美國股市本週收盤表現樂觀，道瓊斯工業平均指數和標普500指數雙雙創下新高。強勁的第三季度主要金融機構財報提振了投資者情緒，而通脹擔憂的緩解也增強了市場的整體樂觀情緒。儘管科技巨頭特斯拉在一次令人失望的事件後出現了明顯下跌，但大盤的漲幅幫助抵消了這一跌勢。歐洲股市本週亦收高，增添了正面動能，儘管亞洲市場結果褒貶不一。

重點摘要:

  • 道瓊指數上漲400點創新紀錄：道瓊工業平均指數大漲409.74點，約1%，以42,863.86點創新歷史新高收盤。這一漲幅標誌著道瓊指數連續第五週上漲，週內上升了1.2%。這次的漲勢是由於銀行業的強勁盈利和對經濟回彈的樂觀情緒所驅動。
  • 標普500指數首次突破5800點：標普500指數在週五上漲0.6%，收於5815.03點，這是其首次收盤價超過5800點大關。這對於這個廣泛的指數來說是一個里程碑，該指數已經連續五週上漲，本週單週增長1.1%。該指數繼續受益於強勁的企業收益和對通脹擔憂的緩解。
  • 納斯達克指數接近歷史高位保持穩定：納斯達克綜合指數上漲0.3%，收於18,342.94點，距離歷史最高點還差不到2%。這個以科技股為主的指數本週上漲了1.1%，繼續其近期的上升趨勢，因為投資者對科技行業的增長保持樂觀態度。
  • 歐洲市場在波動的一週後收高：歐洲市場在週五晚些時候反彈，使泛歐斯托克600指數收高0.53%，幫助其以些許漲幅結束本週。德國DAX指數上漲141點，或0.73%，而法國CAC40指數則上漲38點，或0.50%，顯示出對歐洲經濟韌性的信心重燃。與此同時，儘管8月份英國國內生產總值（GDP）增長0.2%，在數月停滯後有所緩解，但英國富時100指數仍掙扎不前，本週下跌0.33%，收於8,253.65點。
  • 亞洲市場喜憂參半，經濟擔憂持續：亞太地區市場表現喜憂參半，投資者消化了關鍵的經濟數據以及對中國經濟放緩的持續擔憂。中國大陸的CSI 300指數星期五下跌了2.77%，收於3,887.17點，全週下跌了3.25%，因受刺激措施推動的樂觀情緒繼續消退。日本的日經225指數上漲0.57%，收於39,605.8點，主要受金融和醫療保健板塊走強的推動，而東證指數下跌0.24%，收於2,706.2點。韓國的Kospi指數略微下跌0.07%，收於2,596.91點，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.1%，收於8,214.5點。
  • 油價在最近的漲勢後回落：週五油價略有回落，西德克薩斯中質油（WTI）每桶收於75.56美元，下跌0.38%，而布倫特原油下跌0.45%，收於每桶79.04美元。儘管下跌，兩大基準油品均連續第二週上漲，截至今年，WTI上漲超過5%，布倫特原油上升超過2%。
  • 九月份生產者價格保持穩定，通脹壓力緩解：美國生產者價格指數（PPI）在九月保持不變，顯示通脹壓力有所緩解。PPI環比持平，同比上升1.8%，略低於預期的0.1%月度增幅。去除食品和能源價格後的核心PPI上升了0.2%，符合預期。這些數據以及最近的消費者價格指數（CPI）數據表明，通脹可能正在緩解，這有助於減輕市場對美聯儲採取更激進貨幣政策的擔憂。
  • 美國國債收益率在通脹數據後小幅下降：10年期美國國債收益率週五小幅下跌不足一個基點至4.088%，經歷了一個收益率短暫超過4.1%的波動性週期。2年期收益率下降5個基點至3.949%。溫和的九月PPI報告有助於緩解對通脹的擔憂，市場繼續關注經濟數據，以尋找聯邦儲備局下一步動作的跡象。

外匯今日重點:

  • EUR/USD在美國通脹數據後保持穩定：在週五，歐元兌美元（EUR/USD）匯率保持穩定，在測試了1.0950支撐後，收盤報1.0935。該貨幣對難以突破1.0987的50期簡單移動平均線（SMA）這一關鍵阻力位，這繼續成為任何上行運動的天花板。當前在1.1069和1.1075的100期和200期SMA也在上方，進一步強化了區間波動的前景。若跌破1.0930，可能會打開進一步下跌至1.0900的門檻，而突破1.0986可能會導致測試1.1000及更高水平。
  • 英鎊/美元 在 1.3060 上方找到支撐：英鎊/美元對週五在 1.3066 附近交易，測試了 1.3050 水平的關鍵支撐。50 期 SMA 在 1.3126 繼續充當阻力，阻止任何顯著的上漲動作。與此同時，價格在 1.3197 附近的 200 期 SMA 找到支撐，提供了一些短期穩定性。跌破 1.3050 可能引發看跌移動至 1.2950，而在 50 期 SMA 上方恢復可能會使該對重新測試 1.3150 水平。
  • 美元/瑞士法郎從低點反彈：美元/瑞士法郎對在0.8546附近找到支撐後顯示出復甦跡象，交易價位達到0.8572。100周期SMA（簡單移動平均線）在0.8506提供了堅實的基礎，而價格保持在50周期SMA（簡單移動平均線）在0.8543之上，這表明短期牛市動能。然而，進一步的上行將在0.8600這一關鍵阻力位受到測試。突破0.8600可能會將該對推向0.8650，而跌破0.8540可能會促使其進一步下跌至0.8500區域。
  • 美元/日圓匯率在區間內整固：週五，美元/日圓匯率上升，收於149.13，上漲0.37%，因美國國債收益率保持高位。該匯率在148.00至149.50的區間內交易，交易者評估最新的美國通脹數據並預期美聯儲的下一步行動。位於151.20/21左右的200期和100期簡單移動平均線繼續充當長期阻力位。若突破149.50，該匯率可能推向心理關口150.00，而跌破148.00可能標誌著進一步下行風險的出現。
  • 金價攀升因通脹數據疲軟：週五金價上漲，收於$2,655.84，此前達到日內高點$2,659.55。受益於通脹擔憂緩解，因美國生產者價格數據顯示9月份價格穩定。金價仍高於其50期簡單移動平均線(SMA)的$2,641.71，而100期SMA的$2,640.42及200期SMA的$2,583.00提供了額外支撐。若能突破$2,660，金價可能重測$2,675水準，並有進一步上升至$2,700的潛力。而在下行方面，若跌破$2,640，可能標誌著會測試$2,600的水準。

市場動態:

  • 由於自動駕駛計程車的失望，特斯拉股價暴跌：在特斯拉的自動駕駛計程車活動未能滿足投資者期望後，特斯拉股價下跌了8.8%。摩根士丹利的分析師指出，此活動缺乏關於特斯拉如何與像 Uber 和 Lyft 這樣的共乘巨頭競爭的細節。相比之下，Lyft 的股價在活動後飆升了超過9%，而 Uber 的漲幅接近11%。
  • 富國銀行因強勁盈利而上漲：在該銀行公佈好於預期的第三季度盈利後，富國銀行股價上漲了5.6%。經調整的每股收益為1.52美元，超過分析師預期的每股1.28美元。不過，收入略微遜色，為203.7億美元，低於市場預期的204.2億美元。
  • 摩根大通利潤超預期上漲：摩根大通股價上漲4.4%，該美國最大銀行公佈的第三季度業績超出利潤和收入預期。儘管利潤同比下降2%，但銀行收入增長了6%，這主要由超預期的利息收入推動。
  • Symbotic 因與沃爾瑪的新交易而大幅上升：Symbotic 的股價上漲了 8.8%，增強了前一交易日因機器人技術公司宣佈與沃爾瑪墨西哥及中美洲公司（Walmex）在兩個地點部署倉庫自動化系統的交易盤而上漲的 18% 漲幅。
  • Fastenal公司第三季度業績強勁：在超出季度收益預期後，Fastenal公司的股價飆升近10％，報每股收益52美分，收入達19.1億美元。分析師此前預計該公司每股收益51美分，收入19億美元。
  • Affirm 股價因富國銀行上調評級而上漲 12%：在富國銀行將 Affirm 股價評級從等權重上調至超額權重後，Affirm 股價飆升 12%。該投資公司表示，盈利能力的增長以及 Affirm 與 Apple Pay 的合作是這次評級上調的主要推動因素。
  • 美國銀行上漲，儘管伯克希爾哈撒韋出售：美國銀行股價上漲5%，即使沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司將其在該銀行的持股比例削減至低於10%，出售了超過950萬股。根據美國證券交易委員會的文件，現在持股比例為9.987%。
  • 貝萊德收益強勁股價上漲：資產管理公司貝萊德在公佈好於預期的第三季度收益後，其股價上漲了3.4%。貝萊德報告每股收益為11.46美元，收入達到52億美元，遠高於分析師預期的每股收益10.33美元，收入50.1億美元。
  • 紐約梅隆銀行儘管盈餘超出預期仍下跌：紐約梅隆銀行股價下滑0.4%，儘管其季度業績優於預期。該銀行公佈的調整後每股收益為1.52美元，收入為46.5億美元，超過市場預期的每股收益1.42美元和收入45.4億美元。

隨著一週接近尾聲，美國市場以高點收尾，道瓊工業指數暴漲超過400點，創下歷史新高，而標普500指數首次突破5,800點，這主要受到像摩根大通和富國銀行等大型銀行強勁收益的提振。儘管特斯拉的無人機出租車活動令人失望，但以科技股為主的納斯達克仍然設法上漲，反映出市場的廣泛反彈。在歐洲，市場收高，而亞洲市場則呈現混合情況，中國的滬深300指數大幅下跌。油價小幅回落，但WTI和布倫特原油均連續第二週上漲，而黃金突破2,650美元，因為通脹數據顯示出緩解跡象，儘管全球存在潛在的不確定性，這一週的市場表現仍然強勁。