หุ้นเทคโนโลยีดัน S&P 500 และ Nasdaq ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

แม้จะเผชิญกับสัปดาห์ที่ท้าทาย แต่ S&P 500 และ Nasdaq Composite กลับฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากการกลับมาเจริญเติบโตของหุ้นเทคโนโลยี S&P 500 ทำสถิติวันที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ในขณะที่ Nasdaq Composite ขยับขึ้นจนปิดที่ 18,007.57 การเพิ่มขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นหลังจากขาดทุนรายสัปดาห์ที่หนักที่สุดสำหรับ S&P 500 ตั้งแต่เดือนเมษายน แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของหุ้น Nvidia และการเคลื่อนไหวเชิงบวกในหุ้นเทคโนโลยีหลักอื่นๆ สถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐฯ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อประธานาธิบดีโจ ไบเดนถอนตัวจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและให้การสนับสนุนรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ทำให้ความซับซ้อนของกลไกตลาดยิ่งเพิ่มขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 มีวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.1% เพื่อปิดที่ 5,564.41 ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดัชนีได้รับการขาดทุนรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยลดลงเกือบ 2% การกลับมาอย่างที่เข้มเเข็งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยีที่กลับมา เน้นให้เห็นถึงความทนทานและบทบาทสำคัญของหุ้นเทคโนโลยีในการฟื้นตัวของตลาดในภาพรวม
• Nasdaq Composite พุ่งสูงท่ามกลางการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.6% ปิดที่ 18,007.57 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี Nvidia นำทัพด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 4.8% หลังจากการลดลง 8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Meta Platforms และ Alphabet ก็มีส่วนช่วยในการพุ่งสูงขึ้นนี้ โดยแต่ละบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% การฟื้นตัวนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นในตลาดต่อหุ้นเทคโนโลยีแม้จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา
• ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์โพสต์การเพิ่มขึ้นอย่างเล็กน้อย: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 127.91 จุด หรือ 0.3% เพื่อปิดที่ 40,415.44 แม้ว่าภาคเทคโนโลยีจะแสดงผลงานที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นของดาวโจนส์กลับเป็นเพียงเล็กน้อย สะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่กว้างและระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมองในแง่ดีและความยืดหยุ่นที่ต่อเนื่องของนักลงทุน แม้ว่าตลาดจะต้องเผชิญกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองล่าสุดก็ตาม
• ตลาดยุโรปตอบสนองต่อข่าวการเมืองของสหรัฐฯ: หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดทั่วโลกตอบสนองต่อข่าวที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากการแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปพุ่งขึ้น 1% ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายภาคส่วน ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 91 จุด หรือ 1.21% โดยมีการแสดงผลดีเด่นจาก STMicroelectronics (เพิ่มขึ้น 2.88%), BNP Paribas (เพิ่มขึ้น 2.35%), และ LVMH (เพิ่มขึ้น 2.15%) อย่างไรก็ตาม หุ้น Ryanair ร่วงลง 17.5% หลังจากรายงานกำไรไตรมาสลดลง 46% ซึ่งสร้างความกดดันต่อตลาดการท่องเที่ยวและการพักผ่อน เน้นถึงความท้าทายเฉพาะภาคส่วนแม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีการเพิ่มขึ้นก็ตาม
• ตลาดหุ้นเอเชียร่วงหลังจีนลดอัตราดอกเบี้ย: ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประสบกับการลดลงในวันจันทร์ โดยได้รับอิทธิพลจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คาดคิดจากธนาคารกลางจีน ดัชนี Hang Seng ในฮ่องกงลดลง 1.22% และ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.68% ปิดที่ 3,514.92 ธนาคารประชาชนจีนสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการลดอัตราการซื้อคืนพันธบัตรระยะสั้น 7 วันลงเหลือ 1.7% จาก 1.8% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหลักทั้ง 1 ปีและ 5 ปี ลง 10 จุดฐาน การเคลื่อนไหวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่มีผลกระทบผสมผสาน บางตลาดมีปฏิกิริยาในเชิงลบ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.16% ปิดที่ 39,599 ลดลงต่ำกว่า 40,000 เป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ ซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุนในภูมิภาคนี้
• ราคาน้ำมันยังคงลดลง: ราคาน้ำมันลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สองในวันจันทร์ ทำสถิติต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 82.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐ West Texas Intermediate (WTI) สำหรับการส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 0.5% มาอยู่ที่ 78.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI สำหรับการส่งมอบเดือนกันยายนก็ลดลง 45 เซ็นต์มาอยู่ที่ 78.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงของราคาน้ำมันสะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณของความต้องการที่อ่อนแอลง ในขณะที่นักลงทุนหันความสนใจจากสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐฯ ไปสู่ปัจจัยพื้นฐานในตลาด

FX วันนี้:

• ราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเนื่องจากผลตอบแทนของสหรัฐเพิ่มขึ้น: XAU/USD ซื้อขายที่ $2,397 ลดลง 0.14% เพื่อให้ XAU/USD ขยายการขาดทุน ผู้ขายจะต้องรักษาราคาสปอตให้อยู่ต่ำกว่า $2,400 ในกรณีนั้น แนวรับแรกจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $2,359 เมื่อผู้ขายฝ่าแนวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 100 วัน ที่ $2,315 การขาดทุนเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นก่อนที่จะลดลงไปสู่ $2,300 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $2,400 และยึดคืน $2,450 ก็อาจท้าทายระดับสูงสุดตลอดเวลา $2,483 ก่อนที่จะมีความเป็นไปได้ในการขึ้นไปถึง $2,500
• EUR/USD ดีดตัวขึ้น อาจทำให้มีการทดสอบที่ระดับ 1.0950 อีกครั้ง: คาดว่า EUR/USD จะต้องเผชิญกับแนวต้านที่ระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 1.0948 ต่อด้วย 1.0981 และระดับสำคัญที่ 1.1000 หากแรงขายกลับมาควบคุมอีกครั้ง คู่นี้อาจเข้าใกล้ 200-day SMA ที่ 1.0813 ก่อนที่จะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1.0666 การสูญเสียระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.0649 นำไปสู่ระดับต่ำสุดของปี 2024 ที่ 1.0601 โดยรวมแล้ว คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้น ถ้าคู่นี้ยังคงซื้อขายเหนือ 200-day SMA ที่สำคัญได้ กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นบางช่วงของการย่อตัวชั่วคราว โดยมีแนวต้านแรกที่ 1.0948 ต่อด้วย 1.0981 และ 1.1000 ในด้านขาลง 100-SMA อยู่ที่ 1.0838 เป็นลำดับแรก ต่อด้วย 200-SMA ที่ 1.0793 จากนั้นเป็น 1.0709
• GBP/USD เฉื่อย, ลอยตัวรอบ 1.2900: ปอนด์สเตอร์ลิงเริ่มต้นสัปดาห์โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.2925 หลังจากแตะจุดสูงสุดรายวันที่ 1.2942 จากมุมมองทางเทคนิค GBP/USD ยังคงอยู่ในช่วงสะสมหลังจากทะยานจาก 1.2600 ถึง 1.3000 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงินนี้ได้ถอยกลับจากจุดสูงสุดล่าสุดและพบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ 1.2894 สำหรับการเคลื่อนไหวเชิงบวกต่อเนื่อง ผู้ซื้อจำเป็นต้องยึดคืนระดับจิตวิทยาที่ 1.2950 ก่อนทดสอบจุดสูงสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ 1.3044 หากให้ผ่านไปได้ พื้นที่ต้านทานถัดไปคือจุดสูงสุดของปีที่แล้วที่ 1.3142 ในทางกลับกัน หาก GBP/USD ตกต่ำกว่า 1.2900 การสนับสนุนแรกจะเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 12 มิถุนายนซึ่งกลายเป็นการสนับสนุนที่ 1.2860 การลดลงต่อไปอาจนำไปสู่ 1.2803 ก่อนตั้งเป้าหมายไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ 1.2757
• ดอลลาร์ออสเตรเลียขยายการขาดทุนหลังจากการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) และราคาทองแดงที่ลดลง: คู่เงิน AUD/USD เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ระดับประมาณ 0.6640 ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาทองแดงที่ลดลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารประชาชนจีนที่ 10 เบสิสพอยต์ ขณะที่คู่เงิน AUD/USD ได้เข้าสู่ช่วงการปรับฐานหลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในต้นเดือนกรกฎาคม ความกังวลหลักอยู่ที่การสูญเสียการสนับสนุนหลักในช่วงประมาณ 0.6000-0.6040 ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ดัชนีความเข้มแข็งเชิงสัมพันธ์ (RSI) และตัวบ่งชี้เชิงบรรจบและแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ชี้ให้เห็นถึงแรงโมเมนตัมที่อ่อนแรงลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีขาลงที่ลึกขึ้นเว้นแต่คู่เงินจะยังคงรักษาช่วงดังกล่าวได้
• USD/CHF เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์: ในวันจันทร์ USD/CHF เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.8895 แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นสำหรับคู่นี้เป็นกลางหรือเป็นขาลง ในปัจจุบัน USD/CHF อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 วันและ 100 วัน (SMA) เน้นที่ว่าจะมีผู้ซื้อที่ป้องกันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหรือไม่ ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่แต่ในแดนลบ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.8880 (SMA 20 วัน), 0.8850, และ 0.8830 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.8890, 0.8900, และ 0.8930

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Nvidia พุ่งสูงขึ้น: หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นประมาณ 4.8% ในวันจันทร์ ฟื้นคืนบางส่วนจากการลดลง 8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การกลับมาฟื้นตัวนี้มีสาเหตุมาจากรายงานจาก Reuters ที่ระบุว่า Nvidia กำลังพัฒนาเวอร์ชั่นของชิป Blackwell สำหรับตลาดจีน ซึ่งจะสอดคล้องกับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน
• หุ้นของ CrowdStrike ร่วงหนัก: หุ้นของ CrowdStrike ดิ่งลง 13.5% ต่อเนื่องจากการสูญเสียเกือบ 18% ในสัปดาห์ก่อน การขัดข้องครั้งใหญ่ที่เกิดจากความผิดพลาดในการอัปเดตทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินนับพัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน บริษัท Guggenheim ปรับลดอันดับหุ้นดังกล่าวเป็นระดับกลางจากซื้อพร้อมอ้างถึงความล่าช้าในข้อตกลงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
• IQVIA Holdings ราคาหุ้นพุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่ดีเกินคาด: ราคาหุ้นของ IQVIA Holdings เพิ่มขึ้นมากกว่า 9.2% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพรายงานผลประกอบการปรับปรุงที่ $2.64 ต่อหุ้น และรายได้ $3.81 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งเกินจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $2.56 ต่อหุ้นและรายได้ $3.79 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของบริษัท
• หุ้น Verizon ร่วง: หุ้นของ Verizon ร่วงลงประมาณ 6% หลังจากรายได้ไตรมาสต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทโทรคมนาคมรายงานยอดขาย 32.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่ตรงตามประมาณการของ FactSet ที่ 33.05 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.15 ดอลลาร์ตรงตามการคาดการณ์ แต่การพลาดรายได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• เทสลาเตรียมการเพื่อรายงานผลประกอบการ: หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้นมากกว่า 5% ก่อนที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการในวันอังคารนี้ ซีอีโอ อีลอน มัสก์ ประกาศว่าจะมีการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ภายในบริษัทในปีหน้า ซึ่งส่งผลให้หุ้นมีแรงผลักดันเป็นบวกเพิ่มขึ้น
• หุ้น EV ของจีนพุ่งสูงขึ้น: หุ้นของบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนพุ่งสูงขึ้นหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีน Xpeng เพิ่มขึ้น 6.5% ขณะที่ Nio และ Li Auto เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และ 4% ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะหนึ่งปีถูกลดลงเหลือ 3.35% และ LPR ระยะห้าปีถูกลดลงเหลือ 3.85% ซึ่งช่วยส่งเสริมภาคนี้
• แมทเทลหุ้นพุ่งขึ้นจากข่าวลือการเข้าซื้อ: หุ้นของแมทเทลพุ่งขึ้นมากกว่า 15% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกองทุนส่วนบุคคล L Catterton ได้ยื่นข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการให้กับผู้ผลิตของเล่น รายงานระบุว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดข้อตกลงขึ้น แต่นักลงทุนยังให้ความสนใจในหุ้นของแมทเทลเป็นอย่างมากจากข่าวนี้
• หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อบรรดานักลงทุนแห่ซื้อหุ้นหลังจากคำสั่งขายอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กองทุน VanEck Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ฟื้นตัวจากการลดลง 9.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นของบริษัท On Semiconductor และ KLA Corporation เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ส่วนหุ้นของ ASML Holding เพิ่มขึ้นกว่า 5%

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันจันทร์ การแสดงผลที่แข็งแกร่งของ S&P 500 และ Nasdaq Composite เผยให้เห็นถึงความเชื่อมั่นใหม่ในภาคเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีภาวะตกต่ำในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นเทคโนโลยีหลักที่นำโดย Nvidia ดันดัชนีไปสู่ระดับใหม่ ขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ยังมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ตลาดยุโรปตอบสนองในทางบวกต่อพัฒนาการทางการเมืองในสหรัฐ ขณะที่ตลาดเอเชียประสบกับการลดลงเนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คาดคิดโดยธนาคารกลางของจีน นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่รายงานผลกำไรที่จะถึงและนโยบายของธนาคารกลาง ซึ่งจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเชื่อมั่นของตลาด การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี ประกอบกับการเคลื่อนไหวที่สำคัญในภาคส่วนอื่นๆ เน้นย้ำถึงมุมมองที่ระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความหวัง ขณะที่ตลาดกำลังขับเคลื่อนผ่านช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้