Os mercados dos EUA tiveram movimentos mistos na quinta-feira, com o Dow Jones Industrial Average atingindo um novo recorde, enquanto o Nasdaq encontrou suporte em um rali nas ações de semicondutores. Dados econômicos fortes, incluindo vendas no varejo robustas e pedidos de seguro-desemprego menores do que o esperado, ajudaram a aliviar os temores de recessão, apoiando o sentimento dos investidores. O S&P 500 caiu ligeiramente após atingir um pico intradiário, enquanto o Nasdaq subiu graças aos ganhos da Nvidia e de outros fabricantes de chips. Os resultados otimistas da Taiwan Semiconductor elevaram o setor de tecnologia em geral, refletindo um otimismo renovado à medida que os investidores digeriam os mais recentes desenvolvimentos do mercado.

Principias Pontos:

  • Dow Chega a Nova Máxima: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 161 pontos, ou 0,37%, fechando em 43.239,05, estabelecendo um novo recorde. Os ganhos foram impulsionados por dados econômicos fortes, que elevaram a confiança dos investidores e ajudaram a aliviar preocupações sobre uma possível recessão. A alta marcou mais um marco para o índice, à medida que os investidores demonstraram um novo interesse em ações de grandes empresas.
  • Ganhos da Nasdaq impulsionados por rally de ações de chips: O índice Nasdaq Composite subiu 0,04% para 18.373,61, apoiado pelos ganhos nas ações de semicondutores. A Nvidia subiu 2% durante a sessão, atingindo um novo recorde histórico, enquanto a AMD também registrou um aumento de 1%. O desempenho robusto dessas ações de tecnologia ajudou a compensar as incertezas mais amplas do mercado, à medida que os investidores migravam de volta para setores de crescimento como o de tecnologia.
  • S&P 500 Cai Ligeiramente Apesar de Recorde Intradiário: O S&P 500 caiu 0,02% para fechar em 5.841,47, após atingir um novo recorde intradiário mais cedo na sessão. Apesar do ligeiro declínio, dados econômicos positivos, incluindo vendas no varejo robustas e pedidos de auxílio-desemprego, ajudaram a conter as perdas.
  • Forte Despesa do Consumidor e Resiliência do Mercado de Trabalho: As vendas no varejo de setembro subiram 0,4%, superando o ganho esperado de 0,3%, enquanto as vendas, excluindo autos, aumentaram 0,5%, bem acima da previsão de 0,1%. Esses dados destacam a força contínua nas despesas do consumidor. Ao mesmo tempo, os pedidos de auxílio-desemprego caíram para 241.000 na semana que terminou em 12 de outubro, uma redução de 19.000 em relação à semana anterior e melhor do que a estimativa de 260.000.
  • Mercados Europeus Impulsionados por Corte de Taxa do BCE: Os mercados europeus registraram ganhos após o Banco Central Europeu (BCE) cortar sua taxa de depósito em 25 pontos base, para 3,25%, marcando seu terceiro corte de taxa este ano. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,84%, com as principais bolsas em território positivo. O DAX da Alemanha avançou 151 pontos, ou 0,77%, enquanto o CAC 40 da França ganhou 92 pontos, ou 1,22%. A decisão do BCE, destinada a gerenciar os riscos de inflação e abordar uma perspectiva de crescimento em desaceleração, proporcionou um impulso ao sentimento dos investidores em toda a região.
  • Mercados Asiáticos Principalmente em Baixa em Meio a Preocupações com a China: A maioria dos mercados asiáticos terminou em baixa na quinta-feira, pesados por preocupações renovadas sobre as perspectivas econômicas da China. O índice CSI 300 caiu 1,13% para 3.788,22, enquanto o índice imobiliário CSI 300 despencou quase 8% após um briefing decepcionante do Ministério da Habitação. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,3% para 20.030, refletindo quedas nas ações de propriedades. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,69% para 38.911,19, com dados comerciais mais fracos do que o esperado revelando uma queda de 1,7% nas exportações de setembro, marcando a primeira contração este ano. Em contrapartida, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,86% para fechar em 8.355,9, beneficiando-se de um relatório positivo do mercado de trabalho, que viu o desemprego cair para 4,1%.
  • Preços do Petróleo Bruto Sobem Após Quedas Recentes: Os preços do petróleo bruto se recuperaram na quinta-feira após uma sequência de quatro dias de queda. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro subiu 0,44%, ou 33 centavos, fechando a $70,82 por barril, enquanto o petróleo Brent para entrega em dezembro ganhou 0,31%, ou 23 centavos, fechando a $74,55 por barril. A modesta recuperação ocorreu em meio a preocupações contínuas sobre os riscos geopolíticos no Oriente Médio, embora os medos de interrupções imediatas no fornecimento tenham diminuído por enquanto. Os investidores permanecem atentos à evolução da situação, que pode impactar os mercados de energia.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sob Pressão por Dados Fortes dos EUA: O par EUR/USD permaneceu sob pressão na quinta-feira, fechando a 1,0827, à medida que as vendas no varejo mais fortes do que o esperado e os dados de pedidos de seguro-desemprego mais baixos nos EUA deram suporte ao Dólar Americano. O par continua a ser negociado abaixo das médias móveis chave, com resistência imediata na SMA de 50 períodos em 1,0920. Uma queda adicional pode levar o par a testar níveis de suporte em torno de 1,0800, com potencial para uma queda em direção a 1,0750 se a pressão de venda se intensificar. Uma ruptura acima de 1,0920 é necessária para mudar o sentimento pessimista, mas por enquanto, o dólar mais forte mantém o par em desvantagem.
  • GBP/USD Mantém-se Próximo ao Suporte Chave: GBP/USD encerrou a sessão em 1,3013, mantendo-se acima do nível crítico de 1,3000 enquanto os investidores reagiram a robustos dados econômicos dos EUA. O par enfrentou resistência na SMA de 50 períodos de 1,3058, enquanto a SMA de 100 períodos em 1,3169 continua sendo um obstáculo para qualquer movimento ascendente substancial. Apesar da força do dólar, o suporte em torno de 1,3000 impediu perdas mais profundas para o par. Uma superação acima de 1,3058 poderia atrair mais compradores, mas a falha em ultrapassar este nível pode levar a um novo teste da área de suporte de 1,2950.
  • USD/CHF se Valoriza com Melhora no Sentimento nos EUA: USD/CHF estendeu seu momento de alta, fechando a 0,8662 na quinta-feira. O par manteve-se acima da SMA de 50 períodos de 0,8599, indicando momento bullish contínuo. A resistência chave está na SMA de 200 períodos perto de 0,8700, um limiar crítico para novos ganhos. Uma quebra acima deste nível pode abrir o caminho para 0,8750. No entanto, se o par não conseguir ultrapassar 0,8700, uma retração em direção ao suporte em 0,8600 é possível enquanto os traders avaliam a força da recuperação econômica dos EUA.
  • AUD/USD Recupera Após Dados Fortes de Emprego: AUD/USD foi negociado próximo a 0,6695 na quinta-feira, mostrando sinais de recuperação após dados positivos de emprego na Austrália. O par testou a resistência na média móvel simples (SMA) de 50 períodos de 0,6719, mas teve dificuldade para sustentar ganhos acima desse nível. A SMA de 100 períodos em 0,6795 e a SMA de 200 períodos em 0,6769 representam mais obstáculos para uma recuperação sustentada. Se o AUD/USD conseguir se manter acima da SMA de 50 períodos, um movimento em direção a 0,6750 é possível. No entanto, uma pressão de venda persistente pode fazer com que o par reteste os níveis de suporte em torno de 0,6650, com a tendência mais ampla permanecendo de baixa a menos que supere a SMA de 200 períodos.
  • Ouro Estende Rally Em Meio à Cautela do Mercado: O ouro (XAU/USD) continuou sua trajetória ascendente, fechando em $2.692, beneficiando-se de um sentimento de cautela no mercado, apesar de dados econômicos mais fortes dos EUA. O metal precioso permaneceu bem acima de sua SMA de 50 períodos em $2.647, sinalizando um impulso de alta contínuo. A resistência imediata é vista próxima a $2.700, um nível que poderia desafiar ganhos adicionais. Um rompimento acima dessa resistência chave pode levar os preços do ouro em direção a $2.720. Por outro lado, a falha em ultrapassar $2.700 pode desencadear uma correção, com suporte esperado em torno de $2.647. Apesar do dólar mais forte, o apelo de valor seguro do ouro o mantém em uma tendência positiva por enquanto.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia Alcança Novo Recorde: As ações da Nvidia subiram 2% na quinta-feira, atingindo um novo recorde histórico, à medida que investidores voltaram a investir em ações de tecnologia. As ações da empresa se beneficiaram de um sentimento melhorado no setor de semicondutores, o que ajudou o índice Nasdaq Composite a subir 0,04%, apesar das incertezas mais amplas do mercado.
  • As ações da Elevance Health caem após lucros decepcionantes: As ações da Elevance Health despencaram 10,59% depois que a empresa divulgou um lucro de $8,37 por ação no terceiro trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de $9,66 por ação. A seguradora de saúde citou “desafios sem precedentes” em seu negócio de Medicaid, embora tenha reportado uma receita de $44,72 bilhões, superando a previsão de $43,37 bilhões.
  • Travelers dispara após superar expectativas de lucros: As ações da Travelers subiram 9% depois que a empresa de seguros divulgou lucros de $5,24 por ação no terceiro trimestre, significativamente acima dos $3,55 por ação esperados pelos analistas consultados pela LSEG. Apesar de os lucros terem superado as expectativas, a receita ficou abaixo do esperado, mas os fortes números de lucro entusiasmaram os investidores.
  • Lucid Group Despenca com Oferta de Ações: A fabricante de veículos elétricos Lucid Group viu suas ações caírem 17,99% após o anúncio de uma oferta pública de quase 262,5 milhões de ações, com o objetivo de arrecadar US$ 1,67 bilhão. A diluição substancial no valor das ações pesou fortemente sobre o papel, resultando em um dos piores dias de negociação dos últimos meses.
  • Blackstone Sobe com Superação de Expectativas de Lucros: As ações da Blackstone subiram 6,27% depois que a gestora de ativos alternativos divulgou ganhos do terceiro trimestre de $1,01 por ação, com uma receita de $2,43 bilhões, superando a estimativa dos analistas de 92 centavos por ação com uma receita de $2,41 bilhões. Os resultados destacaram um forte desempenho em suas operações principais de investimento, empurrando as ações para cima.
  • CSX Cai com Resultados Fracos: As ações da CSX Corporation caíram 6,71% após a empresa de transporte reportar resultados decepcionantes no terceiro trimestre. A empresa registrou lucros de 46 centavos por ação sobre uma receita de $3,62 bilhões, não atingindo as estimativas de consenso de 48 centavos por ação e $3,67 bilhões em receita, conforme a pesquisa da LSEG.
  • Ações da Expedia Sobem com Rumores de Aquisição: As ações da Expedia subiram 4,75% após relatos de que a Uber havia explorado uma possível oferta de aquisição pela empresa de viagens online. Embora as discussões tenham sido descritas como estando em um estágio muito inicial, a notícia aumentou o otimismo dos investidores, elevando o valor das ações da Expedia. Em contrapartida, as ações da Uber caíram 2,44% enquanto os investidores avaliavam os potenciais riscos de uma grande aquisição.

Ao concluir a sessão de negociação de quinta-feira, os participantes do mercado se viram equilibrando o otimismo com fortes dados econômicos dos EUA e a cautela diante de sinais mistos dos mercados globais. O Dow Jones atingiu um novo recorde histórico, impulsionado por robustas vendas no varejo e uma queda nos pedidos de seguro-desemprego, que destacaram a resiliência da economia dos EUA. Enquanto isso, o Nasdaq ganhou modestamente, apoiado por um rali nas ações de semicondutores, enquanto o S&P 500 teve uma leve queda após atingir um pico intradiário. Os mercados europeus subiram graças ao terceiro corte de taxa do BCE, enquanto a maioria dos mercados asiáticos lutou, refletindo preocupações contínuas sobre as perspectivas econômicas da China. Apesar da renovada força do dólar americano, os preços do ouro estenderam seu rali, à medida que os investidores mantiveram uma postura cautelosa diante de incertezas geopolíticas. Com o sentimento do mercado oscilando entre otimismo e cautela, todos os olhos permanecem nas próximas divulgações de dados econômicos e seu potencial impacto na dinâmica dos mercados globais.