美國股市週五收盤上漲，為一週的大幅波動劃下句點，並顯示出強勁復甦。在本週早些時候的急劇拋售之後，市場表現出韌性，投資者情緒受到鼓舞，因為令人鼓舞的經濟數據緩解了對經濟衰退臨近的擔憂。這一反彈反映了對美國經濟穩定性的樂觀情緒，即使市場仍在應對持續的挑戰。在重拾信心後，投資者對經濟前景充滿希望，並期待未來幾週持續增長的潛力。

重點摘要:

  • 標普500指數回升收高：標普500指數週五上漲0.47%，收於5,344.16點。本週末的反彈使該指數回升了本週早些時候失去的大部分地盤，儘管在盤中短暫轉正後，全週仍微跌0.04%。
  • 納斯達克綜合指數持續上漲：納斯達克綜合指數上漲了0.51%，收於16,745.30點，延續了從週一重大損失的恢復。儘管本週波動劇烈，納斯達克本週僅下跌了0.18%，反映出投資者對科技領域的強烈興趣。
  • 道瓊斯工業平均指數微升：道瓊斯工業平均指數上升了51點，或0.13%，收於39,497.54點。儘管道瓊斯本週仍下跌了0.6%，但週五的增長標誌著從週一1,000點跌幅后的顯著反彈。
  • 市場修正引發波動劇增：本週是2024年最波動的時期，標準普爾500指數從最近的歷史高位下跌近10%，達到歷史最低點。納斯達克綜合指數進入修正區間，從高峰下降超過10%。芝加哥期權交易所波動率指數（Cboe Volatility Index）飆升至自新冠疫情爆發以來未見的水平。
  • 美國國債收益率反映了混合的情緒：10年期國債收益率在整個星期中波動，下跌至3.70%以下，然後在星期五反彈至3.94%。2年期國債收益率變動較小，最終稍微上升至4.051%。
  • 歐洲市場在波動的一週後收盤走高：歐元區的 Stoxx 50 上漲了0.7%，主要由金融和工業巨頭的強勁表現領導。泛歐 Stoxx 600 也上漲了0.6%，反映了整個地區的市場廣泛走強。法國的 CAC 40 表現突出，上漲了0.3% 至7,270點，受益於 Accor、AXA 和 Unibail-Rodamco-Westfield 等主要股票的上漲，漲幅在1.4% 至1.6% 之間。英國的 FTSE 100 在本週略有下跌。與此同時，德國市場經歷了漲跌不一的結果，通脹數據顯示略有上升（七月份為2.6%），投資者繼續關注經濟穩定性。
  • 亞洲市場追蹤美國復甦：亞洲市場本週以積極收盤，日本日經225指數在科技和製造業的強勁表現支持下增勢勃勃。澳大利亞 S&P/ASX 200 指數也取得了可觀的漲幅，主要由金融和資源股的上漲推動。韓國KOSPI受益於科技和生物技術股的飆升，本周表現強勁。相比之下，中國的滬深300指數面臨阻力，因投資者衡量國內經濟數據的混合影響，指數略有下滑，包括消費者價格小幅上升和生產者價格持續下降，這抑制了市場的整體樂觀情緒。
  • 原油週漲：美國原油價格本週飆升超過4%，西德克薩斯中質原油合約週五上漲0.85%，收於每桶76.84美元。10月布倫特原油上漲0.63%，收於每桶79.66美元，因中東的地緣政治緊張局勢繼續影響市場動態。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在市場波動中保持穩定：儘管市場波動較大，歐元/美元的交易區間依然狹窄，顯示出較強的抗壓能力。今年至今，該貨幣對在1.06到1.10之間波動，反映出在各種經濟壓力下的平衡前景。這種穩定性表明，歐元/美元在短期內可能會繼續在這個區間內整固，投資者將密切關注即將發布的經濟數據，這些數據可能會影響未來的走勢。
  • 美元兌日圓面臨壓力，下跌趨勢恢復：美元兌日圓對在週五繼續下跌，下降了0.48%至146.58，因日圓相對美元重新獲得強勢。在本週早些時候未能突破148.00阻力位之後，該貨幣對已恢復下行趨勢。需要關注的主要支撐位包括145.45和144.30。另一方面，任何反彈需要突破147.00關口後才能測試更高的阻力位。
  • 英鎊/美元在關鍵阻力位附近掙扎：週五，英鎊小幅上漲0.11%，達到1.2760。然而，英鎊/美元在1.2785水平面臨強大阻力，該水平略低於50日移動平均線。若匯價突破此門檻，可能為進一步漲向1.2800及更高水平鋪平道路，但若匯價未能突破，可能會測試下方支撐位1.2657。
  • 紐元/美元在市場盤整中保持窄幅波動：紐元/美元貨幣對繼續在0.6010左右窄幅波動，已連續七天處於盤整階段，短期阻力位於0.6000，支撐位於0.5950。若突破0.6000，則可能引發漲勢至0.6040；若跌破0.5970，則可能導致更深的回調至0.5900。
  • 美元/加元難以突破阻力位，信號混雜：美元/加元在1.3600水準遇到阻力，回落至大約1.3550的支撐位測試。該貨幣對仍處於盤整階段，受混合信號影響維持在窄幅波動。1.3477的200日簡單移動平均線提供了額外支撐，但需要持久移動至1.3600之上，才能將動能轉向上行。
  • 金價測試關鍵阻力位，升勢持續：金價小幅上漲，XAU/USD 交易價格為 $2,432，上漲 0.22%。這種貴金屬正接近 $2,450 水平的顯著阻力位，買方勢頭從 RSI 指標中顯現。若成功突破 $2,450，可能為進一步上漲打開大門，有望測試 $2,477 和創紀錄的 $2,483。下行方面，支撐位分別在 $2,370 和 $2,349。

市場動態:

  • Sweetgreen 營收超預期：沙拉連鎖店 Sweetgreen 的股票上漲超過 33%，該公司報告第二季度營收為 1.846 億美元，超過了市場共識預期的 1.81 億美元。該公司還提供了全年營收指引，範圍在 6.7 億美元至 6.8 億美元之間，與分析師預期的 6.74 億美元非常接近。
  • Doximity因強勁盈利而上漲：數位健康公司Doximity的股票在發布第一季度每股收益為28美分（不包括特殊項目）後飆升超過38％，遠高於由FactSet調查的分析師預期的每股收益22美分。這一強勁表現突顯了該公司在數位健康領域的強大市場地位。
  • E.l.f. Beauty因成長減緩指引而下跌：在化妝品公司發布新的指引，預示未來增長將放緩後，E.l.f. Beauty的股票下跌超過14%。更新的前景引發了投資者的擔憂，導致大量拋售。
  • Unity Software因收益超預期而大幅上漲：Unity Software的股票在公司第二季度業績超預期後上漲超過8%。Unity報告每股虧損32美分，收入為4.49億美元，超過了分析師預期的每股虧損42美分和4.4億美元的收入。這些結果增強了投資者對公司財務狀況的信心。
  • Expedia 凭借業績飆升：在這家旅行公司公佈好於預期的盈利和收入後，其股票上漲超過10%。Expedia 公佈調整後每股收益為 $3.51，超過了 $3.06 的共識預期，而收入達到 $35.6 億美元，高於預期的 $35.3 億美元。
  • Akamai Technologies 因強勁業績而上漲：雲端公司 Akamai Technologies 的股票在公佈第二季度每股收益 $1.58 美元、收入 $9.8 億美元後，上漲了近 11%，超過了預期的每股收益 $1.53 美元和收入 $9.77 億美元。Akamai 還上調了全年的展望，預計調整後每股收益在 $6.34 至 $6.47 美元之間。
  • Insulet 股價因患者增長放緩下跌：在公司管理層在財報電話會議上表示新患者增長放緩，特別是從競爭對手那裡轉換來的患者增長放緩後，Insulet 股價下跌了近 9%。這是在公司於七月份預先公佈季度業績後，進一步對股價造成下行壓力。
  • 派拉蒙全球因裁員而上漲：派拉蒙全球在宣布計劃削減15%的美國員工，大約2,000個崗位以精簡運營後，股價上漲約1%。雖然該公司的季度收益超出預期，但收入未達標使得漲幅有限。
  • CyberArk 繼續在財報發布後上漲：CyberArk 股價上漲了將近 4%，在公司周四發布強勁財報後，繼續保持上升趨勢。美國銀行將 CyberArk 的目標股價上調，並形容這家網絡安全公司為“一塊尚待琢磨的璞玉”，這進一步提升了投資者的信心。

隨著一週的結束，股市在顯著波動中的韌性突顯了經濟數據、投資者情緒與全球發展之間的複雜關係。儘管週一大幅拋售開局不順，標普500指數和納斯達克指數仍設法收復了大部分失地，受到了失業救濟申請數據令人鼓舞的提振以及投資者信心的恢復。從科技到能源等關鍵部門的表現，以及外匯和商品市場的變動，反映出市場仍對全球經濟變動很敏感。向前看，重點將放在這些動態如何影響未來幾週的市場走向，投資者則密切關注經濟指標和企業盈利狀況。