El comercio de septiembre comenzó con una nota amarga ya que las acciones estadounidenses experimentaron caídas significativas, impulsadas por preocupaciones renovadas sobre la salud de la economía. Los principales índices como el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cayeron bruscamente, con el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, sufriendo pérdidas aún mayores. Datos débiles de manufactura aumentaron la ansiedad de los inversores, impactando particularmente a las acciones de tecnología y semiconductores. Además, los precios del petróleo se desplomaron, borrando todas las ganancias del año debido a preocupaciones sobre el exceso de oferta y la debilitación de la demanda que pesaron en el mercado. Esta caída refleja una mayor volatilidad del mercado y un sentimiento de cautela mientras los inversores reevalúan el potencial de una recesión y se preparan para un mes desafiante por delante.

Puntos Clave:

  • Descenso pronunciado del Dow y del S&P 500 al inicio de septiembre: el promedio industrial Dow Jones cayó 626.15 puntos, o un 1.51%, para cerrar en 40,936.93. El S&P 500 también experimentó una caída significativa, perdiendo un 2.12% para finalizar en 5,528.93. Ambos índices registraron sus peores actuaciones desde la venta masiva global del 5 de agosto, subrayando la ansiedad de los inversores sobre las perspectivas económicas.
  • El Nasdaq Composite sufre importantes pérdidas: El Nasdaq Composite cayó un 3,26% para cerrar en 17.136,30, marcando su mayor descenso en un solo día desde principios de agosto. Las acciones de semiconductores lideraron la venta masiva, con Nvidia cayendo más de un 9%, mientras que el VanEck Semiconductor ETF (SMH) descendió más de un 7%. La debilidad de este sector arrastró significativamente al índice, que es de alta concentración tecnológica, en medio de renovados temores de desaceleración económica y interrupciones en la cadena de suministro.
  • Los datos débiles de manufactura alimentan las preocupaciones de recesión: Nuevos datos económicos indicaron señales de debilitamiento en la economía de EE.UU., contribuyendo a la caída del mercado. El índice de manufactura del Instituto de Gestión de Suministros cayó a 47.2%, por debajo del umbral del 50% que indica expansión, mientras que el PMI de manufactura de S&P Global disminuyó a 47.9. Estas lecturas sugieren una contracción en la actividad manufacturera, aumentando los temores de una posible recesión.
  • Los mercados europeos amplían las pérdidas en medio de un sentimiento cauteloso: las acciones europeas continuaron cayendo mientras el sentimiento de los inversores se volvió cauteloso. El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 1%, con índices principales como el FTSE 100 y el CAC 40 bajando un 0.78% y un 0.96%, respectivamente. Las caídas sectoriales fueron lideradas por las acciones mineras, que cayeron un 3.28%, y las tecnológicas, que perdieron un 2.23%. Sin embargo, los alimentos y bebidas vieron ligeras ganancias, añadiendo un 0.09%. Los principales perdedores incluyeron a ArcelorMittal (-5.16%) y STMicroelectronics (-4.60%). Nexans subió un 4.5% después de ganar un contrato importante.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mayormente en Declive: La región de Asia-Pacífico mostró un desempeño mixto, con la mayoría de los mercados cerrando a la baja. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,61% a 2.664,63, y el Kosdaq bajó un 1,15% a 760,37, tras los datos de inflación que alcanzaron un mínimo de 42 meses. El Nikkei 225 de Japón cerró marginalmente a la baja en 38.686,3, mientras que el índice más amplio Topix ganó un 0,64% a 2.733,27. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,08% a 8.103,2, reflejando un sentimiento de precaución en toda la región. Por el contrario, el índice CSI 300 de China continental subió un 0,26% a 3.273,49, recuperándose de un mínimo de siete meses.
  • Los rendimientos del Tesoro disminuyen mientras aumentan los temores de crecimiento: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron mientras los inversores evaluaban el impacto del crecimiento económico ralentizado en las futuras tasas de interés. El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó cerca de 7 puntos básicos a 3,844%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años disminuyó en 5 puntos básicos a 3,877%. Estas disminuciones reflejan una mayor cautela por parte de los inversores en respuesta a los datos económicos débiles y el potencial de una mayor desaceleración económica.
  • Los precios del petróleo caen mientras las preocupaciones sobre la oferta y la débil demanda pesan sobre el mercado: los futuros del crudo estadounidense cayeron bruscamente más del 4%, con el contrato de West Texas Intermediate para octubre cerrando a $70.31 por barril, una disminución de $3.23. El crudo Brent también experimentó una caída significativa, terminando en $73.75 por barril, una disminución de $3.77. Estas caídas borraron todas las ganancias del año, impulsadas por preocupaciones sobre el exceso de oferta, la caída de la demanda y señales técnicas bajistas. Los débiles datos de manufactura de China y Estados Unidos, dos de los mayores consumidores de petróleo, aumentaron aún más la presión sobre los precios del petróleo.

FX Hoy:

  • El oro cae a medida que datos débiles de EE. UU. impulsan el dólar: Los precios del oro bajaron, cerrando a $2,491 por onza, una caída del 0.29%. Las débiles cifras de manufactura de EE. UU. aumentaron las preocupaciones sobre el crecimiento económico, lo que incrementó la demanda del dólar como refugio seguro y ejerció presión sobre el oro. A pesar de la caída, el oro se mantiene por encima del nivel clave de soporte de $2,470, con una mayor disminución limitada por el mínimo del 22 de agosto. Si el oro rompe por debajo de este soporte, el próximo objetivo sería el punto de encuentro del mínimo del 15 de agosto y la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días, cerca del rango de $2,427-$2,431. Al alza, se ve resistencia en la marca de $2,500, y un movimiento por encima de este nivel podría abrir el camino hacia el máximo histórico y la resistencia de $2,550.
  • EUR/USD ligeramente a la baja debido a débiles datos de manufactura de EE.UU.: El par EUR/USD bajó ligeramente a la región de 1.1040, ya que el dólar estadounidense se fortaleció tras decepcionantes datos de manufactura de EE.UU. El par encontró soporte cerca del nivel de 1.1030. De cara al futuro, el nivel clave de soporte se encuentra en el Promedio Móvil Simple (SMA) de 55 días de 1.0903, mientras que la resistencia se observa en 1.1114, con un posible aumento hacia 1.1201 si el impulso alcista se fortalece.
  • GBP/USD se aproxima a un soporte clave mientras el dólar se fortalece: El GBP/USD se mantuvo bajo presión, acercándose al nivel crítico de 1.3100, ya que el dólar ganó fuerza en medio de débiles datos de manufactura en Estados Unidos. El par rompió por debajo de la marca de 1.3130, destacando una tendencia bajista y aumentando el riesgo de mayores caídas. El soporte inmediato ahora está en 1.3100, una barrera psicológica, con el próximo objetivo siendo el Promedio Móvil Simple (SMA) de 100 períodos en 1.3040. Una ruptura por debajo de estos niveles podría llevar a una prueba de la marca de 1.3000. Al alza, si el GBP/USD puede recuperar el nivel de 1.3130, podría intentar recuperarse hacia la resistencia en 1.3170 y 1.3200.
  • El AUD/USD cae a un mínimo de más de una semana en medio de un sentimiento de aversión al riesgo: el dólar australiano se debilitó hoy, con el AUD/USD cayendo a 0,6710, su nivel más bajo en más de una semana, ya que la aversión al riesgo se apoderó del mercado. El par cayó por debajo de medias móviles clave, incluida la MA de 200 horas en 0,6772, lo que indica una fuerte presión de venta. La caída fue impulsada por preocupaciones sobre el crecimiento global y la demanda de productos básicos, afectando particularmente a monedas como el AUD que son sensibles a las condiciones económicas globales. Los niveles de soporte clave a observar son 0,6704 y 0,6690, mientras que la resistencia podría surgir alrededor de 0,6739 y 0,6774 si el sentimiento del mercado mejora.
  • El USD/JPY cae mientras el mercado reconsidera las perspectivas del BoJ: El USD/JPY cayó más del 0.80% para negociarse a 145.68, reflejando una especulación renovada sobre posibles cambios en la postura de política monetaria del Banco de Japón (BoJ). Las señales recientes de endurecimiento por parte de funcionarios del BoJ han llevado a una reevaluación por parte de los inversores, impulsando el yen al alza frente al dólar. El par formó un patrón de gráfico de ‘envolvente bajista’, lo que indica un mayor riesgo a la baja. El soporte está inicialmente en 145.33, y una ruptura por debajo de este nivel podría apuntar a 145.00 y 143.45. Para una reversión, el USD/JPY necesitaría volver a moverse por encima de 148.45 y apuntar al nivel de 150.00.

Movimientos de Mercado:

  • Vaxcyte se dispara por resultados positivos en ensayos de vacuna: Las acciones de Vaxcyte se dispararon más del 36% después de que la compañía informara resultados positivos de su estudio de Fase 1/2 para su candidato a vacuna. La acción alcanzó un récord histórico mientras los analistas de Leerink Partners elogiaban los resultados como «impactantes», destacando el potencial de la vacuna para ser un «categoría asesina» en la prevención de la enfermedad neumocócica invasiva en adultos de 50 años o más.
  • Boeing se desploma por degradación: Las acciones de Boeing cayeron más de un 7% tras una degradación de Wells Fargo de igual a infraponderado. El banco citó preocupaciones sobre el flujo de caja libre por acción de Boeing alcanzando su pico para 2027. Esto marcó la mayor pérdida de un día para Boeing desde el 26 de octubre de 2022, reflejando el temor de los inversores sobre la perspectiva financiera a largo plazo del fabricante de aviones.
  • Cleanspark cae bruscamente tras la actualización mensual de minería: Las acciones de Cleanspark, una compañía de minería de criptomonedas, se desplomaron más del 15% después de que su actualización de minería de agosto mostrara una disminución en los bitcoins minados a 478, frente a los 494 de julio y los 659 de agosto del año pasado. La caída en la producción aumentó las preocupaciones de los inversores sobre la eficiencia operativa de la compañía.
  • Las acciones de semiconductores caen debido a un sentimiento débil del mercado: Las acciones de semiconductores sufrieron una caída significativa, con KLA y Nvidia bajando alrededor del 9.5%. Micron Technology y Advanced Micro Devices cayeron aproximadamente un 8%, mientras que Taiwan Semiconductor Manufacturing y Broadcom bajaron más del 6%.
  • Super Micro Computer se recupera ligeramente: Las acciones de Super Micro Computer subieron alrededor del 1% después de que el CEO Charles Liang emitiera una carta a clientes y socios defendiendo a la compañía contra las acusaciones de un reciente informe de Hindenburg Research. Liang calificó el informe como «engañoso» y aseguró a los interesados que el retraso en la presentación ante la SEC no afectaría materialmente los resultados financieros de la compañía para el cuarto trimestre o el año fiscal 2024.
  • Las acciones de United States Steel cayeron aproximadamente un 6% después de que la vicepresidenta Kamala Harris expresara su oposición a la venta planificada de US Steel a la empresa japonesa Nippon Steel durante un mitin del Día del Trabajo. Sus comentarios subrayaron la importancia de mantener a las empresas siderúrgicas estadounidenses fuertes, lo que generó preocupaciones sobre posibles obstáculos regulatorios y el futuro de la venta.

Al comenzar septiembre, las fuertes caídas en el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq reflejan un mercado que lucha con renovados temores de una desaceleración económica y débiles datos de manufactura. Los inversores están particularmente cautelosos con el sector tecnológico, que ha visto pérdidas significativas, especialmente en acciones de semiconductores. Las caídas en los mercados de Europa y Asia-Pacífico subrayan preocupaciones globales, con la mayoría de los índices en números rojos en medio de la cautela sobre los indicadores económicos y las tendencias inflacionarias. Mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron a medida que los inversores se preparaban para un crecimiento más lento, los precios del petróleo también se desplomaron, borrando las ganancias del año. A medida que los mercados navegan este comienzo turbulento, todas las miradas están puestas en los próximos datos económicos, incluido el informe de empleo de agosto, que podría marcar el tono para el resto del mes.