美國股市週一上漲，道瓊斯工業平均指數首次突破43000點，投資者在企業財報的重要週前保持樂觀。標普500指數也創下新高，受到科技和金融板塊上漲的推動。儘管美國國債收益率上升以及地緣政治問題持續存在，市場保持走牛的勢頭，藍籌股如麥當勞、聯合健康集團和蘋果表現強勁。在主要財報出爐在即之際，市場參與者密切關注進一步的發展。雖然週一因哥倫布日債券市場休市，但投資者仍然聚焦於國債收益率上升問題。

重點摘要:

  • 道瓊突破43,000點首次：道瓊工業平均指數上漲201.36點，或0.47%，收於創紀錄的43,065.22點，這是該指數首次收於43,000點以上。這一里程碑正值投資者為主要企業盈利報告做準備之際，包括美國銀行和高盛的財報，這些預期將為市場提供進一步的方向。
  • 標普500指數創下歷史新高：標普500指數上漲0.77%，以5,859.85收盤，創下新高。這個廣泛的市場指數繼續表現強勁，上週五首次突破5,800點水平。科技股是表現最好的股票之一，推動了指數的上漲，因為投資者預期主要科技公司將公佈強勁的盈利。
  • 納斯達克上漲近1%：納斯達克綜合指數上漲0.87%，收於18,502.69點。此次反彈得益於科技股的強勁表現，尤其是英偉達，其股價上漲2.4%，收於創紀錄的138.07美元。英偉達的市值現在達到3.4萬億美元，隨著AI熱潮的持續，公司從微軟、Meta和谷歌等主要科技公司的GPU需求中受益匪淺。
  • 歐洲市場繼續上漲：歐洲股票上漲至兩週高點，泛歐斯托克600指數上漲0.5%。富時100指數上漲39.01點，或0.47%，至8,292.66點，創下兩週來的最高水平。法國CAC 40指數上漲0.3%，收於7,602點，而德國DAX指數上漲124點，或0.64%，收於15,800點。投資者對歐洲央行本週晚些時候的政策決定抱有希望，預期將降息25個基點。
  • 亞洲市場在來自中國的混合信號中上漲：儘管對中國週末宣布的刺激措施反應不一，亞洲市場大部分上揚，中國的CSI 300指數上漲1.9%，收於3,691.3點。香港的恒生指數下跌0.9%，而日本的日經指數因假期休市。在南韓，Kospi指數在科技股的帶動下上漲超過1%，收於2,623.29點，澳洲的S&P/ASX 200指數上漲0.47%，收於8,252.8點。台灣市場上漲0.32%，收於22,975.29點。
  • 油價下跌超過2%：美國原油期貨下跌2.12%，西德州中級原油（WTI）以每桶73.96美元收盤。布倫特原油下跌1.83%，以每桶77.59美元收盤，此前石油輸出國組織（OPEC）連續第三次下調2024年的需求預測。由於交易者預期增長放緩，來自全球最大原油進口國中國的需求疲軟也令油價承壓。
  • Nvidia 收於歷史新高，人工智慧熱潮持續：Nvidia 股價上漲 2.4%，收於歷史新高的 $138.07，推動公司市值達到 3.4 兆美元。今年該晶片製造商的股價已飆升近 180%，這主要是由其用於人工智慧(AI)應用的 GPU 需求激增所推動。Nvidia 的下一代 AI GPU —— Blackwell 預計在第四季度創造數十億美元的收入，進一步鞏固其在 AI 晶片市場的主導地位。

外匯今日重點:

  • 歐元在阻力面前掙扎以增強動能：歐元/美元對以1.0904幾乎持平結束交易日，上漲僅0.02%。交易範圍在1.0888至1.0907之間，歐元面臨來自200期簡單移動平均線（SMA）1.1068的強大阻力。該貨幣對受到重要阻力位的限制，而跌破1.0885可能會導致進一步的損失。多頭需要持續突破1.0950才有機會恢復，儘管200期SMA仍然是重要障礙。
  • 英鎊找到支撐，但上行仍有限：GBP/USD成功保持在1.3050之上，收盤略高於1.3056，漲幅0.03%。當日價格在1.3042到1.3063之間的波動範圍反映了市場的謹慎行動。1.3188（200期移動平均線）的阻力仍是關鍵障礙，而1.3099的50期移動平均線進一步增加了下行壓力。若跌破1.3040，可能會表明將進一步下探至1.3000，儘管任何超過1.3099的看漲勢頭或許會打開測試1.3188水平的道路。
  • 美元上漲，市場等待新的信號：隨著市場預期更多經濟數據將提供方向，美國美元指數（DXY）持續上升。由於聯邦儲備局下一步的貨幣政策備受關注，DXY在接近關鍵阻力位時顯示出超買跡象。支持位在103.00和102.50，阻力位則在103.50和104.00。如果動能減弱，可能會出現回撤，但目前市場情緒仍然偏好美元。
  • 加拿大元兌美元疲弱：加拿大元繼續下滑，兌美元下跌了四分之一個百分點。美元/加元穩步上升，突破了50天EMA在1.3600以上，向1.3800邁進。這對貨幣現在顯示出強勁的上升動能，隨著50天EMA接近200天EMA，可能會出現黃金交叉。預計阻力在1.3850左右，而接近1.3600的EMA應能在任何回調時提供支撐，這表明加元的前景依然看跌。
  • 黃金接近關鍵阻力位，牛市猶豫不決：黃金價格小幅上漲，收於$2,650.77，漲幅為0.09%。在會話期間，黃金價格在$2,646.87和$2,651.53之間波動，但未能突破關鍵阻力位$2,650。200期簡單移動平均線（SMA）在$2,587.17的支撐仍然穩固，但阻力位在$2,641.71（50期SMA）和$2,644.34（100期SMA）可能會限制進一步的上漲。多頭需要推高至$2,650以上以目標$2,670，然而，如果回落至$2,640以下，可能會引發下跌至$2,620。

市場動態:

  • SoFi Technologies因貸款平台擴展而飆升：SoFi Technologies的股價在公司宣布與Fortress Investment Group達成20億美元協議以促進其貸款平台業務後，上漲了11.4%。這一重大資本增長推動了SoFi的股價上揚，投資者對其金融服務產品擴展的潛力做出了積極響應。
  • Sirius XM 在 Berkshire Hathaway 增持股份後急升 7.9%：Sirius XM Holdings 的股票在 Berkshire Hathaway 披露其增持公司股份後上升了 7.9%。沃倫·巴菲特的公司增持了約 360 萬股，使其總持股量超過 1.08 億股。這一消息引發股價上升，投資者對這家衛星廣播公司長期前景的信心有所恢復。
  • 比特幣突破66,000美元，加密貨幣股票上漲：週一，與加密貨幣相關的股票大幅上漲，比特幣飆升超過5%，突破66,000美元。Mara Holdings 上漲5.6%，Coinbase 上漲11.3%，延續了前一交易日的漲勢，持續看漲的加密貨幣市場情緒推動了股票價格的上升。
  • 由於高盛降級，AppLovin股票下跌超過1%。 高盛將該股評級從“買入”下調至“中立”，理由是近期表現優異後風險和回報比率更加平衡。 由於股票在前幾周的急劇上漲，使其對新買家吸引力下降，因此進行了降級。
  • 波音因裁員和延誤而下滑：波音的股票在該公司宣布將裁減10%的員工，相當於約17,000個工作崗位後下跌超過1%。除了裁員之外，波音還推遲了尚未獲得認證的777X寬體飛機的交付，並預測在持續罷工的情況下第三季度的虧損將超出預期。
  • Flutter Entertainment 在分析師升級後攀升：在富國銀行將其股票評級從「等權重」上調至「超重」後，Flutter Entertainment 上漲超過 4%，鼓勵投資者買入最近的回調股票。美國銀行也恢復了對該股票的覆蓋，給予「買入」評級，進一步助推了股票的反彈。分析師對 FanDuel 的母公司及其在線博彩前景持樂觀態度。
  • Hims & Hers Health 因FDA公告而大漲：在美國食品藥品監督管理局（FDA）宣佈配製藥房現在可以銷售禮來公司減重藥物Mounjaro的版本後，Hims & Hers Health的股價飆升超過9%。這一消息推動了該公司的股票，因為該公司處於有利位置，可以從對這種流行減重療法替代品的需求中受益。
  • Ibotta 在高盛升級後飆升：在高盛將 Ibotta 從「中立」升級為「買入」後，Ibotta 股價上漲了超過7%。高盛強調了 Ibotta 通過與沃爾瑪和 Instacart 等主要零售商的合作所帶來的增長機會。投資者對於在現金回饋獎勵領域增加市場份額的前景反應積極。

隨著市場達到新的里程碑，道瓊工業指數突破了43,000點大關，標普500指數創下新高，投資者在關鍵企業財報發布前仍保持謹慎樂觀。科技股繼續上揚，以輝達領頭，而SoFi Technologies和Sirius XM的漲幅反映了各個行業的積極投資者情緒。儘管市場基調偏向多頭，但對上升的美國國債收益率和地緣政治風險的擔憂依然存在，為市場前景增添了一層不確定性。與此同時，隨著OPEC下調了2024年的需求預測，油價下跌，波音則面臨人員裁減和交付延遲的逆風。隨著財報季的加速，市場將尋求即將發布的報告尋找進一步的方向，波動性可能在未來幾周內持續存在。