แม้จะมีความหวังว่าจะดีกว่าที่เคยในตลาดอยู่บ้าง แต่วันจันทร์ทำให้สิ่งต่างๆ กลับแย่ลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ประสบกับวันที่เลวร้ายที่สุดในรอบเกือบสองปี โดยตกลงมา 1,033.99 จุด ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยถูกผลักดันจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังและความกลัวว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) กำลังล่าช้าในการตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามา การขายออกทั่วโลกถูกเพิ่มความรุนแรงด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น เสมือนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน Wall Street เมื่อวันจันทร์สีดำในปี 1987 การถอยหลังของตลาดครั้งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของความรู้สึกของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเปราะบางของการเติบโตล่าสุดในหุ้นเทคโนโลยีและ AI

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลง 1,000 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลง 1,033.99 จุด หรือ 2.6% ปิดที่ 38,703.27 นับเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมที่น่าผิดหวัง การขายหุ้นอย่างรวดเร็วนี้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนในเรื่องโอกาสเกิดภาวะถดถอยและการตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อสภาพเศรษฐกิจ
  • Nasdaq Composite เห็นการลดลงครั้งใหญ่: Nasdaq Composite ก็เผชิญกับการสูญเสียอย่างมากเช่นกัน โดยลดลง 3.43% ปิดที่ 16,200.08 หุ้นเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยนักลงทุนขายหุ้นทิ้งเนื่องจากความกลัวของภาวะถดถอยและความเชื่อมั่นที่ลดลงในภาคปัญญาประดิษฐ์ การลดลงที่เด่นชัดรวมถึง Nvidia ที่ลดลง 6.4% และ Apple ที่ลดลง 4.8%
  • S&P 500 มีวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022: ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 3% ปิดที่ 5,186.33 ทำให้เป็นการแสดงผลที่แย่ที่สุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ดัชนีตลาดที่กว้างนี้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหนักในหุ้นเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคตามดุลยพินิจ สะท้อนความกังวลของนักลงทุนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
  • ตลาดหุ้นยุโรปตามแนวโน้ม: หุ้นยุโรปลดลงตามตลาดโลก โดยดัชนี Stoxx 600 ปิดลดลง 2.17% ดัชนี FTSE 100 ลดลง 166.48 จุด หรือ 2.04% ปิดที่ 8008.23 จุด ดัชนี CAC 40 ลดลง 114 จุด หรือ 1.57% โดยภาคการสาธารณูปโภคและภาคน้ำมันและก๊าซได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ละภาคลดลงมากกว่า 3% การพุ่งขึ้นของ VIX ซึ่งวัดความผันผวนของตลาดถึงระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 2020 ยังแสดงให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น
  • ตลาดเอเชียหนัก: ตลาดเอเชียไม่พ้นจากการเทขายทั่วโลก ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 8.77% มาอยู่ที่ 2,441.55 และดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Kosdaq ร่วงลง 11.3% มาอยู่ที่ 691.28 จนต้องหยุดการซื้อขายในทั้งสองตลาด ดัชนีมาตรฐานของไต้หวัน, ดัชนีไต้หวัน Weighted, ลดลงกว่า 8% ถูกกดดันจากหุ้นเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 3.7% มาอยู่ที่ 7,649.6 ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.62% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 1.21% มาอยู่ที่ 3,343.32 ซึ่งเป็นการสูญเสียที่น้อยที่สุดในเอเชีย
  • ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นพังทลาย: ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นประสบภาวะตกฮวบอย่างรุนแรง ลดลง 12.4% ปิดที่ระดับ 31,458.42 นับเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ตลาดหุ้น Black Monday ในปี 1987 โดยมีการสูญเสียประวัติการณ์ถึง 4,451.28 จุด ดัชนี Topix ที่กว้างกว่าก็ลดลง 12.23% ปิดที่ระดับ 2,227.15 การซื้อขายหุ้นบลูชิปอย่างเช่น มิตซูบิชิ, มิตซุย, ซูมิโตโม และมารูเบนิตกลงกว่า 14% โดยที่ มิตซุยสูญเสียเกือบ 20% ของมูลค่าตลาด
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ตกต่ำ: ด้วยความกลัวภาวะถดถอย นักลงทุนต่างพากันหาที่พึ่งในพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปี ลดลงเหลือ 3.76% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.900% เส้นอัตราผลตอบแทนกลับสู่ภาวะปกติในช่วงสั้นๆ ก่อนจะกลับมาเป็นแบบย้อนกลับอีกครั้ง บ่งบอกถึงความกังวลที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  • บิตคอยน์ร่วงลงอย่างมาก: การสะท้อนถึงความหวาดกลัวในตลาดที่กว้างขึ้น บิตคอยน์ตกลงจากเกือบ $62,000 ในวันศุกร์มาถึงประมาณ $52,000 ในวันจันทร์ การลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ประมาณ $10,000 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนทางการเงิน การลดลงนี้สะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดดั้งเดิม ที่ให้ความนิยมกับสินทรัพย์ปลอดภัย
  • ความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น: ดัชนีความผันผวน Cboe (VIX) ซึ่งมักเรียกกันว่ามาตรวัดความกลัวในตลาด ได้เพิ่มขึ้นถึง 34.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2020 การพุ่งสูงขึ้นของ VIX สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มขึ้นและความกังวลของนักลงทุนที่ขยายตัวขึ้นเมื่อความกังวลทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
  • ราคาน้ำมันลดลง: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลงเหลือ $72.94 ต่อบาร์เรล ลดลง 0.79% ซึ่งเป็นราคาปิดต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเหลือ $76.30 ต่อบาร์เรล ลดลง 0.66% การลดลงของราคาน้ำมันเกิดขึ้นท่ามกลางการขายออกในตลาดที่กว้างขึ้นและความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องและการลดการผลิตของ OPEC ที่ให้การสนับสนุนบางส่วนต่อราคา

FX วันนี้:

  • GBP/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน: คู่ GBP/USD ยังคงรักษาตำแหน่งเหนือระดับ 1.2750 หลังจากดีดตัวกลับจากระดับต่ำสุดในรอบวันที่ใกล้ 1.2700 ปิดที่ 1.2775 ลดลง 0.23% แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ภายใต้แรงขายอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกที่แข็งแกร่งของการหันไปหาความปลอดภัยยังคงป้องกันการฟื้นตัวที่สำคัญสำหรับ GBP/USD การทะลุต่ำกว่าบริเวณแนวรับสำคัญที่ 1.2710-1.2700 อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมไปที่ 1.2620 ขาขึ้นมีแนวต้านที่ระดับ 1.2780 และ 1.2800 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 1.2830
  • คู่สกุลเงิน EUR/USD มุ่งเป้าที่การทำกำไรเพิ่มเติม: คู่ EUR/USD ได้ทะลุระดับสำคัญ 1.1000 ในวันจันทร์ การต้านทานเริ่มต้นอยู่ที่ระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ 1.1008 ตามด้วยระดับสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ 1.1139 ในทางลงแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.0827 ตามด้วย 1.0777 และ 1.0666 การลดลงต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจเล็งเป้าหมายระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.0649
  • NZD/USD ยังคงการซื้อขายในกรอบ แบร์ยังคงคุมตลาด: คู่สกุล NZD/USD ลดลง 0.40% มาอยู่ที่ 0.5930 ในวันจันทร์ ยังคงรักษาการซื้อขายในกรอบของมัน กระทิงพยายามฟื้นตัวบางส่วนหลังจากที่คู่สกุลนี้ลดลงต่ำกว่า 0.5900 ในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่เฉลี่ยคอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่ง ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 0.5910 และหากแต่ระดับนี้จะนำไปสู่การสนับสนุนต่อไปที่ 0.5890 ในด้านขาขึ้น ความต้านทานอยู่ที่ 0.5980 และหากปรากฏว่าราคาทะลุสูงกว่าระดับนี้อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
  • ราคาทองคำลดลงกว่า 1% จากการขายในตลาดโลก: ราคาทองคำลดลงกว่า 1% ในช่วงเซสชั่นวันจันทร์ แต่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากลดลงต่ำสุดในรอบหกวันที่ $2,364 ท่ามกลางการขายในตลาดโลก XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ $2,409 ลดลง 1.40% หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,400 ราคาจะได้รับการสนับสนุนที่สำคัญต่อไปคือ $2,340 ตามด้วย $2,277 ด้านบวก หากฟื้นสู่ $2,450 จะทำให้จุดสูงสุดที่ $2,477 กลายเป็นเรื่องสำคัญ การขึ้นเหนือระดับนี้อาจตั้งเป้าหมายไปถึงที่สูงสุดตลอดกาลที่ $2,483 และอาจไปถึง $2,500

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นคริปโตโดนหนัก: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์หลายตัวเผชิญกับการลดลงอย่างมากหลังจากที่สกุลเงินดิจิทัลนี้ลดลงต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ Robinhood ตกลงมากกว่า 8% ขณะที่ MicroStrategy ลดลงกว่า 9% Coinbase และ Marathon Digital ก็เห็นการสูญเสียที่น่าสังเกตเช่นกัน ลดลงมากกว่า 7% และ 1% ตามลำดับ
  • Kellanova พุ่งสูงขึ้นด้วยการเก็งกำไรจากการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Kellanova พุ่งขึ้นมากกว่า 16% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ในระหว่างการซื้อขาย การพุ่งนี้เกิดจากรายงานว่า Mars ผู้ผลิตขนมสำรวจการเข้าครอบครองบริษัท ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีจากตลาดต่อข่าวการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
  • หุ้นแอปเปิลตกหลังบัฟเฟตต์ลดสัดส่วนการถือหุ้น: หุ้นแอปเปิลลดลงเกือบ 5% หลังจากที่มีข่าวว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ลดสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ผลิต iPhone ลงครึ่งหนึ่ง การขายหุ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Berkshire เปิดเผยในการยื่นรายงานผลประกอบการว่ามูลค่าการถือหุ้นแอปเปิลอยู่ที่ 84.2 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการลดลงกว่า 49%
  • หุ้นของพาลันเทียร์ร่วงลงก่อนการประกาศผลประกอบการ: หุ้นของพาลันเทียร์ลดลงมากกว่า 2% ก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาสสอง นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะรายงานรายรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 652 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ 649 ล้านดอลลาร์ถึง 653 ล้านดอลลาร์ พร้อมคาดการณ์ว่ากำไรจะอยู่ที่ 8 เซนต์ต่อหุ้น
  • หุ้นเทคโนโลยีใหญ่ร่วงลง: หุ้นเทคโนโลยีเด่นต่างร่วงลงท่ามกลางการขายออกในตลาด Amazon ตกลงมากกว่า 4%, Microsoft ลดลงกว่า 3%, และ Tesla ลดลงมากกว่า 4% Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram เห็นหุ้นของมันร่วงลงกว่า 2% สะท้อนถึงความกังวลอย่างกว้างขวางของนักลงทุนเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยี
  • อินเทลยังคงลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการ: หุ้นของอินเทลตกลงมากกว่า 6% ต่อเนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากผลประกอบการไตรมาสสองที่น่าผิดหวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทประกาศแผนที่จะลดพนักงานลง 15% ซึ่งนำไปสู่การลดลงของหุ้นถึง 26% ในวันศุกร์ โดยเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปีของอินเทล
  • หุ้นของ Tyson Foods เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: ตรงข้ามกับแนวโน้มตลาดในภาพรวม หุ้นของ Tyson Foods เพิ่มขึ้นประมาณ 2% หลังประกาศรายได้ปรับปรุงในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ 87 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 67 เซนต์ บริษัทฯ ยังรายงานรายได้ที่ 13.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินการคาดการณ์โดยทั่วไปที่ 13.21 พันล้านดอลลาร์
  • GameStop ขยายการสูญเสีย: หุ้นของ GameStop ร่วงลงประมาณ 2% ต่อเนื่องจากการสูญเสียในเซสชันก่อนหน้านี้ การลดลงเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม X ว่า Game Informer ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ GameStop ได้ถูกปิดตัวลงหลังจากดำเนินงานมา 33 ปีและพนักงานทั้งหมดถูกเลิกจ้าง

การลดลงของตลาดในวันจันทร์ทำให้เห็นถึงความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นของนักลงทุน เนื่องจากความกลัวว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอย ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง และความกังวลเกี่ยวกับการตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐต่อสภาวะเศรษฐกิจ ได้นำไปสู่การลดลงอย่างมากของดัชนีหลัก ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในเกือบสองปี เช่นเดียวกับการลดลงอย่างมากของดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite สิ่งนี้เน้นให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดที่ทำกำไรได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาคเทคโนโลยีซึ่งเคยเป็นตัวทำรายได้ที่แข็งแกร่งได้รับผลกระทบจากการขายอย่างหนัก ในขณะเดียวกันตลาดทั่วโลกที่ร่วมกันสะท้อนภาวะนี้ลดลงอย่างมากด้วยดัชนีในยุโรปและเอเชียที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อความผันผวนพุ่งขึ้นสู่ระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของการระบาดใหญ่ การหาที่ปลอดภัยเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและการแสดงของสินทรัพย์ปลอดภัยตามประเพณี เช่น ทองคำ ภาวะถดถอยในวงกว้างนี้เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อดัชนีเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางนโยบาย ทำให้นักลงทุนต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในสภาวะการเงินที่ท้าทาย