儘管典型的夏季波動，週一道瓊工業指數在聯邦準備理事會主席傑羅姆·鮑威爾發表講話後收盤創下歷史新高。鮑威爾表示，政策制定者不會等到通脹降至2%才會降低利率。納斯達克綜合指數和標普500指數也有所上漲，能源和金融板塊領漲，而公用事業板塊則下跌。鮑威爾強調，在降息之前需要有“更大的信心”認為通脹會回到2%的水平，引發了對潛在降息的樂觀情緒。預計本週聯邦準備理事會官員關於可能在9月降息的通訊將會加強，尤其是在6月份住所價格增長顯著下降之後。儘管近期有所改善，分析師警告稱，美國通脹仍然“並不穩定且波動”，這表明兩個月的有利數據不足以支持政策變更。包括紐約製造業活動萎縮程度低於預期在內的混合但大多積極的經濟消息推動了市場上漲。

重點摘要：

  • 道瓊斯達到新的歷史高點：道瓊斯工業平均指數上漲210.82點，或0.53%，收於40,211.72點的歷史新高。此次上漲是由於前總統唐納德·特朗普遇刺未遂後投資者信心增加，這被視為可能在即將到來的總統選舉中提升他的競選機會。
  • 標普500和納斯達克綜合指數創下盤中高點：標普500指數上漲0.28%，收於5,631.22點，而納斯達克綜合指數上漲0.4%，收於18,472.57點。這兩個指數在交易期間均創下新的盤中高點，反映出市場的廣泛增長。這一表現突顯了投資者對正面經濟信號的熱情。
  • 小型股和銀行股領漲：羅素2000指數上漲超過1%，達到自2022年以來的最高水平，並連續第四日上漲。小型股和銀行股引領了市場的上漲，其中高盛的股價在公佈超過分析師預期的盈利後上漲了超過2%。SPDR S&P銀行ETF（KBE）和SPDR S&P地區銀行ETF（KRE）均上漲超過2%，顯示出金融業的韌性和增長前景。
  • 歐洲市場因全球不確定性而下跌：泛歐斯托克600指數收低1%，所有行業和主要證券交易所均處於下跌狀態。家居用品領跌，下跌2%，其次是公用事業，下跌1.9%。在全球市場中，博柏利（Burberry）第一季度表現令人失望，導致CEO更換和股息削減，股價下跌16%；斯沃琪集團（Swatch Group）因中國銷售放緩而下跌9.8%；Ocado被下調評級後下跌10.4%。湯姆湯姆（TomTom）暫停2025年營收目標後下跌8.4%。富時100指數下跌69.95點，CAC 40指數下跌95點或1.22%。
  • 亞洲市場對經濟數據做出反應：中國第二季度國內生產總值（GDP）增長為4.7%，低於預期的5.1%，也低於第一季度的5.3%。香港恒生指數下跌1.73%，主要是由於消費股下跌所致，而中國內地的滬深300指數微升0.11%。儘管整體情緒偏向負面，澳大利亞的標普/澳證200指數創下歷史新高，收盤上漲0.73%，至8,017.6點，這主要得益於其國內市場的強勁表現。
  • 石油價格因中國需求擔憂而下跌：由於來自中國這個全球第二大原油消費國的經濟消息疲弱，原油價格面臨壓力。布倫特原油期貨下跌0.16%，而美國西德克薩斯中質原油下跌0.3%，至每桶81.96美元。

外匯今日重點：

  • XAU/USD受到鴿派美聯儲預期的提振：金價上漲0.51%至$2,422，仍高於$2,400。在獲得漲幅的同時，金價未能保持在其當日高點$2,439附近。動能依然看漲，儘管短期信號顯示買家可能正在稍作喘息，相對強弱指數 (RSI) 水平持平但看漲。如果XAU/USD突破$2,439，則可能測試今年迄今的高點$2,450，進一步的漲幅目標為$2,500。下行方面，如果跌破$2,400，則會引起7月5日高點$2,392的關注，並可能繼續下探至$2,350。
  • 英鎊/美元飆升，接近1.3000: 英鎊/美元匯率交易在1.2968，下降0.24%，但接近重要的1.3000水平。在上週三天的上升之後，這對貨幣對接近12個月高點，僅次於2023年7月27日的高點1.2995。看漲動能仍然持續，儘管匯率已經超買。預計阻力位在1.2995-1.3000，隨後的目標位在1.3040和1.3125。相反，如果翻轉，則需要跌破1.2900，支持位在1.2860和1.2780。
  • USD/JPY干預後在158.00下方掙扎：USD/JPY貨幣對微跌0.02%，交易價格在157.94，位於158.00關口之下。上週的干預將該貨幣對從約161.90拉至157.50。最小阻力路徑仍然向下，支撐位於157.14。如果突破，下一個支撐位於156.90，有可能將匯率推至155.60以下。上行方面，若超越158.00並延伸至159.45以上，將為挑戰160.00奠定基礎。
  • 加拿大元因加拿大央行悲觀前景而掙扎：加拿大元（CAD）週一走平，對所有主要對手均下跌。CAD 對日元（JPY）和瑞士法郎（CHF）均下跌 0.4%，以及對美元（USD）下跌 0.2%。 美元兑加拿大元（USD/CAD）上漲至新的八天高點，跳升至1.3660以上，從200日指數移動平均線（EMA）1.3590回升。由於買盤挑戰50日EMA 1.3666，短期整合可能發生，上漲空間可能在1.3700以上停滯。
  • 紐元/美元看漲者面臨20日簡單移動平均線阻力: 在週一的交易中，紐元/美元下跌了0.60%，至0.6080。看漲者在接近20日簡單移動平均線的0.6100面臨阻力，進一步的障礙位在0.6150和0.6200。需要一個有力的收盤價高於這些水平來鞏固看漲控制並將焦點引向北方。相反，0.6070標記作為堅定的支撐，隨後是0.6050和0.6030。若明確跌破這些水平，將轉變為看跌觀點，可能為進一步修正至更低水平鋪平道路。

市場動態：

  • 蘋果（AAPL）創歷史新高：在摩根士丹利將該股票列為“首選”並設定目標價為 273 美元後，蘋果股價收盤上漲超過 1%，達到歷史新高。這家科技巨頭的強勁表現突顯出其持續的主導地位以及投資者對其未來增長前景的信心。
  • 加密貨幣相關股票上漲：隨著比特幣在對有利政治條件的預期下飆升超過10％至四週高點，Coinbase Global（COIN）、Marathon Digital Holdings（MARA）、MicroStrategy（MSTR）和Riot Platforms（RIOT）等股票收盤漲幅超過11％。加密貨幣市場的積極勢頭顯著促進了這些相關股的上漲。
  • 高盛（GS）超出預期收益：高盛公司報告第二季度淨收入為127.3億美元，超過市場共識預估的123.9億美元後，其股價上漲超過2%。此次強勁的財務表現強調了高盛在當前經濟環境中的韌性和盈利能力。
  • KKR公司(KKR) 被花旗集團上調評級：在花旗集團將KKR公司的股票目標價從115美元上調至130美元後，KKR公司的股票收盤上漲超過2%。此次上調反映了市場對該公司增長潛力和戰略定位的積極看法。
  • 防禦性公用事業股票下跌：隨著標準普爾500指數創下新高，公用事業股票下跌。AES公司（AES）領跌，收盤下跌超過10%，其次是CenterPoint Energy公司（CNP）下跌超過6%，以及NRG Energy公司（NRG）下跌超過5%。此外，PG&E公司（PCG）、Edison International（EIX）和Consolidated Edison（ED）也紛紛下跌，收盤均下跌超過2%。
  • 梅西百貨（M）因終止收購討論而下跌：在終止與Arkhouse管理公司和Brigade資本管理公司的收購討論後，梅西百貨的股價暴跌超過11%。這些討論的終止引發了對梅西百貨戰略方向和未來前景的擔憂。
  • Ulta Beauty (ULTA)因從首選名單中移除而下跌：Oppenheimer將Ulta Beauty的股票從“首選”名單中移除後，Ulta Beauty的股價下跌了4%。Oppenheimer提到，過去幾週的“積極”促銷活動顯示持續的挑戰和對2024財年指引的潛在風險。
  • 達維達（DVA）正在接受聯邦調查：根據《政治報》的一份報告，達維達的股價下跌了超過3%，因美國聯邦貿易委員會正在調查該公司，指控其對醫生轉投競爭對手和創辦新業務設置障礙。此次調查加劇了對該公司的監管擔憂。
  • 特朗普媒體與科技集團（DJT）飆升：在週末對唐納德·特朗普未遂暗殺事件後，特朗普媒體與科技集團的股票飆升超過31%。此次未遂暗殺事件被認為可能增加了他再次成為總統的機會，這一大幅漲幅反映了投資者對公司在可能的第二個特朗普政府下的未來前景的看法。

隨著市場消化近期的政治發展和經濟數據，道瓊斯指數的飆升至歷史新高反映了投資者的普遍樂觀情緒。標普500指數和納斯達克綜合指數的積極勢頭，加上小型股和銀行的強勁表現，凸顯了一場由有利的財政預期和聯邦儲備委員會的鼓舞言論推動的更廣泛的市場反彈。儘管歐洲和亞洲市場反應不一，總體情緒仍然樂觀。隨著本週的進展，市場參與者保持警惕，平衡機會與持續的不確定因素。