Las acciones estadounidenses se dispararon el lunes, con el Promedio Industrial Dow Jones superando el nivel de 43,000 por primera vez, ya que los inversores se mantuvieron optimistas antes de una semana clave para los resultados corporativos. El S&P 500 también alcanzó nuevos máximos, impulsado por ganancias en los sectores tecnológico y financiero. A pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las persistentes preocupaciones geopolíticas, el mercado mantuvo su impulso alcista, impulsado por fuertes desempeños en acciones de primera categoría como McDonald’s, UnitedHealth Group y Apple. Con importantes informes de ganancias en el horizonte, los participantes del mercado están atentos a nuevos desarrollos. Aunque el mercado de bonos estuvo cerrado el lunes por el Día de Colón, los inversores se mantuvieron enfocados en el aumento de los rendimientos del Tesoro.

Puntos Clave:

  • El Dow supera los 43,000 por primera vez: el promedio industrial Dow Jones subió 201.36 puntos, o un 0.47%, para cerrar en un récord de 43,065.22, marcando la primera vez que el índice ha terminado por encima de la marca de 43,000. Este hito llega mientras los inversores se preparan para importantes informes de ganancias corporativas, incluidos los resultados de Bank of America y Goldman Sachs, que se espera proporcionen una mayor dirección al mercado.
  • El S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico: El S&P 500 subió un 0,77%, cerrando en un nuevo récord de 5.859,85. El amplio índice del mercado continúa mostrando un rendimiento sólido, superando el nivel de 5.800 por primera vez el pasado viernes. Las acciones tecnológicas estuvieron entre las de mejor desempeño, impulsando las ganancias del índice ya que los inversores anticipan fuertes ingresos de los principales actores tecnológicos.
  • Ganancias del Nasdaq de Casi el 1%: El Nasdaq Composite subió un 0.87%, cerrando en 18,502.69. Este repunte fue respaldado por un sólido rendimiento de las acciones tecnológicas, en particular Nvidia, que aumentó un 2.4% para cerrar en un récord de $138.07. La capitalización de mercado de Nvidia ahora se sitúa en $3.4 billones, a medida que la empresa sigue beneficiándose del auge de la IA, con la demanda de sus GPU por parte de grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Meta y Google impulsando su ascenso.
  • Los mercados europeos siguen subiendo: Las acciones europeas alcanzaron un máximo de dos semanas, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,5%. El FTSE 100 añadió 39,01 puntos, o un 0,47%, para llegar a 8.292,66, marcando su nivel más alto en dos semanas. El CAC 40 subió un 0,3% para cerrar en 7.602, mientras que el DAX de Alemania ganó 124 puntos, o un 0,64%, cerrando en 15.800. Los inversores tienen esperanzas ante la decisión de política del Banco Central Europeo más adelante en la semana, con expectativas de una reducción de la tasa de 25 puntos básicos.
  • Los Mercados Asiáticos Suben a Pesar de Señales Mixtas de China: La mayoría de los mercados asiáticos avanzaron, con el CSI 300 de China subiendo un 1.9% para cerrar en 3,691.3, a pesar de las reacciones mixtas a los anuncios de estímulo del fin de semana de China. El Índice Hang Seng en Hong Kong cayó un 0.9%, mientras que el Nikkei de Japón estuvo cerrado por un feriado. En Corea del Sur, el Kospi ganó más del 1%, cerrando en 2,623.29, apoyado por acciones tecnológicas, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.47% para cerrar en 8,252.8. El mercado de Taiwán avanzó un 0.32%, cerrando en 22,975.29.
  • Los precios del petróleo caen más del 2%: los futuros del crudo estadounidense cayeron un 2,12%, con West Texas Intermediate (WTI) cerrando a $73.96 por barril. El crudo Brent cayó un 1,83%, estableciéndose en $77.59 por barril, después de que la OPEP redujo su pronóstico de demanda para 2024 por tercera vez consecutiva. Las preocupaciones sobre la debilitación de la demanda de China, el mayor importador de crudo del mundo, también presionaron los precios, ya que los comerciantes anticipan un menor crecimiento.
  • Nvidia cierra en un máximo histórico mientras continúa el auge de la IA: Las acciones de Nvidia subieron un 2.4% para cerrar en un máximo histórico de $138.07, llevando la capitalización de mercado de la compañía a $3.4 billones. El fabricante de chips ha visto cómo el precio de sus acciones se ha disparado casi un 180% este año, impulsado por la creciente demanda de sus GPU utilizadas en aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Se espera que la GPU de IA de próxima generación de Nvidia, Blackwell, genere miles de millones de dólares en ingresos en el cuarto trimestre, reafirmando aún más su dominio en el mercado de chips de IA.

FX Hoy:

  • El Euro Lucha por Ganar Impulso en Medio de Resistencia: El par EUR/USD terminó la sesión casi plano en 1.0904, subiendo solo un 0.02%. Operando en un rango estrecho de 1.0888 a 1.0907, el euro enfrentó una fuerte resistencia del SMA de 200 períodos en 1.1068. El par sigue limitado por niveles clave de resistencia, mientras que una ruptura por debajo de 1.0885 podría llevar a mayores pérdidas. Los alcistas necesitarán un movimiento sostenido por encima de 1.0950 para tener una oportunidad de recuperación, aunque el SMA de 200 períodos sigue siendo una barrera crítica.
  • La libra encuentra soporte, pero el alza sigue siendo limitada: GBP/USD logró mantenerse por encima de 1.3050, cerrando ligeramente más alto en 1.3056 con una ganancia de 0.03%. El rango del día entre 1.3042 y 1.3063 refleja una acción de mercado cautelosa. La resistencia en 1.3188 (SMA de 200 períodos) sigue siendo un obstáculo clave, mientras que la SMA de 50 períodos en 1.3099 agrega más presión a la baja. Una ruptura por debajo de 1.3040 podría señalar caídas más profundas hacia 1.3000, aunque cualquier impulso alcista por encima de 1.3099 podría abrir el camino para probar el nivel de 1.3188.
  • El dólar estadounidense gana terreno mientras los mercados esperan nuevas señales: el índice del dólar estadounidense (DXY) continuó su trayectoria ascendente, ya que los mercados anticipan más datos económicos para proporcionar dirección. Con el próximo movimiento de la Reserva Federal sobre la política monetaria en el punto de mira, el DXY mostró signos de condiciones de sobrecompra a medida que se acercaba a niveles de resistencia clave. Los soportes se encuentran en 103.00 y 102.50, mientras que la resistencia se sitúa en 103.50 y 104.00. Puede estar en camino un retroceso si el impulso disminuye, aunque por ahora el dólar sigue siendo favorecido por el sentimiento del mercado.
  • El Dólar Canadiense se Debilita Frente al USD: El Dólar Canadiense continuó su caída, perdiendo otro cuarto de porcentaje frente al Dólar Estadounidense. El USD/CAD subió de manera constante, superando el EMA de 50 días en 1.3600 y avanzando hacia 1.3800. El par ahora muestra un fuerte impulso alcista, con el potencial de un cruce dorado a medida que el EMA de 50 días se acerca al EMA de 200 días. Se espera una resistencia alrededor de 1.3850, mientras que los EMAs cerca de 1.3600 deberían proporcionar soporte en cualquier caída, señalando que la perspectiva para el Looney sigue siendo bajista.
  • El oro se estanca cerca de una resistencia clave mientras los toros dudan: Los precios del oro subieron, cerrando en $2,650.77 con una modesta ganancia del 0.09%. El metal precioso se negoció entre $2,646.87 y $2,651.53 durante la sesión, pero no logró superar la resistencia clave en $2,650. El soporte en la SMA de 200 periodos en $2,587.17 sigue siendo sólido, pero los niveles de resistencia en $2,641.71 (SMA de 50 periodos) y $2,644.34 (SMA de 100 periodos) podrían limitar más subidas. Los toros necesitan superar los $2,650 para apuntar a $2,670, aunque una caída por debajo de $2,640 podría desencadenar descensos hacia $2,620.

Movimientos de Mercado:

  • SoFi Technologies se dispara tras la expansión de la plataforma de préstamos: Las acciones de SoFi Technologies subieron un 11,4% después de que la empresa anunciara un acuerdo de $2 mil millones con Fortress Investment Group para impulsar su negocio de plataforma de préstamos. Este significativo aumento de capital elevó la cotización de las acciones de SoFi, con los inversores respondiendo positivamente al potencial de crecimiento ampliado en sus ofertas de servicios financieros.
  • Sirius XM se dispara después de que Berkshire Hathaway compre más acciones: Las acciones de Sirius XM Holdings subieron un 7.9% después de que Berkshire Hathaway revelara que aumentó su participación en la compañía. La firma de Warren Buffett agregó aproximadamente 3.6 millones de acciones, llevando su participación total a más de 108 millones de acciones. Esta noticia hizo que las acciones subieran, ya que los inversores mostraron una confianza renovada en las perspectivas a largo plazo de la compañía de radio satelital.
  • El Rally de las Acciones de Criptomonedas a medida que el Bitcoin supera los $66,000: Las acciones vinculadas a las criptomonedas se dispararon el lunes, con Bitcoin subiendo más del 5% para superar los $66,000. Mara Holdings saltó un 5.6% y Coinbase subió un 11.3%, extendiendo las ganancias de la sesión anterior mientras el impulso alcista en el mercado de criptomonedas continuaba impulsando los precios de las acciones al alza.
  • AppLovin cae por la degradación de Goldman Sachs: Las acciones de AppLovin bajaron más del 1% después de que Goldman Sachs degradara la acción de «comprar» a «neutral,» citando una relación riesgo-recompensa más equilibrada tras su reciente buen desempeño. El fuerte aumento de las acciones en las semanas anteriores las ha hecho menos atractivas para nuevos compradores, lo que provocó la degradación.
  • Boeing cae debido a la reducción de personal y los retrasos: Las acciones de Boeing cayeron más de un 1% después de que la empresa anunciara que recortaría el 10% de su fuerza laboral, lo que equivale a alrededor de 17,000 empleos. Además de la reducción de personal, Boeing pospuso las entregas de su avión de fuselaje ancho 777X, que aún no ha sido certificado, y pronosticó pérdidas mayores de lo esperado para el tercer trimestre en medio de huelgas en curso.
  • Flutter Entertainment sube tras la mejora de calificación por parte de un analista: Flutter Entertainment subió más del 4% después de que Wells Fargo mejorara la calificación de las acciones a «sobreponderar» desde «igual ponderar», alentando a los inversores a comprar tras la reciente caída. Bank of America también reinstauró la cobertura con una calificación de «comprar», lo que contribuyó al aumento de las acciones, ya que los analistas se mantienen optimistas sobre la empresa matriz de FanDuel y sus perspectivas en el juego en línea.
  • Hims & Hers Health se dispara tras anuncio de la FDA: Las acciones de Hims & Hers Health subieron más del 9% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunciara que las farmacias de compounding ahora pueden vender versiones del medicamento para la pérdida de peso de Eli Lilly, Mounjaro. Esta noticia impulsó las acciones ya que la empresa está bien posicionada para beneficiarse de la demanda de alternativas al popular tratamiento para la pérdida de peso.
  • Ibotta se dispara tras la mejora de Goldman Sachs: las acciones de Ibotta subieron más del 7% después de que Goldman Sachs mejorara la calificación de la compañía de «neutral» a «comprar», destacando las oportunidades de crecimiento a través de sus asociaciones con grandes minoristas como Walmart e Instacart. Los inversores respondieron positivamente a las perspectivas de aumento de participación en el mercado de recompensas en efectivo.

A medida que los mercados alcanzaron nuevos hitos, con el Dow superando la barrera de los 43,000 y el S&P 500 alcanzando otro máximo histórico, los inversores permanecen cautelosamente optimistas ante los próximos informes clave de ganancias corporativas. Las acciones tecnológicas continuaron su trayectoria ascendente, con Nvidia liderando la carga, mientras que las ganancias en SoFi Technologies y Sirius XM reflejaron el sentimiento positivo de los inversores en varios sectores. A pesar del tono alcista, persisten las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos del Tesoro y los riesgos geopolíticos, añadiendo una capa de incertidumbre a las perspectivas del mercado. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron cuando la OPEP revisó a la baja su pronóstico de demanda para 2024, y Boeing enfrentó obstáculos con reducciones de fuerza laboral y retrasos en las entregas. A medida que la temporada de ganancias se intensifica, el mercado buscará en los próximos informes una mayor orientación, con la volatilidad probablemente permaneciendo como un factor en las próximas semanas.