Venda no Mercado Arrasta S&P 500 e Nasdaq para o Pior Dia Desde 2022

Em uma virada surpreendente, os mercados de ações dos EUA enfrentaram uma queda significativa, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite registrando seus declínios mais acentuados desde 2022. A queda foi em grande parte impulsionada por relatórios de ganhos decepcionantes de grandes empresas de tecnologia como Tesla e Alphabet. Esse revés ocorre em meio a uma reavaliação mais ampla das altas avaliações do mercado e incertezas econômicas, incluindo sinais mistos dos dados de manufatura dos EUA e números decepcionantes de vendas de novas casas. À medida que os mercados europeus e asiáticos também reagiram a esses desenvolvimentos, o cenário financeiro global refletiu um clima cauteloso entre os investidores, destacando os desafios e a volatilidade no ambiente econômico atual.

Principias Pontos:

• S&P 500 e Nasdaq registram perdas acentuadas: O S&P 500 caiu 2,31%, fechando em 5.427,13, enquanto o Nasdaq Composite caiu 3,64%, encerrando o dia em 17.342,41. Esta foi a pior sessão de negociação para ambos os índices desde 2022, destacando as preocupações dos investidores com os relatórios de lucros recentes e a perspectiva econômica geral.
• Índice Dow Jones e Ações de Pequenas Empresas Afetadas: O Dow Jones Industrial Average caiu 504,22 pontos, ou 1,25%, para 39.853,87. Enquanto isso, o índice de pequenas empresas Russell 2000 caiu 2,1%. Apesar dessa queda diária, o Russell 2000 está em alta de 7,2% no mês, à medida que os investidores mudam de ações de grandes empresas de tecnologia para empresas menores e mais diversificadas.
• Mercados europeus fecham em baixa: Os mercados acionários europeus terminaram o dia em território negativo, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,6%. O índice FTSE 100 recuou 0,17% e o índice CAC 40 caiu 1,09%. Movimentos notáveis incluíram o Deutsche Bank caindo mais de 8% após interromper uma sequência de 15 trimestres de lucro e o grupo de luxo LVMH caindo 4,7% após perdas de receita. Enquanto isso, o sentimento do consumidor alemão mostrou uma melhora significativa em agosto, com o índice Clima do Consumidor GfK subindo para -18,4, acima de -21,6 em julho.
• Mercados Asiáticos Reagem às Tendências Globais: Na Ásia, os mercados refletiram a queda global, com o índice Hang Seng de Hong Kong caindo 1,1% e o Nikkei 225 do Japão diminuindo 1,11%, atingindo uma baixa de um mês. O índice CSI 300 na China continental caiu 0,63%. As quedas foram influenciadas por resultados decepcionantes de gigantes da tecnologia dos EUA e dados econômicos locais, incluindo o PMI do Japão, que indicou um retorno ao crescimento. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 0,56%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália permaneceu relativamente estável, fechando em 7.963,7.
• Santander da Espanha Apresenta Forte Lucro: O Banco Santander reportou um aumento de 20% no lucro líquido ano a ano para o segundo trimestre, atingindo 3,207 bilhões de euros. Esse crescimento foi impulsionado pelo forte desempenho em seus setores de varejo, gestão de fortunas e banco de consumo, particularmente na Europa e no Brasil. O índice CET1 do banco, uma medida chave de estabilidade financeira, aumentou para 12,5%, e seu índice de retorno sobre patrimônio tangível melhorou para 16,8% no trimestre.
• Vendas e Preços de Casas Novas: O mercado imobiliário dos EUA mostrou sinais de tensão, com as vendas de casas novas caindo para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 617.000 em junho, uma queda de 0,6% em relação à taxa revisada de maio. Isso ficou abaixo das 640.000 unidades esperadas pelos economistas. Apesar da queda nas vendas, o preço mediano das novas casas aumentou para $417.300, o valor mais alto desde março, enquanto o preço médio caiu para $487.200.
• Rendimento do Tesouro a 10 anos cai: O rendimento do título do Tesouro dos EUA a 10 anos terminou o dia em 4,288%, enquanto o rendimento do título do Tesouro a 2 anos ficou em 4,31%. Esse movimento nos rendimentos indica uma contínua incerteza sobre as perspectivas econômicas futuras e as possíveis ações do Federal Reserve.
• Recuperação do Petróleo Bruto nos EUA: Os futuros do petróleo bruto dos EUA voltaram a subir, rompendo uma sequência de três dias de queda. O contrato de setembro do West Texas Intermediate subiu 0,82%, para $77,59 por barril, enquanto o Brent crude aumentou 0,86%, para $81,71 por barril. A recuperação foi impulsionada por uma queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA, um aumento na demanda por gasolina e preocupações com interrupções no fornecimento devido a incêndios florestais no Canadá.

FX Hoje:

• GBP/USD Preso em Faixa em Meio a Fortes Dados do PMI do Reino Unido: O par GBP/USD permaneceu amplamente estável em torno da marca de 1,2900, apesar dos dados do PMI do Reino Unido mais fortes do que o esperado, que não conseguiram impulsionar o par para cima. O par de moedas enfrentou resistência em 1,2940, enquanto tentativas repetidas de romper abaixo de 1,2900 não se sustentaram. Os níveis de suporte-chave estão em 1,2860 e 1,2779, com a média móvel de 100 dias em 1,2678 atuando como um suporte mais profundo em caso de uma retração.
• AUD/USD Cai Abaixo de 0.6590 Devido a Preocupações com a China: O par AUD/USD caiu abaixo do nível de 0.6590, influenciado pelo sentimento negativo em torno das perspectivas econômicas da China. O par continua sob pressão, negociando abaixo de suas Médias Móveis Simples de 20 e 100 dias, indicando potencial para mais perdas. O AUD/USD encontrou-se limitado entre 0.6600 e 0.6580, com um risco significativo de venda se romper a SMA de 200 dias.
• USD/JPY Cai em Meio a Especulações de Política: O par USD/JPY caiu para 153,84, uma queda de 1,57%, à medida que participantes do mercado especulavam sobre possíveis mudanças nas políticas monetárias dos EUA e do Japão. A queda ocorreu quando as autoridades japonesas intervieram no mercado, aumentando a incerteza. Os níveis de suporte chave agora estão em 153,12, 152,76 e 152,39, com níveis de resistência em 154,21 e 155,34, enquanto os traders avaliam a probabilidade de novas intervenções e ajustes de política.
• Ouro Mantém Estabilidade em Torno de $2.400 em Meio a Aversão ao Risco e Aumento dos Rendimentos: Os preços do ouro permaneceram estáveis em torno de $2.400 por onça, lutando para ultrapassar níveis de resistência chave, apesar de um ambiente de mercado avesso ao risco e do aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA. O metal atingiu a alta diária de $2.432, mas não conseguiu manter o ímpeto. Um movimento sustentado acima de $2.430 poderia fazer o preço testar a próxima resistência em $2.450, com a máxima histórica de $2.483 à vista. Por outro lado, uma queda abaixo de $2.384 poderia desencadear uma correção mais profunda em direção a $2.359 e potencialmente $2.315.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Ford Motor Despencam com Resultados Decepcionantes: As ações da Ford Motor caíram 11% após a empresa relatar lucros ajustados por ação de 47 centavos no segundo trimestre, significativamente abaixo da estimativa consensual de 68 centavos, de acordo com a LSEG. A receita da montadora atingiu $44,81 bilhões, ligeiramente acima dos $44,02 bilhões esperados, mas os problemas contínuos com garantias pesaram fortemente no sentimento dos investidores.
• Chipotle Mexican Grill Subiu com os Fortes Resultados do Segundo Trimestre: As ações da Chipotle subiram quase 4% depois que a empresa reportou fortes lucros e receitas no segundo trimestre, com os lucros ajustados de 34 centavos por ação superando os esperados 32 centavos por ação. A empresa também reportou uma receita de $2,97 bilhões, excedendo o consenso de $2,94 bilhões. O aumento do tráfego nos restaurantes da Chipotle e os aumentos de preços eficazes contribuíram para o desempenho melhor do que o esperado.
• A IBM ganha com lucros melhores do que o esperado: A International Business Machines (IBM) viu um aumento de 3% no preço de suas ações após publicar lucros ajustados de $2,43 por ação no segundo trimestre, acima dos $2,20 por ação previstos pelos analistas da LSEG. A receita da empresa também superou as expectativas, chegando a $15,77 bilhões em comparação com a previsão de $15,62 bilhões.
• ServiceNow apresenta crescimento após superação de expectativas: As ações da ServiceNow subiram 6% após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, que mostraram lucro ajustado de $3,13 por ação, superando os $2,84 por ação esperados pela LSEG.
• Lamb Weston despenca com fracos lucros no quarto trimestre: As ações da Lamb Weston caíram mais de 28% após resultados decepcionantes no quarto trimestre fiscal. A empresa reportou ganhos ajustados de 78 centavos por ação, bem abaixo da estimativa de consenso da FactSet de $1,26 por ação, com uma receita de $1,61 bilhão, que também ficou aquém das expectativas de $1,70 bilhão. A Lamb Weston atribuiu os resultados fracos às condições desafiadoras do mercado.
• Desvalorização da Tesla devido a Lucro Inferior ao Esperado e Queda na Receita: As ações da Tesla caíram mais de 12% após a fabricante de veículos elétricos divulgar lucros do segundo trimestre abaixo das expectativas, apesar da receita ter alcançado US$ 25,5 bilhões, acima do consenso de US$ 24,77 bilhões. A queda de 7% ano a ano na receita de automóveis da empresa também afetou suas ações, impactando ações de veículos elétricos relacionados, como Rivian e Lucid, que também sofreram quedas.
• Alphabet sofre com receita decepcionante do YouTube: As ações da Alphabet caíram cerca de 5% depois que a empresa divulgou os lucros do segundo trimestre, destacando uma queda na receita de publicidade do YouTube, que foi de $8,66 bilhões em comparação com os $8,93 bilhões esperados pela StreetAccount. O desempenho abaixo do esperado em uma das principais fontes de receita da Alphabet levantou preocupações entre os investidores.
• Queda das ações da Visa devido a receita abaixo da previsão: As ações da Visa caíram 4% depois que a empresa reportou uma receita de $8,9 bilhões no terceiro trimestre fiscal, ligeiramente abaixo da previsão de $8,92 bilhões feita pela LSEG. Apesar de um aumento de 7% no volume de pagamentos, a receita abaixo da expectativa levantou dúvidas sobre a trajetória de crescimento da empresa no altamente competitivo mercado de serviços financeiros.
• Ações da AT&T Sobem com Forte Crescimento de Assinantes: As ações da AT&T subiram mais de 5% depois que a gigante das telecomunicações relatou a adição de 419.000 novos assinantes de telefonia móvel, superando as expectativas dos analistas. O lucro por ação da empresa atendeu às previsões da LSEG, embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo das projeções dos analistas, refletindo reações mistas no mercado.

As acentuadas quedas nos principais índices destacam as preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade dos ganhos recentes e as perspectivas econômicas mais amplas. As perdas significativas no S&P 500 e no Nasdaq, impulsionadas por resultados decepcionantes de empresas como Tesla e Alphabet, evidenciam a vulnerabilidade das ações de tecnologia em meio a expectativas elevadas. Apesar desses desafios, alguns setores, como saúde e energia, mostraram resiliência, sugerindo áreas potenciais para oportunidades de investimento. À medida que a temporada de resultados avança, os participantes do mercado observarão de perto os relatórios futuros e os dados econômicos para entender a trajetória da recuperação e ajustar suas estratégias conforme necessário.