ตลาดทำสถิติสูงสุดใหม่เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีวันที่เป็นบวกในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้นมากกว่า 250 จุดและดัชนี S&P 500 ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ ความรู้สึกของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องการว่างงานที่ลดลงและคำสั่งซื้อสินค้าคงตัวที่ยังคงเข้มแข็ง ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) Micron Technology นำการเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากออกแนวทางไตรมาสที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ผลการดำเนินงานที่มั่นคงในส่วนสินค้าขับเคลื่อนไปทั่วตลาดหุ้น Nasdaq Composite ขณะเดียวกัน ตลาดโลกก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในยุโรปกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในส่วนของกลุ่มสินค้าหรูหรา และตลาดในเอเชียมีแนวโน้มที่ดีหลังจากจีนยืนยันมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจชุดใหม่

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ทำสถิติใหม่สูงสุด: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.40% ปิดที่ 5,745.37 ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติการณ์ การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักจากหุ้นของ Micron Technology ที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากประเมินผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ดัชนีนี้ยังคงมีแนวโน้มขึ้นต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองเชิงบวกของตลาดต่อผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและข้อมูลเศรษฐกิจที่ดี
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 250 จุด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 260.36 จุด หรือ 0.62% ปิดที่ 42,175.11 จุด ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและผลประกอบการที่ดีมีส่วนช่วยยกดัชนี โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีส่วนต่อการเพิ่มขึ้น การทำงานของดาวโจนส์ดังกล่าวเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้น
• Nasdaq เพิ่มขึ้นจากการทะยานของ Micron: Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.60% ปิดที่ 18,190.29 โดยมีการทะยานขึ้น 14.7% ของ Micron Technology เป็นผู้นำ การแนวทางการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของบริษัท พร้อมกับความต้องการที่สูงสำหรับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ช่วยเพิ่มภาคเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม หุ้นชิพอื่นๆ เช่น Applied Materials, ASML Holding และ Lam Research ก็เช่นกันปรับตัวขึ้น โดยแต่ละบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4% ทำให้ Nasdaq มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
• คำร้องขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเอาชนะความคาดหมาย: คำร้องขอรับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นลดลงเหลือ 218,000 ครั้ง ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 223,000 ครั้ง สัญญาณถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง คำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนสิงหาคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฝืนความคาดหวังว่าจะลดลง 3% ช่วยให้มีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อยลง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นหลังข้อมูลบวก: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.1 จุดพื้นฐานเป็น 3.791% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 6.1 จุดพื้นฐานเป็น 3.614% การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานและสินค้าคงทนที่แข็งแกร่งเกินคาดสนับสนุนการคาดการณ์สำหรับการเติบโตที่มั่นคง
• ตลาดยุโรปพุ่งขึ้นนำโดยหุ้นสินค้าหรูหรา: ตลาดยุโรปปิดตลาดสูงขึ้น โดย Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1.25% หุ้นสินค้าหรูหรานำหน้าในการปรับตัวขึ้น โดยยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส LVMH และ Kering ขึ้นไป 9.5% และ 9.6% ตามลำดับ ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 301 จุด (1.59%) ในขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 166 จุด (2.19%) ดัชนี FTSE 100 ในลอนดอนก็ขึ้นไปด้วยเช่นกัน โดยเพิ่ม 16.21 จุด (0.20%) ปิดที่ 8,284.91 ขับเคลื่อนโดยการขึ้นราคาหุ้นของสินค้าครัวเรือนและหุ้นเหมืองแร่ การฟื้นตัวขึ้นได้มีแรงผลักดันจากผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในภาคสินค้าหรูหราและผู้บริโภค
• ตลาดเอเชียพุ่งสูงขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน: ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 4.23% ปิดที่ 3,545.32 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงพุ่งขึ้น 4.12% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลังจากมีข่าวว่าจีนจะขยายการสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.79% ปิดที่ 38,925.63 โดยมีผลงานที่แข็งแกร่งจากหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ การฟื้นตัวในตลาดเอเชียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากปักกิ่งยืนยันการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกัน ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.79% และดัชนี Topix ที่กว้างเพิ่มขึ้น 2.66% หลังจากที่ BOJ เผยแพร่บันทึกการประชุมเดือนกรกฎาคม
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากแผนการผลิตของซาอุดิอาระเบีย: น้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.26% มาอยู่ที่ $67.41 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.91% มาอยู่ที่ $71.32 ราคาน้ำมันลดลงหลังจากมีรายงานระบุว่าซาอุดิอาระเบียวางแผนที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันในปลายปีนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานมากเกินไปในตลาด นอกจากนี้ ความต้องการที่อ่อนแอจากจีนและความเป็นไปได้ของการเพิ่มผลผลิตจากลิเบียยังทำให้ราคาน้ำมันลดลงอีก

FX วันนี้:

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวท่ามกลางความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ: ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ราว ๆ 1.1180 ขณะที่คู่สกุลเงินนี้สรุปกำไรล่าสุดของตนหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งติดต่อกัน คู่สกุลเงินนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนและความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ แนวต้านศักยภาพอยู่ที่ 1.1200 โดยมีแนวรับบริเวณ SMA 50 ช่วงที่ 1.1143 แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่เหนือระดับเหล่านี้ โดยมีแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติมหากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังคงเป็นบวก
• GBP/USD ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 31 เดือน: GBP/USD เพิ่มขึ้นไปถึง 1.3414 เนื่องจากเงินปอนด์อังกฤษต่อการขึ้นบวกอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์จากสหราชอาณาจักรและความอ่อนแอของเงินดอลลาร์สหรัฐ คู่นี้ได้ผ่านแนวต้านสำคัญไปแล้ว และด้วยการสนับสนุนจาก 50-period SMA ที่ 1.3294 แนวโน้มตลาดขาขึ้นคาดว่าจะยังคงต่อไป แนวต้านในขณะนี้ถูกมองที่ 1.3450 โดยมีโอกาสที่อาจเพิ่มขึ้นไปถึง 1.3500 ถ้าคู่นี้ลดลงต่ำกว่า 200-period SMA ที่ 1.3128 อาจเป็นสัญญาณว่าเกิดการปรับฐานลงลึก
• USD/CHF ยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากฟรังก์สวิสแข็งค่า: USD/CHF ยังคงอยู่ในสภาพซบเซา โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.8457 หลังจากที่ธนาคารแห่งชาติสวิสตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานมาที่ 1.0% คู่นี้กำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสัญญาณ SMA 50 ช่วงที่ 0.8470 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงลบ การลดลงต่อไปอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ทดสอบแนวรับที่ 0.8400 ในส่วนของแนวต้านนั้นอยู่ที่ 0.8514 และถ้าสามารถทะลุผ่านจุดนี้ได้ อาจบ่งชี้ถึงการกลับทิศทางของความเชื่อมั่นในตลาด
• USD/JPY พยายามที่จะทะลุระดับ 145.00: USD/JPY มีการเคลื่อนไหวแบบคงที่ที่ 144.72 โดยไม่สามารถทะลุระดับต้านทานที่ 145.00 ได้ มีการก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียน “doji” ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจในตลาด ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินนี้ ในขณะที่สุนทรพจน์จากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีผลกระทบมากนัก การขึ้นไปอีกจะขึ้นอยู่กับการทะลุระดับสูงสุดในเดือนกันยายนที่ 145.21 ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 146.49 ในทางลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ 144.11 ตามด้วย 143.39.
• ราคาทองคำพุ่งขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาด: ราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง $2,674.89 ใกล้จุดสูงสุดระหว่างวันของ $2,677.86 เนื่องจากความไม่แน่นอนทั่วโลกและความต้องการสินทรัพย์ที่เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยส่งผลให้ราคาสูงขึ้น โลหะมีค่ายังอยู่สูงกว่าระดับการสนับสนุนที่สำคัญ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบเวลาอยู่ที่ $2,613.56 ซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไป หากทองคำสามารถรักษาแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหนือ $2,650 ได้ ก็อาจมีเป้าหมายอยู่ที่แนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ $2,700 ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่ $2,613.56 อาจเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการย้อนกลับ แต่แนวโน้มทางกว้างยังคงเป็นขาขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• บริษัท มายครอน เทคโนโลยีทะยานขึ้นด้วยแนวทางการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง: มายครอน เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 14.7% หลังจากประกาศแนวทางการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ผลประกอบการไตรมาสสี่ทางการเงินของบริษัทก็เกินกว่าเท่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทำให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในภาคเซมิคอนดักเตอร์ กองทุน VanEck Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 2.9% โดยที่หุ้นชิปหลัก เช่น Applied Materials, ASML Holding และ Lam Research เพิ่มขึ้นกว่า 4% ในแต่ละราย
• หุ้นของสายการบิน Southwest Airlines เพิ่มขึ้น 5.4% หลังจากบริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ในไตรมาสที่สามและอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทสายการบินยังได้ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเพิ่มผลกำไรและป้องกันนักลงทุนที่มีความเคลื่อนไหว Elliott Investment Management
• ซุปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ดิ่งลงหลังจากการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม: หุ้นของบริษัทซุปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ดิ่งลง 12% หลังจากมีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ AI การสอบสวนดังกล่าวได้กระตุ้นความกังวลของนักลงทุนจนนำไปสู่การขายหุ้นอย่างรวดเร็ว
• หุ้นของ Starbucks เพิ่มขึ้นหลังการปรับอันดับโดยนักวิเคราะห์: หุ้นของ Starbucks ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 2% หลังจากที่ได้รับการปรับอันดับให้เป็น “นอกคลาดเคลื่อน” การปรับอันดับนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของ CEO คนใหม่ของบริษัทและคาดว่าจะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
• Jabil เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: หุ้นของ Jabil เพิ่มขึ้น 11% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ให้บริการโซลูชั่นการผลิตรายนี้รายงานกำไรต่อหุ้น $2.30 ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ FactSet ที่ $2.22 รายได้อยู่ที่ $6.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งก็เกินความคาดหมายของตลาดเช่นกัน
• ธนาคารชุมชนแห่งนิวยอร์กรุดหน้าเนื่องจากการปรับสถานะ: หุ้นของธนาคารชุมชนแห่งนิวยอร์กพุ่งขึ้น 7% หลังจากที่ Barclays ปรับสถานะหุ้นจาก “เทียบเท่า” เป็น “น้ำหนักเกิน” โดยมีการเน้นถึงโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดีและความสำเร็จในการปรับโครงสร้างเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมแนวโน้มที่เป็นบวกนี้
• หุ้น CarMax พุ่งขึ้นจากยอดขายที่แข็งแกร่ง: หุ้น CarMax เพิ่มขึ้น 5% หลังจากที่บริษัทรายงานยอดขายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาดไว้ ยอดขายรถใช้แล้วปลีกเพิ่มขึ้น 5.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทำให้หุ้นขึ้นสูงขึ้น
• Bilibili เพิ่มขึ้นหลังจาก Goldman Sachs ปรับเกรด: หุ้นของบริษัทอินเทอร์เน็ตจีน Bilibili ที่จดทะเบียนในสหรัฐพุ่งขึ้น 15.4% หลังจาก Goldman Sachs ปรับเกรดหุ้นเป็น ซื้อ จาก เกรดกลาง โดยธนาคารการลงทุนให้เหตุผลถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นและโอกาสในการเติบโตของบริษัท ทำให้หุ้นของบริษัทเกิดการเพิ่มขึ้น
• หุ้น Accenture เพิ่มขึ้น 5.6% หลังจากที่บริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ Accenture ยังได้ออกแนวโน้มอนาคตเชิงบวกและปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในนักลงทุนมากขึ้น

เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดี ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงดีขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องและผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 250 จุด ได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีเช่น Micron Technology ตลาดยุโรปและเอเชียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากเซคเตอร์สินค้าหรูหราและเซคเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ พร้อมกับความหวังในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันลดลงหลังจากข่าวแผนการผลิตของซาอุดิอาระเบีย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานและการผลิตที่แข็งแกร่ง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและการคาดการณ์ของบริษัทที่เป็นบวก ตลาดดูเหมือนจะพร้อมที่จะรักษาโมเมนตัมรั้น แม้ว่านักลงทุนจะยังคงจับตาดูพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด