週四美國股市遭遇挫折，標準普爾500指數和道瓊工業平均指數從歷史高點回落，因投資者對新的通脹數據做出反應。消費者價格指數（CPI）報告顯示，通脹略高於預期，引發了對聯邦儲備局未來降息策略的擔憂。儘管科技股提供了一些支撐，整體市場情緒仍然謹慎，導致各行業和地區的表現不一。
重點摘要:
- 標普500指數和道瓊斯指數從歷史高位回落：標普500指數下跌0.21%，收報5780.05點，而道瓊斯工業平均指數下跌57.88點，或0.14%，收報42454.12點。此次回調是由於投資者消化了一份高於預期的消費者物價指數（CPI）報告，引發了對持續通脹及其對未來聯邦儲備政策影響的擔憂。這種壓力促成了更廣泛的拋售，特別是對小型和中型股，它們被認為對利率變動更為敏感。
- 納斯達克在科技樂觀情緒中保持穩定：納斯達克綜合指數微跌0.05%，收於18,282.05點。儘管整體市場下滑，該指數依然相對穩定，主要得益於投資者對科技股的持續興趣，尤其是對特斯拉即將舉行的無人計程車活動和人工智慧能力進展的期待。雖然整體市場受到消費者價格指數報告的壓力，但科技板塊顯示出了韌性，投資者選擇性地支持擁有強大創新故事的股票。
- 通貨膨脹依然頑固，失業救濟申請上升：9月份的消費者物價指數（CPI）環比上漲0.2%，將年通膨率推升至2.4%，超出預期的2.3%。扣除波動較大的食品和能源價格的核心通膨當月上漲0.3%，將核心年率推升至3.3%。同時，週初失業救濟申請數飆升至258,000人，創2023年8月以來新高，比前一週增加了33,000人。此次激增主要歸因於颶風海倫的干擾以及涉及33,000名波音工人的罷工，這加劇了人們對勞動力市場潛在疲軟的擔憂，儘管本月初曾出現總體就業增長。
- 歐洲市場對美國通脹數據的反應：隨著投資者權衡高於預期的美國通脹數據的影響，泛歐Stoxx 600指數下跌0.18%，歐洲市場追隨華爾街的步伐。富時100指數下跌0.07%，收於8,237.73點，而德國DAX指數下跌0.23%。消費者物價指數（CPI）報告增加了謹慎情緒，進一步加劇了對德國預期的兩年經濟衰退的擔憂，這是近二十年來的首次。由於颶風米爾頓後對保險費用增加的預期，保險業股票上漲1.06%，而全歐洲的科技股下跌1%，回吐了部分早前的漲幅。
- 亞洲市場在財政刺激希望下收高：亞太市場週四收高，等待美國通脹報告公佈。日本的日經225指數上漲0.26%，報收39,380.89點，而中國的滬深300指數上漲1.06%，至3,997.78點，受益於有關穩定經濟的潛在政府措施的樂觀情緒。中國中央銀行開放了一個新的流動性工具申請，價值5000億元（707億美元），旨在緩解股市壓力。與此同時，香港的恒生指數飆升3%，因近期回調後投資者情緒改善。
- 10年期美國國債收益率因投資者對CPI數據做出反應而上升：10年期國債收益率上升1個基點，達到4.077％，在早些時候的交易中一度超過了4.10％。投資者對CPI報告和美聯儲官員的評論作出了回應，反映出對未來加息的不確定性。這次收益率上升突顯了市場對通脹高於目標水平的擔憂，這可能會影響美聯儲在其即將召開的政策會議上的決策。
- 油價因供應擔憂上漲超過3%：布倫特原油上漲3.32%，收於每桶79.12美元，而西德克薩斯中質原油上漲3.21%，收於每桶75.59美元。這次增幅是由於美國燃料需求在颶風米爾頓來襲前激增所推動的，颶風已在佛羅里達州引起重大破壞，包括超過340萬家住宅和企業停電。此外，伊朗對以色列的導彈襲擊後的地緣政治風險使油市保持緊張狀態，投資者對中東石油供應路線可能受到的影響表示擔憂。
外匯今日重點:
- 歐元/美元反彈，但下降趨勢持續：歐元/美元在接近1.0928找到支撐，結束當日稍早一度下跌的行情後略有上升。該貨幣對成功保持在200期均線（目前約1.1082）之上，這提供了一些防止進一步下跌的緩衝。儘管反彈，但價格依然受到50期均線（1.1008）的壓力，顯示出持續的看跌勢頭。交易者正在衡量近期歐元區數據的影響以及略微走軟的美元。如果歐元/美元能穩定在50期均線之上，可能會尋求回升至1.1050水準。然而，如果跌破200期均線，將打開進一步下跌的大門，關鍵支撐位於1.0850左右。阻力位於1.1008（50期均線），而1.1082（200期均線）則是關鍵支撐。
- 英鎊/美元接近主要支撐位，因美元走軟：英鎊/美元在1.3055附近結束交易，略有回升，之前測試了支撐位。該貨幣對在200期簡單移動平均線（位於1.3197附近）找到了一些買盤興趣，但仍難以重新獲得動力。50期簡單移動平均線（1.3162附近）對多頭來說仍是一個挑戰。儘管美元走軟，交易者中仍存謹慎情緒。如果突破50期簡單移動平均線，可能目標阻力位會是1.3200和1.3250。然而，若該貨幣對未能守住1.3050，最近1.3000的低點可能會被重新測試，空頭則可能瞄準1.2900的更深推進。
- 美元/瑞郎面臨阻力，市場情緒複雜：美元/瑞郎在試圖突破近期阻力位後，於0.8565附近交易。該貨幣對從接近0.8500的低點反彈，受到接近0.8486的200期均線的支持，但100期均線在0.8533處限制了進一步的上漲。市場仍處於混合狀態，美元在近期走弱後試圖重新站穩腳跟。若能明確突破100期均線，可能會為進一步反彈至0.8600打開通道。相反，若美元/瑞郎跌回至0.8486的200期均線下方，可能面臨額外的賣壓，關鍵支撐位在接近0.8400。
- 澳元/美元略有回升，面臨阻力：澳元/美元在從近期低點反彈後交易於0.6733附近。該貨幣對在0.6780的200周期簡單移動平均線（SMA）附近找到支撐，這為其提供了穩定影響。然而，該貨幣對仍低於0.6809的50周期簡單移動平均線（SMA），顯示出有限的上升動力。澳元最近的走勢反映了謹慎的市場情緒，全球經濟發展受到密切關注。如果突破50周期簡單移動平均線，可能會瞄準0.6850的進一步阻力；而跌破200周期簡單移動平均線可能會增加看跌壓力，關鍵支撐位於0.6700和0.6650附近。
- 黃金因通脹疑慮持續而回升：週四交易時段，黃金價格上漲0.67%，交易價格約為$2,629.56，此前一份超出預期的美國通脹報告引發了對這種貴金屬的新一輪買入興趣。儘管如此，聯儲會官員近期的強硬言論抑制了進一步的漲幅。黃金從接近$2,578.97的200周期移動平均線的低點反彈，顯示出穩固的支撐水平。價格仍然被限制在$2,641.40的50周期移動平均線以下，這繼續限制了上行潛力。若持續突破$2,641.40，黃金可能會推進至下一個阻力位$2,660。相反，如果跌破$2,578.97的200周期移動平均線，支撐有可能在$2,550左右受到考驗，進一步的下行風險可能目標$2,520水平。
市場動態:
- 第一太陽能因傑富瑞降級而下跌：傑富瑞調降目標價並預期第三季度業績令人失望，導致第一太陽能的股價下跌9.3%。
- 攝氏控股因正面分析師評論而飆升：能源飲料製造商攝氏控股在多家研究機構的正面評論後上漲了14.4%。
- 10x Genomics收入未達預期，股價暴跌：10x Genomics在宣佈第三季度預期收入為1.517億美元後，股價暴跌24.7%，這比去年同期下降了1%。
- GXO物流因出售傳聞而上漲：GXO物流股價上漲14.1%，此前有報導稱該公司正在探索潛在出售的可能性。據彭博社報導，引述消息人士透露，GXO正與財務顧問合作，儘管尚未做出最終決定。
- 超微半導體在人工智能芯片發佈後股價下跌：AMD（超微）股價在公司推出一款新型人工智能芯片後下跌了4%。該款芯片的設計目的是與 Nvidia 的產品競爭。儘管這一創新獲得關注，投資者仍對 AMD 在競爭激烈的人工智能硬件領域中爭取市場份額的能力保持謹慎態度，導致其股票被拋售。
- Enphase Energy因行業疲弱下滑：Enphase Energy股價下跌5.8%，反映了在First Solar目標價被調降之後，太陽能行業的廣泛疲弱。分析師警告稱，持續的供應鏈問題和行業特有的挑戰導致了可再生能源股票的更廣泛拋售。
隨著交易時段結束，美國市場面臨了高於預期的通脹數據影響，這增加了對聯邦儲備局下一步政策措施的不確定性。標普500指數和道瓊斯指數從近期高點回落，而納斯達克指數在對科技板塊的信心中保持相對穩定。歐洲市場反映了華爾街的謹慎情緒，主要指數全線下跌，因投資者消化最新CPI報告的影響。同時，亞洲市場因中國可能推出額外財政策的希望而收高。隨著失業申請數意外增加，加劇了對經濟韌性的擔憂，所有人都在關注聯邦儲備局將如何在通脹管理與增長擔憂中取得平衡，這將在下一次政策決定中見分曉。
