Las acciones suben a medida que el IPC coincide con las expectativas, el sector tecnológico lidera las ganancias del mercado.

Los mercados de EE. UU. se recuperaron el jueves, con los principales índices registrando fuertes ganancias mientras los inversores anticipan un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. El S&P 500 registró su cuarta sesión ganadora consecutiva, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones subió 235 puntos. Las acciones tecnológicas lideraron la carga, impulsadas por un salto significativo en las acciones relacionadas con semiconductores e inteligencia artificial. El optimismo sobre la disminución de la inflación y datos alentadores sobre las solicitudes de subsidio por desempleo ayudaron a restaurar la confianza, incluso cuando el mercado se prepara para decisiones económicas clave en los próximos días. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos reflejaron el sentimiento positivo, impulsados por sólidas actuaciones en los sectores tecnológico y minero.

Puntos Clave:

• El S&P 500 suma su cuarta ganancia consecutiva: El S&P 500 subió un 0,75%, cerrando en 5.595,76, marcando su cuarta sesión consecutiva de ganancias. Este repunte ha ayudado a reducir las pérdidas de septiembre del índice a solo un 0,9%, y ahora está solo un 1,3% por debajo de su máximo histórico. Los inversores siguen apostando por la fortaleza del sector tecnológico, impulsados por la anticipación de la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal la próxima semana.
• El Dow sube 235 puntos gracias a la fortaleza del sector tecnológico: El promedio industrial Dow Jones ganó 235,06 puntos, o un 0,58%, para cerrar en 41.096,77. Este aumento marca un cambio significativo ya que los inversores compraron en la caída a principios de septiembre. El repunte fue impulsado por un rally en las acciones tecnológicas, lo que ayudó al índice a recuperarse de sus pérdidas recientes.
• El Nasdaq impulsado por el auge de los semiconductores: El Nasdaq Composite aumentó un 1%, cerrando en 17,569.68, ya que los gigantes de la tecnología y las acciones de semiconductores impulsaron el rally del día. Nvidia subió un 1.9%, mientras que Alphabet y Meta Platforms ganaron más del 2% cada una. Los fabricantes de semiconductores continuaron su rally global, con el optimismo de los inversores centrado en la inteligencia artificial y la demanda de chips.
• Datos de inflación en EE.UU. cumplen con las expectativas, solicitudes de desempleo ligeramente más altas: El Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 0,2% en agosto, en línea con las expectativas. Esto se produce después de que los datos de inflación al consumidor mostraran una tasa anual del 2,5%, la más baja desde febrero de 2021. Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron ligeramente a 230,000 para la semana que terminó el 7 de septiembre, subiendo desde las 228,000 de la semana anterior, lo que indica un modesto aumento en las reclamaciones de desempleo, pero aún reflejando un mercado laboral relativamente saludable.
• Los mercados europeos cierran al alza tras recorte de tasas del BCE: Las acciones europeas avanzaron cuando el Banco Central Europeo (BCE) anunció un recorte de tasas de 25 puntos básicos, reduciendo su tasa clave al 3,5%. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,78%, mientras que el DAX de Alemania subió un 0,97% y el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0,57%, cerrando en 8,240.97. Las acciones tecnológicas y mineras lideraron el repunte, con las acciones tecnológicas subiendo un 2% y las acciones mineras aumentando un 2,38%. La decisión del BCE reflejó la necesidad de abordar la desaceleración de la inflación en toda la región, que ahora se ha acercado al objetivo del banco central del 2%.
• Los mercados de Asia-Pacífico se disparan por el optimismo tecnológico: Los mercados de Asia-Pacífico siguieron el ejemplo de Wall Street, impulsados por el sentimiento alcista en torno a las acciones tecnológicas y de semiconductores. El Nikkei 225 de Japón subió un 3.41% para cerrar en 36,833.27, mientras que el Taiex de Taiwán subió un 2.96% para llegar a 21,653.25. En Japón, los fabricantes de chips Tokyo Electron y Advantest aumentaron un 4.8% y un 9%, respectivamente. El Kospi de Corea del Sur también subió un 1.67%, impulsado por un aumento del 8% en SK Hynix y un alza del 1.85% en Samsung Electronics. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) aumentó un 4.79%, continuando su fuerte desempeño dado que la demanda global de chips se mantuvo alta.
• Los precios del petróleo suben más del 2% debido a interrupciones en el Golfo de México: Los futuros del petróleo crudo estadounidense se dispararon un 2.47%, cerrando en $68.97 por barril, impulsados por preocupaciones de suministro después de que el huracán Francine interrumpiera la producción en el Golfo de México. Más de 730,000 barriles de petróleo por día fueron cerrados, lo que generó temores de una escasez de suministro. El crudo Brent subió un 1.93% para situarse en $71.97 por barril. Este repunte en los precios del petróleo sigue a un período de volatilidad en los mercados de energía, exacerbado aún más por la incertidumbre sobre posibles ajustes de producción de la OPEP+.
• Rendimientos del Tesoro Suben Mientras los Inversores Asimilan los Datos de Inflación: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves mientras el mercado reaccionaba a las últimas cifras de inflación y la posibilidad de una reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos a 3.683%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años añadió 1 punto básico, alcanzando el 3.658%. Los inversores están observando de cerca la reunión de la Fed la próxima semana, esperando una reducción de las tasas de interés en respuesta a las cifras de inflación suavizadas, que mostraron un aumento del 0.2% en el Índice de Precios al Productor para agosto.

FX Hoy:

• El EUR/USD sube mientras el mercado espera la decisión de la Fed: El par EUR/USD se mantuvo estable por encima de 1.1070 el jueves, recuperando parte de sus pérdidas recientes a medida que se intensificaba la presión de venta sobre el dólar estadounidense. Los operadores están observando de cerca la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal, que se espera anuncie una reducción de la tasa. La resistencia inmediata para el par se encuentra en el máximo de septiembre de 1.1155, con objetivos adicionales al alza en 1.1201. En el lado negativo, los niveles de soporte clave incluyen 1.1001 y la media móvil de 200 días en 1.0861. Una ruptura por debajo de estos niveles podría señalar una reversión, aunque el sentimiento alcista se mantiene intacto por ahora.
• GBP/USD Sube Debido a la Debilidad del USD: El par GBP/USD se negoció por encima de 1.3120, beneficiándose de un dólar estadounidense más débil tras los datos de solicitudes de desempleo y los informes de inflación que respaldaron una perspectiva dovish de la Reserva Federal. El par probó brevemente la resistencia alrededor de 1.3127. Se observa una mayor resistencia en 1.3136, con el próximo objetivo en 1.3200. A la baja, el soporte se encuentra cerca de la media móvil simple (SMA) de 200 períodos en 1.2978, con una ruptura por debajo de este nivel señalando el potencial de una retracción más profunda hacia 1.2900.
• USD/CHF Lucha Ante la Debilidad del Dólar: El USD/CHF continuó su tendencia a la baja, cotizando cerca de 0.8512 mientras el Franco Suizo se fortalecía frente a un Dólar Estadounidense debilitado. El par enfrenta una resistencia inmediata en el SMA de 50 períodos en 0.8482, seguido por el SMA de 100 períodos en 0.8504. A la baja, el soporte se encuentra en 0.8480, con más descensos apuntando al nivel psicológico de 0.8400. Si el par rompe por debajo de 0.8480, el próximo soporte importante podría estar en 0.8300, reforzando la perspectiva bajista a menos que el Dólar Estadounidense experimente una recuperación.
• AUD/USD Mantiene Ganancias mientras el Dólar Estadounidense se Debilita: El AUD/USD se negoció alrededor de 0.6721, mostrando signos de impulso alcista al recuperarse de mínimos recientes. El par está oscilando cerca de la SMA de 100 periodos en 0.6734, que actúa como resistencia inmediata. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino hacia la siguiente resistencia en 0.6800. A la baja, el soporte se encuentra en la SMA de 50 periodos en 0.6699 y la SMA de 200 periodos en 0.6658. El par permanece en una fase de consolidación, pero una ruptura por encima de la SMA de 100 periodos podría sugerir una continuación de la reciente tendencia alcista.
• USD/JPY cae por datos mixtos de EE. UU.: El USD/JPY descendió el jueves, cayendo a 141.89 después de no poder mantener sus máximos anteriores cerca de 143.00. Las pérdidas del par fueron impulsadas por un dólar estadounidense más débil, que se vio presionado tras los datos económicos mixtos de EE. UU. El soporte inmediato se ubica en 140.71, con descensos adicionales posiblemente apuntando al nivel psicológico de 140.00. Al alza, la resistencia se encuentra en 142.00, seguida por 143.04, y cualquier ruptura al alza probablemente enfrentará una fuerte resistencia debido a la debilidad general del dólar.
• Los precios del oro se disparan a nuevos máximos históricos: Los precios del oro se dispararon el jueves, alcanzando un máximo histórico de $2,559, ya que las apuestas de los inversores por un recorte de tasas de la Reserva Federal se intensificaron tras los débiles datos de inflación de EE. UU. El metal ganó un 1.67%, cerrando en $2,559 después de rebotar desde un mínimo de $2,511. La próxima resistencia clave se encuentra en $2,575, seguida por la barrera psicológica de $2,600. Si se produce una toma de ganancias, se espera que el soporte esté alrededor de $2,550, con un potencial bajista adicional hacia el mínimo del 22 de agosto de $2,470. El metal precioso sigue en una fuerte tendencia alcista mientras la incertidumbre en la economía global continúa impulsando la demanda de activos refugio.

Movimientos de Mercado:

• Kroger se dispara tras fuertes ganancias: Las acciones de Kroger subieron un 7.2% después de que la cadena de supermercados publicara ganancias ajustadas mejor de lo esperado para su segundo trimestre fiscal. La empresa superó las estimaciones por 2 centavos por acción, lo que generó un fuerte entusiasmo entre los inversores, a pesar de que los ingresos quedaron ligeramente por debajo de las previsiones de Wall Street.
• Petco extiende el rally posterior a ganancias: Las acciones de Petco se dispararon un 11,3%, continuando el impulso del rally posterior a ganancias del miércoles de casi el 33%. Esto marca el mejor desempeño de dos días en la historia del valor, impulsado por resultados trimestrales más sólidos de lo esperado que revitalizaron la confianza de los inversores en el minorista de mascotas.
• Moderna se desploma tras el anuncio de recortes de costos: Las acciones de Moderna cayeron un 12,4% después de que la empresa farmacéutica anunciara planes para recortar 1.100 millones de dólares en gastos para 2027. Aunque la empresa reveló planes para lanzar 10 nuevos productos para esa fecha, la decisión de pausar o detener el trabajo en ciertos productos en desarrollo asustó a los inversores, lo que llevó a una fuerte venta masiva.
• Las acciones de US Bancorp caen a pesar del plan de recompra de acciones: Las acciones de US Bancorp cayeron un 2% a pesar de que el banco anunció un plan de recompra de acciones por $5 mil millones y un aumento de dividendos. La reacción indiferente de los inversores sugiere preocupaciones sobre los desafíos más amplios del sector bancario a pesar de las iniciativas favorables para los accionistas.
• Las acciones de Diageo suben tras la mejora de Bank of America: Las acciones de Diageo aumentaron un 3.6% después de que Bank of America las mejorara de neutral a comprar. La firma señaló que el período más difícil para el gigante del alcohol ha terminado y espera un mejor rendimiento en el futuro, lo que ha impulsado el sentimiento de los inversionistas.
• Roku se dispara tras mejora de analista: las acciones de Roku subieron un 5,7% después de que Wolfe Research mejorara la calificación de la acción de rendimiento del par a rendimiento superior. La firma cree que las mejoras en la estructura de costos de Roku y sus nuevas estrategias de ventas llevarán a un aceleramiento del crecimiento de las ventas, lo que provocará un renovado interés de los inversores en la plataforma de streaming.

En la sesión de hoy, los participantes del mercado reaccionaron a una combinación de ganancias corporativas, datos económicos y desarrollos geopolíticos. Mientras Kroger y Petco lideraron la jornada con importantes ganancias en sus acciones tras informes de ganancias optimistas, Moderna experimentó fuertes pérdidas debido a preocupaciones sobre la reducción de costos. Los rendimientos del Tesoro aumentaron, reflejando presiones inflacionarias continuas, mientras que el dólar se fortaleció gracias a sólidos datos económicos de EE. UU. A pesar del sentimiento mixto entre los sectores, los analistas se mantienen enfocados en los próximos pasos de la Reserva Federal y en las condiciones macroeconómicas más amplias, mientras los inversores asimilan las últimas señales del mercado.