美國市場在週一再次面臨賣壓，因為上漲的油價和較高的國債收益率引發投資者新的擔憂。 道瓊工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克指數都收盤下跌，反映了中東地區地緣政治緊張局勢帶動的能源成本飆升和借款成本上升的影響。 儘管上週的良好就業報告帶來樂觀情緒，但隨著市場參與者展望重要的經濟數據發布和美聯儲即將進行的政策討論，謹慎情緒再次浮現，這可能進一步影響市場走向。
重點摘要:
- 道瓊指數下跌近400點：道瓊工業平均指數急劇下跌398.51點，跌幅0.94%，收盤報41,954.24點。這一下跌反映了投資者對於上漲的油價和更高的國庫債券利率日益增長的擔憂，進而促使市場環境出現謹慎情緒。這次下滑抹去了上週所見的小幅上漲，市場情緒轉向謹慎，因為經濟不確定性增加。
- 標普500指數和納斯達克指數也下滑：標普500指數下跌0.96%，收盤價為5,695.94，而納斯達克綜合指數跌幅1.18%，收盤價為17,923.90。以科技股為主的納斯達克受到了沈重的壓力，因擔憂利率上升和能源成本增加對高成長股的打壓。這些指數的下跌凸顯了更廣泛的市場撤退，投資者調整其持倉以應對預期因借貸成本上升而可能帶來的影響。
- 十年期國庫收益率突破4％：十年期國庫收益率上漲超過4個基點，達到4.02％，這是自8月以來首次突破4％門檻。這種增加表明通脹問題加劇和更高利率持續時間的潛在可能性。上升的收益率可能會影響從抵押貸款到企業融資的各種事項，進一步給股市增添壓力，尤其是對利率變動敏感的那些市場。
- 歐洲市場盤中小幅上揚儘管數據較為混雜：周一，歐洲股市出現了輕微上漲，泛歐洲 Stoxx 600 指數上漲了0.17％。法國的 CAC 40 指數逆轉了早些時候的損失，收盤上漲了0.5％至7,576點，受到家居用品股價的強勁支撐，上漲了0.97％。英國的富時100指數上漲了22.99點，或0.28％，達到8,303.62點。然而，德國的DAX表現不佳，下跌了0.14％至19,094點，因為八月份德國的工廠訂單下降了5.8％，超出預期的2.0％下滑，標誌著自1月份以來最大的萎縮。這種表現混雜反映了上週華爾街的漲勢帶來的積極動量和對歐元區經濟挑戰的持續關注之間的組合影響。
- 亞太市場領先上漲：亞太地區的市場以積極的姿態開啟這一周，其中日本表現尤為強勁。日經225指數上漲了1.8%，收盤於39,332.74，得到金融和消費類股的支持。主要貢獻者包括瑞穗金融集團和尼康，隨著投資者對該地區央行會議前景樂觀，市場信心有所提升。在韓國，韓國綜合股價指數上漲1.58%，來到2,610.38，扭轉了之前的損失局面，而韓國創業板指數上漲1.56%，收盤於781.01。香港恒生指數上漲1.32%，短暫突破了自2022年2月以來首次超過23,000的水平，投資者對該地區的增長前景抱有希望，儘管地緣政治局勢複雜。與此同時，澳洲鋰股票出現了強勁反彈，Liontown Resources上漲了18.92%，Mineral Resources上漲了4.61%，這得益於力拓對Arcadium鋰公司的收購興趣。
- 油價飆漲逾3%：美國原油價格大幅上漲超過3%，俄克拉荷馬州西得克薩斯輕質原油（WTI）11月合約收盤價為每桶77.32美元，上漲了2.94美元或3.95%。同樣地，布倫特原油12月合約收盤價為每桶81.07美元，上漲了3.02美元或3.87%。這次油價飆升是由於中東持續存在的地緣政治緊張局勢，尤其是市場在等待以色列針對伊朗的可能行動。上漲的能源價格加劇了通脹壓力，導致市場的不確定性增加。
外匯今日重點:
- EUR/USD滑落，測試關鍵移動平均線：EUR/USD的交易價位約在1.0968，下跌自其1.0983的會談高位。該貨幣對在1.1108附近的50期SMA持續受阻，表現出失去牛市動能。儘管如此，它仍然保持在1.1109的200期SMA之上，提供重要支撐水平。即時阻力位於1.1108，隨後的障礙位分別是1.1150和1.1200。如果該貨幣對無法維持在200期SMA之上，空頭可能將支撐位定在1.0900，進一步下滑至1.0850。
- 英鎊/美元從高點回落，支撐位關注：英鎊/美元在本次交易中觸及1.3099的高點後交易於1.3080附近。這對貨幣組合已經見到一些獲利了結，但仍位於其200周期SMA（目前位於1.3200）之上，該處作為主要支撐位。阻力位於1.32652（100周期SMA），進一步的水平分別為1.3300和1.3350。突破這些水平可能會重新確立上升趨勢。如果該貨幣組合跌破200周期SMA，可能會朝向1.3050，另有支撐位於1.3000水平。
- 美元/瑞郎試圖恢復，阻力位於頭頂：美元/瑞郎交投於0.8542左右，在此之前曾觸及0.8545的高點。該貨幣對呈現恢復跡象，保持在0.8479的200期SMA上方，該價位為重要支撐位。阻力位於0.8491（50期SMA），其次為0.8550和0.8600。成功突破這些水平可能標誌著轉向更持續的恢復。如果貨幣對跌破0.8479，空頭可能將目標進一步下跌至0.8400。
- AUD/USD 在阻力下掙扎，多頭目標關鍵支撐位：AUD/USD 在 0.6751 左右交易，稍微低於 0.6766 的本日高點。賣壓使該貨幣對下跌至 0.6865 的 50期SMA 之下，限制了最近的漲幅。然而，它仍然高於 0.6781 的 200期SMA，提供了關鍵支持。即時支撐位於 0.6700，如果看跌動能持續，進一步下跌至 0.6650。在上行方面，突破 0.68654 可能打開前往 0.6900 和 0.6950 的路。
- 隨著美元上漲，黃金走勢回落：黃金價格稍微回落，目前約在每盎司2,643.71美元附近交易，此前最高曾達到2,648.11美元。利潤收取導致了下跌，但金屬仍持續高於50期SMA在2,654.66美元的水平，此為關鍵支撐。若突破2,654.66美元的阻力，黃金價格可能將目標定在接近2,670美元和2,700美元的高位水平。在下行方面，如果黃金跌破50期SMA，支撐位預計將位於2,627.47美元（100期SMA），進一步支撐位於接近2,568.21美元的200期SMA。
市場動態:
- 隨著颶風米爾頓增強為5級颶風，Generac Holdings的股票在星期一暴漲8.5％，拉動股價。佛羅里達州正準備進行潛在疏散，投資者開始打賭Generac 的產品銷售將增加，使股票成為颶風影響下的主要受益者。
- 亞馬遜因富國銀行調降評級而下跌：亞馬遜股價下跌3%，富國銀行將其股票評級從“超重”下調至“持平”，並大幅下調其價格目標。此次評級下調反映出對亞馬遜核心電商業務增長放緩以及來自沃爾瑪的競爭日益激烈的擔憂，沃爾瑪仍在不斷增加市場份額。
- 輝瑞股票上漲了2.2%，這是在有消息指出激進投資者Starboard Value已經收購了藥品巨頭近10億美元持股之後。這則消息引發了對輝瑞進行戰略重組的猜測，驅動投資者樂觀情緒並推升股價。
- Coty股價因傑富瑞的升級而上漲4.1％。傑富瑞將股票評級從“持有”升級為“買入”。這個升級是基於公司在香水部門的持續增長和吸引人的估值，進而增加了投資者的興趣。
- 里奧進軍亞爾卡迪斯鋰業：亞爾卡迪斯鋰業 PLC 的股價飆漲超過 35%，此後該公司宣布被里奧進軍提出潛在收購。這個非具約束力的提議增強了市場對亞爾卡迪斯前景的樂觀，使其成為鋰業中表現最佳的公司之一。
- 在分析師的降級下，Hershey股價下降了2.3％：由於瑞銀和伯恩斯均將其評級轉為“中性”和“市場表現”，Hershey的股價下跌了2.3％。分析師們指出，對於因可可價格上升而導致的毛利潰堆以及GLP-1藥物對美國巧克力消費的影響等因素感到擔憂，這將對股票產生壓力。
- 美國家屋（KB Home）股價下跌，富國銀行（Wells Fargo）評級下調後：富國銀行將這家房屋建造商的評級從“均衡”下調為“表現不佳”，隨後美國家屋的股價下跌了2.2%。該銀行對公司在下一個住房市場週期中跟上競爭對手的能力表示擔憂，這導致股票的抛售。
- 蘋果股價下跌，原因是對iPhone需求的擔憂：傑佛瑞斯將蘋果股票評級由“買入”調降為“持有”，導致蘋果股價下跌2.3％，原因是iPhone 16和iPhone 17的初始需求低於預期。該公司還對蘋果的近期人工智能能力表達懷疑，暗示可能還需要兩三年才能達到商業就緒水平，這導致投資者對未來的預期降低。
- 科娜股份下调至中性後下跌：科娜股份在JPMorgan將評級從「增持」下調至「中性」後下跌了4.7％。該降級反映了每股盈利增長的上限潛力有限，導致投資者調整了對未來表現的期望，進而使股價下滑。
隨著新一週的開始，市場情緒仍然脆弱，因原油價格上漲和國庫債券收益率反彈，這給股市帶來了新的壓力。道瓊指數近跌了近400點，凸顯了投資者的謹慎態度，特別是在地緣政治緊張和經濟不確定性加劇前景之際。雖然能源部門從原油價格飆升中獲得支撐，但大多數其他行業卻陷入困境，反映了更廣泛的市場焦慮。隨著重要經濟數據的發布和盈利季節的開始即將到來，包括達美航空和摩根大通的業績結果，投資者正為潛在的波動和對聯邦儲備政策走勢的進一步洞察做好準備。
