Las acciones tecnológicas caen, los mercados cierran a la baja en medio de preocupaciones económicas.

Las acciones cerraron a la baja el miércoles mientras el intento del mercado de recuperarse de la fuerte caída del lunes perdió impulso. El Promedio Industrial Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite terminaron el día en números rojos. A pesar de un aumento temprano, un retroceso a mitad del día en las acciones tecnológicas, particularmente Nvidia y Super Micro Computer, revirtió el impulso alcista. El aumento de los rendimientos del Tesoro reflejó preocupaciones continuas sobre la estabilidad económica. Aunque los temores de los inversores parecieron disminuir ligeramente, como lo indica el Índice de Volatilidad Cboe, la incertidumbre sigue siendo alta en medio de tensiones geopolíticas y posibles acciones de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

• El Dow Jones desciende en medio de la volatilidad: El promedio industrial Dow Jones cayó 234.21 puntos, o un 0.60%, para cerrar en 38,763.45. A pesar de haber subido 480.30 puntos en los máximos de la sesión, el índice no pudo mantener sus ganancias y cambió de rumbo por la tarde, reflejando la continua volatilidad del mercado y la cautela de los inversores.
• S&P 500 y Nasdaq caen con la venta de acciones tecnológicas: El S&P 500 disminuyó un 0,77% para cerrar en 5.199,50, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1,05% para cerrar en 16.195,81. El sector tecnológico registró pérdidas significativas, con Nvidia retrocediendo un 5% y Super Micro Computer desplomándose un 20% tras no alcanzar las expectativas de ganancias. Tesla también cayó un 4,4%, y Meta Platforms perdió un 1%, contribuyendo al descenso general.
• Las pequeñas capitalizaciones rinden menos en medio de fluctuaciones económicas: El índice Russell 2000, un referente para las acciones de pequeña capitalización, cayó un 0,9%, continuando su tendencia a la baja. En lo que va de la semana, el índice ha bajado un 3,1% y ha perdido un 9,4% solo en agosto. Las empresas de pequeña capitalización, que son más sensibles a las fluctuaciones económicas, se han visto particularmente afectadas por la venta masiva de esta semana.
• Los rendimientos del Tesoro suben a medida que persisten las preocupaciones económicas: El rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 3.94%, regresando a su nivel previo al informe débil de empleos del viernes pasado. El rendimiento del bono a 2 años también aumentó ligeramente hasta el 3.987%. Estos rendimientos en aumento reflejan las preocupaciones continuas sobre la estabilidad económica y las posibles acciones de la Reserva Federal.
• El Índice de Volatilidad Baja pero Permanece Elevado: El Índice de Volatilidad de Cboe (VIX), conocido como el «índice del miedo» de Wall Street, disminuyó a 28.3 después de alcanzar un mínimo de 22 más temprano en el día. Esta es una caída notable desde su pico cercano a 65 el lunes, lo que indica que los temores de los inversores están disminuyendo un poco, aunque el índice permanece más alto que al principio del mes.
• Los mercados europeos se recuperan con fuerza: los mercados de renta variable europeos cerraron al alza, siguiendo una recuperación global en los activos más riesgosos. El Stoxx 50 de la Eurozona sumó un 2 % hasta los 4,667, mientras que el Stoxx 600 paneuropeo avanzó un 1.6 % hasta los 496. El CAC 40 de Francia subió un 1.9 % hasta los 7,189, y el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 1.75 % hasta los 8,166.88. El sector bancario lideró las ganancias, con UniCredit subiendo un 5 %, y las acciones industriales como Schneider y Vinci subiendo cada una más del 3 %.
• Los mercados de Asia-Pacífico amplían sus ganancias: Los mercados de Asia-Pacífico ampliaron sus ganancias, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 1.19% a 35,089.62 y el Topix aumentando un 2.26% a 2,489.21. El índice Hang Seng en Hong Kong subió un 1.3% a 16,866.51, y el Kospi de Corea del Sur aumentó un 1.83% a 2,568.41, mientras que el Kosdaq más pequeño subió un 2.14% a 748.54. El CSI 300 de China terminó plano en 3,341.49 a pesar de los datos comerciales mixtos que mostraron un crecimiento de exportaciones más lento de lo esperado del 7% interanual y un crecimiento de importaciones más rápido de lo esperado del 7.2%.
• Las criptomonedas retroceden después de una breve subida: Bitcoin cayó un 3%, manteniendo una ganancia de dos días del 3%. Ether cayó un 6.5%, borrando sus ganancias del día anterior. La venta masiva de criptomonedas también afectó a las acciones relacionadas, con Coinbase deslizando más del 7% y los mineros de criptomonedas Marathon Digital y Riot Platforms cayendo cada uno un 8%.
• Rebote en los Precios del Petróleo ante Preocupaciones de Suministro: Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. se recuperaron de un mínimo de seis meses, con el contrato de septiembre del West Texas Intermediate (WTI) subiendo un 2,77% para situarse en $75,23 por barril. En lo que va del año, el petróleo crudo de EE. UU. ha ganado alrededor del 5%. El contrato de octubre del Brent aumentó un 2,42% para situarse en $78,33 por barril, mostrando una ganancia acumulada en el año de aproximadamente 1,67%. La subida de los precios del petróleo fue impulsada por la caída en las reservas de crudo de EE. UU. y las persistentes preocupaciones de suministro en el Medio Oriente.

FX Hoy:

• El precio del oro cae en medio de la volatilidad del mercado: Los precios del oro cayeron por debajo de $2,400 el miércoles por la tarde, cotizando a $2,385, con una caída del 0.06%. A pesar del aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y las esperanzas de una política monetaria más acomodaticia por parte de la Reserva Federal, el oro no logró mantener sus ganancias anteriores. Si el precio continúa disminuyendo, los niveles de soporte clave incluyen $2,365, $2,345, y una línea de tendencia de soporte alrededor de $2,315. Se observa un soporte adicional en $2,278, y una recuperación por encima de $2,400 podría encontrar resistencia en $2,450, seguido de $2,477, y el máximo histórico de $2,483, con $2,500 siendo un nivel de resistencia psicológica.
• USD/JPY se dispara más del 1.50% por comentarios dovish del BoJ: El par USD/JPY registró sus mayores ganancias desde marzo de 2023, cerrando por debajo de 144.20 el martes pero mostrando una fortaleza significativa posteriormente. Los comentarios de los funcionarios del Banco de Japón fomentaron el rally. Si el USD/JPY extiende su subida más allá del nivel de 148.00, podría probar los 148.45, con un potencial adicional para alcanzar los 151.50. Por el contrario, si el par retrocede, los niveles de soporte a observar incluyen 146.37, la marca de 146.00 y la cifra de 145.00.
• El EUR/USD Mantiene Sesgo Alcista por Encima de la SMA de 200 Días: El EUR/USD experimentó presión de venta el miércoles, volviendo al nivel de 1.0900 tras el retroceso del martes. El EUR/USD apunta a desafiar el máximo de agosto de 1.1008 y, potencialmente, el pico de diciembre de 1.1139. A la baja, los niveles de soporte incluyen la SMA de 200 días en 1.0830, el mínimo semanal de 1.0777 del 1 de agosto y el mínimo de junio de 1.0666. Mantenerse por encima de la SMA de 200 días sostiene la perspectiva alcista del par, con resistencia en 1.1008 y 1.1132, y soporte inmediato en 1.0903, la SMA de 200 días en 1.0828 y 1.0777.
• Dólar australiano se mantiene estable tras la decisión de tasas del RBA: El par AUD/USD cerró alrededor de 0.6520, subiendo un 0.50% el miércoles, impulsado por la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener las tasas sin cambios. Los comentarios del gobernador indicando que no hay una necesidad urgente de recortar las tasas brindaron apoyo al dólar australiano. A pesar de las sesiones bajistas recientes, el par muestra señales de estabilización. Se observa un soporte inmediato en 0.6480, con una resistencia en 0.6570, lo que sugiere una posible pausa en la tendencia bajista mientras el mercado digiere la postura del RBA.

Movimientos de Mercado:

• Fortinet se dispara tras un sólido informe de ganancias: Fortinet fue el mayor ganador en el S&P 500, aumentando un 25% después de presentar un sólido informe del segundo trimestre. La empresa de ciberseguridad reportó ganancias trimestrales ajustadas de $0.57 por acción sobre ingresos de $1.43 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $0.41 por acción sobre ingresos de $1.40 mil millones. Las fuertes ganancias y las optimistas previsiones para el trimestre actual impulsaron el entusiasmo de los inversores.
• Shopify sube por perspectivas positivas: Las acciones de Shopify se dispararon casi un 18% después de que la empresa canadiense de comercio electrónico reportara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. Shopify anticipa un crecimiento de ingresos en el rango bajo a medio del 20% para el tercer trimestre, en comparación con el mismo período del año pasado, superando las expectativas de los analistas de un crecimiento de ventas del 20.9% interanual.
• La acción de Lyft cae por una orientación decepcionante: La acción de Lyft cayó más del 17% tras emitir una orientación para el tercer trimestre más baja de lo esperado. La empresa de transporte a pedido pronosticó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) entre $90 millones y $95 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $103.4 millones.
• Lumen Technologies se dispara por ingreso superior a lo esperado: Las acciones de Lumen Technologies se dispararon un 32.6% después de reportar ingresos del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. La empresa de redes de datos en la nube publicó ingresos de $3.27 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $3.25 mil millones. Además, Goldman Sachs elevó la calificación de Lumen de «vender» a «neutral», aumentando aún más la confianza de los inversores.
• Las acciones de Upstart Holdings se disparan con los resultados: Las acciones de Upstart Holdings subieron un 39.5% después de que la compañía reportara resultados trimestrales mejores de lo esperado. Upstart presentó una pérdida ajustada de $0.17 por acción sobre ingresos de $128 millones, superando las expectativas de los analistas de una pérdida de $0.39 por acción sobre ingresos de $125 millones. La sorpresa positiva en las ganancias generó un interés significativo por parte de los inversionistas.
• Novo Nordisk cae por resultados decepcionantes: Las acciones de Novo Nordisk cayeron más del 8% después de que la compañía reportara resultados decepcionantes en el segundo trimestre y redujera su pronóstico de beneficio operativo para todo el año. A pesar de un fuerte aumento en el valor de las acciones en lo que va del año, impulsado por el optimismo en torno a sus medicamentos para la pérdida de peso, el último informe generó preocupaciones sobre la presión competitiva de Zepbound y Mounjaro de Eli Lilly.
• Reddit cae a pesar de superar las estimaciones: Las acciones de Reddit cayeron un 6,8% a pesar de publicar resultados del segundo trimestre que superaron las estimaciones tanto de ingresos como de ganancias. La empresa de noticias sociales también ofreció una perspectiva positiva para el tercer trimestre, pronosticando ventas entre $290 millones y $310 millones, por encima de los $278.7 millones esperados por los analistas. A pesar de las noticias positivas, las acciones enfrentaron presión de ventas.

Al concluir la sesión de negociación del miércoles, los mercados demostraron la volatilidad continua y la incertidumbre de los inversores que caracterizan el panorama económico actual. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja, revirtiendo las ganancias anteriores, ya que las acciones tecnológicas como Nvidia y Super Micro Computer enfrentaron importantes ventas. Mientras tanto, las acciones de pequeña capitalización continuaron teniendo dificultades, y el aumento de los rendimientos del Tesoro subrayó las preocupaciones económicas persistentes. A pesar de la caída general del mercado, ciertos sectores y acciones como Fortinet y Shopify experimentaron ganancias notables debido a informes de ganancias sólidos y perspectivas positivas. El repunte en los mercados europeos y de Asia-Pacífico proporcionó algo de optimismo a nivel global, pero las fluctuaciones en las criptomonedas y los productos básicos como el petróleo destacan las complejidades que los inversores están navegando. A medida que el mercado digiere estas señales mixtas, el sentimiento de cautela permanece intenso, con la atención centrada en los próximos indicadores económicos y los informes de ganancias corporativas.