El mercado de valores experimentó una fuerte subida el miércoles, ya que los inversionistas reaccionaron positivamente a las señales de la Reserva Federal sobre un posible recorte de tipos en septiembre. El S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron sus mejores desempeños desde febrero, con las acciones tecnológicas, especialmente las de empresas de semiconductores, liderando las ganancias. Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las tendencias de mejora de la inflación y la posibilidad de flexibilizar la política monetaria alimentaron el optimismo. Este repunte subraya una renovada confianza en el sector tecnológico y la fortaleza del mercado en general, incluso cuando los datos económicos presentan un panorama mixto.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzan nuevos máximos: El S&P 500 subió un 1.58% para cerrar en 5,522.30, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 2.64% para cerrar en 17,599.40, marcando su mejor día desde febrero. Ambos índices experimentaron importantes ganancias durante el día, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo hasta un 2.1% y un 3.2% respectivamente, antes de estabilizarse.
  • El Dow Jones registra ganancias moderadas: El Promedio Industrial Dow Jones sumó 99.46 puntos, o un 0.24%, para cerrar en 40,842.79. El índice alcanzó un máximo intradía, subiendo 455.30 puntos, o un 1.1%, antes de recortar ganancias, reflejando un optimismo más contenido de los inversionistas en comparación con los índices más enfocados en tecnología.
  • Mercados Europeos e Inflación: Las acciones europeas continuaron su tendencia al alza, con el Stoxx 600 cerrando con un aumento del 0,79%, impulsado por un incremento del 2,62% en las acciones tecnológicas. La empresa holandesa de semiconductores ASML lideró las ganancias del sector tecnológico, subiendo hasta un 10%. La inflación en la zona euro subió inesperadamente al 2,6% en julio, desde el 2,5% en junio, superando las expectativas de los economistas. El índice FTSE 100 también mostró un sólido desempeño, aumentando un 2,50% en el mes, mientras que el índice CAC 40 sumó 58 puntos, o un 0,78% el miércoles.
  • Destacados del Mercado Asia-Pacífico: El Nikkei 225 de Japón ganó un 1,49%, cerrando en 39.101,82, tras el sorprendente aumento de tasas del Banco de Japón a alrededor del 0,25%, marcando su nivel más alto desde 2008. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia alcanzó un máximo histórico, subiendo un 1,75% a 8.092,3 después de un informe de inflación mixto. El Kospi de Corea del Sur subió un 1,19%, liderado por una ganancia significativa en Samsung Electronics, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,26%, impulsado por el sólido desempeño de HSBC y otras acciones financieras.
  • Los precios del petróleo se disparan en medio de tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre el suministro: los futuros del crudo estadounidense subieron un 4%, alcanzando los $78,46 por barril, después del asesinato de un líder de Hamas en Teherán, lo que aumentó los temores de una escalada de tensiones en el Medio Oriente. El aumento de precios también fue respaldado por una disminución reportada en los inventarios de crudo y gasolina en EE. UU., lo que indica un suministro más ajustado y un panorama de demanda más fuerte. El crudo Brent también experimentó un aumento significativo, cerrando a $80,74 por barril, un 2,68% más.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD sigue siendo volátil después de las señales de la Fed: El par EUR/USD se mantuvo alrededor de 1.0830, reflejando la incertidumbre del mercado tras la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre futuros recortes de tasas. A pesar de algunos intentos de subir, el par no pudo superar la EMA de 200 horas en 1.0844. El euro permanece respaldado por la EMA de 200 días en 1.0798, pero el sentimiento bajista persiste, con máximos recientes por encima de 1.0940 estableciendo un techo desafiante para los alcistas.
  • USD/JPY cae tras subida inesperada de tasas del BoJ: El par USD/JPY cayó bruscamente un 1,5%, situándose en el nivel crítico de 150,00 después de que el Banco de Japón aumentara inesperadamente su tasa de interés de referencia. Esta subida, la primera por encima de cero desde 2010, llevó a un fortalecimiento del yen. La caída del par, agravada por sospechas de intervenciones en el mercado, hizo que descendiera por debajo del EMA de 200 días en 152,40. El movimiento reciente subraya un retroceso significativo desde los máximos anteriores, con niveles de soporte cerca de 147,50 y más abajo en 140,00.
  • AUD/USD Estable en Medio de Señales Económicas Mixtas: El dólar australiano se mantuvo firme alrededor de $0.655, recuperándose ligeramente de un reciente mínimo de $0.65. Esto se da en medio de datos mixtos de inflación y preocupaciones continuas sobre las perspectivas económicas de China, que influye fuertemente en el comercio australiano. El par AUD/USD sigue bajo presión, cotizando por debajo de los SMA cruciales—20, 100 y 200 días—lo que indica una perspectiva bajista. Se encuentra un soporte clave en 0.6530 y 0.6500, con niveles de resistencia identificados en 0.6600, 0.6610 y 0.6630.
  • NZD/USD se acerca a una resistencia clave en medio de la debilidad del USD: El par NZD/USD vio un aumento significativo del 0.80%, alcanzando los 0.5950, mientras continuaba recuperándose de los recientes mínimos. Este movimiento al alza fue impulsado por una mayor demanda de activos de mayor riesgo tras la decisión de la Reserva Federal, que debilitó al USD. El par se está acercando a un nivel de resistencia crucial en 0.5960, que ha sido una barrera significativa en las sesiones recientes. Si se supera este nivel, el próximo objetivo para el NZD/USD es la marca psicológicamente importante de 0.6000. A la baja, un fuerte soporte en 0.5880 proporciona un colchón para los operadores alcistas.
  • Los precios del oro suben en medio de la decisión constante de tasas de la Fed: Los precios del oro subieron un 1.50%, con XAU/USD cotizando cerca de $2,447. El metal continúa su tendencia alcista, aunque se ha estado consolidando alrededor de $2,400. Los inversionistas están observando la próxima resistencia en $2,450, con el máximo histórico en $2,483 a la vista si el rally continúa. En el lado negativo, se destacan niveles clave de soporte en $2,376, $2,359 y $2,331.

Movimientos de Mercado:

  • Meta experimenta un aumento tras sólidos ingresos y proyecciones: Las acciones de Meta subieron más del 5% en operaciones extendidas después de superar las expectativas de Wall Street en cuanto a ingresos y beneficios. La compañía también emitió un pronóstico mejor de lo esperado para el período actual, guiando los ingresos del tercer trimestre entre $38.5 mil millones y $41 mil millones.
  • Qualcomm se recupera tras superar las expectativas de ganancias y dar una fuerte guía: Las acciones de Qualcomm subieron más del 8% el miércoles después de reportar ganancias del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas del mercado, con un ingreso neto de $2.13 mil millones, o $1.88 por acción, superando los $1.60 por acción del año anterior. La empresa también ofreció una guía optimista para el trimestre actual.
  • Las acciones de Pinterest caen por una débil orientación: Las acciones de Pinterest cayeron más de un 14% después de que la guía de ingresos del tercer trimestre de la compañía no alcanzara las expectativas, proyectando entre $885 millones y $900 millones frente a los anticipados $908.6 millones. A pesar de cumplir con los objetivos de ganancias e ingresos del segundo trimestre, las perspectivas futuras decepcionaron a los inversionistas.
  • Vistra se dispara tras la aprobación regulatoria: Las acciones de Vistra aumentaron casi un 15% después de que la Comisión Reguladora Nuclear aprobara la extensión de las operaciones en su Planta de Energía Nuclear Comanche Peak hasta 2053. La decisión mejora las perspectivas operativas a largo plazo de la compañía y fue bien recibida por el mercado.
  • Las acciones de Match Group subieron más del 13% después de reportar ingresos del segundo trimestre de $864 millones, superando la estimación de consenso de $856.5 millones. La compañía también anunció planes para abandonar los servicios de transmisión en vivo y eliminar gradualmente su aplicación «Hakuna», enfocándose en sus ofertas principales.
  • Advanced Micro Devices (AMD) sube tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de AMD aumentaron más del 4% después de reportar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, con ganancias ajustadas de 69 centavos por acción y un ingreso de $5.84 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de 68 centavos por acción sobre $5.72 mil millones en ingresos. Este desempeño también elevó otras acciones de semiconductores, con Nvidia ganando un 13%.
  • Arista Networks se dispara gracias a sólidos resultados trimestrales: Las acciones de Arista Networks subieron más del 11% después de que la compañía reportara impresionantes ganancias del segundo trimestre, con ganancias ajustadas por acción de $2.10 sobre ingresos de $1.69 mil millones, superando las expectativas de Wall Street.
  • Humana cae debido a una guía débil: Las acciones de Humana cayeron más del 10% después de que la aseguradora de salud emitiera una guía de ganancias anuales de $16 por acción, por debajo de los $16.34 por acción esperados, lo que decepcionó a los inversionistas.
  • Las acciones de Starbucks suben a pesar de la caída en los ingresos: Las acciones de Starbucks ganaron más del 2%, a pesar de que la empresa reportó ingresos del tercer trimestre de $9,11 mil millones, por debajo de los $9,24 mil millones esperados. Sin embargo, la compañía cumplió con las expectativas al reportar ganancias ajustadas de 93 centavos por acción.
  • AutoNation se eleva a pesar de la caída de ingresos: Las acciones de AutoNation subieron más del 6% después de que la compañía reportara ingresos de $6.48 mil millones, no alcanzando el pronóstico de consenso de $6.72 mil millones. La respuesta del mercado fue positiva, posiblemente debido a fuertes métricas de rendimiento operativo.
  • Kraft Heinz sube tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de Kraft Heinz subieron alrededor del 4% después de que la compañía reportara ganancias ajustadas del segundo trimestre mejores de lo esperado, aunque los ingresos de $6.48 mil millones no alcanzaron la estimación de consenso de $6.55 mil millones.
  • Marriott International cae por orientación débil: Las acciones de Marriott cayeron casi un 5% después de que la compañía reportara ingresos del segundo trimestre de $6.44 mil millones, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas de $6.47 mil millones. La compañía también proporcionó una orientación para las ganancias ajustadas del tercer trimestre más débil de lo esperado.

Al finalizar el mes, el último repunte del mercado de valores, impulsado por señales positivas de la Reserva Federal y un sólido desempeño en el sector tecnológico, destaca un renovado sentido de optimismo entre los inversionistas. La insinuación de la Reserva Federal sobre una posible reducción de tasas en septiembre, junto con las fuertes ganancias de jugadores clave como AMD y Meta, aumentó la confianza en la resistencia del mercado. Sin embargo, las ganancias corporativas mixtas y las continuas incertidumbres geopolíticas subrayan la complejidad del panorama económico actual. A medida que los mercados digieren los últimos datos, incluidas las tendencias de inflación y las políticas del banco central, los inversionistas siguen siendo optimistas, navegando el equilibrio entre las oportunidades de crecimiento y los riesgos potenciales.