儘管市場最近出現樂觀情緒，週一道瓊工業平均指數遭遇近兩年來最糟糕的一天，在對美國經濟日益增長的擔憂中暴跌1,033.99點。標普500指數和納斯達克綜合指數也出現了顯著下降，主要因為令人失望的經濟數據及對聯邦儲備系統應對即將到來的經濟衰退表現遲緩的恐懼。全球拋售潮因日本股市的巨大損失而進一步惡化，這讓人回想起1987年華爾街“黑色星期一”的混亂局面。這場廣泛的市場退潮突顯了投資者情緒對經濟不確定性的脆弱性，以及近期科技和人工智慧股票收益的脆弱性。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數暴跌1,000點：道瓊斯工業平均指數大幅下跌，下降1,033.99點，跌幅達2.6%，收於38,703.27點。這是自2022年9月以來最糟糕的一天，原因是對美國經濟健康狀況的擔憂以及令人失望的7月就業報告。這一次的急劇拋售突顯了投資者對潛在經濟衰退和聯邦儲備局應對經濟狀況的反應的擔憂。
  • 納斯達克綜合指數大幅下跌：納斯達克綜合指數也面臨嚴重損失，下跌3.43%，以16,200.08點收盤。科技股是受打擊最嚴重的板塊之一，投資者因對經濟衰退的恐慌和對人工智慧領域的信心下降而拋售股票。如英偉達下跌6.4%，蘋果跌幅達4.8%。
  • 標普500 指數創下自2022年以來最差一天表現：標普500指數下跌3%，收於5,186.33 點，創下自2022年9月以來最差的單日表現。受科技和非必需消費品股票重大損失的拖累，這一廣泛市場指數顯示出投資者對經濟放緩和美聯儲利率政策的普遍焦慮。
  • 歐洲市場亦步亦趨：歐洲股市反映了全球的下跌趨勢，Stoxx 600 指數收低 2.17%。FTSE 100 指數下跌 166.48 點，或 2.04%，至 8008.23 點，而 CAC 40 指數下跌 114 點，或 1.57%。公用事業和石油與天然氣行業受到特別影響，各自下跌超過 3%。反映市場波動性的 VIX 指數飆升至自 2020 年以來未見的水平，進一步顯示了投資者的焦慮情緒。
  • 亞洲市場重挫：亞洲市場未能逃過全球拋售的影響。南韓的KOSPI指數下跌8.77%至2,441.55點，小型股指數KOSDAQ則暴跌11.3%至691.28點，觸發了兩個交易所的斷路器。台灣的主要指數台灣加權指數下跌超過8%，受科技和房地產股票拖累。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌3.7%至7,649.6點。香港恆生指數下跌1.62%，而中國大陸的CSI 300指數下跌1.21%至3,343.32點，這是亞洲市場中跌幅最小的。
  • 日本股市崩盤：日本的日經225指數大幅下跌，跌幅達到12.4%，以31,458.42點收盤。這是自1987年黑色星期一崩盤以來最糟糕的一天，創下了4,451.28點的歷史損失。廣泛基礎的東證指數也下跌了12.23%，收盤於2,227.15點。重磅交易公司如三菱商事、三井物產、住友商事和丸紅等下跌超過14%，其中三井物產的市值幾乎縮水20%。
  • 美國國債收益率暴跌：由於對經濟衰退的擔憂，投資者湧向美國國債的安全避風港，導致10年期國債收益率降至3.76%，為自2023年6月以來的最低水平。與此同時，2年期美國國債收益率小幅上升至3.900%。收益率曲線短暫趨於正常後再次倒掛，顯示出對經濟穩定性的持續擔憂。
  • 比特幣大幅下跌：反映出更廣泛的市場恐懼，比特幣從週五接近 $62,000 跌至週一約 $52,000。這大約 $10,000 的重大跌幅凸顯了加密貨幣的波動性，尤其是在金融不確定時期。這一跌勢反映出傳統市場的投資者情緒，在這些市場中，避險資產受到青睞。
  • 市場波動性增加：被譽為市場恐懼指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）飆升至34.8，這是自2020年新冠疫情初期以來的最高水平。VIX的飆升強調了隨著經濟憂慮不斷增長，市場不確定性和投資者焦慮情緒的加劇。
  • 油價下跌：美國原油價格降至每桶72.94美元，下降0.79%，創下自二月以來的最低結算價。布倫特原油價格降至每桶76.30美元，下降0.66%。儘管地緣政治緊張局勢和石油輸出國組織（OPEC）的減產措施對油價提供了一些支撐，但油價的下跌是在更廣泛的市場拋售和對即將來臨的經濟衰退擔憂的背景下發生的。

外匯今日重點:

  • 英鎊/美元保持壓力：英鎊/美元兌水平穩定在1.2750上方，從接近1.2700的日低反彈後，收於1.2775，下跌0.23%。儘管美元持續承受賣壓，強烈避險情緒仍阻止了英鎊/美元的大幅回升。如果突破關鍵的1.2710-1.2700支撐區間，可能會進一步下跌至1.2620。向上方面，阻力位分別位於1.2780和1.2800，進一步阻力位於1.2830。
  • 歐元/美元額外收益目標更高：週一歐元/美元對短暫超越1.1000關鍵水準。初步阻力位於八月高點1.1008，接著是十二月高點1.1139。在下行方面，下一個主要支撐位於1.0827，接著是1.0777和1.0666。若跌破這些水準，可能目標五月低點1.0649。
  • 紐元/美元繼續區間震盪交易，下跌方掌控：週一，紐元/美元對下跌0.40%，至0.5930，延續其區間震盪趨勢。儘管匯率早前跌破0.5900，牛方設法追回部分失地，但移動平均線收斂/發散（MACD）指標顯示看跌勢頭依然強勁。支撐位在0.5910，若跌破此水平，下一步支撐位將在0.5890。向上來看，阻力位在0.5980，若突破此水平可能標誌著趨勢逆轉。
  • 黃金價格下跌超過1%：在週一的交易時段，黃金價格下跌超過1%，但在全球市場賣壓中觸及六天最低點 $2,364 後設法反彈。XAU/USD 交易價格為 $2,409，下跌 1.40%。如果黃金跌破 $2,400，下一個關鍵支撐位將是 $2,340，然後是 $2,277。在上行方面，重新獲得 $2,450 將使 $2,477 的峰值成為焦點。突破此水平可能目標歷史高點 $2,483 和潛在的 $2,500。

市場動態:

  • 加密貨幣股票受重創：隨著比特幣自二月以來首次跌破5萬美元，多支與比特幣相關的股票大幅下跌。Robinhood暴跌超過8%，MicroStrategy下跌超過9%。Coinbase和Marathon Digital也出現顯著損失，分別下跌超過7%和1%。
  • 因收購猜測，Kellanova 股價飆升：Kellanova 股價上漲超過 16%，在交易期間創下新的52周高點。這一飆升是由於有報導稱糖果製造商 Mars 正在考慮收購這家公司，這顯示出市場對潛在收購消息的正面反應。
  • 蘋果股價因巴菲特減少持股而下跌：在沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司將其在蘋果公司的持股量減半的消息傳出後，蘋果股價下跌了近5%。這次拋售是在伯克希爾在收益文件中披露其在第二季度末持有的蘋果股份價值為842億美元，這表明持股量減少了超過49%。
  • 帕蘭提爾在財報公布前下跌：帕蘭提爾的股價在其季度業績公布前下跌超過 2%。分析師估計該公司將報告第二季度收入為 6.52 億美元，這符合其 6.49 億至 6.53 億美元的預測，預期每股收益為 8 美分。
  • 主要科技股下跌：在市場拋售中，主要科技股下跌。亞馬遜下跌超過4%，微軟下滑超過3%，特斯拉下跌超過4%。臉書和Instagram的母公司Meta的股價下跌超過2%，反映出投資者對科技行業的廣泛擔憂。
  • 英特尔持續收益後的下滑：英特尔的股票下跌超過6%，延續了上週令人失望的第二季度財報結果後的急劇下滑。該公司宣布計劃裁減15%的員工，導致股票在週五暴跌26%，創下了英特尔50年來最大的跌幅。
  • 泰森食品（Tyson Foods）因強勁收益而上漲：與大盤趨勢相反，泰森食品股價在公佈財政第三季度調整後每股收益為87美分後，上漲了約2%，超過了分析師預期的67美分。該公司還公佈了133.5億美元的收入，超出了市場普遍預期的132.1億美元。
  • GameStop 延續虧損：GameStop 的股票下跌了約 2%，延續了前一交易日的下跌趨勢。此前有社交媒體平台 X 上報導稱，GameStop 的子公司 Game Informer 在運營 33 年後被關閉，所有員工被解僱。

週一的市場下跌突顯出投資者日益升高的焦慮情緒，因為對美國經濟衰退的恐懼、令人失望的經濟數據以及對聯邦儲備局應對經濟狀況的擔憂，導致主要指數大幅下跌。道瓊工業指數的下跌是近兩年來最糟糕的表現，加上標普500指數和納斯達克綜合指數的劇烈損失，顯示出近期市場收益的脆弱性。曾經表現強勁的科技板塊出現大量拋售，而全球市場也對此反映出混亂，歐洲和亞洲指數顯著下滑。隨著波動情況飆升至自疫情初期以來未見的水平，尋求安全的趨勢在國債收益率的變動和黃金等傳統避險資產的表現中得以體現。這次廣泛的下跌強調了市場對經濟指標和政策決策的敏感性，使投資者在動盪的金融環境中謹慎前行。