Os mercados fecharam a semana em uma nota positiva, com o Dow Jones Industrial Average alcançando um novo recorde histórico e o S&P 500 registrando seu quarto mês consecutivo de ganhos. O otimismo dos investidores foi impulsionado por dados de inflação em desaceleração, incluindo o índice de preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, que sugere um ambiente inflacionário estável e aumentou as esperanças de possíveis cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais. Desempenhos fortes em ações de tecnologia e relatórios de ganhos encorajadores contribuíram para o sentimento otimista, mesmo com a queda dos preços do petróleo devido a aumentos antecipados na oferta. Enquanto os traders digerem esses sinais mistos, o foco permanece nas próximas decisões dos bancos centrais e nos principais indicadores econômicos que podem moldar a próxima fase dos movimentos do mercado.

Principias Pontos:

  • Dow Jones atinge novo recorde histórico: O Índice Industrial Dow Jones subiu 0,55%, adicionando 228,03 pontos para fechar em um novo recorde histórico de 41.563,08. Este aumento encerrou um mês volátil com uma nota positiva, refletindo o otimismo renovado dos investidores.
  • S&P 500 Marca Quarto Mês Consecutivo de Ganhos: O S&P 500 avançou 1,01%, fechando em 5.648,40, registrando um ganho de 2,3% em agosto. Este é o quarto mês consecutivo de ganhos para o índice, impulsionado por desempenhos fortes nos setores de bens de consumo, imobiliário e saúde.
  • Índice Nasdaq Composite Sobe com Força do Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite, que concentra empresas de tecnologia, subiu 1,13%, fechando em 17.713,62. Apesar de um início de mês desafiador, o índice conseguiu assegurar um aumento de 0,7% em agosto, impulsionado pelo forte interesse dos investidores em ações de tecnologia.
  • Ações europeias fecham agosto em máximas históricas: o índice pan-europeu Stoxx 600 atingiu um recorde intradiário de 526,66 pontos antes de fechar acima de 525 pontos pela primeira vez, terminando agosto com alta de 1,3%. Esta recuperação foi reforçada pela queda da inflação na zona do euro para o menor nível em três anos, de 2,2%, apoiando as expectativas de um corte de juros em setembro pelo Banco Central Europeu. Principais índices como o FTSE 100 e o CAC 40 também registraram ganhos, subindo 0,10% e 0,79%, respectivamente, à medida que os investidores acolheram a diminuição das pressões inflacionárias.
  • Mercados da Ásia-Pacífico se Recuperam em Meio a Dados Positivos dos EUA: Os mercados asiáticos experimentaram um aumento notável, com o índice Hang Seng de Hong Kong subindo 1,44% e o Nikkei 225 do Japão subindo 0,74% para 38.647,75, seu nível mais alto desde o final de julho. Números mais fortes de inflação em Tóquio e um aumento nas vendas no varejo, juntamente com dados econômicos tranquilizadores dos EUA, ajudaram a aliviar os temores de recessão e provocaram uma resposta positiva em toda a região. O S&P/ASX 200 da Austrália também subiu 0,58%, aproximando-se de sua máxima histórica, refletindo uma força regional ampla.
  • Os preços do petróleo caem em meio a preocupações com o fornecimento: Os preços do petróleo diminuíram à medida que os investidores anteciparam um aumento na oferta da OPEP+ a partir de outubro. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caíram 3,11%, para $73,55 por barril, e os futuros do Brent caíram 1,43%, para $78,80 por barril. A perspectiva de uma produção maior por parte do cartel do petróleo, juntamente com a persistente incerteza em torno dos cortes nas taxas de juros dos EUA, pesou no mercado de energia, contribuindo para uma queda de 2,4% nos preços do Brent no mês.
  • Índice de Inflação Preferido do Fed Alinha-se às Expectativas: O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE), a medida preferida de inflação do Federal Reserve, subiu 0,2% em julho e 2,5% ano a ano, em linha com as expectativas dos economistas. O PCE básico, que exclui os custos de alimentos e energia, também aumentou 0,2% em relação ao mês anterior, apoiando uma perspectiva de inflação estável que pode influenciar as próximas decisões de política do Fed.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem Após Dados de Inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os investidores digeriram os últimos dados de inflação, com a nota de 10 anos subindo quase 6 pontos-base para 3,909% e o rendimento de 2 anos aumentando quase 4 pontos-base para 3,919%. A alta dos rendimentos reflete as expectativas do mercado em relação às futuras decisões de taxa pelo Federal Reserve em meio a avaliações econômicas em andamento.

FX Hoje:

  • Ouro em torno de $2.500 com aumento nos rendimentos do Tesouro: Os preços do ouro caíram mais de 0,70% na sexta-feira, fechando na marca de $2.503 pelo segundo dia consecutivo a $2.497. O declínio foi impulsionado por rendimentos mais fortes dos títulos do Tesouro dos EUA, com o rendimento da nota de 10 anos subindo 4,5 pontos base para 3,909% após a divulgação do Índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE) central dos EUA. Se XAU/USD negociar abaixo de $2.500, o próximo nível de suporte a ser observado é a baixa de 22 de agosto de $2.470. Uma quebra abaixo disso pode levar a novas quedas em direção à Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.431. Por outro lado, se o ouro conseguir se manter acima de $2.500, a resistência pode ser vista em $2.550, com um possível movimento em direção a $2.600 se o momento de alta retomar.
  • EUR/USD Despenca enquanto o Mercado Aguarda Decisão do Fed: O par EUR/USD estendeu sua queda na sexta-feira, caindo para 1,1045 enquanto os traders reagiam a sinais econômicos mistos. Apesar da inflação na zona do euro ter caído para 2,2% em agosto, o nível mais baixo dos últimos três anos, os dados não conseguiram fornecer suporte ao euro, que permaneceu sob pressão de um dólar americano mais forte. O par já caiu por três dias consecutivos, aproximando-se da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias em 1,0950. Embora o EUR/USD ainda esteja acima da EMA de 200 dias em 1,0855, a perda de momento ascendente sugere que novas quedas podem ocorrer se o sentimento do mercado não melhorar.
  • GBP/USD Permanece Sob Pressão: O par GBP/USD teve dificuldades para ganhar tração na sexta-feira, negociando em torno de 1,3130, enquanto o Dólar Americano se mantinha firme após os últimos dados de inflação. Apesar das tentativas de ultrapassar 1,3200, a libra permaneceu em território negativo, incapaz de montar uma recuperação significativa. A perspectiva de curto prazo para o par continua sendo de baixa, com suporte chave no nível psicológico de 1,3000. No entanto, a configuração técnica de longo prazo mostra que o GBP/USD ainda está segurando acima de sua Média Móvel Exponencial (EMA) de 20 semanas, que inclina para cima, perto de 1,3000, sugerindo potencial para um rebote se as condições de mercado melhorarem. No lado positivo, a resistência é vista em 1,3500 e no pico de fevereiro de 2022, em 1,3640, se o impulso de alta se construir.
  • Queda do AUD/USD com o Dólar Americano mais Forte: O par AUD/USD caiu 0,53%, para 0,6762, na sexta-feira, à medida que o Dólar Americano se fortaleceu após a divulgação dos dados do Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE) de julho. O dólar australiano, apesar do apoio da postura hawkish do Banco da Reserva da Austrália, não conseguiu resistir ao rali generalizado do dólar. O Índice de Força Relativa (RSI) está atualmente em 58, apontando para baixo, indicando que a pressão de venda está aumentando. O indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) mostra barras verdes planas, sugerindo que o momentum de alta observado anteriormente pode estar enfraquecendo. Níveis de suporte chave a serem monitorados são 0,6750 e 0,6730, enquanto os níveis de resistência estão posicionados em 0,6800 e 0,6830.
  • USD/JPY Sobe à Medida que Rendimentos Apoiam o Dólar: O par USD/JPY disparou além do nível de 146,00 pela primeira vez esta semana, fechando em 146,17 na sexta-feira. O rendimento da nota do Tesouro a 10 anos aumentou, apoiando a força do dólar contra o iene. Apesar do movimento ascendente, o par enfrenta níveis de resistência chave em 146,93 e 148,46. Um fracasso em ultrapassar esses níveis pode fazer com que o par retraia em direção a 145,39, com potencial para quedas adicionais em direção ao mínimo de 26 de agosto de 143,44 caso o sentimento de baixa ressurja.

Movimentos de Mercado:

  • A Intel tem alta após revisão estratégica dos negócios: As ações da Intel subiram 9,5% após a notícia de que a empresa está trabalhando com banqueiros para explorar opções para enfrentar as fraquezas em seu negócio principal. Esse desenvolvimento gerou otimismo entre os investidores sobre possíveis movimentos estratégicos para melhorar a posição de mercado da Intel, elevando o preço de suas ações.
  • Ações da Elastic NV Despencam com Previsão de Receita Decepcionante: A Elastic NV viu suas ações caírem 26,5% após a previsão de receita do segundo trimestre fiscal da empresa ficar abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa de busca por inteligência artificial agora projeta uma receita entre $353 milhões e $355 milhões, ficando aquém da estimativa de $361 milhões.
  • Ações da MongoDB Disparam com Superação de Lucros e Receitas: As ações da MongoDB subiram mais de 18% após um forte relatório de ganhos do segundo trimestre. A empresa apresentou um lucro por ação de 70 centavos, excluindo itens, sobre uma receita de $478 milhões, superando significativamente os 49 centavos por ação e os $464 milhões de receita esperados pelos analistas. A MongoDB também forneceu uma previsão otimista de receita para o terceiro trimestre, esperando entre $493 milhões e $497 milhões, bem acima da estimativa dos analistas de $479 milhões.
  • Marvell Technology Sobe com Forte Previsão: As ações da Marvell Technology subiram mais de 9% após a empresa divulgar uma previsão otimista para o terceiro trimestre. A Marvell espera um lucro ajustado de 40 centavos por ação sobre uma receita de $ 1,45 bilhão, superando a estimativa consensual de 38 centavos por ação e $ 1,40 bilhão em receita. Esta perspectiva positiva aumentou a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa.
  • Alibaba sobe enquanto supervisão regulatória conclui: As ações negociadas nos EUA da Alibaba aumentaram quase 3% após o regulador de mercado da China anunciar a conclusão de um processo de supervisão de três anos. Isso marca um marco significativo para a Alibaba, que foi multada pelo regulador em 2021 como parte de uma investigação antitruste. A conclusão da fiscalização regulatória aliviou algumas das pressões sobre a empresa, contribuindo para a resposta positiva do mercado.
  • A Dell Sobe com Superação de Lucros e Orientação Forte: As ações da Dell subiram mais de 4% depois que a empresa reportou lucros e receitas melhores do que o esperado para o segundo trimestre. O desempenho positivo da Dell foi complementado pela sua orientação para o trimestre atual, que está alinhada com as expectativas do mercado, impulsionando ainda mais o sentimento dos investidores.

Conforme agosto se desenrola, os mercados globais mostraram resiliência, com índices importantes como o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite fechando em alta, refletindo um renovado sentido de otimismo, apesar de um mês volátil. Fortes performances dos setores de tecnologia e saúde, juntamente com dados de inflação em queda tanto nos EUA quanto na zona do euro, proporcionaram uma base sólida para a confiança dos investidores. Enquanto o dólar americano ganhou força em relação a outras moedas e os preços do petróleo caíram devido a preocupações com o fornecimento, os participantes do mercado continuam a navegar por um cenário complexo marcado por dados econômicos e políticas de bancos centrais. Com a aproximação de setembro, todas as atenções estarão voltadas para o Federal Reserve e o Banco Central Europeu em busca de novos sinais sobre taxas de juros e suporte econômico, preparando o terreno para a próxima fase neste ambiente de mercado dinâmico.