標準普爾500指數在周二創下新高，因聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾對長期維持高利率風險的謹慎評論提振了市場。儘管道瓊斯工業平均指數小幅下跌，納斯達克綜合指數也小幅上漲，並在早些時候達到了盤中新高。鮑威爾的評論是他每半年一次的貨幣政策更新的一部分，暗示聯儲局可能會放鬆其限制性立場，激發了投資者的樂觀情緒。這正值市場準備迎接本週晚些時候的關鍵通脹數據，突顯了經濟增長與抑制通脹之間的微妙平衡。

重點摘要：

  • 標普500指數在鮑威爾發言後再創新高：受美聯儲主席鮑威爾對長期高利率危險的警告影響，標普500指數上漲0.1%，創下新高收盤紀錄。這標誌著一個重要的里程碑，因為受益於人工智能進步的科技領導企業繼續推動該指數上揚。
  • 納斯達克綜合指數創下盤中新高：納斯達克綜合指數上漲近0.1%，收於接近其新的盤中高點。這一增幅得益於科技股的強勁表現，尤其是輝達（Nvidia），在KeyBanc將其目標價格上調至180美元後，其股價上漲了2.2%。
  • 道瓊工業指數下跌：道瓊工業平均指數下跌了62點，或0.2%，這表明儘管整體市場強勢，但投資者情緒依然謹慎。重要成分股如麥當勞和微軟分別下跌了1%和1.6%。
  • 歐洲市場收低：泛歐Stoxx 600指數下跌0.99%，零售股領跌1.65%。由於第二季度預測出現20億美元的減值以及煉油利潤率下降的警告，BP股價下跌超過4%。由於面臨來自禮來公司的競爭壓力，諾和諾德的股票下跌1.89%。巴黎CAC 40指數下跌1.81%，受到了近期選舉導致無過半議會的政治不確定性的影響。英國的FTSE 100也下跌了0.70%。
  • 亞洲市場創新高：日本的日經225指數大漲1.96%，創下41,769.35的歷史新高。廣泛的東證指數上漲0.97%，在創下2,907.21的新高後收於2,895.55。韓國的Kospi指數微升0.34%，儘管工會罷工持續不斷，三星電子的股票仍然上漲了0.46%。印度的Nifty 50指數達到24,401.2的歷史新高，而BSE Sensex指數上漲了0.38%。香港的恒生指數上漲了0.1%，滬深300指數上揚1.12%，收於3,439.81。澳大利亞的S&P/ASX 200指數雖然消費者信心下滑了1.1%，仍然上漲了0.86%。
  • 油價連續第三天下降：西德州中質原油（West Texas Intermediate crude）下跌1.12%，至每桶81.41美元，而布倫特原油（Brent crude）下跌1.27%，至每桶84.66美元。此次下跌是由於對於熱帶風暴貝莉（Tropical Storm Beryl）可能造成重大生產中斷的擔憂得到解決。
  • 國債收益率因鮑威爾證詞上升：十年期國債收益率上升2.7個基點至4.295%，兩年期國債收益率微漲不到一個基點至4.62%。鮑威爾在通脹方面的謹慎評論影響了投資者情緒。

外匯今日重點：

  • 隨著鮑威爾釋放耐心信號，黃金價格略微上升：黃金價格小幅走高，推動金價兌美元（XAU/USD）向2,400美元靠攏，然後回落至當前水平。由於相對強弱指數（RSI）仍然保持在超過50的中性線以上的多頭區域，買家仍然掌控局勢。第一個阻力位在2,392美元，其次是2,400美元。進一步的上行目標包括今年至今的高點2,450美元和重要的2,500美元大關。在下行方面，如果XAU/USD跌破2,350美元，可能會下跌至2,300美元。如果未能守住這個支撐位，可能會看到該金屬跌至2,277美元，然後跌至2,222美元。
  • GBP/USD滑落至1.2800以下，‘黃昏之星’形態隨之而來：儘管GBP/USD的上升趨勢仍然完好，但週一出現的‘流星’形態暗示，如果價格跌破7月8日的低點1.2785，可能會出現下滑。如果每日收盤價低於該水平，將確認‘黃昏之星’三根蠟燭的看跌形態，開啟進一步下跌的空間。初步支撐位約為1.2750/75，繼而跌破將目標指向1.2709，甚至延伸至1.2700。相反地，若守住1.2800，則可能重啟上升趨勢，阻力分別在1.2845和1.2860，然後挑戰年初至今的高點接近1.2900。
  • 加拿大元在週二的美聯儲平淡會議後原地踏步：美元/加元維持在1.3640附近停滯不前，難以突破1.3650。儘管近期從大約1.3600的最後一次低點反彈，但該貨幣對未能突破200小時指數移動平均線（EMA）1.2656。目前價格走勢被限制在1.3590的200天移動平均線和1.3750附近的前高點阻力之間，反映出技術僵局。
  • 美元/瑞郎小幅上升，本週關注美國通脹數據：在美國聯邦儲備主席鮑威爾在國會作證後，美元/瑞郎獲得了小幅動力，上漲至0.8980。鮑威爾對美聯儲下一步行動的謹慎言論令交易員在週四美國通脹數據發布前保持警惕。關鍵關注點在於20日簡單移動平均線（SMA）0.8950是否能夠作為支撐。阻力位仍然在100日簡單移動平均線0.8990，可能會遏制進一步的上漲。
  • 美元回升 繼續強調耐心：美元小幅回升，隨著鮑威爾最近的評論強調耐心而非立即降息，美元指數（DXY）上升到105.20。儘管上週下跌了0.80%並跌破其20日簡單移動平均線(SMA)，DXY在100日SMA上方找到支撐。104.78區域由100日SMA標示，仍是一個關鍵支撐位，並在104.50和104.30處有額外的支撐以防止進一步下跌。

市場動態：

  • 受KeyBanc調高目標價格影響，Nvidia股價飆升：在KeyBanc將其目標價格上調至180美元後，Nvidia股價上漲了2.5%，這意味著從周一收盤價來看有40%的上升空間。該公司指出，即使在今年下半年即將推出Blackwell的情況下，市場對Nvidia H100晶片的需求依然強勁。
  • 特洛伊海倫因收益失誤大跌：特洛伊海倫的股票暴跌近28%，在交易會期間創下了52週來的新低。該公司報告了2025財年第一季度的收益失誤，每股收益99美分，不包括特定項目，低於分析師預期的每股1.59美元。該公司還削減了全年的預期指導。
  • UiPath 宣布裁員消息後股價下跌：UiPath 宣布計劃削減約10%的全球員工後，其股價下跌約7%。這些裁員中的大部分預計將在2026財年第一季度結束前完成，作為管理運營費用的重組計劃的一部分。
  • Jumia Technologies 在分析師報導下飆升：Jumia Technologies 的股票大約上漲了 30%，達到新的 52 週高點，此前 Benchmark 開始其覆蓋並給予“買入”評級和 14 美元的目標價，這意味著相比週一收盤價約有 65.5% 的上漲空間。該公司指出，該地區的人口結構變化和 Jumia 作為泛非領導者並提供量身定制服務是主要催化劑。
  • 科慕因瑞銀升級評級上漲：瑞銀將化工公司科慕從中立上調為買入後，科慕的股價上漲了近1%，瑞銀指出有利的需求和價格驅動因素在進入2025年時發揮作用。
  • Lucid Motors 在上一交易日的上漲後下滑：Lucid Motors 的股票在上一交易日上漲8%後下跌了超過2%。這家電動車公司報告稱，在第二季度交付了 2,394 輛汽車，這標誌著同比增長了 70%，這最初提振了該公司的股票。
  • 諾和諾德在競爭壓力下下滑: 諾和諾德的股票下跌約1.9%。一項發表於《美國醫學協會內科期刊》的研究表明，禮來公司的tirzepatide，用於其Mounjaro和Zepbound治療，比諾和諾德的Ozempic和Wegovy中的活性成分semaglutide在減肥方面更有效。
  • 索尼因合併消息上漲：在派拉蒙全球的母公司國家娛樂和天舞媒體合併消息傳出後，索尼的股價上漲了4.4%。據CNBC報導，這筆交易吸引了索尼和阿波羅的競標。
  • 特斯拉獲得分析師正面展望：特斯拉股價上漲3.7%，邁向連續第十個交易日上漲。摩根士丹利維持超配評級，指出特斯拉在全球電池電動汽車市場中的份額在五月達到15%。
  • 康寧公司提高預期，股價上漲：康寧公司的股票上漲了近4%。該公司將第二季度核心銷售預期從此前的34億美元上調至約36億美元。此外，康寧預計每股核心收益將在42美分至46美分的指導範圍內的高端或略高於該範圍。

S&P 500 指數在聯儲局主席傑羅姆·鮑威爾有關利率的言論影響下創下新高，同時，受英偉達等科技巨頭的強勁表現影響，納斯達克指數亦隨之上揚。然而，道瓊斯指數表現出一定程度的節制，略有下滑。在全球範圍內，受區域政治不確定性和經濟數據影響，歐洲和亞洲市場的情緒各異。外匯和大宗商品市場的變動，加上顯著的股票表現，強調了一個仍對宏觀經濟信號和具體行業發展保持反應的市場格局。隨著投資者展望關鍵的通脹數據和鮑威爾進一步的證詞，經濟增長前景和財政謹慎之間的平衡繼續塑造市場動態。