Nasdaq cai em meio ao aumento dos rendimentos do Tesouro antes de discurso importante do Fed

Apesar do recente otimismo no mercado, as ações dos EUA enfrentaram um revés notável na quinta-feira, com o Nasdaq Composite liderando a queda devido à crescente pressão sobre as ações de tecnologia. O S&P 500 também recuou, enquanto o Dow Jones Industrial Average seguiu o mesmo caminho. Essa queda ocorre à medida que os investidores se tornam cada vez mais cautelosos antes do aguardado discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio Econômico de Jackson Hole, onde são esperadas mais informações sobre a política de taxas do Fed. O aumento dos rendimentos do Tesouro contribuiu para a fraqueza geral do mercado, aumentando os desafios enfrentados pelas ações, especialmente no setor de tecnologia.

Principias Pontos:

• Nasdaq Despenca em Meio a Venda de Ações de Tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 1,67%, fechando em 17.619,35, à medida que as ações de tecnologia enfrentaram pressão significativa. O índice fortemente concentrado em tecnologia liderou a queda do mercado, revertendo os ganhos do início da sessão e marcando uma retração notável à medida que os investidores ficaram cautelosos antes da próxima reunião do Federal Reserve.
• Declínio do S&P 500 e Dow Jones: O S&P 500 caiu 0,89% para fechar em 5.570,64, enquanto o Dow Jones Industrial Average deslizou 177,71 pontos, ou 0,43%, para encerrar em 40.712,78. Ambos os índices estavam sendo negociados em alta no início do dia, mas sucumbiram ao sentimento negativo impulsionado pelo aumento dos rendimentos do Tesouro e pela fraqueza das ações de tecnologia.
• Aumento nos Rendimentos dos Títulos do Tesouro adiciona Pressão: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentou em quase 9 pontos base, chegando a 3,863%, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos subiu acima de 4%, refletindo a cautela dos investidores antes do discurso de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole. O aumento nos rendimentos adicionou pressão sobre as ações, particularmente no setor de tecnologia da informação, que registrou uma queda de mais de 2% no dia.
• Dados Globais do PMI Mostram Sinais Econômicos Mistos: A atividade empresarial nos EUA, Reino Unido e Zona do Euro apresentou resultados variados em agosto. Nos EUA, o PMI Composto caiu ligeiramente para 54,1 de 54,3 em julho, com o PMI de manufatura caindo para uma baixa de oito meses de 48,0, indicando contração, enquanto o PMI de serviços subiu ligeiramente para 55,2. No Reino Unido, o PMI Composto subiu para 53,4 de 52,8, impulsionado pelo setor de serviços que atingiu 53,3, seu nível mais alto desde abril. Enquanto isso, o PMI Composto da Zona do Euro aumentou inesperadamente para 51,2 em agosto, de 50,2 em julho, sinalizando uma modesta expansão, apesar de o setor de manufatura continuar a contrair com um PMI de 45,6.
• Mercados Europeus Fecham em Alta em Meio a Especulação sobre o Fed: As ações europeias fecharam em alta na quinta-feira, com o índice Stoxx 600 subindo 0,35%. O FTSE 100 no Reino Unido aumentou ligeiramente em 4,57 pontos para 8.288,00, enquanto o CAC 40 da França caiu marginalmente para 7.524. O setor de serviços mostrou resiliência, ajudando a compensar a fraqueza contínua na manufatura e contribuindo para uma visão mais otimista de um possível afrouxamento da política pelo Banco Central Europeu em setembro.
• Mercados da Ásia-Pacífico Sobem em Sua Maioria com Dados Positivos: Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com o Nikkei 225 do Japão subindo 0,68% e o Kospi da Coreia do Sul adicionando 0,24%. O S&P/ASX 200 da Austrália também registrou um ganho modesto de 0,21%, impulsionado por uma melhora no PMI composto do país, que subiu para 51,4 em agosto, de 49,9 em julho, sinalizando um retorno ao crescimento. No entanto, o CSI 300 da China continental caiu 0,26%, à medida que as preocupações com a atividade econômica continuaram a pesar no mercado. O fechamento do CSI 300 está apenas 4 pontos acima de seu ponto mais baixo dos últimos seis meses, refletindo a constante incerteza dos investidores.
• Vendas de Casas usadas nos EUA em Julho Vêem Primeiro Aumento em Quatro Meses: Em um sinal de melhora nas condições do mercado imobiliário, as vendas de casas usadas nos EUA aumentaram 1,3% em julho em comparação com junho, marcando o primeiro aumento em quatro meses. A taxa anualizada de vendas de casas atingiu 3,95 milhões de unidades, embora ainda fosse 2,5% menor do que no mesmo período do ano passado. A oferta de casas no mercado aumentou quase 20% em comparação com julho de 2023, indicando melhor disponibilidade e uma ligeira melhora na acessibilidade à medida que as taxas de hipoteca caíram.
• Os preços do petróleo se recuperam em meio à volatilidade do mercado: os preços do petróleo bruto dos EUA subiram para $73 por barril, com o contrato de outubro do West Texas Intermediate fechando em $72,93, um aumento de 1,38%. O petróleo Brent seguiu a mesma tendência, subindo 1,35% para $77,08 por barril. No entanto, ambos os índices de referência permanecem significativamente abaixo dos seus picos de abril, refletindo preocupações contínuas sobre a demanda global, particularmente na China, e as implicações mais amplas de possíveis desacelerações econômicas nas principais economias.

FX Hoje:

• Ouro recua abaixo de níveis-chave em meio à alta dos rendimentos: Após atingir um recorde histórico de US$ 2.531, os preços do ouro recuaram na quinta-feira, caindo abaixo de US$ 2.483 à medida que os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos aumentaram. Esse recuo sugere potencial para uma correção mais profunda se o metal fechar abaixo de US$ 2.483, com alvos de baixa em torno de US$ 2.450 e US$ 2.398. Apesar da pressão de curto prazo, a tendência de alta geral permanece intacta desde que os preços se mantenham acima de US$ 2.500, o que pode indicar uma nova tentativa de alcançar o recorde histórico.
• GBP/USD Luta em Meio à Força do Dólar: A libra esterlina conseguiu se manter acima de 1,3080 na quinta-feira, mas lutou para ultrapassar 1,3100 à medida que o dólar norte-americano se fortaleceu. Dados econômicos do Reino Unido permanecem favoráveis, mas a incerteza em torno da política do Fed está limitando novos ganhos. Um movimento sustentado acima de 1,3100 poderia mirar 1,3200, enquanto uma queda abaixo de 1,3100 poderia provocar um recuo em direção a 1,3010.
• EUR/USD Enfrenta Pressão Renovada: EUR/USD fechou em baixa a 1,1106, à medida que o dólar recuperou força, puxando o par de volta de suas máximas recentes. O par está atualmente apoiado em 1,1100, com potencial de queda adicional em direção a 1,1028 se a pressão persistir. A resistência em 1,1174 continua sendo crucial para qualquer continuação de alta.
• USD/JPY se Recupera à Medida que os Rendimentos Impulsionam o Dólar: O USD/JPY recuperou para 146,24, apoiado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Com o par agora de volta acima do nível de 146,00, a atenção se volta para a resistência em 146,92. O par pode registrar mais ganhos se superar os 146,92, com o próximo alvo em torno de 147,00. No entanto, a incapacidade de manter essa recuperação pode levar a um novo teste do nível de 144,45.
• AUD/USD Cai à Medida que Recuperação do Dólar Ganha Ímpeto: O dólar australiano caiu para 0,6950 enquanto o USD apresentou recuperação. A força renovada do USD pressionou o dólar australiano, especialmente enquanto os mercados aguardam mais orientações do Federal Reserve. Embora o par esteja sustentado em 0,6700, a resistência em torno de 0,6760-0,6800 pode limitar qualquer recuperação. A perspectiva permanece cautelosa, com o par vulnerável a novas quedas se o USD continuar a se fortalecer.

Movimentos de Mercado:

• Queda da Snowflake devido ao aumento dos custos: As ações da Snowflake caíram 14,7% na quinta-feira, já que a empresa relatou o aumento dos custos que comprimiram as margens operacionais, ofuscando o lucro trimestral superior ao esperado. Apesar de uma ligeira revisão para cima na previsão de receita de produtos para o ano inteiro, as despesas aumentadas geraram preocupações sobre a sustentabilidade de sua trajetória de crescimento, levando a uma forte venda de ações.
• Ações da Urban Outfitters Caem Após Vendas Decepcionantes: A Urban Outfitters viu suas ações caírem 9,6% quando a empresa relatou um crescimento das vendas nas mesmas lojas no segundo trimestre mais fraco do que o esperado. As vendas nas lojas abertas há pelo menos um ano caíram 9,3%, ficando abaixo da queda antecipada de 8,3%. Apesar de superar as expectativas de lucro e receita, os números decepcionantes das vendas pesaram fortemente no sentimento dos investidores.
• Peloton Dispara em Meio a Esperanças de Recuperação: As ações da Peloton subiram 35% após a empresa relatar um aumento nas vendas pela primeira vez em nove trimestres, sinalizando progresso em seu plano de recuperação. A empresa de fitness conectada apresentou um prejuízo menor do que o esperado de 8 centavos por ação, aumentando a confiança dos investidores em sua capacidade de estabilizar e crescer seus negócios após um período prolongado de declínio.
• A Advance Auto Parts Cai com Resultados Abaixo do Esperado: A Advance Auto Parts experimentou um declínio significativo de 17% no preço de suas ações após relatar resultados decepcionantes no segundo trimestre. A empresa registrou lucros de 75 centavos por ação, ficando aquém dos 93 centavos esperados pelos analistas. Além disso, a empresa reduziu sua orientação para o ano inteiro, o que enfraqueceu ainda mais o sentimento dos investidores.
• Wolfspeed Cai Após Perda Maior do Que o Esperado: As ações da Wolfspeed caíram 5% após a empresa de semicondutores relatar uma perda de 89 centavos por ação no quarto trimestre, 4 centavos a mais do que os analistas previam. Apesar de a receita ter atendido às expectativas em $201 milhões, a perda maior do que o esperado levantou preocupações sobre a lucratividade da empresa no futuro.
• Ações da Zoom Video Disparam Após Lucro Acima do Esperado: As ações da Zoom Video subiram 13% após um forte relatório de lucros do segundo trimestre. A empresa não apenas superou as expectativas tanto para lucros quanto para receita, mas também forneceu orientações positivas para o terceiro trimestre e para o ano inteiro, sinalizando uma demanda contínua por seus serviços de comunicação por vídeo.

Quando a sessão de quinta-feira chegou ao fim, os mercados refletiram um sentimento de cautela e volatilidade, impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e pela expectativa do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole. Os principais índices, incluindo o Nasdaq e o S&P 500, enfrentaram quedas significativas, com as ações de tecnologia sofrendo o maior impacto da venda. No mercado de câmbio, a força do dólar pressionou moedas importantes como o euro e a libra, enquanto a queda do ouro em relação aos seus máximos históricos ressaltou o impacto dos rendimentos crescentes. Os lucros corporativos também contribuíram para a volatilidade do dia, com empresas como Snowflake e Urban Outfitters sofrendo quedas acentuadas, enquanto Peloton e Zoom Video apresentaram ganhos substanciais com resultados acima do esperado. À medida que os investidores navegam por essas dinâmicas em mudança, o foco do mercado permanece firmemente nas ações dos bancos centrais e nas potenciais implicações para o crescimento econômico e o desempenho corporativo nos próximos meses.