O mercado de ações dos EUA terminou a semana em nota positiva, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite registrando seu melhor desempenho do ano até agora. Os investidores mostraram otimismo antes da reunião do Federal Reserve na próxima semana, esperando um corte nas taxas de juros após sinais de alívio da inflação. Ações de tecnologia e semicondutores, incluindo Uber e Arm Holdings, lideraram o rali, impulsionando os mercados para cima pelo quinto dia consecutivo. Apesar de algumas preocupações com a perspectiva econômica mais ampla, o sentimento permaneceu otimista à medida que setores-chave impulsionaram a recuperação, preparando o cenário para uma semana crítica na política econômica.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq registram a melhor semana de 2024: O S&P 500 subiu 0,54% na sexta-feira, fechando em 5.626,02, apenas 1% abaixo de seu recorde histórico em julho. O Nasdaq Composite aumentou 0,65%, encerrando em 17.683,98. Ambos os índices registraram seu quinto dia consecutivo de ganhos, com o S&P 500 subindo 4% na semana e o Nasdaq ganhando 5,9%, marcando seu melhor desempenho semanal do ano.
  • Dow sobe quase 300 pontos: O Dow Jones Industrial Average subiu 297,01 pontos, ou 0,72%, para fechar em 41.393,78. Numa base semanal, o Dow avançou 2,6%, apoiado por ganhos em serviços de utilidade pública, serviços de comunicação e indústrias. Esses setores subiram cerca de 1% na sexta-feira, contribuindo para a subida constante do Dow.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta na Semana: As ações europeias tiveram uma forte alta na sexta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 fechando em alta de 0,72% e acumulando um ganho de 1,09% na semana. O FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,12% para 8.273,09, enquanto o CAC 40 da França avançou 0,4% e fechou em 7.465, acumulando um ganho de 1,7% na semana. O DAX da Alemanha subiu 0,7% para 16.053. As ações do setor de varejo lideraram a alta na Europa, com um aumento de 1,84%, enquanto o setor automotivo ganhou 1,6%. No entanto, as ações do setor alimentício e de bebidas foram as únicas perdedoras, caindo 0,32%. Enquanto isso, a empresa francesa de serviços financeiros Worldline despencou mais de 19% após anunciar uma redução na previsão de resultados para o ano e a saída de seu CEO.
  • Mercados Asiáticos Mistos enquanto China Atinge Baixa de Quatro Anos: Na Ásia, os mercados apresentaram um panorama misto. O índice CSI 300 da China continental caiu 0,42%, fechando em 3.172,47, seu nível mais baixo desde janeiro de 2019. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,3% para 8.099,9, cruzando brevemente seu recorde histórico de 8.114,7 antes de recuar ligeiramente. O Kospi da Coreia do Sul aumentou 0,13% para terminar em 2.575,41, enquanto o Kosdaq de pequenas empresas subiu 0,3%. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,68% para 36.581,76, e o Topix caiu 0,86% para 2.571,14, pressionados pela fraqueza nas ações de eletrônicos, como a Samsung, cujos trabalhadores na Índia entraram em greve pelo quinto dia consecutivo.
  • Queda nos Preços do Petróleo em Meio à Retomada da Produção dos EUA: Os futuros do Brent fecharam a $71,61 por barril, uma queda de 0,5%, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) fechou a $68,65 por barril, também em queda de 0,5%. A retomada da produção de petróleo bruto dos EUA no Golfo do México após o Furacão Francine contribuiu para a queda nos preços, apesar das interrupções relacionadas à tempestade que quase paralisaram 42% da produção de petróleo da região no início da semana.
  • Queda nos Rendimentos do Tesouro à medida que cresce a antecipação de cortes de taxas: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 2 pontos-base para 3,661%, enquanto o rendimento a 2 anos caiu 6 pontos-base para 3,589%. Com a reunião de política do Federal Reserve se aproximando na próxima semana, os investidores estão precificando uma probabilidade de 59% de um corte de taxa de 25 pontos-base e uma chance de 41% de um corte de 50 pontos-base, enquanto os traders acompanham de perto as tendências de inflação e as orientações do Fed.

FX Hoje:

  • Consolidação do EUR/USD enquanto mercado aguarda corte da taxa do Fed: O EUR/USD permaneceu próximo a 1.1070 na sexta-feira, com o par se consolidando antes da reunião do Federal Reserve da semana que vem. O suporte está se mantendo em torno do SMA de 100 períodos em 1.1060, com uma resistência imediata no SMA de 50 períodos próximo a 1.1081. Uma ruptura acima de 1.1081 poderia levar o par a uma alta em direção ao nível de 1.1150, seguido por um possível reteste de 1.1200. No entanto, uma queda abaixo de 1.1060 pode fazer com que o par teste o SMA de 200 períodos em 1.1020. Os traders continuam monitorando os suportes chave em 1.1060, 1.1020 e 1.0950, com resistências em 1.1081, 1.1150 e 1.1200.
  • GBP/USD Mantém Tendência de Alta Apesar da Consolidação: GBP/USD pairou perto de 1.3120 na sexta-feira após consolidar-se a partir de máximas anteriores em torno de 1.3200. O par encontrou suporte na SMA de 50 períodos em 1.3112, com resistência imediata em 1.3140. Um rompimento acima de 1.3140 permitiria ao par retestar 1.3200, com potencial para novos ganhos em direção a 1.3250. No entanto, um movimento abaixo de 1.3112 poderia desencadear um recuo em direção à SMA de 200 períodos em 1.2987, sinalizando uma correção mais profunda. A tendência permanece altista, com suportes chave em 1.3112, 1.2987 e 1.2900, enquanto as resistências estão em 1.3140, 1.3200 e 1.3250.
  • USD/CHF Tenta Reverter Tendência de Baixa: O par USD/CHF foi negociado em torno de 0,8488 na sexta-feira, tentando uma recuperação após uma longa tendência de baixa. O par enfrenta resistência na SMA de 50 períodos em 0,8487, com resistência adicional na SMA de 100 períodos perto de 0,8500 e na SMA de 200 períodos em 0,8560. Uma quebra acima desses níveis sinalizaria uma possível mudança para uma perspectiva mais otimista. No lado negativo, a falha em ultrapassar essas SMAs pode fazer com que o par retome sua tendência de baixa, com níveis de suporte chave em 0,8450, 0,8400 e 0,8350. Os níveis de resistência imediata são 0,8487, 0,8500 e 0,8560.
  • AUD/USD luta para romper resistência: O AUD/USD pairou em torno de 0,6701 na sexta-feira, encontrando suporte no SMA de 200 períodos em 0,6670. No entanto, o par permanece abaixo da resistência chave no SMA de 50 períodos em 0,6708. Uma quebra acima desse nível poderia sinalizar uma recuperação de alta, com mais resistência no SMA de 100 períodos próximo de 0,6737. No lado negativo, um movimento abaixo de 0,6670 aumentaria o viés de baixa, abrindo caminho para um reteste de 0,6650 e potencialmente caindo em direção a 0,6600. O par permanece em modo de consolidação, com suportes chave em 0,6670, 0,6650 e 0,6600, e resistências em 0,6708, 0,6737 e 0,6770.
  • Ouro Atinge Novo Recorde Enquanto Crescem as Expectativas de Corte na Taxa de Juros: Os preços do ouro dispararam para um novo recorde histórico de $2.586 na sexta-feira, à medida que as expectativas de um corte maior na taxa de juros do Federal Reserve impulsionaram a demanda pelo metal precioso. O preço terminou o dia em $2.577, registrando ganhos de quase 1% à medida que o dólar americano enfraquecia. O caminho de menor resistência para o ouro continua sendo ascendente, com a próxima resistência chave em $2.600. No lado de baixa, qualquer realização de lucros pode levar o ouro a testar o suporte em $2.550 e potencialmente cair em direção a $2.531, a máxima de 20 de agosto. Os níveis de suporte chave são $2.550 e $2.531, enquanto a resistência está em $2.586 e $2.600.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Uber Disparam com Planos de Expansão de Robotáxis: As ações da Uber subiram mais de 6% na sexta-feira após a empresa anunciar planos de expandir seus serviços de robotáxis em colaboração com a Waymo, da Alphabet. A iniciativa permitirá que a Uber ofereça corridas autônomas em mercados chave como Austin, Texas, e Atlanta a partir do início do próximo ano, solidificando ainda mais sua presença na indústria de transporte de passageiros.
  • Super Micro Computer Ganha com a Alta dos Semicondutores: As ações da Super Micro Computer subiram 3,4%, beneficiando-se da recuperação mais ampla das ações de semicondutores. O setor de tecnologia tem recebido um forte interesse dos investidores esta semana, à medida que os nomes megacapitais continuam a se recuperar após um período de desempenho abaixo do esperado, ajudando a impulsionar o Nasdaq Composite para o seu melhor desempenho semanal do ano.
  • Arm Holdings Sobe Quase 6%: As ações da Arm Holdings subiram 5,9% à medida que os investidores se voltaram para ações de semicondutores em meio ao renovado otimismo no setor de tecnologia. O desempenho robusto da Arm contribuiu para os ganhos que elevaram o Nasdaq Composite em 0,65% na sexta-feira, encerrando uma semana forte para as ações de tecnologia.
  • Warner Bros. Discovery dispara após acordo com a Charter: A Warner Bros. Discovery viu suas ações subirem 11% após fechar um acordo de renovação antecipada com a Charter Communications. O CEO do conglomerado de mídia, David Zaslav, também previu que a empresa adicionaria mais de seis milhões de novos assinantes no trimestre atual, aumentando ainda mais a confiança dos investidores.
  • As ações da Redfin Corporation disparam com otimismo no mercado imobiliário: As ações da Redfin subiram 25% na sexta-feira, à medida que ações de construtoras e do setor imobiliário subiram em antecipação ao corte de juros do Federal Reserve na próxima semana. O iShares US Home Construction ETF (ITB) e o SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganharam aproximadamente 3% cada, refletindo o otimismo generalizado no mercado habitacional.
  • A Moderna cai após rebaixamento do JPMorgan: As ações da fabricante de vacinas Moderna caíram mais de 2% após um rebaixamento pelo JPMorgan. A empresa citou ajustes na previsão de receita da Moderna como um possível obstáculo para as ações, levando à queda apesar dos ganhos mais amplos do mercado.
  • RH dispara após fortes ganhos: A varejista de móveis para casa RH registrou um aumento de 25% no preço de suas ações após apresentar resultados do segundo trimestre mais fortes do que o esperado. A RH reportou ganhos ajustados de $1,69 por ação sobre uma receita de $830 milhões, superando as estimativas dos analistas de $1,56 EPS sobre $825 milhões. O CEO da RH também destacou a demanda crescente no terceiro trimestre, com expectativas de crescimento contínuo até 2025.
  • Queda das Ações da Adobe devido a Orientação Fraca: As ações da Adobe caíram mais de 8% após a empresa emitir uma orientação mais fraca do que o esperado para o trimestre atual. Apesar de ter superado as estimativas do terceiro trimestre fiscal tanto nas linhas superiores quanto inferiores, a perspectiva para o próximo trimestre pesou fortemente no sentimento dos investidores, levando à significativa queda no preço das ações.
  • Boeing cai à medida que trabalhadores da fábrica entram em greve: As ações da Boeing caíram cerca de 4% depois que trabalhadores da fábrica entraram em greve, rejeitando um novo contrato trabalhista oferecido pela empresa. A paralisação deve afetar a produção do principal avião da Boeing, o 737 Max, levantando preocupações sobre possíveis atrasos na linha de produção da empresa.

À medida que a semana chegava ao fim, os mercados dos EUA terminaram em alta, com o S&P 500 e o Nasdaq apresentando seus melhores desempenhos semanais de 2024, impulsionados por um rali no setor de tecnologia e expectativas de um corte de juros na reunião do Federal Reserve na próxima semana. As ações europeias seguiram o exemplo, impulsionadas pelo sentimento positivo e por decisões de taxa de juros, enquanto os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com a China atingindo uma baixa de quatro anos. As ações de megacapitalização de tecnologia, lideradas por Uber, Arm Holdings e Super Micro Computer, impulsionaram os ganhos do mercado, enquanto setores como imóveis e construtoras de casas dispararam em antecipação à flexibilização da política monetária. Apesar de algumas perdas notáveis em ações como Moderna e Adobe, o sentimento geral do mercado permaneceu otimista, caminhando para uma semana crítica para a política econômica.