El S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron ganancias modestas el martes, ya que los inversores esperan con ansias un informe de ganancias clave de Nvidia a finales de esta semana. Ambos índices subieron un 0,16%, impulsados por el optimismo en torno al impacto del gigante tecnológico en el sector de la inteligencia artificial y su potencial para influir en las tendencias del mercado. Mientras tanto, el sentimiento del mercado se vio reforzado por comentarios recientes del presidente de la Reserva Federal, que insinuaban una posible reducción de las tasas de interés en un futuro cercano. A medida que los mercados globales navegan entre señales económicas mixtas y esperan la publicación de datos críticos, la anticipación en torno al rendimiento de Nvidia refleja el entusiasmo continuo por las acciones de tecnología e inteligencia artificial en medio de las amplias incertidumbres económicas.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 y el Nasdaq registran ganancias moderadas: El S&P 500 subió un 0,16% para cerrar en 5.625,80, mientras que el Nasdaq Composite también subió un 0,16% para terminar en 17.754,82. Ambos índices mostraron un leve movimiento alcista antes de un informe de ganancias muy esperado de Nvidia, reflejando cierto optimismo en el mercado.
  • El Dow Jones sigue subiendo: el promedio industrial Dow Jones aumentó en 9.98 puntos, o un 0.02%, cerrando en un nuevo récord de 41,250.50. Esto marca el segundo cierre récord consecutivo para el Dow, mostrando una confianza sostenida de los inversores a pesar de datos económicos mixtos.
  • Los mercados europeos cierran al alza, liderados por las acciones de viajes: Los mercados europeos cerraron en positivo, con el índice paneuropeo Stoxx 600 ganando un 0,23%. Las acciones de viajes lideraron el impulso, con EasyJet subiendo un 6,6% y Tui un 5%, impulsadas por las expectativas de tarifas estabilizadas en los próximos meses. El FTSE 100 añadió 17.68 puntos, o 0.21%, para cerrar en 8,345.46. En contraste, el CAC 40 cayó un 0,3% hasta los 7,566, lastrado por la caída de las acciones de lujo, incluyendo Burberry, que está a punto de ser relegada del FTSE 100 después de una caída del 70% en el valor de mercado desde abril de 2023. Las ventas minoristas en el Reino Unido también disminuyeron por tercer mes consecutivo en agosto, con la Confederación de la Industria Británica informando un balance de ventas minoristas de -27, destacando los desafíos continuos en el sector de consumo.
  • Los mercados asiáticos muestran un rendimiento mixto en medio de datos económicos: los mercados asiáticos presentaron un panorama mixto, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.47% para cerrar en 38,288.62, y el Topix aumentando un 0.73% a 2,680.80. Mientras tanto, el CSI 300 de China cayó un 0.57% a 3,305.33, ya que los inversores evaluaron datos de beneficios industriales que mostraron un ligero aumento interanual del 3.6% de enero a julio. El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 0.4%, mientras que el Kospi de Corea del Sur y el S&P/ASX 200 de Australia terminaron el día con caídas del 0.32% y el 0.16%, respectivamente, lo que indica un sentimiento variado entre los inversores en la región.
  • La confianza del consumidor y las perspectivas de inflación mejoran: La encuesta del Conference Board reveló un aumento en la confianza del consumidor en agosto, con el índice subiendo a 103.3, desde 101 en julio, superando las expectativas. La expectativa de inflación a 12 meses bajó al 4.9%, el nivel más bajo desde marzo de 2020, lo que indica una perspectiva más optimista entre los consumidores a pesar de los desafíos económicos en curso. Sin embargo, los planes para comprar una vivienda cayeron a un mínimo de 12 años, destacando las preocupaciones continuas en el mercado de la vivienda en medio de condiciones económicas fluctuantes.
  • Los precios del petróleo bajan ante expectativas de interrupción limitada: Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 2.22%, cerrando en $75.70 por barril, mientras que el crudo Brent disminuyó un 2.14% para establecerse en $79.70 por barril. La caída se produjo ya que el mercado anticipa una interrupción gradual debido a la detención de la producción en Libia, en lugar de un cierre repentino y total, lo que reduce las preocupaciones inmediatas sobre el suministro.
  • Los rendimientos del Tesoro suben ante la especulación de recorte de tasas: El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió ligeramente a 3,831%, reflejando las expectativas del mercado sobre un posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a 2 años se estaba negociando 3 puntos básicos más bajo, a 3,908%.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se estabiliza en medio de la anticipación de los datos de inflación: El par EUR/USD terminó el día en 1.1184, con un aumento del 0.21%. Después de alcanzar un nuevo máximo de 1.1200, el par se movió lateralmente mientras los operadores evaluaban los próximos datos de inflación tanto de la Eurozona como de Estados Unidos. El desempeño del par estuvo respaldado por una ruptura en el marco temporal semanal, con el Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 10 semanas con pendiente ascendente cerca de 1.0940, lo que apoya más alzas. Los niveles clave de resistencia se encuentran en el máximo de julio de 2023 en 1.1275.
  • GBP/USD Extiende el Rally a Nuevos Máximos de Varios Años: El par GBP/USD se disparó para cerrar en 1.3260, subiendo un 0,54%, alcanzando un nuevo máximo de varios años a pesar de las condiciones de sobrecompra. La continuación de la tendencia alcista refleja un fuerte sentimiento optimista mientras el par observa niveles de resistencia en 1.3298 y 1.3300. Sin embargo, podría ocurrir un retroceso si el par cae por debajo de 1.3200, lo cual podría provocar una prueba de niveles de soporte más bajos, como el máximo del 22 de agosto en 1.3130 y el pico del 17 de julio en 1.3045.
  • USD/JPY se mantiene por debajo de 144.00 en medio de señales mixtas: El par USD/JPY permaneció estable, oscilando por debajo de la marca de 144.00 a medida que avanzaba la sesión asiática. A pesar de un entorno de mercado cauteloso, el par se benefició de un repunte en el Dólar Estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. La tendencia bajista permanece intacta, con el par cotizando por debajo del promedio móvil de 200 días (DMA) en 151.22. Si el par supera los 144.20, se espera una resistencia en 146.42, seguida de 147.91. A la baja, una caída por debajo de 143.50 podría llevar a un descenso hacia el último ciclo bajo de 141.70, antes de probar los 140.00.
  • El par USD/CAD enfrenta presión continua en medio de la sequía de datos: El USD/CAD tuvo dificultades para mantenerse, cerrando por debajo de 1,3500 y acercándose a los mínimos de seis meses cerca de 1,3450. El par ha enfrentado una presión de venta persistente, empeorada por la falta de datos económicos significativos de Canadá que respalden al Dólar Canadiense. La trayectoria descendente del par sugiere una posible prueba del extremo inferior de la zona de congestión de principios de 2024 entre 1,3600 y 1,3400, con el impulso bajista prevaleciendo a medida que cotiza por debajo del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1,3628.
  • El oro sube por la especulación sobre recortes de tasas de la Fed: Los precios del oro avanzaron a $2,524 por onza, un 0.20% más, beneficiándose de la especulación sobre posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. El metal precioso ha encontrado apoyo en un entorno de riesgo y rendimientos estables de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con una resistencia clave en el máximo histórico de $2,531. Si el oro supera este nivel, podría impulsarse hacia $2,550, mientras que una caída por debajo de $2,500 podría señalar una corrección más profunda hacia el máximo del 17 de julio de $2,483 y el promedio móvil simple (SMA) de 50 días en $2,410.

Movimientos de Mercado:

  • Paramount Global cae por la cancelación de la adquisición: Las acciones de Paramount Global cayeron un 7,2% después de que Edgar Bronfman Jr. abandonara su intento de adquirir la empresa, dejando en pie el acuerdo de adquisición de $8 mil millones de Skydance. Se espera que el acuerdo con Skydance se cierre en la primera mitad de 2025 e incluía un período de «go-shop» que permitía a Paramount buscar otros compradores, pero con la retirada de Bronfman Jr., el camino queda despejado para que Skydance proceda.
  • Hain Celestial Group se dispara tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Hain Celestial Group se dispararon un 18.9% después de informar ganancias ajustadas del cuarto trimestre fiscal de 13 centavos por acción, superando significativamente la estimación de consenso de FactSet de 8 centavos por acción. A pesar de que los ingresos estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas, con $418.8 millones frente a los $419.4 millones anticipados, la sorpresa en las ganancias generó un fuerte interés por parte de los inversores.
  • Hershey cae por degradación: Las acciones de Hershey cayeron un 2.7% después de que Citi degradara la calificación de la empresa de «neutral» a «vender», citando preocupaciones sobre una posible debilidad en el volumen y una mayor inflación del cacao que podrían afectar las ganancias futuras. La degradación refleja una creciente cautela sobre la capacidad de Hershey para mantener su rendimiento en medio del aumento de los costos de los insumos.
  • Trip.com sube gracias a fuertes ingresos: Las acciones de Trip.com que cotizan en EE.UU. se dispararon un 8.6% después de que la empresa de viajes con sede en China reportara ingresos del segundo trimestre de 12.77 mil millones de yuanes, ligeramente por encima de los 12.76 mil millones de yuanes previstos por los analistas. La empresa también destacó un incremento del 42% interanual en los ingresos por paquetes turísticos, lo que subraya una fuerte recuperación de la demanda en el sector de viajes.
  • El Grupo Cava se desploma en medio de ventas internas: Las acciones del Grupo Cava cayeron un 6,1% tras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que indicaban que el CEO Brett Schulman y otros insiders corporativos vendieron algunas de sus acciones. La venta interna generó preocupaciones entre los inversores sobre el rendimiento futuro de la empresa.
  • Nvidia sube antes de reportar ganancias: Las acciones de Nvidia aumentaron un 1,5% ya que los inversores anticipaban su informe de ganancias del segundo trimestre fiscal. El rendimiento de las acciones refleja el optimismo sobre el papel continuo de Nvidia como un actor clave en el sector de la inteligencia artificial, con expectativas de un crecimiento continuo y sólido.
  • Insulet se dispara tras la aprobación de la FDA: Las acciones de Insulet subieron un 6.6% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobara su sistema de administración automatizada Omnipod 5 para adultos con diabetes tipo 2. La aprobación abre un nuevo mercado para la compañía, impulsando el entusiasmo de los inversores.
  • Hanesbrands sube tras la mejora de un analista: Las acciones de Hanesbrands subieron un 5.7% después de que UBS la nombrara una «acción a observar» para 2025, a pesar de reiterar su calificación neutral. La mención positiva sugirió posibles oportunidades de crecimiento futuro, lo que provocó un aumento en el interés de compra.
  • Rally de Energizer Holdings tras una mejora: Las acciones de Energizer Holdings subieron un 6,6% después de que Truist mejorara la calificación de la acción de «mantener» a «comprar.» Truist destacó el “descuento significativo” de la acción en comparación con sus pares en el sector de productos básicos de consumo, atrayendo la atención de los inversores.

A medida que los mercados avanzan en agosto, las modestas ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq, junto con el anticipado informe de ganancias de Nvidia, reflejan un sentimiento contenido pero esperanzador entre los inversores. Mientras que los mercados europeos encontraron apoyo en el sector de viajes y los mercados asiáticos mostraron respuestas mixtas a diferentes señales económicas, la perspectiva sigue siendo incierta. El aumento de la confianza del consumidor y la posibilidad de un recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal están elevando las esperanzas, incluso cuando sectores como los bienes de lujo y el comercio minorista enfrentan desafíos significativos. A medida que los inversores navegan estas señales mixtas, el enfoque permanece en cómo los próximos informes de ganancias y datos económicos darán forma a la dirección del mercado en las próximas semanas.