資產的需求增加，因為經濟不確定性持續。這種貴金屬的上漲與美國混合數據一致，包括職位空缺的減少，這導致人們猜測聯邦儲備政策可能會發生變化。黃金在$2,775處面臨阻力，如果上升趨勢持續，下一個主要目標將是$2,800。關鍵支持位於$2,732（50週期簡單移動平均線），而跌破這一水平可能會促使回撤至200週期簡單移動平均線附近的$2,656。
市場動態:
- 由於成本問題，福特股價大幅下跌：由於股東對高運營成本影響利潤率的擔憂，福特股價下跌了8.25%。這一跌勢反映出汽車行業普遍對成本壓力影響盈利能力的擔憂。
- Snap 在收益超預期後雖然展望謹慎，但股價飆升：Snap 在公佈強勁的第三季度業績後，其股價在延長交易時段內跳漲超過10%。然而，公司以謹慎的第四季度預測調低了期望，增加了一絲不確定性。
- 晶片股因市場樂觀情緒飆升：半導體公司取得強勁增長，Arm Holdings 上漲 4.77%，Broadcom 上漲 4.20%，Lam Research 上漲 3.79%，ON Semiconductor 上漲 3.41%。投資者對人工智慧和計算領域的增長持樂觀態度，推動了這個行業的需求。
- 航空與旅遊股因油價下跌而上升：油價下跌提振了航空股，達美航空上漲3.76%，美國航空上漲1.84%，聯合航空上漲1.32%。旅遊股也獲益，皇家加勒比郵輪上漲3.46%，嘉年華公司增加1.04%，較低的燃料成本緩解了運營費用的擔憂。
- 住宅建築商股票因預測疲軟而下滑：DR Horton 在發布了令人失望的 2025 年收入預測後下跌 7.04%。這為該行業定下了負面基調，PulteGroup 下跌 3.00%，Lennar 下跌 2.08%，KB Home 下跌 1.74%。投資者重新評估住宅建築商的短期增長前景。
- Coinbase 上漲隨著比特幣延續漲幅：週二，隨著比特幣額外飆升4.20%，Coinbase的股價上漲了1.87%。而在週一，比特幣已經上漲了4.12%。這次加密貨幣價格的上漲提升了數字資產市場的投資者情緒，對Coinbase的股票也帶來了積極影響。
- 由於原油價格進一步下跌，石油相關股票持續承壓：由於原油價格持續下跌，石油相關股票持續受到壓力。雪佛龍下跌了1.13%，埃克森美孚下跌了1.15%，西方石油下跌了0.87%，馬拉松石油下跌了0.67%，反映出對未來石油需求的不確定性。
隨著一天的結束，納斯達克在科技股的強勁表現帶動下達到新高，而道瓊斯因石油股下滑而落後。歐洲市場面臨壓力，盈利業績和經濟指標各有不同結果，匯豐銀行在略顯低迷的經濟形勢中提供了一絲曙光。在亞洲，日本的日經指數在選舉後形勢發展的推動下領漲，但中國的滬深300指數表現不佳。美國商品貿易赤字擴大，加劇了對經濟增長的擔憂，而穩定的國債收益率使市場焦點集中在即將發布的經濟數據上。隨著科技公司盈利季全面展開和繁忙的一周來臨，投資者仍然樂觀，但對美國總統大選前幾天可能出現的波動保持警惕。
