En una fuerte recuperación de las pérdidas recientes, el Promedio Industrial Dow Jones subió casi 300 puntos el martes, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Los inversores mostraron una renovada confianza al tomar un respiro de los temores de recesión, con importantes índices como el S&P 500 y el Nasdaq Composite también registrando ganancias significativas. El repunte fue impulsado por una subida general del mercado, particularmente en las acciones tecnológicas, y contó con el impulso de un aumento histórico en las acciones japonesas. A pesar del contexto de incertidumbres económicas globales, incluyendo operaciones de carry trade volátiles y fluctuaciones en los precios del crudo, el sentimiento del mercado se volvió positivo, reflejando optimismo sobre la resiliencia de los indicadores económicos clave y las ganancias corporativas.

Puntos Clave:

  • El Dow rompe una racha de tres días de pérdidas: El Promedio Industrial Dow Jones subió 294.39 puntos, o un 0.76%, para cerrar en 38,997.66, poniendo fin a una racha de tres días de pérdidas. Este repunte refleja una pausa temporal en los temores de recesión entre los inversores. El mercado en general experimentó una ola de alivio a medida que las preocupaciones sobre la inestabilidad económica y la volatilidad comenzaron a disminuir, al menos momentáneamente.
  • Aumento del S&P 500 y Nasdaq Composite: El S&P 500 avanzó un 1.04%, cerrando en 5,240.03, mientras que el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, ganó un 1.03% para terminar en 16,366.85. Ambos índices se recuperaron de pérdidas significativas en sesiones anteriores. Esta recuperación generalizada destaca el optimismo y la resiliencia de los inversores, particularmente en el sector tecnológico, que había enfrentado caídas pronunciadas anteriormente.
  • Los mercados japoneses y asiáticos registran ganancias históricas: El índice Nikkei 225 de Japón subió un 10,23% para cerrar en 34.675,46, marcando su mejor día desde octubre de 2008 y la mayor ganancia de puntos en un solo día en su historia. Esta notable recuperación se produce después de una caída drástica del 12,4% en la sesión anterior, la peor desde el colapso del Lunes Negro en 1987. Otros mercados de la región Asia-Pacífico también mostraron fortaleza, con el Kospi de Corea del Sur subiendo un 3,3% y el Kosdaq aumentando un 6,02%. El CSI 300 de China continental y el índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvieron relativamente estables, reflejando una respuesta regional mixta pero generalmente positiva.
  • Los mercados europeos se recuperan ligeramente: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con un alza del 0,2%, rebotando después de perder más del 2% en cada una de las dos sesiones anteriores. El FTSE 100 del Reino Unido subió un 0,23%, respaldado por las ganancias en acciones de tecnología. Sin embargo, el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania cayeron ligeramente un 0,27% y un 0,1%, respectivamente. La fluctuación en los mercados europeos subraya la cautela continua de los inversores en medio de las incertidumbres económicas globales.
  • Precios del petróleo y ganancias de Saudi Aramco: El petróleo crudo de EE. UU. subió por encima de $73 por barril, con el West Texas Intermediate cerrando a $73.20 por barril, un aumento del 0.36%. El crudo Brent aumentó a $76.48 por barril, un incremento del 0.24%. Estos movimientos de precios se producen mientras el mercado se prepara para posibles impactos geopolíticos por el aumento de las tensiones entre Irán e Israel. Paralelamente, Saudi Aramco informó una ganancia neta de $29.1 mil millones en el segundo trimestre, una ligera caída de poco más del 3% en comparación con el mismo período del año pasado debido a menores volúmenes de producción de crudo.
  • Los Rendimientos del Tesoro Repuntan: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 11 puntos básicos hasta el 3.901%, recuperándose de su nivel más bajo en más de un año. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años también aumentó, sumando 10 puntos básicos para alcanzar el 3.981%. Estos aumentos reflejan la confianza de los inversores que regresa al mercado de bonos, revirtiendo las fuertes caídas del día anterior causadas por las ventas masivas en los mercados globales. El repunte en los rendimientos indica un cambio en el sentimiento del mercado, con los inversores cautelosamente optimistas sobre la estabilidad del sistema financiero.

FX Hoy:

  • Retrocede el Metal Amarillo mientras los Rendimientos de los Bonos Aumentan: Los precios del oro cayeron por debajo de $2,400, influenciados por el aumento de los rendimientos en EE. UU. y un USD fuerte, cambiando drásticamente el impulso del mercado hacia una tendencia bajista. Si XAU/USD cae por debajo de $2,365, son posibles más descensos hasta $2,340 y el soporte alrededor de $2,315. Si se rompen estos niveles, los precios podrían dirigirse hacia $2,300. En el lado positivo, una recuperación por encima de $2,400 podría apuntar a una resistencia en $2,450, seguida por $2,477 y el máximo histórico de $2,483.
  • El par GBP/USD cae a mínimos de varias semanas ante la presión de ventas: El par GBP/USD probó en 1.2683 y alcanzó un mínimo de cinco semanas de 1.2672 antes de que los compradores lo impulsaran hasta alrededor de 1.2700. El camino de menor resistencia sigue siendo a la baja, con soporte en 1.2700, 1.2683, 1.2648. Una mayor debilidad podría desafiar el nivel de 1.2600. Por el contrario, subir por encima de 1.2783 podría desencadenar un repunte más allá de 1.2800, apuntando a 1.2900.
  • El rendimiento mixto del CAD refleja el sentimiento del mercado: El Dólar Canadiense (CAD) subió un 0,9% frente a la debilitada Libra Esterlina, pero retrocedió un 0,2% frente a la moneda más fuerte del día, el Yen Japonés. Frente al Dólar Estadounidense, el CAD ganó un 0,2%, con el USD/CAD bajando por debajo de 1.3800 desde su reciente pico cercano a 1.3950. A pesar del retroceso, el impulso bajista aún no ha llevado al par por debajo de 1.3730, lo que indica una posible consolidación.
  • EUR/GBP avanza a nuevos máximos por debilidad de la libra: EUR/GBP superó el 0.8600 por segundo día, ya que el recorte de la tasa de interés del BoE al 5.0% llevó a salidas de GBP. El par está preparado para romper por encima de 0.8545, apuntando al nivel de 0.8650 visto por última vez en enero. Esto marca la cuarta ganancia diaria consecutiva para el par, destacando el fuerte desempeño del euro en medio de la dinámica cambiante del mercado.
  • AUD/JPY mantiene perspectiva bajista a pesar de las ganancias: El AUD/JPY subió un 1.20% hasta 94.70, recuperando algunas pérdidas recientes. Sin embargo, sigue en una fase de consolidación bajista, operando por debajo de las medias móviles de 20, 100 y 200 días. Una caída por debajo de 94.60 podría llevar a nuevas bajadas hacia 94.00. La resistencia se encuentra entre 94.50 y 95.50, y romper por encima de este rango podría mejorar la perspectiva negativa, aunque los bajistas siguen teniendo el control.
  • El Dólar Estadounidense se Fortalece Ante las Decisiones de la Fed: El Dólar Estadounidense (USD), rastreado por el Índice DXY, se acercó a 103.00 gracias a una mejoría en el sentimiento del mercado. A pesar de las recientes caídas del RSI en territorio de sobreventa, se observó una leve recuperación el martes. El DXY sigue bajista por debajo de las SMAs de 20, 100 y 200 días. Los soportes clave se encuentran en 102.50, 102.30 y 102.00, mientras que las resistencias están en 103.00, 103.50 y 104.00, ya que los mercados anticipan futuras decisiones de la Reserva Federal.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de Airbnb se desploman tras no cumplir con las expectativas de ganancias y advertencia de demanda: Las acciones de Airbnb cayeron un 16% en las operaciones posteriores al cierre después de que la compañía informara que las ganancias del segundo trimestre no alcanzaron las expectativas de los analistas. Además, la empresa advirtió sobre una desaceleración de la demanda de clientes en EE. UU., lo que contribuyó aún más a la disminución de las acciones.
  • Kenvue sube tras superar expectativas de ganancias: Kenvue, el fabricante de vendajes Band-Aid, subió un 14,68% después de reportar ganancias ajustadas del segundo trimestre de 32 centavos por acción, superando las expectativas de los analistas de 28 centavos. Los ingresos ascendieron a $4 mil millones, superando la estimación consensuada de $3,93 mil millones, destacando un fuerte rendimiento desde su separación de Johnson & Johnson.
  • «Palantir Technologies se dispara tras subir su pronóstico: Las acciones de Palantir Technologies subieron un 10.38% después de que la empresa de tecnología de defensa aumentara su pronóstico de ingresos para el año completo. La nueva orientación proyecta ingresos entre $2.742 mil millones y $2.750 mil millones, un aumento desde el rango anterior de $2.68 mil millones a $2.69 mil millones, reflejando una fuerte demanda por sus soluciones impulsadas por IA.»
  • Lumen Technologies se dispara por la demanda impulsada por la IA: Las acciones de Lumen Technologies se dispararon un 93,05 % tras anunciar 5 mil millones de dólares en nuevos negocios impulsados por una mayor demanda de soluciones de conectividad habilitadas por IA. Esta ganancia sustancial refleja la respuesta positiva del mercado a las perspectivas de crecimiento de Lumen en el sector de la IA en rápida expansión.
  • Las acciones de Uber Technologies subieron tras el informe de resultados positivo: Las acciones de Uber Technologies aumentaron un 10.93% tras la publicación de su informe de resultados, que superó las expectativas. La compañía reportó ganancias del segundo trimestre de 47 centavos por acción, superando los esperados 31 centavos por acción, con ingresos de $10.7 mil millones, más altos que la estimación de consenso de $10.57 mil millones. Este crecimiento resalta la fuerte posición de mercado de Uber y su base de usuarios en expansión.
  • Yum China avanza tras superar las expectativas de ganancias y cambio de liderazgo: Las acciones de Yum China subieron un 11.98% tras su informe de ganancias del segundo trimestre, que superó las expectativas a pesar de que los ingresos fueron ligeramente inferiores a la estimación del consenso. Además, la empresa anunció la salida de su director financiero, señalando posibles cambios estratégicos.
  • Las acciones de ZoomInfo Technologies caen tras un informe trimestral decepcionante: Las acciones de ZoomInfo Technologies cayeron un 18.27% después de que la empresa reportara resultados trimestrales inferiores a los esperados. La empresa ganó 17 centavos ajustados por acción sobre ingresos de $291.5 millones, no alcanzando los 23 centavos por acción sobre $308 millones esperados por los analistas. ZoomInfo también revisó a la baja su guía de ganancias para todo el año y anunció un cambio en su director financiero.
  • CSX Aumenta Tras Sólidos Resultados Trimestrales: Las acciones de CSX subieron casi un 4% tras el informe de resultados del segundo trimestre de la empresa de transporte ferroviario. CSX reportó ganancias de 49 centavos por acción, ligeramente por encima de los 48 centavos esperados por los analistas. Los ingresos coincidieron con la estimación de consenso de $3.7 mil millones, reflejando un rendimiento operativo estable.
  • CrowdStrike sube tras mejora de analista: Las acciones de CrowdStrike subieron un 4.34% después de que Piper Sandler mejorara la calificación de la empresa de ciberseguridad a sobreponderar desde neutral. El analista citó la reciente caída en las acciones de CrowdStrike tras una interrupción tecnológica global como una oportunidad de compra. A pesar de una caída del 10% este año, la acción ha caído un 40% este trimestre, lo que sugiere potencial para una recuperación.

A medida que los mercados continúan navegando a través de la volatilidad y las fluctuaciones del sentimiento de los inversores, el amplio rally de alivio de hoy indica una pausa temporal en los temores de recesión, con recuperaciones notables en índices y sectores clave. El aumento de casi 300 puntos del Dow y las ganancias significativas en el S&P 500 y Nasdaq Composite destacan un optimismo renovado, especialmente en las acciones tecnológicas y en medio del impresionante rebote en las acciones japonesas. Mientras tanto, los precios fluctuantes del petróleo y los rendimientos mixtos en acciones individuales subrayan las complejidades de las condiciones económicas actuales. A medida que avanza la semana, los inversores seguirán de cerca los próximos indicadores económicos y los informes de ganancias corporativas en busca de señales de estabilidad sostenida o riesgos emergentes.