En un final notable para una semana turbulenta, Wall Street se disparó el viernes, con el índice Dow Jones Industrial cerrando en un máximo histórico. Este impresionante repunte fue impulsado por datos alentadores de la inflación en EE. UU., lo que ha incrementado la confianza de los inversores en posibles recortes de tasas de la Reserva Federal más adelante este año. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron ganancias significativas, subrayando un renovado optimismo en todo el mercado. Sectores clave, incluidos la tecnología y la industria, lideraron el impulso, con empresas como 3M y Meta Platforms registrando aumentos notables. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos mostraron respuestas mixtas, con las acciones europeas subiendo debido al alivio de las ventas globales, y el índice Nikkei de Japón continuando su descenso en medio de ganancias regionales más amplias.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones alcanza un récord histórico: El promedio industrial Dow Jones subió 654.27 puntos, o 1.64%, para cerrar en 40,589.34, marcando su nivel más alto de la historia. Este aumento fue impulsado por datos positivos de inflación en EE.UU. y el sentimiento de los inversores que favorece posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
  • Rally del S&P 500 y Nasdaq: El S&P 500 subió un 1.11% a 5,459.10, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 1.03% a 17,357.88. Estas ganancias fueron impulsadas por una rotación hacia acciones tecnológicas y cíclicas, con Microsoft y Amazon cada una subiendo más del 1%, y Meta Platforms subiendo casi un 3%.
  • Recuperación en los Mercados Europeos: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con un aumento del 0,9%, con casi todos los sectores en territorio positivo. El índice FTSE 100 subió un 1,21% a 8.285,71, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó un 1,2%, impulsado por sólidos resultados corporativos, incluyendo una ganancia del 7,4% de Essilor y un aumento del 3,4% de Hermès. Notablemente, EssilorLuxottica se disparó un 7,4% tras un incremento del 5,2% en los ingresos del segundo trimestre, impulsado por un fuerte desempeño en la región EMEA. Hermès también experimentó un aumento del 3,4% después de reportar un incremento del 13% en las ventas del segundo trimestre a EUR 3,7 mil millones, superando las expectativas del mercado.
  • Rendimiento Mixto del Mercado Asiático: Los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0,53% hasta 37,667.41, marcando su octavo día consecutivo de pérdidas, y el Topix bajando a 2,699.54. Por el contrario, el índice Hang Seng ganó un 0,34%, y el Kospi de Corea del Sur subió un 0,78% hasta 2,731.9, recuperándose de mínimos recientes. El Índice Ponderado de Taiwán cayó un 3,29%, en gran parte debido a declives significativos en las principales acciones tecnológicas.
  • Datos de Inflación en EE.UU.: El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de junio, una medida clave de la inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó un 0.1% mes a mes y un 2.5% interanual, cumpliendo con las expectativas de los economistas. Estos datos han aumentado la especulación sobre posibles recortes de tasas por parte de la Fed, comenzando tan pronto como en septiembre, señalando un cambio en la política monetaria para apoyar el crecimiento económico.
  • Precios del Petróleo Bajaron: Los precios del crudo estadounidense cayeron, con el West Texas Intermediate disminuyendo un 1,43% a $77.16 por barril, mientras que el crudo Brent cayó un 1,51% a $81.13 por barril. Esto marca la tercera disminución semanal consecutiva para el crudo estadounidense, impulsada por preocupaciones sobre la debilitación de la demanda de China, el mayor importador de crudo del mundo, a pesar de las fuertes señales de crecimiento económico de Estados Unidos.

FX Hoy:

  • EUR/USD mantiene modestas ganancias: El par EUR/USD subió un 0,1% a 1,0855, mostrando resistencia a pesar de permanecer por debajo de la marca de 1,09. El par de divisas se está moviendo en un canal descendente, con el promedio móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1,0795 proporcionando un soporte clave. A pesar de los recientes desafíos, el EUR/USD ha tenido dificultades para superar el 1,0950, lo que indica una presión continua sobre el euro en medio de un sentimiento mixto del mercado.
  • GBP/USD cierra la semana a la baja: El GBP/USD cerró la semana con una caída de aproximadamente un 0,5%, marcando su segunda semana consecutiva de pérdidas. El par cayó por debajo del nivel de 1.2900, retrocediendo desde un máximo de 12 meses cerca de 1.3045 alcanzado la semana pasada. La EMA de 200 días en 1.2636 sigue ofreciendo soporte, mientras que el nivel de 1.2600 sigue siendo un punto crucial para potenciales descensos adicionales. Los compradores podrían volver a entrar en el mercado si el par se acerca a la línea de tendencia ascendente desde los mínimos de octubre pasado, alrededor de 1.2037.
  • El USD/JPY se recupera: Después de tocar un mínimo de 14 semanas en 151.93, el par USD/JPY se recuperó ligeramente, terminando la sesión en 153.74. El par enfrenta una resistencia crítica cerca del nivel de 156.00, que debe superar para recuperar el impulso alcista. Si no se mantiene por encima de 153.00, el par podría volver a probar mínimos recientes, con soporte alrededor de 151.94 y 151.00, niveles clave a observar.
  • NZD/USD recibe breve respiro: El NZD/USD experimentó un rebote menor hasta 0.5890, pausando una racha de seis días de pérdidas que ha visto a la pareja caer más del 4% en julio. El par de divisas sigue bajo una presión bajista significativa, con un cruce bajista reciente de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 0.6050 con la SMA de 100 días, reforzando la tendencia a la baja. El enfoque del mercado estará en si el par puede mantener alguna recuperación o continuar su deslizamiento hacia nuevos mínimos.
  • El oro se acerca a niveles clave: Los precios del oro subieron, cotizando a $2,385 por onza después de rebotar desde un mínimo diario de $2,356. XAU/USD debe recuperar el nivel de $2,400 para apuntar hacia el área psicológica de $2,450. Una ruptura por encima de este nivel podría desafiar el máximo histórico alrededor de $2,483, con la próxima resistencia clave en $2,500. A la baja, perder la media móvil de 50 días (DMA) en $2,359 podría abrir el camino para mayores caídas hacia $2,324, y potencialmente hacia el nivel de $2,300.
  • La Plata Permanece por Debajo de Resistencia Clave: La plata (XAG/USD) terminó una racha de dos días de pérdidas, pero permaneció bajo presión, cerrando por debajo de $28.00 con una modesta ganancia del 0,31%. El metal enfrenta una resistencia crítica en $28.00, con un posible objetivo al alza de $28.91. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino para probar la marca de $29.00. Sin embargo, una caída por debajo de $27.00 podría encontrar el próximo soporte en $26.02, antes del promedio móvil de 200 días (DMA) en $25.88.

Movimientos de Mercado:

  • 3M se dispara gracias a fuertes ganancias: Las acciones de 3M subieron un 23%, alcanzando un máximo de 52 semanas, después de reportar resultados trimestrales más fuertes de lo esperado. La compañía registró ganancias ajustadas de $1.93 por acción para el segundo trimestre, superando significativamente la estimación de consenso de $1.68 por acción. Este desempeño notable destacó la resiliencia y fortaleza operativa de 3M, impulsando la confianza de los inversores.
  • Dexcom se desploma por ingresos decepcionantes: Las acciones de Dexcom cayeron bruscamente un 40.7% después de que la empresa de dispositivos médicos no cumpliera con las expectativas de ingresos para el segundo trimestre. Dexcom reportó ingresos de $1 mil millones, quedándose por debajo del pronóstico de consenso de $1.04 mil millones, y proporcionó una guía débil para el año completo, lo que llevó a una caída significativa en el precio de sus acciones.
  • Coursera se dispara por encima de las expectativas de ingresos: Las acciones de Coursera se dispararon un 44,7% después de anunciar ingresos del segundo trimestre de $170 millones, superando las expectativas de los analistas de $164 millones. A pesar de informar una pérdida de 15 centavos por acción, en comparación con una ganancia anticipada de 1 centavo por acción.
  • Newell Brands se dispara debido a fuertes ganancias: Las acciones de Newell Brands subieron un 40.5% tras el anuncio de ganancias mejores de lo esperado. La empresa reportó ganancias ajustadas de 36 centavos por acción en el segundo trimestre, superando la estimación consensuada de 21 centavos por acción.
  • Deckers Outdoor sube gracias a ganancias superiores a lo esperado: Las acciones de Deckers Outdoor subieron un 6.3% después de que la empresa de calzado reportara ganancias del primer trimestre fiscal mejores de lo esperado. La empresa registró ganancias de $4.52 por acción sobre ingresos de $825 millones, superando las ganancias esperadas de $3.48 por acción y los ingresos de $808 millones. El sólido desempeño fue impulsado por las robustas ventas de sus marcas Ugg y Hoka.
  • Aumento de Norfolk Southern tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Norfolk Southern aumentaron un 10.9% tras un informe de ganancias del segundo trimestre mejor de lo esperado. El operador ferroviario informó ganancias ajustadas de $3.06 por acción, superando el pronóstico de $2.86 por acción de los analistas. Los ingresos de la compañía cumplieron con las expectativas, consolidando aún más su rendimiento financiero positivo.
  • WW International se desploma tras una degradación: WW International, la compañía matriz de Weight Watchers, vio sus acciones caer un 12.5% después de que Morgan Stanley degradara las acciones de «sobrepeso» a «peso igual.» La degradación se atribuyó a los vientos en contra a largo plazo planteados por los medicamentos para el tratamiento de la obesidad, que podrían afectar negativamente el negocio principal de la compañía.
  • Coinbase sube con Bitcoin: Las acciones de Coinbase ganaron un 4,9%, siguiendo un aumento en Bitcoin, que subió más del 4%. El movimiento positivo en las monedas digitales aumentó la confianza de los inversores en la plataforma de intercambio de criptomonedas.
  • FTAI Aviation Mejorada y Aumenta: Las acciones de FTAI Aviation aumentaron un 6,9% tras una mejora de «mantener» a «comprar». La perspectiva positiva de Stifel sobre la empresa, a pesar de las valoraciones más altas, refleja una visión optimista sobre la dinámica de la industria y la posición estratégica de la compañía.

A medida que la semana llega a su fin, las actuaciones récord en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite subrayan una fuerte recuperación en el sentimiento de los inversores, impulsada por datos favorables de inflación y sólidos resultados corporativos. El impulso positivo en los sectores de tecnología e industrial, junto con las ganancias en los mercados europeos, refleja una creciente confianza en las perspectivas económicas. A pesar de los desafíos subyacentes como las preocupaciones por la inflación y las incertidumbres económicas, la respuesta del mercado indica una postura resiliente por parte de los inversores. Ahora, la atención se centra en las próximas decisiones de la Reserva Federal y en los desarrollos económicos globales, que serán cruciales para dar forma a futuras tendencias del mercado y estrategias de inversión.