Com o início de Setembro, os mercados europeus fecharam estáveis no primeiro dia de negociação, refletindo um clima cauteloso entre os investidores que estão avaliando cuidadosamente os sinais econômicos e as condições do mercado. Com os mercados financeiros dos EUA fechados devido ao Dia do Trabalho, o foco mudou para a Europa e a Ásia, onde dados mistos de manufatura e desenvolvimentos corporativos moldaram o sentimento do mercado. Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 apresentou pouca mudança, com ganhos em telecomunicações e algumas ações de tecnologia sendo compensados por quedas nos setores de varejo e manufatura. Enquanto isso, os mercados asiáticos exibiram uma resposta mista aos últimos dados econômicos da China, destacando preocupações contínuas sobre a estabilidade econômica global e as perspectivas de crescimento. À medida que os investidores absorvem esses desenvolvimentos, o cenário do mercado global permanece marcado pela incerteza e por tendências econômicas divergentes.

Principias Pontos:

  • Mercados Europeus Fecham Estáveis com Desempenho Setorial Misto: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou ligeiramente em baixa, caindo 0,04% no primeiro dia de negociação de setembro, refletindo um sentimento cauteloso entre os investidores. O desempenho entre os setores foi misto, com as ações de varejo caindo 0,77% em meio a preocupações sobre a perspectiva econômica e possíveis aumentos nas taxas de juros. Por outro lado, as ações de telecomunicações registraram um ganho de 0,78%, impulsionadas por atualizações corporativas positivas. O Índice FTSE 100 caiu 12,79 pontos, ou 0,15%, para encerrar em 8.363,84, enquanto o CAC 40 reverteu perdas iniciais para fechar 0,2% acima, em 7.646, impulsionado por fortes ganhos na gigante farmacêutica Sanofi, que subiu 3,6% após uma atualização positiva sobre seus tratamentos para esclerose múltipla. Outros contribuintes para a alta do CAC 40 incluíram a Orange, que ganhou 1,7%, e a Unibail-Rodamco-Westfield, com alta de 2,2%, embora esses ganhos tenham sido parcialmente compensados por quedas em grandes empresas como Airbus (-1,4%), Stellantis (-0,8%) e Thales (-2,4%).
  • Dados Mistos de Manufatura pela Europa: Os dados de manufatura pela Europa pintaram um quadro variado, refletindo diferentes condições econômicas entre os países. O PMI de manufatura da zona do euro permaneceu firmemente em território de contração, em 45,8 em agosto, indicando uma desaceleração contínua na atividade manufatureira, principalmente devido a quedas na Alemanha e na França. O PMI de manufatura da Alemanha caiu para 42,4, o menor nível em meses, enquanto uma queda acentuada nos pedidos recebidos atenuava as esperanças de uma rápida recuperação na maior economia da Europa. Enquanto isso, o setor de manufatura da França também se contraiu no ritmo mais rápido desde janeiro, com seu PMI caindo para 43,9. No entanto, o Reino Unido relatou um aumento positivo na atividade manufatureira, com seu PMI subindo para 52,5, o valor mais alto em 26 meses.
  • Mercados Asiáticos Reagem a Dados Fracos da China: Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos nesta segunda-feira, enquanto os investidores digeriam dados econômicos mais fracos do que o esperado da China. O Índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu significativamente em 1,85% na última hora de negociação, enquanto o Índice CSI 300 recuou 1,70%, para 3.265,01, marcando seu ponto mais baixo em sete meses. As quedas foram impulsionadas principalmente pelo PMI (Índice de Gerentes de Compras) de manufatura da China, que caiu para 49,1 em agosto, indicando uma taxa de contração mais rápida que a do mês anterior e marcando o quarto mês consecutivo de declínio. Este valor ficou abaixo tanto do número de julho, que foi 49,4, quanto da previsão média dos economistas, que era de 49,5. Enquanto isso, o PMI de não-manufatura da China mostrou uma ligeira melhoria, subindo para 50,3 em comparação com 50,2 de julho, mas o aumento modesto fez pouco para aliviar as preocupações sobre a desaceleração econômica mais ampla. Os dados mistos da China aumentaram a cautela dos investidores em toda a Ásia, com os participantes do mercado observando de perto os próximos relatórios econômicos das principais economias regionais, incluindo os dados de inflação da Coreia do Sul e o PIB do segundo trimestre da Austrália.
  • Preços do Petróleo Sobem em Meio à Paralisação de Exportações na Líbia: Os preços do petróleo tiveram uma recuperação modesta na segunda-feira, com as tensões geopolíticas e interrupções no fornecimento na Líbia influenciando a dinâmica do mercado. Os futuros do Brent subiram 0,8% para fechar a $77,52 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA aumentou 0,7% para $74,04 por barril. Os ganhos nos preços seguiram os relatórios de paralisação das exportações de petróleo nos principais portos líbios e cortes na produção em todo o país devido a agitações políticas. As exportações paralisadas da Líbia ocorrem em meio a expectativas de um aumento na oferta de petróleo pela OPEP+ a partir de outubro, criando um cenário complexo para os traders de petróleo. Analistas sugerem que, embora as interrupções na Líbia possam sustentar temporariamente os preços, o mercado continua cauteloso com potenciais aumentos na oferta de outros membros da OPEP+.

FX Hoje:

  • EUR/USD Reage Após Fraqueza do USD: O par EUR/USD começou a semana de forma positiva, recuperando-se para a região de 1.1075 após três dias consecutivos de perdas. O par se beneficiou de uma leve pressão de venda no Dólar Americano, encontrando suporte próximo ao nível de 1.1050, que se alinha com o retração de Fibonacci de 61,8% do rali de agosto. À medida que o EUR/USD tenta recuperar terreno mais alto, os traders estão de olho na resistência no máximo de 2024 de 1.1200, seguido pelo topo de 2023 de 1.1275. Níveis de suporte chave a serem observados incluem a Média Móvel Simples (SMA) provisória de 55 dias em 1.0898 e a crucial SMA de 200 dias em 1.0853.
  • GBP/USD Começa Setembro com Ganhos Mínimos: O par GBP/USD subiu ligeiramente no primeiro dia de negociação de setembro, negociando em torno de 1,3145, com uma alta de mais de 0,20% durante a sessão norte-americana. Com os mercados financeiros dos EUA fechados para o Dia do Trabalho, a sessão viu atividade limitada. De uma perspectiva técnica, o GBP/USD está consolidando dentro do intervalo de 1.3140-1.3270 antes das importantes divulgações de dados econômicos dos EUA previstas para esta semana, incluindo o relatório de folhas de pagamento não agrícolas. Um rompimento acima do pico da última sexta-feira de 1,3199 pode abrir caminho em direção às máximas do ano até a data de 1,3266, enquanto uma queda abaixo da mínima oscilante de 29 de agosto de 1,3109 pode desencadear um movimento em direção à média móvel de 50 dias em 1,2894.
  • USD/CHF Aumenta à medida que o Franco Suíço Ganha Força: O par USD/CHF viu um leve aumento, sendo negociado a 0,8511, uma alta de 0,2% no dia, à medida que o Franco Suíço ganhou força em uma sessão de negociação tranquila devido ao feriado nos EUA. Os investidores agora estão voltando sua atenção para os próximos dados econômicos da Suíça, particularmente o relatório de inflação, que se espera mostrar um ligeiro declínio para 1,2% ano a ano em agosto, de 1,3% em julho. Os principais níveis de suporte para o USD/CHF estão em 0,8503 e 0,8492, enquanto a resistência está em 0,8532 e 0,8550.
  • AUD/USD se recupera com fraqueza do USD e sentimento de risco: O par AUD/USD conseguiu se recuperar do retrocesso de sexta-feira, avançando em direção à região de 0,6790, à medida que o Dólar Americano mostrou sinais de fraqueza. Apesar dos dados econômicos decepcionantes da China, incluindo uma queda no PMI de manufatura para 49,1, o dólar australiano encontrou suporte à medida que o sentimento de risco melhorou ligeiramente. O par está se aproximando da resistência no nível de 0,6800, com possíveis ganhos adicionais mirando o pico de agosto de 0,6823. No lado negativo, o suporte inicial é visto em 0,6760, seguido por 0,6740.
  • EUR/GBP Tenta Recuperação em Meio a Pressão de Baixa: O par EUR/GBP apresentou uma leve recuperação durante a sessão de segunda-feira, subindo para 0,8433 antes de recuar de volta ao nível de 0,8420 à medida que os vendedores retomaram o controle. A perspectiva técnica continua baixista, com indicadores sugerindo potencial de queda adicional. No entanto, o par pode negociar lateralmente acima da área de 0,8400 no curto prazo, devido às condições de sobrevenda. Níveis de suporte imediato estão em 0,8400 e 0,8380, enquanto a resistência é vista em 0,8430 e 0,8450.
  • Ouro Testa Suporte com Pressão da Força do Dólar: O ouro (XAU/USD) caiu ligeiramente, testando o suporte a $2.500 na segunda-feira, enquanto a recente recuperação do Dólar Americano colocou pressão sobre o metal precioso. O gráfico diário indica uma pressão de venda persistente, com o ouro registrando máximas e mínimas mais baixas. No entanto, os indicadores técnicos permanecem dentro de níveis positivos, sugerindo potencial baixista limitado por enquanto. Níveis chave de suporte para o ouro estão em $2.489, $2.475 e $2.463, enquanto os níveis de resistência estão em $2.508, $2.520 e $2.532. Apesar da pressão descendente, o ouro continua acima de todas as médias móveis, fornecendo suporte dinâmico e indicando que a tendência geral ainda pode favorecer os compradores.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Rightmove Disparam com Especulação de Aquisição: As ações da Rightmove subiram impressionantes 27% após relatos de que a rival australiana REA Group está considerando uma oferta de aquisição para a plataforma de listagens imobiliárias com sede no Reino Unido. A potencial aquisição gerou um interesse significativo dos investidores, levando a Rightmove a um dos seus melhores dias de negociação nos últimos anos.
  • Sanofi ganha com atualização clínica positiva: As ações da Sanofi subiram 3,6% após a empresa fornecer uma atualização positiva sobre seus ensaios clínicos em andamento para tratamentos de esclerose múltipla. As notícias encorajadoras aumentaram o otimismo dos investidores sobre as perspectivas de crescimento da gigante farmacêutica no setor biofarmacêutico, tornando-a uma das maiores ganhadoras no CAC 40.
  • Ulta Beauty cai após redução na previsão de vendas: As ações da Ulta Beauty caíram mais de 4%, liderando as quedas no S&P 500, depois que a empresa reportou vendas líquidas no segundo trimestre de $2.55 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de $2.61 bilhões. Além disso, a Ulta reduziu sua previsão de vendas líquidas para 2025 para $11.0 bilhões-$11.2 bilhões, de uma previsão anterior de $11.5 bilhões-$11.6 bilhões, abaixo do consenso de $11.51 bilhões, contribuindo para a queda das ações.
  • Novo Desenvolvimento Mundial Despenca com Previsão de Perda: As ações da New World Development caíram até 14,14% depois que a desenvolvedora imobiliária com sede em Hong Kong previu uma perda significativa de cerca de 19 a 20 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 2,6 bilhões) para o seu ano fiscal de 2024. A perspectiva desanimadora provocou uma forte reação negativa dos investidores, tornando-a uma das maiores perdedoras no mercado da Ásia-Pacífico.
  • Ações da Crowdstrike Holdings Sobem com Atualização: As ações da Crowdstrike Holdings subiram mais de 2% depois que o HSBC atualizou a classificação das ações de ‘manter’ para ‘comprar’ e definiu um novo preço-alvo de $339. A atualização refletiu a confiança no potencial de crescimento da empresa no setor de cibersegurança, aumentando o interesse dos investidores.

À medida que setembro começa, os mercados globais exibem uma mistura de cautela e esperança, refletindo o cenário econômico complexo que os investidores estão navegando. Na Europa, o fechamento estável do Stoxx 600, apesar dos ganhos fortes em certos setores como telecomunicações e imóveis, destaca a postura cautelosa do mercado em meio a sinais econômicos mistos. Enquanto isso, na Ásia, dados de manufatura da China mais fracos do que o esperado contribuíram para um tom de mercado mais moderado, com quedas notáveis em índices chave como o Hang Seng e o CSI 300. À medida que os investidores digerem esses desenvolvimentos e aguardam dados econômicos cruciais mais tarde nesta semana, os mercados permanecem em uma situação de equilíbrio entre as forças de recuperação e a incerteza contínua.