Os mercados dos EUA tiveram um dia positivo na quinta-feira, com o Dow Jones subindo mais de 250 pontos e o S&P 500 fechando em um novo recorde histórico. O sentimento dos investidores foi impulsionado por dados econômicos mais fortes do que o esperado, incluindo reivindicações de desemprego mais baixas e pedidos constantes de bens duráveis, o que ajudou a aliviar as preocupações sobre as decisões de taxas de juros do Federal Reserve. A Micron Technology liderou os ganhos no setor de tecnologia após emitir orientações trimestrais robustas, enquanto resultados sólidos em ações de semicondutores elevaram o Nasdaq Composite mais amplo. Enquanto isso, os mercados globais também seguiram a tendência, com ações europeias em alta devido à força do setor de luxo e os mercados asiáticos ganhando impulso depois que a China confirmou novas medidas de estímulo econômico.

Principias Pontos:

  • S&P 500 atinge novo recorde histórico: O S&P 500 subiu 0,40%, fechando em 5.745,37, marcando um novo recorde histórico. Os ganhos foram impulsionados principalmente pela Micron Technology, que disparou após divulgar uma orientação trimestral forte. O índice continuou seu momento de alta, refletindo uma resposta positiva do mercado aos sólidos lucros corporativos e dados econômicos robustos.
  • Dow Sobe Mais de 250 Pontos: O Dow Jones Industrial Average subiu 260,36 pontos, ou 0,62%, fechando em 42.175,11. Dados econômicos fortes e resultados de ganhos ajudaram a levantar o índice, com os setores industrial e de tecnologia contribuindo para a alta. O desempenho do Dow destaca o crescente otimismo dos investidores em meio a indicadores econômicos em melhora.
  • Ganhos do Nasdaq com Surto da Micron: O Nasdaq Composite avançou 0,60%, fechando em 18.190,29, impulsionado por um aumento de 14,7% na Micron Technology. A orientação robusta da empresa para o trimestre, juntamente com a forte demanda por produtos semicondutores, impulsionou o setor de semicondutores de forma mais ampla. Outras ações de chips, como Applied Materials, ASML Holding e Lam Research, também subiram, cada uma ganhando pelo menos 4%, acrescentando ao forte desempenho do Nasdaq.
  • Pedidos de Auxílio-Desemprego e Encomendas de Bens Duráveis nos EUA Superam Expectativas: Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 218.000, melhor do que os esperados 223.000, sinalizando um mercado de trabalho resiliente. As encomendas de bens duráveis para agosto permaneceram inalteradas, contrariando as expectativas de uma queda de 3%, acalmando ainda mais as preocupações sobre uma potencial desaceleração econômica.
  • Rendimentos do Tesouro Aumentam Após Dados Positivos: O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 1,1 pontos-base para 3,791%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu 6,1 pontos-base para 3,614%. O aumento dos rendimentos reflete a crescente confiança na economia dos EUA, já que os dados do mercado de trabalho e de bens duráveis mais fortes do que o esperado reforçaram as perspectivas de um crescimento estável.
  • Mercados Europeus Disparam Liderados por Ações de Luxo: Os mercados europeus fecharam em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 1,25%. As ações de bens de luxo lideraram a alta, com os gigantes franceses LVMH e Kering subindo 9,5% e 9,6%, respectivamente. O DAX da Alemanha subiu 301 pontos (1,59%), enquanto o CAC 40 da França adicionou 166 pontos (2,19%). O FTSE 100 em Londres também subiu, adicionando 16,21 pontos (0,20%) para fechar em 8.284,91, impulsionado por ganhos em ações de bens de consumo e de mineração. O rali foi impulsionado por fortes ganhos corporativos e otimismo nos setores de luxo e consumo.
  • Mercados Asiáticos Sobem com Medidas de Estímulo da China: O CSI 300 da China subiu 4,23%, fechando em 3.545,32, marcando seu nível mais alto em quatro meses. O Índice Hang Seng de Hong Kong disparou 4,12%, impulsionado pelos ganhos nas ações de desenvolvimento imobiliário após a notícia de que a China estenderia o apoio ao mercado imobiliário. O Nikkei do Japão subiu 2,79%, terminando em 38.925,63, com forte desempenho das ações de tecnologia e semicondutores. A alta nos mercados asiáticos refletiu o otimismo dos investidores após a reafirmação de medidas de estímulo econômico por parte de Pequim. Enquanto isso, o Nikkei do Japão saltou 2,79% e o Topix, de base ampla, subiu 2,66% depois que o BOJ divulgou a ata de sua reunião de julho.
  • Preços do Petróleo Caem com Planos de Produção da Arábia Saudita: O petróleo bruto dos EUA caiu 3,26% para $67,41 por barril, enquanto o Brent caiu 2,91% para $71,32. Os preços caíram após relatos indicarem que a Arábia Saudita planeja aumentar a produção de petróleo ainda este ano, levantando preocupações sobre o excesso de oferta no mercado. Além disso, a fraca demanda da China e a possibilidade de aumento na produção da Líbia pressionaram ainda mais os preços do petróleo.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Estabilidade em Meio a Otimismo Econômico: EUR/USD foi negociado em torno de 1,1180 enquanto o par consolidava seus recentes ganhos após uma série de dados econômicos fortes dos EUA. O par permanece elevado pelo otimismo em relação às perspectivas econômicas da Zona do Euro e pela relativa fraqueza do dólar americano. A resistência superior está em 1,1200, com suporte se formando em torno da SMA de 50 períodos a 1,1143. A tendência de longo prazo permanece otimista enquanto o par se mantiver acima desses níveis, com mais alta possível se o sentimento econômico positivo continuar.
  • GBP/USD Alcança Novo Máximo de 31 Meses: GBP/USD subiu para 1,3414 à medida que a libra esterlina estendeu seu rali devido a dados econômicos do Reino Unido mais fortes do que o esperado e à fraqueza do dólar americano. O par agora rompeu níveis de resistência chave, e com suporte de sua SMA de 50 períodos em 1,3294, espera-se que a tendência de alta continue. A resistência agora é vista em 1,3450, com possíveis ganhos em direção a 1,3500. Se o par cair abaixo da SMA de 200 períodos em 1,3128, uma correção mais profunda pode ser sinalizada.
  • USD/CHF sob pressão enquanto o Franco Suíço se fortalece: USD/CHF permaneceu contido, sendo negociado em torno de 0,8457 após a decisão do Banco Nacional Suíço de cortar as taxas de juros em 25 pontos base para 1,0%. O par está sendo negociado abaixo das médias móveis chave, incluindo a SMA de 50 períodos em 0,8470, refletindo uma perspectiva de baixa. Mais quedas podem fazer o par testar o suporte em 0,8400. No lado positivo, a resistência está em 0,8514, e uma quebra acima deste nível pode indicar uma potencial reversão no sentimento.
  • USD/JPY Luta para Romper 145.00: O USD/JPY negociou estável em 144,72, incapaz de superar o nível de resistência de 145,00, formando um padrão de castiçal “doji”, indicando indecisão no mercado. A incerteza em torno do cenário político do Japão tem pesado sobre o par, enquanto os discursos do Banco do Japão tiveram pouco impacto. Mais altas dependerão de uma quebra acima da alta de setembro de 145,21, o que poderia levar a um teste da média móvel de 50 dias em 146,49. No lado negativo, o suporte chave está em 144,11, seguido por 143,39.
  • Ouro Avança em Meio à Incerteza do Mercado: O ouro disparou para $2.674,89, se aproximando de uma alta intradiária de $2.677,86, enquanto incertezas globais e a demanda por ativos de refúgio continuaram a impulsionar os preços para cima. O metal precioso permanece bem acima dos níveis de suporte chave, com a média móvel simples (SMA) de 50 períodos em $2.613,56 fornecendo uma base sólida para novos ganhos. Se o ouro conseguir manter o ímpeto acima de $2.650, pode mirar a resistência psicológica de $2.700. No lado negativo, uma queda abaixo do nível de suporte de $2.613,56 poderia sinalizar uma potencial retração, mas a tendência mais ampla continua sendo de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Micron Technology Dispara com Orientação Forte: A Micron Technology subiu 14,7% após emitir uma orientação mais forte do que o esperado para o trimestre atual. Os resultados do quarto trimestre fiscal da empresa também superaram as estimativas dos analistas, impulsionando ganhos amplos no setor de semicondutores. O ETF VanEck Semiconductor (SMH) adicionou 2,9%, com ações de chips importantes como Applied Materials, ASML Holding e Lam Research subindo mais de 4% cada uma.
  • Southwest Airlines Supera Previsão de Receitas: As ações da Southwest Airlines subiram 5,4% depois que a empresa aumentou sua previsão de receita para o terceiro trimestre e autorizou a recompra de ações no valor de US$ 2,5 bilhões. A companhia aérea também anunciou mudanças significativas em seu modelo de negócios visando aumentar os lucros e afastar o investidor ativista Elliott Investment Management.
  • As ações da Super Micro Computer despencam após investigação do DOJ: As ações da Super Micro Computer caíram 12% após um relatório revelar que o Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação sobre as práticas comerciais da empresa relacionadas a servidores de IA. A investigação gerou preocupações entre os investidores, desencadeando uma forte venda.
  • Starbucks sobe com a elevação de classificação por analista: As ações da Starbucks subiram quase 2% após a elevação da classificação das ações para “outperform”. A elevação foi baseada na confiança na liderança do novo CEO da empresa e nas expectativas de desempenho operacional contínuo e forte.
  • Jabil Ganha com Superação de Expectativas de Lucro: As ações da Jabil subiram 11% após a divulgação de resultados trimestrais melhores do que o esperado. A fornecedora de soluções de manufatura reportou um lucro de $2,30 por ação, superando a estimativa da FactSet de $2,22. A receita foi de $6,96 bilhões, também excedendo as expectativas do mercado.
  • New York Community Bank sobe após atualização: As ações do New York Community Bank subiram 7% depois que o Barclays elevou a classificação do papel de “igual peso” para “acima do peso”. O perfil favorável de risco-retorno do banco e os esforços bem-sucedidos de reestruturação foram destacados como fatores-chave por trás da perspectiva positiva.
  • CarMax dispara com fortes vendas: As ações da CarMax subiram 5% depois que a empresa relatou vendas melhores do que o esperado no segundo trimestre fiscal. As vendas de unidades usadas no varejo aumentaram 5,1%, superando as expectativas dos analistas e impulsionando as ações para cima.
  • Bilibili dispara com upgrade do Goldman Sachs: As ações listadas nos EUA da empresa chinesa de internet Bilibili subiram 15,4% depois que o Goldman Sachs atualizou o status das ações de neutro para compra. O banco de investimento citou a melhoria da rentabilidade e das perspectivas de crescimento da empresa, o que desencadeou uma alta nas ações.
  • Accenture ganha com resultados fortes: as ações da Accenture subiram 5,6% após a empresa reportar resultados do quarto trimestre fiscal que superaram as expectativas. A Accenture também emitiu uma orientação positiva para o futuro e aumentou seu dividendo trimestral, aumentando ainda mais o sentimento dos investidores.

Com o fechamento dos mercados na quinta-feira, o sentimento dos investidores permaneceu otimista em meio a um fluxo constante de dados econômicos positivos e fortes lucros corporativos. O S&P 500 atingiu uma nova alta recorde, enquanto o Dow subiu mais de 250 pontos, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia, como a Micron Technology. Os mercados europeus e asiáticos também subiram, impulsionados pelo forte desempenho dos setores de luxo e semicondutores, juntamente com o otimismo em relação às medidas de estímulo econômico da China. Enquanto isso, os preços do petróleo caíram após notícias sobre os planos de produção da Arábia Saudita, e os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram com dados sólidos do mercado de trabalho e da manufatura. Com um cenário econômico resiliente e previsões corporativas otimistas, os mercados parecem preparados para manter seu ímpeto de alta, embora os investidores permaneçam atentos aos desenvolvimentos futuros na economia global.