Después de una impresionante racha de ocho días de ganancias, tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite experimentaron una leve caída el martes, señalando una pausa temporal en el reciente repunte del mercado. El Promedio Industrial Dow Jones también bajó, marcando su primera sesión negativa en seis días. A pesar de estas disminuciones, el sentimiento de los inversores sigue siendo optimista, impulsado por sólidos datos de ventas minoristas y un informe de inflación suave de la semana pasada. A medida que la volatilidad disminuye y los mercados se estabilizan, la atención se centra ahora en el próximo Simposio Económico de Jackson Hole de la Reserva Federal, donde los comentarios del presidente Jerome Powell podrían proporcionar información crítica sobre la futura dirección de la política del banco central.

Puntos Clave:

  • S&P 500 y Nasdaq rompen racha de ocho días de ganancias: El S&P 500 cayó un 0,2% para cerrar en 5,597.12, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,33% para terminar en 17,816.94 el martes. Estas caídas marcaron el fin de las rachas de ocho días de ganancias para ambos índices, las más largas desde finales de 2023.
  • El Dow Jones baja, poniendo fin a una racha positiva de seis días: El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,15%, o 61,56 puntos, para cerrar en 40,834.97, marcando su primera sesión negativa en seis días. A pesar de este leve descenso, el Dow se mantiene fuerte después de un período sostenido de ganancias, reflejando un sentimiento de mercado resiliente.
  • La volatilidad del mercado disminuye drásticamente: El Índice de Volatilidad del CBOE (VIX) ha caído en picada desde su pico de 65 el 5 de agosto a menos de 16, indicando una reducción significativa en la volatilidad del mercado. Esta fuerte disminución subraya la recuperación del mercado desde principios de agosto, impulsada por datos positivos de ventas minoristas y un informe de inflación moderada, lo que ha ayudado a aliviar las preocupaciones económicas.
  • Los mercados europeos cierran a la baja en medio de incertidumbre económica y aumento de la inflación: Los mercados europeos terminaron el martes con una nota más débil, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cerrando con una caída del 0.46%. El FTSE 100 bajó un 1.00% hasta los 8,273.32, y el CAC 40 disminuyó un 0.3% hasta los 7,482, rompiendo una racha de cinco días de ganancias. Además, la tasa de inflación anual de la Eurozona se aceleró al 2.6% en julio desde el 2.5% en junio, sumando a los desafíos económicos de la región. El Riksbank de Suecia también recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 3.5%, con más recortes de tasas anticipados para finales de este año.
  • Los mercados asiáticos muestran rendimientos mixtos: el Nikkei 225 en Japón se disparó un 1.8% para cerrar en 38,062.92, impulsado por fuertes rendimientos en los sectores de servicios públicos y salud. En Australia, el S&P/ASX 200 subió un 0.22% para cerrar en 7,997.7. El Kospi de Corea del Sur ganó un 0.83% para finalizar en 2,696.63, mientras que el Kosdaq, de pequeña capitalización, experimentó un aumento más significativo del 1.28% para cerrar en 787.44. Mientras tanto, los mercados chinos se debilitaron, con el índice Hang Seng en Hong Kong cayendo un 0.50% y el índice CSI 300 de China continental disminuyendo un 0.72% para cerrar en 3,332.7, rompiendo una racha ganadora de tres días.
  • Los precios del petróleo bajan por preocupaciones sobre la demanda: Los futuros del crudo estadounidense se establecieron en $73.82 por barril, una caída del 0.74%, mientras que el crudo Brent bajó un 0.49% a $77.29 por barril. Las caídas reflejan preocupaciones continuas sobre una demanda más débil en Asia y el impacto de los fundamentos de suministro. En lo que va del año, el crudo estadounidense ha ganado un 3.2%, mientras que el Brent se mantiene plano, con un aumento de solo un 0.2%.
  • Los rendimientos del Tesoro caen antes de las actas de la Fed y Jackson Hole: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron el martes mientras los inversores se preparaban para la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal y el próximo Simposio Económico de Jackson Hole. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó casi 5 puntos básicos, situándose en 3.818%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años cayó alrededor de 7 puntos básicos, situándose en 3.998%. Estos movimientos indican un sentimiento de cautela en el mercado de bonos mientras los operadores esperan más orientación de la Fed sobre la futura política monetaria.

FX Hoy:

  • El Oro Sigue Brillando en Medio de la Debilidad del Dólar y las Expectativas de Recorte de Tasas: Los precios del oro mantuvieron su rally récord el martes, sosteniéndose firmemente por encima del nivel crítico de $2,500. El precio de referencia del oro subió un 0.1% a $2,507.45 por onza. Esta tendencia alcista persistente está siendo impulsada por una combinación de la debilidad del dólar estadounidense y la creciente anticipación en el mercado de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en septiembre. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sigue siendo bajo, deslizándose por debajo del 3.9%, lo que está apoyando aún más el impulso alcista del oro. El panorama técnico sugiere que el metal precioso podría continuar su ascenso, con el nivel de resistencia en $2,523.50 que probablemente será probado pronto. Sin embargo, si el mercado enfrenta una corrección, los niveles de soporte clave alrededor de $2,496.40 y $2,485.10 podrían proporcionar un colchón de seguridad para los inversores.
  • Subida del GBP/USD, dirigéndose a niveles de resistencia clave: El par GBP/USD mantuvo su impulso alcista el martes, subiendo un 0,32 % para cerrar cerca de 1,3030. El desafío inmediato para el GBP/USD se encuentra en los niveles de resistencia de 1,3100 y 1,3150. Una ruptura exitosa de estos niveles podría señalar un mayor impulso alcista, llevando potencialmente al par más alto en las próximas sesiones. Sin embargo, los operadores deben ser cautelosos con los riesgos potenciales a la baja, con niveles de soporte en 1,2900 y 1,2850. Una caída por debajo de 1,2900 podría sugerir un cambio en el sentimiento, posiblemente conduciendo a una corrección.
  • EUR/USD se acerca a máximos de 2024, esperando más ganancias: El par EUR/USD continuó fortaleciendo su reciente impulso, alcanzando nuevos máximos para 2024 en 1,1130. La resiliencia del euro refleja un optimismo continuo en el mercado, apoyado por una combinación de datos económicos favorables y una dinámica de debilitamiento del dólar. El par ahora está apuntando a su máximo de 2024 de 1,1119, con la próxima resistencia significativa en 1,1139 y el máximo de 2023 en 1,1275 como el siguiente objetivo importante. Si el par enfrenta una retracción, los operadores estarán atentos a 1,0843 y al nivel de soporte en 1,0777 como indicadores clave de si la tendencia alcista puede mantenerse.
  • AUD/USD rompe al alza debido al tono agresivo del RBA y la debilidad del dólar: El par AUD/USD se disparó a nuevos máximos de cinco semanas cerca de 0.6750 el martes, provocado por un tono agresivo de las últimas actas del Banco de la Reserva de Australia y la continua presión sobre el dólar estadounidense. El par ahora se está acercando a una resistencia crucial en 0.6747, con más ganancias probables si el par puede romper hasta el máximo de julio de 0.6798. A la baja, la Media Móvil Simple de 200 días en 0.6603 será crucial para mantener la perspectiva alcista. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección más profunda, pero por ahora, los indicadores técnicos sugieren que el dólar australiano tiene margen para moverse al alza.
  • NZD/USD Aumenta Fuera del Rango, los Toros Toman el Control: El par NZD/USD hizo un movimiento decisivo el martes, subiendo un 0.80% a 0.6150 y rompiendo su rango de negociación anterior entre 0.5980 y 0.6100. Esta ruptura indica un cambio en el sentimiento del mercado, con los toros ahora en control. El par enfrenta una resistencia inmediata en 0.6200, y un movimiento sostenido por encima de este nivel podría allanar el camino para un rally hacia 0.6300. Sin embargo, si el par tiene dificultades para mantener su impulso, los niveles de soporte en 0.6100 y 0.6150 podrían entrar en juego, proporcionando una posible área de consolidación antes del próximo movimiento direccional.

Movimientos de Mercado:

  • Palo Alto Networks se dispara gracias a fuertes ganancias y anuncio de recompra: Las acciones de Palo Alto Networks subieron un 7.2% el martes, convirtiéndola en la empresa con mejor rendimiento del S&P 500. La firma de ciberseguridad reportó resultados del cuarto trimestre fiscal que superaron las expectativas de los analistas y anunció un plan de recompra de acciones por $500 millones.
  • Lowe’s cae por ingresos decepcionantes y una perspectiva reducida: Las acciones del minorista de mejoras para el hogar Lowe’s cayeron un 1.2% después de que la compañía informara ingresos del segundo trimestre de $23.59 mil millones, por debajo de los $23.91 mil millones esperados por los analistas. Además, Lowe’s redujo su perspectiva de ganancias para todo el año, citando una desaceleración en el gasto de los consumidores.
  • Bank of America cae mientras Berkshire Hathaway reduce participación: Las acciones de Bank of America cayeron un 2.5% tras conocerse la noticia de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett continuó reduciendo su participación en el banco. En los últimos tres días de negociación, Berkshire vendió 13.9 millones de acciones por $550.7 millones, reduciendo su participación al 11.9%.
  • Boeing cae por noticias de la puesta en tierra del 777X: Las acciones de Boeing cayeron un 4,2% después de que la compañía anunciara que había puesto en tierra su flota de pruebas del 777X debido a preocupaciones sobre daños estructurales. El gigante aeroespacial enfrenta un escrutinio creciente y posibles retrasos en su programa insignia 777X, lo que ha impactado negativamente en el sentimiento de los inversores.
  • Amer Sports se dispara tras superar las expectativas de ganancias y mejorar su orientación: Las acciones de Amer Sports, con sede en Finlandia, subieron un 10.4% tras un informe de ganancias que superó las expectativas. La empresa informó ingresos y ganancias mejores de lo esperado, y también mejoró su orientación para todo el año.
  • XPeng se desploma debido a una débil previsión de ingresos: Las acciones de XPeng cotizadas en EE.UU. cayeron un 6% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos emitiera una previsión de ingresos para el tercer trimestre que no cumplió con las expectativas de los analistas. La empresa proyectó ingresos entre CNY 9.1 mil millones y CNY 9.8 mil millones, por debajo de la estimación de consenso de CNY 10.40 mil millones.
  • Fabrinet se dispara tras sólidos resultados trimestrales: Las acciones de Fabrinet se dispararon un 15,7% después de que la empresa de servicios de manufactura electrónica reportara ganancias e ingresos trimestrales mejor de lo esperado. Fabrinet registró ganancias ajustadas de $2.41 por acción sobre ingresos de $753 millones, superando las expectativas de los analistas de $2.25 por acción y $733 millones en ingresos.
  • Paramount Global cae en medio de informes de oferta rival: Las acciones de Paramount Global cayeron un 1,2% tras informes de que el ejecutivo de medios Edgar Bronfman Jr. hizo una oferta rival para adquirir National Amusements, la compañía que controla Paramount Global.

Al concluir la sesión de negociación del martes, los mercados se tomaron un respiro de su reciente repunte, con el S&P 500 y el Nasdaq rompiendo una racha de ocho días de ganancias y el Dow Jones registrando su primer día negativo en seis. A pesar de estas caídas, el sentimiento general del mercado sigue siendo optimista, impulsado por sólidas ganancias corporativas de empresas como Palo Alto Networks y Amer Sports, junto con una disminución de la volatilidad y señales económicas positivas. Sin embargo, las preocupaciones sobre la desaceleración del gasto del consumidor, los desafíos estructurales en industrias clave y los ajustes en las principales carteras de inversión, como la participación de Berkshire Hathaway en Bank of America, subrayan el entorno mixto. A medida que los inversores miran hacia los eventos clave de la Reserva Federal más adelante en la semana, el mercado se mantiene en un equilibrio entre el optimismo por el crecimiento continuo y la precaución ante posibles vientos en contra.