A pesar de la reciente volatilidad, las acciones estadounidenses se dispararon el martes, impulsadas por datos alentadores sobre la inflación que sugieren una posible relajación en la agresiva trayectoria de aumentos de tasas de la Reserva Federal. El Nasdaq Composite encabezó el alza, mientras que el Dow Jones Industrial Average sumó 408 puntos. El S&P 500 también se recuperó, acercándose a su máximo histórico de julio. Este robusto repunte del mercado fue impulsado por un aumento menor al esperado en el índice de precios al productor (PPI), que subió solo un 0.1% en julio. Los inversores, animados por la posibilidad de que la inflación esté enfriándose, ahora están atentos al índice de precios al consumidor (CPI) que se publicará el miércoles, lo que podría seguir dando forma a la dirección del mercado.

Puntos Clave:

  • Nasdaq lidera el rally del mercado con una ganancia de más del 2%: El Nasdaq Composite subió un 2.43% para cerrar en 17,187.61, marcando una recuperación significativa tras la reciente volatilidad del mercado. Este sólido desempeño subraya el creciente optimismo de los inversores, impulsado por los alentadores datos del índice de precios al productor (PPI) que indicaron solo un aumento del 0.1% en julio. Con este rally, el Nasdaq está avanzando hacia la recuperación de su máximo histórico, del cual había caído anteriormente un 8.2%.
  • El Dow Jones sube 408 puntos mientras disminuyen los temores por la inflación: El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1.04%, cerrando en 39,765.64. Esta ganancia de 408 puntos es una señal clara de la renovada confianza entre los inversores, que tienen cada vez más esperanzas de que la Reserva Federal pueda moderar sus agresivas subidas de tasas de interés a la luz de los datos de inflación moderados.
  • S&P 500 se acerca a niveles récord: El S&P 500 avanzó un 1.68% para cerrar en 5,434.43, acercando el índice a menos del 5% de su máximo histórico establecido en julio. Esta ganancia subraya una fuerte recuperación en el mercado en general, con el S&P 500 ahora con un aumento del 4.2% desde la fuerte venta del 5 de agosto. El aumento del índice destaca la resistencia del mercado, impulsado por las expectativas de que las presiones inflacionarias están disminuyendo.
  • Los mercados europeos muestran resiliencia en medio de datos económicos mixtos: Las acciones europeas terminaron el martes con una nota positiva, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,5%. El sector de la salud lideró las ganancias, con un aumento del 1%, reflejando la confianza de los inversores en este sector tradicionalmente defensivo en medio de la continua incertidumbre económica. Mientras tanto, el sector minero tuvo un rendimiento inferior, cayendo un 0,5%, debido a las preocupaciones sobre la demanda global que pesaron en los precios de las materias primas. El índice FTSE 100 subió un 0,30% para cerrar en 8.235,23, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó casi un 0,4%, impulsado por las ganancias en empresas de gran capitalización, a pesar de nuevos signos de debilidad económica en todo el continente.
  • Los mercados asiáticos se disparan liderados por el Nikkei de Japón: Los mercados asiáticos registraron fuertes ganancias el martes, con el Nikkei 225 de Japón liderando la región al subir un 3.45%. Esto marca la primera vez que el índice supera el nivel de 36,000 desde principios de agosto, impulsado por sólidos desempeños en los sectores de tecnología y financiero. El índice más amplio Topix también ganó un 2.83% para cerrar en 2,553.55. En otras partes de Asia, el Kospi de Corea del Sur aumentó un 0.12%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.16%. El CSI 300 de China continental subió un 0.26%, y el índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 0.32%, reflejando el optimismo en toda la región a medida que los mercados reaccionaron positivamente tanto a los desarrollos económicos domésticos como globales.
  • Caen los precios del petróleo ante la desaceleración de la demanda global: los precios del crudo en Estados Unidos cayeron un 1.5% el martes, con el West Texas Intermediate (WTI) estableciéndose en $78.41 por barril y el Brent cerrando en $81.26 por barril. La caída en los precios del petróleo refleja preocupaciones crecientes sobre la desaceleración de la demanda global, particularmente de China, así como un cambio en el enfoque del mercado hacia los fundamentos. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la OPEP señalaron un debilitamiento del consumo en China, lo que ha contribuido a una caída más amplia en los precios del petróleo. A pesar de las tensiones en el Medio Oriente, el mercado sigue centrado en el problema más significativo de la debilitación de la demanda.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. disminuyen debido a los datos decepcionantes del IPP: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron el martes, ya que los datos del IPP más bajos de lo esperado alimentaron las expectativas de una posible relajación en la política monetaria de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años disminuyó aproximadamente 5.7 puntos básicos hasta 3.852%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años cayó 7.5 puntos básicos hasta 3.94%.

FX Hoy:

  • EUR/USD se aproxima a una resistencia clave a medida que el USD se debilita: El par EUR/USD extendió su impulso alcista, cerrando en 1.0995, impulsado por una venta masiva generalizada del dólar estadounidense. El par ahora está mirando una prueba del máximo de agosto de 1.1008, con un potencial adicional para alcanzar su pico de diciembre de 2023 de 1.1139. A la baja, los niveles clave de soporte incluyen 1.0835, seguido por 1.0777. Si el par pierde terreno, los siguientes niveles significativos son 1.0666 y 1.0650.
  • GBP/USD sube a medida que los datos de empleo del Reino Unido impulsan la libra: El par GBP/USD subió a nuevos máximos semanales por encima de 1.2850, impulsado por los sólidos datos de empleo del Reino Unido y un dólar estadounidense más débil tras la publicación del PPI. Se encuentra una resistencia inmediata en el rango de 1.2810-1.2820. Una ruptura por encima de esta área podría abrir la puerta a los niveles de resistencia de 1.2860 y 1.2900. Los niveles de soporte a observar incluyen 1.2750, 1.2700 y 1.2660.
  • AUD/USD se mantiene estable por encima de las SMAs clave: El par AUD/USD mostró una modesta fortaleza, subiendo un 0.26% durante la sesión del martes para situarse cerca de 0.6610. El par se mantiene por encima de la convergencia de las SMAs de 100 y 200 días, un nivel técnico crítico que indica un posible mayor alza. Los niveles de soporte clave incluyen 0.6600, 0.6580 y 0.6560, mientras que se espera resistencia cerca de 0.6610, que, si se supera, podría allanar el camino para un repunte más sostenido.
  • USD/JPY Apunta a Niveles Más Altos en Medio de Comentarios Dovish del BoJ: El par USD/JPY reanudó su tendencia alcista, comerciándose cómodamente por encima del nivel de 145.00, impulsado por comentarios dovish del Banco de Japón (BoJ). El par ahora está buscando el próximo nivel de resistencia en 150.00, reflejando un mayor interés de los inversores en los movimientos del Yen. El soporte inmediato se encuentra en 146.44, con un mayor riesgo a la baja apuntando al nivel psicológico de 146.25. Una ruptura por debajo de este podría hacer que el par pruebe niveles de soporte más profundos alrededor de 146.00.
  • USD/CHF enfrenta resistencia cerca del retroceso del 38.2%: El par USD/CHF experimentó un aumento en la volatilidad, retrocediendo después de inicialmente superar el nivel de retroceso del 38.2% del movimiento bajista desde los máximos de julio a agosto. El par puso a prueba el soporte cerca de 0.8646, que se mantuvo firme, atrayendo cierto interés comprador. Un movimiento sostenido por encima de 0.8668 podría dar ventaja a los compradores, con el próximo objetivo siendo 0.86227. Una ruptura por debajo del promedio móvil de 100 horas probablemente abriría la puerta a una mayor presión vendedora.

Movimientos de Mercado:

  • Starbucks (SBUX) se dispara más del 24% debido al cambio de liderazgo: Starbucks experimentó un gran repunte, cerrando con un alza de más del 24% cuando la compañía anunció un nuevo CEO, efectivo a partir del 9 de septiembre. Las acciones se dispararon ya que los inversores reaccionaron positivamente a la transición de liderazgo. Este movimiento significativo subraya la confianza del mercado en la capacidad del nuevo CEO para dirigir a la compañía hacia el crecimiento futuro.
  • Nvidia (NVDA) sube un 6% mientras las acciones de chips repuntan: Nvidia continuó su trayectoria ascendente, cerrando con un aumento de más del 6% el martes. Esto sigue a una ganancia del 4% el lunes, impulsada por la fuerte demanda en el sector de semiconductores. El repunte de Nvidia también elevó a otros fabricantes de chips, incluidos Intel (INTC), que subió más del 5%, ARM Holdings Plc (ARM) con un aumento de más del 6%, y Marvell Technology (MRVL) que ganó más del 5%. La fortaleza del sector de chips proporcionó un apoyo sustancial al rendimiento del mercado en general.
  • Tesla (TSLA) sube más del 5% en medio de ganancias generalizadas en tecnología: Las acciones de Tesla se dispararon más del 5%, contribuyendo al fuerte desempeño de las acciones tecnológicas de mega capitalización. El rally más amplio en tecnología ayudó a impulsar el Nasdaq Composite un 2.43%. Las ganancias de Tesla fueron parte de un movimiento más amplio en el sector, con empresas como Meta Platforms (META) y Netflix (NFLX) también viendo aumentos de más del 2%, mientras que Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) y Microsoft (MSFT) subieron cada una más del 1%.
  • Dell Technologies (DELL) gana más del 4% después de la mejora del analista: Dell Technologies cerró con una subida de más del 4% después de que Barclays mejorara la calificación de la acción de «infraponderar» a «peso igual.» La mejora refleja un renovado optimismo sobre las perspectivas comerciales y la eficiencia operativa de Dell, lo que ha reforzado el sentimiento del inversor e impulsado las recientes ganancias de la acción.
  • Las acciones de ARS Pharmaceuticals (SPRY) se disparan más del 19% por una calificación de compra fuerte: Las acciones de ARS Pharmaceuticals aumentaron más del 19% después de que Raymond James mejorara la calificación de la acción a «compra fuerte» desde «superar el desempeño», estableciendo un precio objetivo de $22. Esta perspectiva optimista impulsó un rally significativo, ya que los inversores anticipan un rendimiento futuro sólido de la compañía.
  • Nike (NKE) sube más del 5% por resultados positivos de sus pares: Las acciones de Nike aumentaron más del 5%, impulsadas por el efecto positivo de un fuerte desempeño de su par On Holding (ONON), que reportó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. Las ganancias de Nike reflejan un optimismo más amplio en el sector de la indumentaria, impulsado por sólidos informes de ganancias y condiciones de mercado favorables.
  • Chipotle Mexican Grill (CMG) cae más del 7% tras la partida del CEO: Chipotle Mexican Grill lideró las caídas en el S&P 500, bajando más del 7% después de que el CEO Niccol anunciara su partida para convertirse en el CEO de Starbucks. El cambio inesperado en la dirección generó preocupaciones entre los inversores sobre posibles interrupciones en las operaciones de Chipotle y la estrategia de crecimiento futuro, lo que llevó a una venta masiva de la acción.

Al cierre de la sesión de negociación del martes, los mercados estadounidenses mostraron una fuerte recuperación, impulsada por datos alentadores sobre la inflación que renovaron el optimismo de los inversores. La impresionante ganancia de casi el 2.5% del Nasdaq, junto con rallies sustanciales en el Dow Jones y el S&P 500, subraya un mercado que está recuperando la confianza en medio de preocupaciones inflacionarias que están disminuyendo. Los mercados europeos y asiáticos también se unieron a la tendencia alcista. Sin embargo, con la publicación de datos clave aún en el horizonte, incluido el tan esperado índice de precios al consumidor, los inversores permanecen atentos, equilibrando la emoción del reciente rendimiento del mercado con la incertidumbre de lo que está por venir.