El S&P 500 supera los 5,600 mientras las ganancias de las grandes tecnológicas impulsan el mercado a nuevos máximos

En un giro de eventos notable, el S&P 500 ha superado la marca de 5,600 por primera vez en la historia, impulsado por ganancias significativas en acciones de semiconductores y tecnología. Este hito resalta la fuerte confianza de los inversores en las grandes empresas tecnológicas, alimentada por informes de ganancias impresionantes y el optimismo en torno al futuro de la inteligencia artificial. El Nasdaq Composite también alcanzó un nuevo máximo histórico, marcando un período de continua resiliencia y potencial de crecimiento dentro del sector tecnológico. A medida que los mercados esperan con ansias nuevos datos de inflación, el último repunte subraya la naturaleza dinámica del panorama económico actual.

Puntos Clave:

• El S&P 500 rompe la barrera de 5,600: El S&P 500 subió un 1.02%, cerrando en 5,633.91, marcando la primera vez que el índice cruza el umbral de 5,600. Este cierre récord fue impulsado por un fuerte aumento en las acciones de semiconductores y marca el 37º cierre récord en 2024.
• El Nasdaq Composite alcanza un nuevo récord: el Nasdaq Composite avanzó un 1.18%, logrando también un nuevo máximo histórico. Este es el 27.º cierre récord para el Nasdaq en 2024, destacando el sólido desempeño de las acciones tecnológicas.
• Las ganancias del Dow Jones superan los 400 puntos: El promedio industrial Dow Jones subió 429,39 puntos, o un 1,09 %, para cerrar la sesión con una nota fuerte. Este aumento subraya el optimismo generalizado en el mercado.
• Las acciones de semiconductores lideran el repunte: Taiwan Semiconductor vio un aumento del 3.5% después de resultados de ingresos mejores de lo esperado. Qualcomm y Broadcom también registraron ganancias del 0.8% y 0.7%, respectivamente, mientras que Nvidia subió un 2.7%, reflejando una fuerte confianza de los inversores.
• Los mercados europeos suben en medio de la estabilidad política francesa: El índice Stoxx 600 cerró con una subida del 0,93%, con las acciones minoristas liderando las ganancias con un 1,6%. El grupo tecnológico noruego Kongsberg encabezó las ganancias con un aumento del 11% después de informar un incremento del 21% en los ingresos operativos. El índice CAC 40 de Francia subió un 0,86% a medida que las tensiones políticas disminuyeron tras los recientes resultados electorales, y el FTSE 100 aumentó en 56 puntos, o un 0,68%, reflejando un sentimiento positivo en los mercados europeos.
• Los mercados asiáticos alcanzan nuevos picos en medio de un rendimiento mixto: el Nikkei 225 de Japón alcanzó un nuevo máximo de 41,831.99, mientras que el Topix cerró en un récord de 2,909.2, respaldado por datos de inflación que cumplieron con las expectativas. En contraste, el CSI 300 de China cayó un 0.32% a 3,428.96, ya que las cifras de inflación no cumplieron con las expectativas, con los precios al consumidor subiendo un 0.2% en junio, por debajo del 0.4% esperado. El Kospi de Corea del Sur subió ligeramente a 2,867.99, mientras que el Kosdaq cayó un 0.22%.
• Aumentan los Precios del Petróleo: Los futuros del crudo estadounidense subieron casi un 1% a $82.10 por barril, un aumento del 0.85%, ya que las reservas de petróleo de EE. UU. disminuyeron en 3.4 millones de barriles y las existencias de gasolina se redujeron en 2 millones de barriles. El crudo Brent también experimentó un aumento, cerrando a $85.08 por barril, un alza del 0.5%. Las positivas proyecciones de crecimiento económico de la OPEP también fortalecieron el sentimiento del mercado, sugiriendo una fuerte demanda de petróleo en el futuro cercano.
• Rendimientos del Tesoro Estables: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron en gran medida sin cambios, ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió sobre el riesgo de mantener las tasas de interés elevadas durante demasiado tiempo. El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó ligeramente en 2 puntos básicos a 4.278%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años se mantuvo estable en 4.626%.
• Movimientos Notables de Acciones: Las acciones de HubSpot se desplomaron un 12% tras informes de que Alphabet está abandonando los planes de adquisición. Mientras tanto, Apple ganó un 1.5%, marcando su séptimo cierre récord consecutivo. Advanced Micro Devices subió casi un 4% tras anunciar la adquisición de Silo AI por $665 millones.

FX Hoy:

• GBP/USD avanza de manera constante: El par GBP/USD subió a 1,2842, impulsado por los comentarios de Huw Pill del Banco de Inglaterra, quien advirtió contra basar las decisiones de política en puntos de datos aislados. El par enfrenta resistencia en 1,2861, con una resistencia adicional en el máximo del año de 1,2894 y el nivel de 1,2900. A la baja, se encuentra soporte en 1,2800, con un soporte adicional en la confluencia de dos líneas de tendencia alrededor de 1,2755/70 y el promedio móvil de 50 días en 1,2690.
• Tendencia alcista del USD/JPY por tercer día consecutivo: el USD/JPY se negoció a 161.77, acercándose al máximo del año de 161.95. La tendencia alcista permanece intacta, con los compradores fijando la vista en el nivel de resistencia psicológico de 162.00. Si el par supera de manera decisiva los 162.00, los próximos niveles de resistencia son 163.00 y 164.87. A la baja, el soporte se encuentra en 161.10, con un soporte adicional en 160.73.

• USD/CAD lucha cerca de 1.3600: El par USD/CAD enfrentó resistencia en el nivel de 1.3600, retrocediendo para probar el soporte alrededor de 1.3550. El par permanece en una fase de consolidación, con el Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.3477 actuando como un nivel clave de soporte. La lucha continua para romper la marca de 1.3600 destaca el delicado equilibrio de fuerzas que actúan sobre el par.
• El par AUD/NZD se dispara mientras el RBNZ señala un cambio dovish: El par AUD/NZD alcanzó un nuevo máximo desde 2022, reaccionando a la postura dovish del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. A corto plazo, el par mantiene un impulso alcista, aunque las condiciones de sobrecompra indicadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia y Divergencia de Media Móvil (MACD) sugieren una posible corrección. Los niveles de soporte se sitúan ahora en 1.1050, 1.1000 y 1.0950, mientras que el próximo desafío para los compradores es alcanzar y mantener el punto objetivo de 1.1100.
• Suben los precios del oro mientras la atención se centra en el IPC de EE.UU.: Los precios del oro se están consolidando alrededor de $2,370 por onza troy. A pesar de formar un patrón de vela bajista Harami después de romper el cuello del patrón de cabeza y hombros, el oro ha reanudado su tendencia alcista. La primera resistencia está en $2,392, seguida de la cifra de $2,400. Un mayor aumento podría encontrar resistencia en el máximo del año hasta la fecha de $2,450 y la marca de $2,500. A la baja, si el oro cae por debajo de $2,350, podría descender al nivel de $2,300, con la siguiente zona de demanda en $2,277, seguida de $2,222.

Movimientos del Mercado:

• Taiwan Semiconductor sube gracias a fuertes ingresos: Las acciones de Taiwan Semiconductor aumentaron un 3.5% después de reportar ingresos de T$207.87 mil millones en junio, un incremento del 32.9% interanual, a pesar de una caída del 9.5% con respecto al mes anterior. La empresa reportó ingresos de T$1.27 billones en la primera mitad de 2024, lo que representa un aumento del 28% en comparación con el mismo período del año pasado.
• Apple se acerca a una racha récord de cierres: Las acciones de Apple ganaron un 1.5%, poniendo a la empresa en camino para su séptimo cierre récord consecutivo, una racha que no se veía desde marzo de 2012. La acción ha subido un 20% en el último mes, superando a todos excepto a Tesla entre las acciones del «Magnífico Siete», y recuperando su posición como la empresa más valiosa por capitalización de mercado.
• Intuit cae en medio de recortes de empleo: Las acciones de Intuit cayeron un 2,6% tras el anuncio de que la empresa despedirá a 1.800 empleados, aproximadamente el 10% de su fuerza laboral. Intuit planea volver a contratar a la misma cantidad para roles enfocados en ingeniería, producto y funciones para el consumidor como parte de su mayor inversión en inteligencia artificial.
• LegalZoom se desploma por la salida del CEO y la perspectiva de ingresos: Las acciones de LegalZoom.com cayeron más del 25% después de que el CEO Dan Wernikoff anunciara su salida y la compañía redujera su perspectiva de ingresos para todo el año. LegalZoom ahora espera ingresos entre $675 millones y $685 millones, en comparación con la guía anterior de $700 millones a $720 millones.
• Carvana Mejorada, Acciones Suben: Las acciones de Carvana aumentaron más del 4% después de que Needham mejorara la calificación de la acción de mantener a comprar, citando un potencial crecimiento en las ventas de unidades aprovechando su experiencia del cliente y su presencia física. El minorista de autos usados CarMax también experimentó un aumento significativo, subiendo más del 6%.
• Teva Pharmaceutical se dispara tras una mejora: Las acciones de Teva Pharmaceutical Industries subieron un 7.4% después de que Argus mejorara la calificación de la acción de mantener a comprar, citando una sólida cartera de productos. UBS también elevó su precio objetivo para Teva en $2 hasta los $24 por acción.
• Las acciones de Advanced Micro Devices suben por las noticias de adquisición: Las acciones de AMD subieron casi un 4% después de anunciar la adquisición de Silo AI, un laboratorio privado de inteligencia artificial en Europa, en un acuerdo en efectivo valorado en aproximadamente $665 millones. Se espera que la adquisición se cierre en la segunda mitad de 2024.
• 10x Genomics cae por preocupaciones competitivas: Las acciones de 10x Genomics cayeron alrededor del 14% tras el anuncio de Illumina sobre la adquisición de Fluent BioSciences. Analistas sugieren que esto indica un cambio en el liderazgo de Illumina, lo cual podría afectar la posición de mercado de 10x Genomics.
• Mastercard y Visa Degradados por Bank of America: Las acciones de Mastercard y Visa cayeron un 2.5% y un 1%, respectivamente, después de que Bank of America degradara a ambas empresas de compra a neutral. El banco mencionó un margen limitado para las estimaciones y los múltiplos de valoración como razones para la degradación.

A medida que los mercados continúan alcanzando nuevos máximos, los récords históricos del S&P 500 y Nasdaq subrayan la robusta confianza de los inversores en las acciones de tecnología y semiconductores. Este aumento está impulsado por sólidas ganancias corporativas y la anticipación de datos económicos favorables. El desempeño mixto en los mercados globales, junto con los precios fluctuantes del petróleo y los rendimientos estables del tesoro, destaca la naturaleza compleja y dinámica del panorama financiero actual. Mientras los inversores navegan estos desarrollos, el enfoque sigue siendo los próximos informes de inflación y las políticas de los bancos centrales, que jugarán roles cruciales en la configuración del sentimiento del mercado y las trayectorias de crecimiento futuras.