週三，美國市場急升，道瓊斯工業平均指數創下新高，主要受益於強勁的企業收益報告。摩根士丹利和美聯航等主要公司激發了樂觀情緒，幫助更廣泛的市場克服近期的波動。標普500指數和納斯達克指數也微幅上揚，強勁的第三季度收益抵消了對經濟逆風的擔憂。隨著財報季開始強勁，投資者情緒有所改善，儘管對未來回調的謹慎情緒依然存在，市場仍顯示出韌性。

重點摘要:

  • 道瓊指數創下歷史新高：道瓊工業平均指數上漲337.28點，或0.79%，收於43,077.70點的新高，從週二的拋售中復甦。強勁的企業盈利報告和正面的市場情緒推動藍籌股指數達到歷史最高收盤點位，增強了投資者的信心。
  • 標普500指數和納斯達克指數在財報季開始時上升：週三，標普500指數和納斯達克指數均錄得漲幅，標普500指數上升了0.47%，收於5,842.47點，納斯達克綜合指數微升0.28%，收於18,367.08點。到目前為止，標普500公司中已有50家公司報告了第三季度的財報，其中約79%的公司超出了華爾街的預期，這提振了市場的樂觀情緒。
  • 歐洲市場漲跌互見，隨著通脹緩解和奢侈品股下挫：歐洲股市經歷了漲跌互見的一天，其中FTSE 100指數上漲0.97%至8,329.07點，受惠於英國9月份通脹率急劇下降至1.7%，這是超過三年來的最低水平。通脹下降提高了人們對英格蘭銀行降息的預期。然而，CAC 40指數下跌0.4%至7,492點，主要因奢侈品公司LVMH股價下跌3.7%，該公司報告第三季度銷售下降3%，成為歐洲主要股票中跌幅最大的之一。
  • 亞洲市場下跌，日本日經指數領跌：週三，亞洲市場大多收低，其中日本日經225指數領跌，下跌1.83%至39,180.30點。韓國的Kospi指數下跌0.88%至2,610.36點，而小盤股Kosdaq指數下跌1.04%。台灣加權指數下跌1.21%至23,010.98點，受科技股疲軟拖累。中國的滬深300指數下跌0.63%，收於3,831.59點，而香港的恆生指數持平，受房地產類股上漲提振，投資者期待中國為疲軟的房地產市場推出新的刺激措施。澳大利亞的S&P/ASX 200指數也下跌0.41%至8,284.70點。
  • 油價穩定，美國原油下跌：美國原油期貨下跌0.27%，結算價為每桶70.39美元，連續第二個交易日下跌。布倫特原油價格亦下跌，報每桶74.22美元，下跌0.04%。此前，以色列表示將限制對伊朗的報復打擊僅針對軍事目標，因此中東潛在的石油供應中斷擔憂有所緩解。儘管油價回落，但鑒於全球需求的廣泛憂慮持續存在，油價仍然波動不定。
  • 比特幣飆升至超過68,000美元，引發加密熱潮：比特幣週三飆升至68,400美元，是自七月以來的最高水平，並在過去一週內實現了9%的漲幅。這次上漲也帶動了其他加密貨幣的提升，以太幣上漲7%，索拉納幣接近上漲10%。與加密相關的股票也從這次漲勢中收益，Coinbase上漲7%，比特幣礦業公司Marathon Digital和Riot Platforms都看到了強勁的增長。今年迄今為止，比特幣價值上漲了53%，部分原因歸因於新的現貨比特幣交易所交易基金，吸引了一波新的投資者。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元因美元持續走強下跌：歐元/美元週三持續承壓，收盤於1.0857附近，該貨幣對測試1.0850的關鍵支撐位。歐元相對於美元繼續走弱，反映了對歐元區經濟前景和美元強勢的持續擔憂。該貨幣對交易於所有主要移動平均線之下，即時阻力位於50期SMA的1.0935以及100期SMA的1.1025，進一步加強了看跌趨勢。如果進一步下跌，該貨幣對可能測試1.0800的較低支撐位，除非出現顯著反彈突破50期SMA，否則預計下跌趨勢將持續。
  • 英鎊/美元下滑，賣壓增強：英鎊/美元收盤於1.2982，跌破了1.3000的心理關口，因為看跌勢頭加強。這對貨幣受到美元強勢和對英國經濟前景的擔憂影響，短期阻力位在50期簡單移動平均線(SMA)的1.3071。100期和200期SMA分別在1.3193和1.3180，進一步限制了反彈嘗試。如果該對貨幣不能很快回升到1.3000水平，它可能面臨進一步下跌，支撐位在1.2900和1.2850。市場前景仍然看跌，除非英鎊/美元能夠持續上升並突破1.3071。
  • 美元/瑞郎持穩，測試關鍵阻力位：美元/瑞郎延續其反彈勢頭，收於約0.8653，該貨幣對測試了接近0.8700的200期簡單移動平均線（SMA）阻力位。50期SMA在0.8589提供了強力支撐，而100期SMA在0.8531在下行方面充當了額外的緩衝。儘管總體趨勢仍然看跌，但最近的價格走勢表明，隨著該貨幣對不斷回升，市場情緒可能會有潛在的轉變。如果成功突破200期SMA，可能會暗示更持久的看漲逆轉，而如果未能突破，則該貨幣對可能會重新測試0.8600左右的支撐位。
  • 澳元/美元延續跌勢，因下行動能持續：澳元/美元在週三的交易時段以0.6665收盤，繼續其看跌趨勢，該貨幣對無法恢復至關鍵阻力水平之上。50期簡單移動平均線（SMA）位於0.6732，限制了任何可能的上行空間，而100期和200期SMA分別位於0.6805和0.6771，進一步加強了下行趨勢。0.6660的支撐位遭到測試，若跌破該水平，可能將澳元/美元推向0.6600或更低。看跌情緒依然存在，除非該貨幣對能夠突破位於0.6732的50期SMA，否則可能會繼續下跌。
  • 黃金因看漲動能減弱而未能突破阻力：黃金價格在週三的交易中小幅上漲，收於每盎司2,674美元，但在接近2,680美元的強大阻力位附近掙扎。該金屬在2,643美元的50期簡單移動平均線（SMA）找到了支撐，阻止了更深的下跌，同時整體上漲趨勢放緩。只要價格保持在2,595美元的200期SMA以上，前景仍然謹慎看漲。然而，未能突破2,680美元的阻力水平意味著可能會盤整或回調至2,620美元。若能持續突破2,680美元，可能推動黃金價格走高，下一個主要目標是2,700美元。

市場動態:

  • Novavax在臨床暫停後暴跌：在美國食品藥品監督管理局對其新冠肺炎和流感聯合疫苗以及單獨流感疫苗實施臨床暫停後，Novavax的股價下跌超過19%。這一意外的監管挫折引發了大規模拋售，使Novavax成為市場上跌幅最大的公司之一。
  • 美聯航因收益和股票回購計劃騰飛：美聯航股票飆升12.4%，此前其公佈的第三季度收益超出預期，並宣佈了自疫情爆發以來的首個股票回購計劃，價值15億美元。強勁的業績和對第四季度的積極展望提升了投資者信心。
  • 摩根士丹利因盈利超預期而大漲：摩根士丹利在強勁的季度報告超出分析師預期後，上漲了6.5%。該銀行報告每股盈利1.88美元，高於預期的1.58美元，並且收入達到153.8億美元，超過預期的144.1億美元。財富管理、交易和投資銀行部門的增長推動了這一強勁表現。
  • 思科系統在升級後達到52週高點：在花旗升級該股票至“買入”從“中性”後，思科系統上漲超過4%，達到52週高點。花旗強調思科擴展其人工智慧業務的潛力，這可能推動長期增長，進而使股票上升。
  • ASML股票因銷售前景下滑而下跌：主要半導體設備製造商ASML的股票下跌超過6%，原因是該公司下調了2025年的銷售前景。這一公告是在前一天該公司誤提前發布第三季度財報，導致投資者不安，加之公司股價下跌16%的情況下發布的。
  • 阿斯彭氣凝膠因美國能源部貸款公告而大漲：阿斯彭氣凝膠在公司披露獲得美國能源部67.06億美元貸款的有條件承諾後，股價飆升超過13%。第三季度初步結果強於預期的公告也助推了該股的大幅上漲。
  • Prologis股價因季度業績強勁而上升：在這家倉儲巨頭報告每股核心營運資金達到1.43美元，超過FactSet估計的1.37美元後，Prologis股價上升了4.6%。該公司CEO指出，對工業房地產的長期需求依然強勁，進一步提振了投資者情緒。
  • 美國合眾銀行盈餘超預期：美國合眾銀行在公佈第三季度每股盈餘1.03美元後，股價上漲了4.7%，超過了市場預期的99美分。然而，收入略微低於預期，達到68.6億美元，相比之下市場預測為69億美元，但投資者對盈餘超預期的反應仍然是積極的。

隨著當天交易即將結束，美國股市出現強勁上漲，由樂觀的財報和正面的投資者情緒所推動。道瓊斯指數創下歷史新高，而標普500指數和納斯達克指數則錄得適度的增長，得益於摩根士丹利和聯合航空等公司的出色表現。儘管對通貨膨脹和潛在回調的擔憂依然存在，穩健的第三季度業績提升了市場信心，79%的標普500公司超出預期。同時，歐洲和亞洲市場表現不一，日經指數領跌區域市場，歐洲奢侈品股受壓。在財報季持續進行之際，投資者正密切關注進一步的經濟韌性跡象。