Nasdaq เพิ่มขึ้นจากความเข้มแข็งของเทคโนโลยีก่อนสัปดาห์ประกาศผลประกอบการสำคัญและการอัปเดตของเฟด

วอลล์สตรีทเปิดสัปดาห์ด้วยการเคลื่อนไหวที่หลากหลายเนื่องจากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่รายได้จากเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงและการประชุมสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีเช่น Tesla และ On Semiconductor ในขณะที่ดัชนี Dow Jones ประสบกับการลดลงเล็กน้อย ความรู้สึกของตลาดขึ้นอยู่กับรายงานรายได้ที่จะมาถึงจากบริษัทสำคัญอย่าง Microsoft และ Apple ตลอดจนแนวทางนโยบายของธนาคารกลางซึ่งอาจกำหนดแนวโน้มตลาดในอีกหลายเดือนที่จะถึงนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• Nasdaq เพิ่มขึ้นท่ามกลางการชุมนุมของเทคโนโลยีและการคาดการณ์ผลประกอบการ: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.07% ปิดที่ 17,370.20 ดัชนีได้รับการยกขึ้นเพียงเล็กน้อย โดนได้แรงสนับสนุนจากหุ้นเทคโนโลยี เช่น On Semiconductor และ Tesla เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังผลบวกจากรายงานผลประกอบการที่จะมาถึงในภาคเทคโนโลยี
• S&P 500 แสดงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% ปิดที่ 5,463.54 การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ต่อเนื่องของดัชนีในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดรอรายงานผลประกอบการสำคัญและสัญญาณนโยบายที่อาจมาจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเล็กน้อย: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปิดที่ระดับ 40,539.93 จุด ลดลง 49.41 จุด หรือ 0.12% การลดลงเล็กน้อยนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน โดยที่ดัชนีดาวโจนส์มีความตื่นเต้นน้อยกว่าดัชนีเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมากกว่า
• ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก รัสเซล 2000 เผชิญกับสัญญาณอาจเกิดตลาดหมี: ดัชนีรัสเซล 2000 กำลังจะถึงจุด “วันนอก” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นตลาดหมี หากปิดต่ำกว่า 2,238.67 แม้จะมีสัญญาณอาจเกิดขึ้นนี้ ดัชนีก็ทำผลงานได้ดีในเดือนกรกฎาคม โดยเพิ่มขึ้นกว่า 9% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 ที่เพียง 0.3% ที่ถูกกระตุ้นโดยการหมุนเวียนของภาคส่วนภายในตลาดหุ้น
• ตลาดยุโรปผสมผสานท่ามกลางฤดูรายงานผลประกอบการ: ตลาดยุโรปปิดต่ำลง โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.18% ขณะที่ FTSE 100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% ดัชนี CAC 40 ลดลง 0.92% ใกล้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน น่าสังเกตว่า หุ้นของ Philips เพิ่มขึ้นถึง 15% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ในขณะที่หุ้นของ Heineken ลดลงกว่า 9% เนื่องจากการเติบโตของกำไรที่น่าผิดหวัง
• ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวนำโดยนิเคอิของญี่ปุ่น: นิเคอิ 225 นำการเพิ่มขึ้นในเอเชีย โดยเพิ่มขึ้น 2.13% เมื่อตลาดของญี่ปุ่นฟื้นตัวจากการลดลงติดต่อกันแปดวัน ดัชนีโทปิกซ์ก็เพิ่มขึ้น 2.23% เช่นกัน มิซูบิชิ มอเตอร์ส เห็นการเพิ่มขึ้น 5% จากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับฮอนด้าและนิสสัน อย่างไรก็ตาม หุ้นของอีไซลดลง 13% หลังจากพบอุปสรรคในการอนุมัติการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในยุโรป ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.64% ขณะที่ดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.23% ดัชนีซีเอสไอ 300 ของจีนลดลง 0.54% เนื่องจากหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กดดันตลาด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงกว่า 2 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 4.171% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.387% เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้
• ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลง 2% โดยราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตปิดที่ $75.63 ต่อบาร์เรลและเบรนท์ที่ $79.65 ต่อบาร์เรล การลดลงนี้สะท้อนถึงความกังวลต่อความต้องการทั่วโลก โดยเฉพาะจากจีน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหลังจากการโจมตีด้วยจรวดในโกลานไฮท์ที่อิสราเอลยึดครองอยู่
• ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรจาก CBI ตกต่ำอย่างรุนแรง: สมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ (CBI) รายงานว่ายอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างมาก โดยยอดค้าปลีกลดลงเหลือ -43% ในเดือนกรกฎาคม จาก -24% ในเดือนมิถุนายน การลดลงที่รุนแรงเกินคาดนี้ถูกระบุว่าสาเหตุจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจและความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มขึ้น
• การลดระดับของ Arm Holdings กดดันหุ้น: หุ้นของ Arm Holdings ร่วงลง 5% หลังจากที่ HSBC ลดระดับ ซึ่งอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสของบริษัทในตลาด AI PC และความท้าทายที่กว้างขึ้นในภาคสมาร์ทโฟน การลดระดับนี้สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในอนาคตของบริษัท
• ราคาบิทคอยน์อ่อนค่าลงหลังจากคำพูดของทรัมป์: ราคาบิทคอยน์ตกลงมากกว่า 1% มาอยู่ที่ 66,930.28 ดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นวิจารณ์สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ตลาดยังให้ความสำคัญกับการประชุมของธนาคารกลางที่จะมาถึง โดยเฉพาะท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับข้อบังคับสำหรับสกุลเงินดิจิทัล

FX วันนี้:

• USD/JPY รวมตัวอยู่ที่ระดับสำคัญ: คู่เงิน USD/JPY ซื้อขายด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, ปิดที่ระดับ 154.00, ท่ามกลางการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและแนวโน้มความเสี่ยงที่กว้างขึ้น แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 0.18%, คู่เงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน, โดยมีระดับการสนับสนุนสำคัญที่ 153.00 และ 151.93 การลดลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุนเหล่านี้ อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมสู่ระดับ 151.00
• EUR/USD เคลื่อนไหวจำกัด: คู่เงิน EUR/USD ลดลง 0.31% ซื้อขายที่ 1.0822 ขณะนี้คู่เงินถูกจำกัดอยู่ในช่วง โดยมีแนวรับที่ 1.0825 และแนวต้านที่ 1.0870/75 จุดต่ำสุดของช่วงนี้ได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0820 หากสูญเสียแนวรับในช่วงต่ำ 1.08 อาจจะนำไปสู่การลดลงสู่บริเวณ 1.0725/75 ถึงแม้ว่าทิศทางในระยะยาวยังคงได้รับการสนับสนุนเหนือระดับเหล่านี้
• NZD/JPY อยู่ภายใต้แรงกดดัน: คู่สกุลเงิน NZD/JPY ยังคงแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ลดลงมาที่ 90.50 ครั้งนี้เป็นการลดลงครั้งที่สิบสามในช่วงสิบสี่ครั้งที่ผ่านมา ทำให้คู่สกุลเงินนี้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่ 92.15 อย่างมีนัยสำคัญ ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 90.50, 90.30 และ 90.00, ส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 92.50 และ 94.20 คู่สกุลเงินนี้ลดลงมากกว่า 7% ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม สะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง
• USD/CAD ยังคงแนวโน้มขาขึ้น: คู่สกุลเงิน USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 1.3853 ยังคงรักษาทิศทางขาขึ้น โดยคู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 1.3589 ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.3864 ขณะที่ระดับแนวรับอยู่ที่ 1.3817 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความอ่อนแอของดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่กว้างขึ้น
• ราคาทองคำลดลง: ราคาทองคำลดลงมาที่ $2,377 จากระดับสูงสุดในแต่ละวันที่ $2,403 โลหะทองคำเผชิญกับจุดสนับสนุนที่สำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ $2,358 และระดับต่ำสุดล่าสุดที่ $2,353 หากระดับเหล่านี้ถูกฝ่าฝืน ทองคำอาจมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปจนถึงระดับ $2,300 การลดลงของราคาทองคำล่าสุดสะท้อนถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งขึ้นและความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประชุมของธนาคารกลางที่สำคัญ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของบริษัท On Semiconductor พุ่งทะยาน: หุ้นของ On Semiconductor เพิ่มขึ้นถึง 11.5% หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการและรายได้ที่ดีกว่าคาดในไตรมาสที่สอง การแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทผู้ผลิตชิปทำให้เป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดใน S&P 500 ในวันจันทร์ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแรงในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์
• หุ้น Tesla เพิ่มขึ้นจากคำชมเชย: หุ้นของ Tesla เพิ่มขึ้น 5.6% เนื่องจากความรู้สึกเชิงบวกหลังจากได้รับการระบุว่าเป็นหุ้นยานยนต์ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ โดย Morgan Stanley คำชมเชยนี้เน้นถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดและศักยภาพในการเติบโตในภาคยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้หุ้นของ Tesla ขยับสูงขึ้น
• หุ้นของแมคโดนัลด์พุ่งขึ้นเกือบ 4% แม้ว่าผลประกอบการและรายได้ของบริษัทจะไม่เป็นไปตามที่วอลล์สตรีทคาดหวังก็ตาม นักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นมื้ออาหารถูก ซึ่งเล็งเป้าไปที่ผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่าย
• หุ้น Revvity เพิ่มขึ้นเกือบ 9% ภายหลังจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งประจำไตรมาสที่สอง กำไรต่อหุ้นปรับปรุงของบริษัทวิทยาศาสตร์ชีวภาพนี้อยู่ที่ $1.22 ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ FactSet ที่ $1.12 ในขณะที่รายได้ถึง $691.7 ล้าน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $690.3 ล้าน
• Stellantis ตกลง: หุ้นของ Stellantis ลดลงประมาณ 4% และทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับลดอันดับจากธนาคาร Deutsche Bank ซึ่งระบุถึงความท้าทายในการจัดการสินค้าคงคลัง การตั้งราคา และการอัพเดทโมเดลรถเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การปรับลดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากขึ้นสำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายนี้
• หุ้นของวอลต์ดิสนีย์ทะยานขึ้นด้วยความสำเร็จของบ็อกซ์ออฟฟิศ: หุ้นของวอลต์ดิสนีย์เพิ่มขึ้น 2.5% ได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จของภาพยนตร์มาร์เวลเรื่องใหม่ล่าสุด “Deadpool & Wolverine” ซึ่งทำรายได้กว่า 200 ล้านดอลลาร์ในประเทศในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัว นี่เป็นการเปิดตัวที่ทำลายสถิติสำหรับภาพยนตร์เรต R ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในไลน์อัปความบันเทิงของดิสนีย์ยิ่งขึ้น

ในขณะที่ตลาดกำลังเผชิญกับสัปดาห์ที่มีการรายงานผลประกอบการและประกาศนโยบายที่สำคัญ กำไรเพียงเล็กน้อยใน Nasdaq และ S&P 500 สะท้อนถึงความมองในทางบวกที่เล็กน้อยในหมู่นักลงทุน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ On Semiconductor และ Tesla สะท้อนถึงความสามารถในการฟื้นตัวของภาคเทคโนโลยี ในขณะที่สัญญาณที่หลากหลายจากตลาดโดยรวมชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่ การประชุมของ Federal Reserve ที่กำลังจะมาถึงมีบทบาทสำคัญที่อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยและความรู้สึกของตลาด ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนยังคงมีอิทธิพลต่อพลวัตของตลาด เมื่อบริษัทเทคโนโลยีสำคัญๆ รายงานผลประกอบการและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ก้าวหน้าไป นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังและมองหาสัญญาณที่อาจกำหนดทิศทางของตลาดในระยะสั้น