A pesar de un inicio desafiante en agosto, Wall Street extendió su rally el lunes, con el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq subiendo, ya que los inversionistas se centraron en el próximo Simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole. El sentimiento positivo del mercado refleja las crecientes esperanzas de que la economía de Estados Unidos pueda estar encaminada hacia un aterrizaje suave, impulsada por datos económicos alentadores y sólidas ganancias corporativas. Mientras crece la anticipación por el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde esta semana, los inversionistas están atentos a las ideas que podrían moldear el futuro de la política monetaria y el panorama financiero en general.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones Continúa con Impulso Alcista: El promedio industrial Dow Jones subió 236.77 puntos, o un 0.58%, para cerrar en 40,896.53. Este aumento marca una continuación del rally de recuperación del mercado, que ha visto ganancias significativas en los tres principales índices.
  • S&P 500 y Nasdaq extienden rachas ganadoras: El S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron su octavo día consecutivo de ganancias, un hecho sin precedentes en 2024. El S&P 500 subió un 0.97% para cerrar en 5,608.25, mientras que el Nasdaq aumentó un 1.39% para terminar en 17,876.77, destacando una confianza sostenida de los inversores a medida que se acerca el Simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal.
  • Los mercados europeos cierran al alza: Las acciones europeas extendieron su impulso positivo, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,64%. El FTSE 100 sumó 45.53 puntos, o un 0.55%, para cerrar en 8,356.9, mientras que el índice CAC 40 subió 57 puntos, o un 0.76%. Las acciones de minería y comercio minorista encabezaron las ganancias, con alzas del 1.98% y 1.57%, respectivamente. Sin embargo, las acciones de Rheinmetall cayeron un 1.9% en medio de informes sobre posibles detenciones en la ayuda militar de Alemania a Ucrania.
  • Los mercados asiáticos muestran un rendimiento mixto: Los mercados asiáticos cerraron con resultados mixtos, reflejando diferentes sentimientos de los inversores antes de la publicación de datos económicos clave. El Nikkei 225 de Japón bajó un 1,77% a 37.388,62, y el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,85% a 2.674,36. Por otro lado, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,81%, y el CSI 300 de la China continental terminó un 0,34% arriba en 3.356,97. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,12% para cerrar en 7.980,4.
  • Rendimientos del Tesoro se Mantienen Estables: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cambiaron poco el lunes, con el rendimiento del Tesoro a 10 años ligeramente a la baja en más de 1 punto básico hasta el 3.875%, y el rendimiento del Tesoro a 2 años al alza en menos de 1 punto básico en 4.074%. Los inversores están observando de cerca la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal y el próximo Simposio de Jackson Hole para obtener una mayor orientación sobre las tasas de interés.
  • Los precios del petróleo caen casi un 3%: los futuros del crudo estadounidense cayeron un 2.78% para cerrar por debajo de $75 por barril, a $74.52, debido a preocupaciones sobre la debilitación de la demanda y las tensiones geopolíticas que afectaron al mercado. Los futuros del crudo Brent también cayeron, terminando el día en $77.83 por barril, una baja del 2.35%. La caída en los precios del petróleo se produce en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para asegurar un alto el fuego en Gaza y las preocupaciones continuas sobre la demanda de China.

FX Hoy:

  • El oro se mantiene estable, buscando nuevos máximos históricos: Los precios del oro se mantuvieron estables por encima del umbral crítico de $2,500, con el par XAU/USD continuando presionando contra su máximo histórico. Las recientes ganancias del par han sido respaldadas por un dólar estadounidense más débil y rendimientos más bajos del Tesoro de EE.UU., junto con especulaciones del mercado sobre una posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. Una caída intradía encontró fuerte interés comprador alrededor de $2,385, lo que llevó a una rápida recuperación, indicando una robusta demanda especulativa. Los niveles clave de soporte ahora se establecen en $2,496, $2,485 y $2,427, mientras que las resistencias se observan en $2,510, $2,523 y $2,535.
  • EUR/USD Sube Hacia los Máximos de 2024: El par EUR/USD subió a 1.1083, acercándose a su máximo de 2024, ya que la persistente presión de venta sobre el dólar estadounidense continuó antes de los eventos clave de la Reserva Federal. El par está preparado para probar el nivel crítico de resistencia de 1.1100, con el próximo obstáculo significativo en el máximo de diciembre de 2023 de 1.1139. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en la SMA de 200 días en 1.0842, seguido por 1.0777 y 1.0666. Se espera que la tendencia alcista del par continúe mientras se mantenga por encima de estos niveles de soporte.
  • GBP/USD se acerca al hito de 1.3000: El par GBP/USD se mantuvo firme, cerrando en 1.2988, mientras se acerca al nivel psicológico de 1.3000. La fortaleza del par se sustenta en un dólar estadounidense más débil, con niveles clave de resistencia en 1.2900, 1.2950 y la marca de 1.3000. A la baja, se encuentra soporte en 1.2845, seguido por 1.2800 y 1.2760.
  • El par AUD/USD gana un 0.75% a medida que el dólar se debilita: El par AUD/USD subió un 0.75% para cerrar en 0.6720, impulsado por un dólar estadounidense más débil y expectativas de políticas monetarias divergentes entre la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia. El dólar australiano se está acercando a una resistencia alrededor de 0.6750, mientras que se identifica soporte en 0.6730, 0.6715 y 0.6700. La postura agresiva del RBA, a pesar de la alta inflación, continúa proporcionando apoyo para el dólar australiano.
  • Índice del Dólar Estadounidense Alcanza su Nivel Más Bajo Desde Enero: El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) cayó a 102.20, su nivel más bajo desde enero, ya que los inversores anticipan claridad sobre la dirección de la política de la Reserva Federal. El DXY enfrenta un soporte significativo en 102.20, 102.00 y 101.80, mientras que los niveles de resistencia están establecidos en 103.00, 103.50 y 104.00. La caída del índice señala un posible fin al reciente rango de negociación lateral, con indicadores técnicos que apuntan a una presión de venta continua.
  • El dólar canadiense se fortalece frente al dólar estadounidense: El dólar canadiense ganó un 0,33% frente al dólar estadounidense, con el USD/CAD bajando por debajo de la marca de 1,3700 para cerrar en 1,3640. El par ahora está probando la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días, con un soporte en 1,3600 que podría proporcionar un piso potencial. Se espera resistencia alrededor de 1,3700, lo que podría limitar las ganancias a corto plazo del CAD.

Movimientos de Mercado:

  • Advanced Micro Devices (AMD) sube por noticias de adquisición: Las acciones de Advanced Micro Devices aumentaron más del 4% después de que la compañía anunciara un acuerdo de $4.9 mil millones en efectivo y acciones para adquirir el fabricante de servidores ZT Systems. Se espera que esta adquisición fortalezca la posición de AMD en el mercado de centros de datos, impulsando el entusiasmo de los inversionistas y elevando las acciones.
  • HP (HPQ) cae tras degradación: Las acciones de HP cayeron más del 3% después de que Morgan Stanley degradara la calificación del valor de «sobreponderar» a «igual ponderación», citando un potencial alcista limitado. La degradación refleja preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa de informática personal, lo que afectó negativamente al desempeño de sus acciones.
  • Sweetgreen (SG) cae debido a la rebaja de un analista: Las acciones de Sweetgreen se desplomaron un 6.8% después de que la calificación de la acción fuera bajada de «sobreponderar» a «neutral.» La rebaja se basó en una perspectiva de riesgo/recompensa más equilibrada para la cadena de comida rápida casual, ya que los analistas señalaron una perspectiva sectorial en debilitamiento, a pesar de mantener una visión positiva a largo plazo sobre la compañía.
  • Estée Lauder (EL) cae por orientación decepcionante: Las acciones de Estée Lauder cayeron un 2,2% después de que la empresa emitiera una orientación decepcionante para el año fiscal 2025. Además, el anuncio de que su CEO se retirará al final del año fiscal 2025 aumentó las preocupaciones de los inversores, contribuyendo a la caída de la acción.
  • FuboTV (FUBO) se dispara tras victoria legal: Las acciones de FuboTV subieron un 17.8% después de que un juez de EE. UU. decidiera bloquear temporalmente el lanzamiento de un servicio de transmisión de deportes competidor, Venu, que iba a ser una empresa conjunta entre Disney, Warner Bros. Discovery y Fox. La victoria legal tranquilizó a los inversores, impulsando la acción significativamente al alza.
  • Taylor Morrison Home (TMHC) sube por mejora: Las acciones de Taylor Morrison Home aumentaron un 3% después de que BTIG mejorara la valoración del constructor de viviendas de «neutral» a «comprar». La firma expresó una mayor confianza en los objetivos a largo plazo de la compañía, lo que fomentó el interés de compra y apoyó el movimiento positivo de las acciones.
  • Dutch Bros (BROS) cae tras una rebaja por parte de analistas: Las acciones de Dutch Bros cayeron un 4% después de que la calificación de la acción fuera rebajada de «sobrepeso» a «neutral.» La rebaja se basó en preocupaciones sobre la disminución del tráfico en los restaurantes de comida rápida informal, lo que podría afectar el crecimiento futuro de la cadena de café.
  • Zim Integrated Shipping Services (ZIM) se dispara por la mejora en la perspectiva de ganancias: Las acciones de Zim Integrated Shipping Services subieron un 17% después de que la compañía elevó su perspectiva de EBITDA ajustado para el año completo a un rango de $2.6 mil millones a $3 mil millones, frente a su pronóstico anterior de $1.15 mil millones a $1.55 mil millones. La guía revisada fue bien recibida por los inversores, impulsando la acción al alza.
  • Shake Shack (SHAK) cae por degradación: Las acciones de Shake Shack bajaron un 2,4% después de que se degradaran de «sobreponderar» a «neutral», citando un empeoramiento del entorno de la industria. La degradación reflejó preocupaciones sobre la capacidad de la cadena de hamburguesas para navegar en el desafiante entorno del mercado, lo que llevó a una caída en el precio de sus acciones.
  • McDonald’s (MCD) sube debido al aumento del precio objetivo: las acciones de McDonald’s subieron un 3% después de que Evercore ISI aumentara su precio objetivo para las acciones de $300 a $320, citando tendencias mejoradas en la cuota de mercado en los Estados Unidos. Los analistas mantuvieron su calificación de «desempeño superior», destacando la fuerte posición de la compañía en la industria de la comida rápida, lo que impulsó la trayectoria ascendente de las acciones.

A medida que avanza la semana, la extensión del rally en Wall Street refleja una creciente confianza de los inversores, particularmente a la luz del próximo Simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole. Con el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq registrando importantes ganancias, los participantes del mercado son optimistas, a pesar de las preocupaciones subyacentes sobre las perspectivas económicas más amplias. Los mercados globales muestran reacciones mixtas, con las acciones europeas continuando su impulso al alza mientras que los mercados asiáticos presentan desempeños variados. A medida que los inversores asimilan los últimos desarrollos corporativos e indicadores económicos, el enfoque sigue siendo los posibles cambios en la política monetaria, especialmente cualquier señal de la Reserva Federal que podría influir en la dirección del mercado en las próximas semanas.