ในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าทึ่ง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 500 จุดในวันพฤหัสบดี สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความรู้สึกของนักลงทุน การขายทิ้งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite โดยมีสาเหตุมาจากการทำกำไรและการถอยห่างจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีราคาสูง แม้ตลาดโดยรวมจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ แต่เกือบทุกภาคส่วนของ S&P 500 ยังคงซื้อขายในระดับต่ำลง แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่แพร่หลาย เมื่อความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นและนักลงทุนประเมินตำแหน่งของตนใหม่ ตลาดจึงผ่านวันหนึ่งไปด้วยความระมัดระวังและการจัดตำแหน่งใหม่ที่มากขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ร่วงกว่า 500 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 533.06 จุด หรือ 1.29% ปิดที่ 40,665.02 จุด การลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้เน้นถึงการขายทำกำไรและการปรับตำแหน่งของนักลงทุน โดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง อารมณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) มีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งได้กระตุ้นความหวังในหุ้นขนาดเล็กและหุ้นตามวัฏจักร
  • S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็ลดลงเช่นกัน: S&P 500 ลดลง 0.78% ปิดที่ 5,544.59 ในขณะที่ Nasdaq Composite สูญเสีย 0.70% ปิดที่ 17,871.22 การขายนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมในวันพุธที่ Nasdaq ประสบกับการแสดงผลงานรายวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2001 ที่มันลงแรงเกินกว่า 2.5% ความกว้างของการลดลงในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าสิบในสิบเอ็ดกลุ่มใน S&P 500 ซื้อขายต่ำลง และเก้าจากสิบสมาชิกใน Dow ก็เห็นการสูญเสียด้วย แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุนอย่างแพร่หลาย
  • ดัชนี Russell 2000 ลดลงแม้จะมีกำไรเมื่อไม่นานมานี้: ดัชนี Russell 2000 ที่เน้นหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.5% ในห้าวันการซื้อขายล่าสุด ลดลงประมาณ 1.9% ในวันพฤหัสบดี การแสดงของดัชนีนี้ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของนักลงทุนห่างจากหุ้นเทคโนโลยี
  • ดัชนี VIX พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน: ดัชนีความผันผวนของตลาด (VIX) ของ CBOE ซึ่งเป็นมาตรวัดความผันผวนของตลาดที่เป็นที่นิยม พุ่งขึ้นประมาณ 9% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 16 ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ดัชนี VIX ได้เริ่มต้นสัปดาห์ที่ระดับประมาณ 12 และการเพิ่มขึ้นนี้แสดงถึงความกลัวและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน แม้ว่าจะมีการกระโดดขึ้นนี้ ดัชนี VIX ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 21 ซึ่งบ่งบอกว่าแม้ความกังวลจะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับสุดโต่ง
  • ตลาดยุโรปปิดลดลงเล็กน้อย: ดัชนีหุ้นรวมยุโรป Stoxx 600 ลดลง 0.16% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีลดลง 1.8% สะท้อนการเทขายหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ยังคงสามารถเพิ่มขึ้น 0.21% และ CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.2% ทำลายการลดลงติดต่อกันสามวัน การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามคาด เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน หุ้นกลุ่มยานยนต์นำการเติบโตในยุโรป ซึ่งหุ้น Volvo Cars เพิ่มขึ้น 11% หลังจากรายงานกำไรดำเนินการหลักสูงสุดในไตรมาสที่ 2
  • ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 2.36% ปิดที่ 40,126.35 จุด โดยมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปตกลงอย่างมากหลังจากรายงานข้อจำกัดการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ และความคิดเห็นจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่มความตึงเครียดทางการเมือง ดัชนี Topix ลดลง 1.6% ปิดที่ 2,868.63 จุด โดยมีหุ้นของ Tokyo Electron, Advantest และ Organo ตกลงอย่างเด่นชัด ในขณะเดียวกัน ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.67% ปิดที่ 2,824.35 จุด ในขณะที่ดัชนี Kosdaq สำหรับบริษัทขนาดเล็กลดลง 0.84% ปิดที่ 822.48 จุด ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.64% และดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.55% ปิดที่ 3,520.93 จุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบางภูมิภาค ข้อมูลการค้าของญี่ปุ่นสำหรับเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าการส่งออกปีต่อปีเพิ่มขึ้น 5.4% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.2% ซึ่งทั้งสองค่าไม่เป็นไปตามที่ Reuters คาดการณ์ไว้และแสดงถึงการชะลอตัวจากเดือนพฤษภาคม
  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น: การขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่เพิ่มขึ้น 20,000 ราย เป็น 243,000 รายหลังปรับฤดูกาลแล้ว สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 กรกฎาคม การขอรับสวัสดิการว่างงานโดยไม่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น 36,824 ราย เป็น 279,032 ราย โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในรัฐต่าง ๆ เช่น เท็กซัส แคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย มิซซูรี และนิวยอร์ก อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในรอบ 2.5 ปี ที่ 4.1% ในเดือนมิถุนายน โดยมีการเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคการเกษตรถึง 206,000 ตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังเย็นลง
  • ราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นท่ามกลางสินค้าคงคลังที่ลดลง: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเดือนสิงหาคมยังคงอยู่ที่ $82.82 ต่อบาร์เรล และสัญญาน้ำมันเบรนท์เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นถึง $85.11 ต่อบาร์เรล ราคาที่คงที่นี้เป็นผลจากการกระโดดขึ้น 2.6% ในเซสชั่นก่อนหน้าและการลดลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกัน สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐในเชิงพาณิชย์ลดลง 4.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณที่หลากหลายในตลาดพลังงาน

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ $2,450 แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น: ราคาทองคำยังคงลดลงในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่ที่ $2,443 ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งลดลง 0.20% เนื่องจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมในที่ประชุมเดือนกันยายนมีการเติบโต อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่ฟื้นตัวส่งผลกดดันต่อทองคำ ในระยะสั้น หาก XAU/USD ปิดวันต่ำกว่า $2,450 อาจเปิดทางให้ทดสอบระดับ $2,400 การสูญเสียเพิ่มเติมอาจทำให้ราคาคู่นี้ลดลงไปที่ $2,392 และตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ $2,350 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD เอาชนะระดับ $2,490 อาจสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ $2,500
  • GBP/USD ลื่นไหลต่ำกว่า 1.3000 แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษที่แข็งแกร่ง: ค่าเงินปอนด์สเตอริงกลับทิศทางในวันพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ลดลงต่ำกว่า 1.2950 แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่สูงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าผลักดันให้ GBP/USD ซื้อขายขาดทุนมากกว่า 0.20% หากเกิดการอ่อนตัวเพิ่มขึ้น โซนความต้องการแรกจะอยู่ที่ 1.2894 ตามด้วย 1.2861 ระดับการสนับสนุนถัดไปจะรวมถึง 1.2817 หากผู้ซื้อยึดคืน 1.3000 การต้านทานครั้งแรกจะอยู่ที่จุดสูงสุดประจำปีที่ 1.3044 ก่อนการทดสอบระดับ 1.3100 ความแข็งแกร่งเพิ่มเติมอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้มีเป้าหมายที่ 1.3142 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีที่แล้ว
  • แนวรับชั่วคราวของ EUR/USD ปรากฏขึ้นรอบ ๆ ระดับ 1.0900: คู่เงิน EUR/USD คาดว่าจะเผชิญแนวต้านถัดไปที่ 1.0948 ตามด้วย 1.0981 และระดับจิตวิทยาที่ 1.1000 หากแรงขายกลับมา คู่เงินอาจมุ่งสู่ SMA 200 วันที่ระดับ 1.0810 ก่อนจะลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 1.0666 การเสียระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 1.0649 จะนำไปสู่ระดับต่ำของปี 2024 ที่ 1.0601 ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้างในแรงขาขึ้น ภาพรวมยังคงชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัวขึ้น หากสามารถทะลุผ่าน SMA 200 วันอย่างน่าเชื่อถือ ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ SMA 55 ที่ระดับ 1.0872 ตามด้วย SMA 200 ที่ 1.0793 และระดับ 1.0709
  • ดอลลาร์แคนาดาให้ผลประกอบการแบบผสมในวันพฤหัสบดี: ดอลลาร์แคนาดายังคงเคลื่อนไหวด้านข้าง โดยคู่สกุลเงิน USD/CAD หมุนเวียนภายในระดับ 1.3700 ผู้เข้าประมูล CAD ยังคงป้องกันเส้น แต่แรงกดดันที่เป็นขาขึ้นภายใต้ดอลลาร์สหรัฐทำให้คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในระดับสูง การเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวันพบจุดต่ำสุดที่ EMA 200 ชั่วโมงที่ 1.3663 ขณะที่เทียนรายวันบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่เป็นขาขึ้นหลังจากการประมูลถึงจุดต่ำสุดใกล้ EMA 200 วันที่ 1.3595 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คู่สกุลเงินยังคงต่อสู้กับระดับ 1.3600 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการรวมตัวในระยะสั้น
  • คู่สกุลเงิน NZD/JPY ฟื้นตัวขึ้นเมื่อนักขายพัก: คู่สกุลเงิน NZD/JPY บันทึกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาลงจอดที่ 95.15 ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี แม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นนี้ คู่สกุลเงินยังคงสะสมการขาดทุนประมาณ 1.50% ในช่วงสัปดาห์ สะท้อนทิศทางเชิงลบต่อเนื่อง ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดตอนนี้อยู่ต่ำลงมาที่ 94.50 และระดับสำคัญที่ 94.00 การลดต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจยืนยันการครอบงำของตลาดขาลงในระยะสั้น ขณะนี้ระดับแนวต้านอยู่ที่ระดับการสนับสนุนเดิมที่ 95.50 และ 96.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • D.R. Horton พุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง: D.R. Horton เห็นราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามทางการเงิน ซึ่งรายงานกำไร 4.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นบนรายได้ 9.97 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าความคาดหวังของ Wall Street อย่างมากซึ่งคาดการณ์ไว้ที่กำไร 3.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นบนรายได้ 9.61 พันล้านดอลลาร์ การประกาศของบริษัทเกี่ยวกับโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนอย่างมาก
  • หุ้นของ Domino’s Pizza ลดลงอย่างมากในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ผสมผสาน: หุ้นของ Domino’s Pizza ลดลงมากกว่า 13% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่ผสมผสานกัน บริษัทได้รายงานกำไรต่อหุ้นที่ $4.03 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $3.68 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายตรงกับประมาณการที่ $1.1 พันล้านดอลลาร์ และยอดขายสาขาในสหรัฐที่เปรียบเทียบกันได้เติบโตน้อยกว่าที่คาดเล็กน้อย ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในประเทศสหรัฐ
  • หุ้น Beyond Meat ร่วงลงท่ามกลางการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง: หุ้นของ Beyond Meat ลดลงมากกว่า 10% หลังจากรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่าบริษัทได้เริ่มการสนทนากับผู้ถือพันธบัตรเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างงบดุล ข่าวนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายทางการเงินและปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทางเลือกนี้
  • อินโฟซิสพุ่งขึ้นจากตัวเลขไตรมาส 1 ที่ดีกว่าที่คาดไว้: หุ้นบริษัทอินโฟซิสที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากกว่า 8% หลังบริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ซึ่งดีกว่าที่คาดหมายไว้ นอกจากนี้ อินโฟซิสยังได้เพิ่มประมาณการการเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปี สะท้อนถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการดิจิทัลของบริษัท
  • หุ้นของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ลดลงแม้กำไรเพิ่มขึ้น: หุ้นของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ลดลงกว่า 1% แม้กำไรในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 23% เนื่องจากความต้องการการเดินทางที่แข็งแกร่ง การลดลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์กำไรในไตรมาสที่สามของสายการบินคาดว่าจะมีช่วงกำไรที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง $2.75 ถึง $3.25 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $3.44
  • บริษัท Warner Bros. Discovery เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สูงขึ้นด้วยตัวเลือกเชิงกลยุทธ์: หุ้นของ Warner Bros. Discovery เพิ่มขึ้น 2.4% เนื่องจากรายงานจาก Financial Times ที่กล่าวว่าบริษัทกำลังสำรวจตัวเลือกเพื่อยกระดับราคาหุ้นของตน กลยุทธ์ที่พิจารณารวมถึงการแยกธุรกิจสตรีมมิ่งและสตูดิโอภาพยนตร์ออกเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

การขายออกอย่างมากในดัชนีหลัก ๆ ได้เน้นย้ำถึงความผันผวนของสภาพแวดล้อมตลาดในปัจจุบัน การลดลงอย่างมากของดัชนี Dow ร่วมกับการลดลงที่น่าสังเกตของ S&P 500 และ Nasdaq ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นสากลของการรับผลกำไรและการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง การเพิ่มขึ้นของ VIX จนถึงการปิดที่สูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความกลัวที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บางภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปยังคงมีความแข็งแกร่ง และบางบริษัทเช่น D.R. Horton และ Infosys ได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นของพวกเขา ขณะที่ตลาดยังคงจัดการผ่านดัชนีเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความรู้สึกโดยรวมยังคงระมัดระวังโดยมีการติดตามพัฒนาการในอนาคตอย่างใกล้ชิด