儘管財報季開局強勁，標普500指數小幅下跌，而納斯達克指數則出現更大跌幅，在即將公佈財報和美聯儲最新政策會議的不確定性下，投資者表現出謹慎態度。相比之下，道瓊斯工業平均指數卻實現了上漲，反映出市場形勢的分化。主要科技公司如英偉達、亞馬遜、奈飛和Meta平台出現顯著下跌，突顯出科技行業的更廣泛回撤。市場現在的焦點轉向美聯儲的政策決策和未來降息潛在信號，以及持續的全球經濟發展。

重點摘要:

  • 標準普爾500指數和納斯達克指數下跌，科技股滑落：標準普爾500指數收於5436.44點，下跌0.5%，而納斯達克綜合指數下跌1.28%，至17147.42點。這些跌幅主要是由大型科技股的重大損失所推動的，Nvidia下跌7%，亞馬遜、Netflix和Meta Platforms也出現下跌。
  • 道瓊斯指數在大盤下跌中上漲：與科技股為主的指數相反，道瓊斯工業平均指數上漲0.5%，即203.40點，以40,743.33點收盤。這一增長突顯了市場內的分歧，因非科技板塊的上漲平衡了科技板塊的拋售。
  • 美聯儲會議及降息預期：美聯儲為期兩天的政策會議吸引了大量關注，市場參與者預計到九月會全面實施降息。這種預期是由於通脹趨緩和企業盈利強勁所推動的，為潛在的貨幣寬鬆政策奠定了基礎。
  • 歐洲市場在央行會議前收高：歐洲股票在交易結束時上漲，全歐洲Stoxx 600指數上升0.53%。法國CAC 40指數上漲39點（0.52%），而英國FTSE 100指數小幅下跌17.94點（0.22%）。在宣布有史以來最大的股票回購後，渣打銀行的股票飆升了超過6%，而帝亞吉歐在2020年以來首次銷售下降後，股價下跌了近5%。
  • 亞洲市場下跌，因日本央行政策會議開始：亞太市場出現下滑，日本東證指數下跌0.19%至2,754.45點，韓國綜合指數下挫0.99%至2,738.19點。澳大利亞標普/澳交所200指數下跌0.46%至7,953.2點，香港恒生指數下跌1.43%，其跌幅延續至六個月來的新低。
  • 油價因中國經濟憂慮下跌：美國原油期貨價格下跌1.42%至每桶74.73美元，布倫特原油價格下跌1.44%至每桶78.63美元。儘管近期中東局勢升級，中國經濟前景和需求破壞的憂慮依然對油價造成了壓力。
  • 美國國債收益率在聯準會會議前小幅下降：儘管投資者在等待聯邦儲備的七月會議，美國國債收益率變化不大。10年期國債收益率下降了三個基點至4.143%，2年期國債收益率下降至4.363%，反映出市場對潛在的降息措施感到謹慎。

外匯今日重點:

  • 黃金因地緣政治緊張局勢和美聯儲不確定性上升：黃金價格飆升至2,400美元以上，交易價為2,404美元，上漲超過0.80%，其主要原因是地緣政治緊張局勢和對美聯儲下一步行動的預期。這種貴金屬的上升勢頭在心理價位2,450美元處面臨阻力，並有可能挑戰接近2,483美元的歷史高點，隨後是2,500美元的門檻。如果黃金跌破2,400美元，下個支撐位分別在2,358美元、2,353美元和2,326美元，進一步下行潛力可能指向2,300美元。
  • 歐元/美元測試關鍵水平，因聯邦儲備決定臨近：歐元/美元在短暫地突破1.0950之後，測試了投資者的信心，這發生在美聯儲預期中的政策宣布前夕。該貨幣對正在波動範圍內運行，即時支撐位在1.0798，進一步支撐位在1.0794。其他支撐位包括1.0666和1.0649。阻力關卡包括7月高點的1.0948、3月高點的1.0981以及關鍵的1.1000水平。如果該貨幣對保持在1.0821之下，整體看跌情緒可能會再度浮現。
  • 英鎊/美元 因美元反彈而下滑：受美元走強打壓，英鎊/美元兌換率跌至1.2840以下。美元走強是受美國經濟數據利好推動。該匯率下挫後，位於1.2830的下降趨勢線之下，而4小時圖上的RSI顯示買入興趣減弱。主要支撐區域包括1.2820、1.2800和1.2750。若英鎊/美元突破1.2860，上行阻力位將為1.2880和1.2900。
  • 美元/瑞士法郎（USD/CHF）在看跌壓力下下滑：約0.20%，目前回落至約0.8845，並在200日簡單移動平均線（SMA）上掙扎。該貨幣對的看跌前景已通過低於20日、100日和200日簡單移動平均線的交易得到體現，這表明持續的下行壓力。關鍵支撐位包括0.8800、0.8750和0.8730，而阻力位則在0.8850、0.8870和0.8900。相對強弱指數（RSI）和移動平均收斂背離指標（MACD）依然呈負值，進一步強化了看跌趨勢。
  • 澳元/美元在關鍵數據發布前承壓：澳元/美元繼續其下降趨勢，下跌0.20%至0.6535，市場等待重要的澳大利亞經濟數據。支撐位於0.6530和0.6500，而阻力位位於0.6600、0.6610和0.6630。儘管該貨幣對已進入超賣區域，但顯示出有限的恢復潛力，這表明在沒有新的經濟刺激因素的情況下，可能會出現橫盤整理的走勢。

市場動態:

  • 微軟股價因雲端營收擔憂下跌：儘管報告了好於預期的收益和收入，微軟股價在延長交易時間內下跌了約3%。此次下跌是由於投資者對公司雲端業務增長不及預期的擔憂所致，這掩蓋了總體財務結果的正面表現。
  • AMD 受益於強勁的數據中心銷售：在公司公佈超出華爾街預期的第二季度收益後，AMD 的股價在盤後交易中上漲了近 8%。這家半導體公司強調其 AI 晶片銷售的顯著增長，這促成了市場的積極回應並增強了投資者的信心。
  • 捷藍航空盈餘超預期：捷藍航空股價飆升超過12%，在航空公司報告第二季度盈餘超過預期後，收盤價達到顯著高點。該公司公佈調整後每股盈餘為8美分，超過分析師預期的每股虧損11美分。
  • Sprouts Farmers Market 創新高：Sprouts Farmers Market 的股票上漲超過 13%，達到新的 52 周高點，此前該公司公佈了強勁的季度收益。該零售商報告的每股收益為 94 美分，營收為 18.9 億美元，超過了分析師預測的每股 78 美分和 18.4 億美元的收入。
  • Varonis Systems因正面業績大漲：Varonis Systems的股價在公佈令人印象深刻的第二季度業績後上漲超過14%。該公司實現每股調整後盈利5美分，遠好於預期的每股虧損2美分。收入也超出預期，達到1.303億美元，而共識預期為1.248億美元。
  • F5公司股價飆升至52週新高：受到強勁的第三財季盈利和收入的影響，F5公司的股價跳升約13%，創下52週新高。該公司報告調整後每股收益為3.36美元，超出預期的2.97美元。收入報告為6.95億美元，也高於預期的6.86億美元。
  • Symbotic 因指引疲弱而暴跌：Symbotic 股價下跌超過 23.5%，創下 52 週新低，此前該公司發布了令市場失望的第四財季指引。Symbotic 預測收入在 4.55 億美元至 4.75 億美元之間，低於市場普遍預期的 5.169 億美元。
  • 威德蘭收入未達預期：威德蘭股票在公司公佈財政第三季度收入疲弱後下跌超過17%。公司公佈的收入為8.477億美元，低於FactSet預期的8.533億美元。令人失望的收入數據掩蓋了財報的其他方面，導致股價急劇下跌。
  • 安靠科技股價暴跌，因預測令人失望：安靠科技的股價在提供了較為悲觀的第三季度展望後下跌近19%。公司預計每股收益在42美分到56美分之間，低於分析師預測的每股64美分。這一展望結合市場狀況，導致股價大幅下跌。
  • 萊迪思半導體因收益未達預期股價下跌：在公司公佈第二季度收益和營收指引不及預期後，萊迪思半導體的股價下跌超過9%。公司報告每股收益為23美分，營收為1億2千4百萬美元，低於預測的每股收益24美分和營收1億3千萬美元。美國銀行將萊迪思的評級從“中性”下調至“跑輸大市”，原因是對其增長前景和能見度表示擔憂。

隨著市場經歷一個重要財報季節和即將到來的中央銀行會議，投資者情緒仍然是一種有限的樂觀與戰略性布局的混合體。科技股指數與更廣泛市場之間的分歧凸顯出一個正在轉變的景象，傳統行業和被低估的股票正在獲得吸引力。與此同時，像微軟和超微這樣的關鍵企業則突顯了技術行業內部的不同影響，從雲端收入的擔憂到人工智能相關銷售的強勁增長。隨著地緣政治緊張局勢影響商品價格和聯邦儲備局的政策決策即將展開，市場正準備迎接一個波動加劇和可能重新調整的時期。