ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญและการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองจากบริษัทการเงินและผู้บริโภครายใหญ่ ดัชนีตลาดโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่การขึ้นของ Nasdaq ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ล้อมรอบการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐท่ามกลางสัญญาณการผ่อนคลายของเงินเฟ้อ แม้ว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะลดลงเล็กน้อย แต่ความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวก ซึ่งได้รับการเน้นย้ำจากความคาดหวังว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึงและการประกาศผลประกอบการจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัวของตลาดในปีนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่: S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 0.1% ที่ 5,572.85 ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.28% เป็น 18,403.74 ตรงนี้แสดงถึงสถิติสูงสุดใหม่ของทั้งสองดัชนี โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
  • ดาวโจนส์ร่วงเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดวันต่ำลง 31 จุด หรือ 0.08% อยู่ที่ 39,344.79 แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยนี้ ก็ตาม ดัชนียังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นโดยรวมท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดที่เพิ่มขึ้น
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมปนเป เนื่องจากผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศส : ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปิดคงที่ ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.1% และ DAX ของเยอรมนีก็ยังคงที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.6% หลังจากวันซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากการชนะการเลือกตั้งของฝ่ายซ้ายที่ไม่คาดคิด ชัยชนะของแนวร่วมประชาชนใหม่ได้นำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายและการเก็บภาษีที่แข็งกร้าวทางการเงินของพันธมิตร ซึ่งอาจนำไปสู่อัมพาตทางการเมือง
  • ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ลดลง: ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.32% ปิดที่ 40,780.7 และ Topix ลดลง 0.57% เนื่องจากค่าจ้างจริงลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 26 แม้ว่าค่าจ้างหลักจะเพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 297,151 เยน (ประมาณ 1,850 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเร็วที่สุดในรอบ 11 เดือน ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.16% ขณะที่ Kosdaq ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 1.39% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.68% และ CSI300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.85% ปิดที่ 3,401.76 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ห้าและเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดลดลง 0.76% ที่ 7,763.2 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงที่: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 4.273% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 3.2 เบสิกพอยต์เป็น 4.629% นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญที่จะประกาศในสัปดาห์นี้
  • การขาย Bitcoin ของเยอรมันส่งผลต่อตลาด: เยอรมันขาย Bitcoin จำนวน 2,739 เหรียญ มูลค่า 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีการขายออกอย่างมากในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ราคาของ Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 55,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024
  • ราคาน้ำมันดิบร่วง: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐลดลง 1% โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เดือนสิงหาคมปิดที่ 82.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) เดือนกันยายนปิดที่ 85.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงนี้เป็นผลกระทบจากพายุโซนร้อนเบริลที่มีผลต่อการกลั่นและการผลิตในฝั่งอ่าวเม็กซิโก

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำดิ่งลงเมื่ออัตราผลตอบแทนของสหรัฐตก: ราคาของ XAU/USD ร่วงจาก $2,392 ไปที่ $2,357, เปิดทางให้เกิดการรวมตัวใหม่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังชะลอตัวลงสู่เส้นกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กำลังลดลง หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $2,350 การลดลงเพิ่มเติมอาจเล็งไปที่ $2,300 หากการสนับสนุนนี้ล้มเหลว โซนความต้องการถัดไปคือ $2,277 และ $2,222 ในทางกลับกัน หากราคาทองคำขยับขึ้นเหนือ $2,400 แนวต้านถัดไปอยู่ที่ $2,450 ก่อนที่จะถึงเครื่องหมาย $2,500
  • คู่เงิน EUR/USD ลดลงและหยุดแนวโน้มชนะเจ็ดวัน: เมื่อวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ลดลงหลังจากชัยชนะของรัฐบาลส่วนน้อยในฝรั่งเศส ซึ่งป้องกันไม่ให้พรรคขวาจัดที่มีแนวนโยบายอันตรายทางการเงินขึ้นนำ แต่ชัยชนะนั้นไม่เป็นที่เด็ดขาด ทำให้เกิดภาวะชะงักงันนโยบาย คู่เงิน EUR/USD พยายามไม่สำเร็จที่จะทะลุระดับ 1.0840 โดยฝั่งกระทิงเริ่มหมดแรงขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 200 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นถึงระดับ 1.0780 ทำให้กลายเป็นจุดที่รองรับสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาภายในวัน
  • GBP/USD ร่วงลงจากระดับสูงสุดในช่วงสั้นๆ: GBP/USD ได้ทดสอบระดับสูงสุดใหม่ในรอบสี่สัปดาห์ในวันจันทร์ โดยข้ามผ่าน 1.2840 ก่อนที่จะถูกกระแสตลาดกวาดลงมาสู่ระดับประมูลเปิดของสัปดาห์ที่เพียงแค่เหนือ 1.2800 คู่เงินนี้ได้มีการฟื้นตัวไปที่ระดับ 1.2600 แต่ไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดของเดือนมิถุนายนที่ 1.2860 ได้ GBP/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ 200-hour EMA ที่ 1.2735 โดยมีแท่งเทียนรายวันที่แสดงถึงศักยภาพในการเปลี่ยนเป็นขาลงภายในเขตซัพพลายที่หนักหน่วงเหนือ 1.2800 การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือระดับ 200-day EMA ที่ 1.2609
  • การวิเคราะห์ราคา NZD/USD: ตลาดหมีทดสอบแนวรับสำคัญของ SMA 20 วัน: NZD/USD ลดลง 0.30% สู่ 0.6125 ในวันจันทร์ ลบล้างกำไรรายวันแต่ยังรักษาตำแหน่งเหนือระดับแนวรับของ SMA 20 วันที่ 0.6120 ภาวะต่อต้านทันทีอยู่ที่ 0.6170 ตามด้วย 0.6200 การเจาะแนวต้านอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับเหล่านี้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด แนวรับทันทีอยู่ใกล้กับ SMA 20 วันที่ 0.6120 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.6070
  • USD/JPY ประสบปัญหาที่แนวต้านสำคัญ: USD/JPY ทรงตัวต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 161.00 เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐลดลงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คู่เงินนี้คาดว่าจะทรงตัวในช่วงระดับ 160.00-162.00 โดย RSI ทรงตัวในพื้นที่ขาขึ้น หากผู้ซื้อสามารถผ่านระดับ 161.00 ไปได้ คู่เงินนี้อาจขยับไปที่ 161.95 และต่อไปที่ 164.87 ในทางกลับกัน หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 160.22 จะพบแนวรับที่ 159.68 และทดสอบเพิ่มเติมที่ 158.25 และ 156.91
  • AUD/NZD มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนการตัดสินใจของ RBNZ: AUD/NZD เปิดสัปดาห์ที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 1.0990 คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะใกล้สภาวะซื้อมากเกินไปแล้วก็ตาม ซึ่งสังเกตว่า RSI ใกล้กับระดับ 70 และ MACD แสดงแท่งสีเขียวเพิ่มขึ้น ระดับแนวรับอยู่ที่ 1.0950, 1.0930 และ 1.0900 ผู้ซื้อมีเป้าหมายที่ระดับต้านทานที่ 1.1000 อาจมีการแก้ไขเกิดขึ้น แต่ตราบใดที่ AUD/NZD ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 20, 100 และ 200 วัน แนวโน้มยังคงเป็นบวก

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Paramount Global ร่วงหลังประกาศการควบรวมกิจการ: หุ้นของ Paramount Global ลดลง 5.3% หลังประกาศการควบรวมกิจการมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์กับ Skydance Media. Skydance และผู้สนับสนุนด้านการเงินจะลงทุนอย่างหนักใน Paramount และเข้าซื้อ National Amusements ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นควบคุมของ Paramount ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาคสื่อและบันเทิง.
  • หุ้นของ Morphic Holding เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Morphic Holding พุ่งขึ้น 75% หลังจากประกาศการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์โดย Eli Lilly ข้อตกลงนี้ทำให้ Eli Lilly เข้าถึงพอร์ตโฟลิโอการรักษาที่กำลังพัฒนาของ Morphic รวมถึงการรักษาสำหรับโรคลำไส้อักเสบชนิดมีแผลและโรคโครห์น หุ้นของ Eli Lilly ก็เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากข่าวนี้เช่นกัน
  • บริษัท Ideaya Biosciences ปรับตัวขึ้นหลังมีผลการทดลองในเชิงบวก: หุ้นของบริษัท Ideaya Biosciences พุ่งขึ้น 15.3% หลังจากประกาศผลการทดลองระยะที่ 2 ของการรักษามะเร็งที่เป็นบวก ขนาดการเพิ่มขยายในการใช้เดี่ยวกำลังพัฒนาสำหรับผู้ป่วยที่มีมะเร็งทางเดินปัสสาวะและมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ส่งสัญญาณถึงศักยภาพในอนาคตที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการวิจัยมะเร็งของบริษัท
  • หุ้น SolarEdge เพิ่มขึ้น 9.3% หลังจากที่ Bank of America ปรับระดับการประเมินหุ้นจากระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาเป็นระดับกลาง โดยอ้างถึงจุดเข้าลงทุนที่น่าสนใจ บริษัทกล่าวว่ากำลังรอ “แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการฟื้นฟูกำไรและกระแสเงินสด” แต่ก็เห็นถึงศักยภาพการเติบโตในสภาวะตลาดปัจจุบัน
  • บริษัท Corning ปรับการคาดการณ์แนวโน้มและหุ้นพุ่งขึ้น: หุ้นของบริษัท Corning เพิ่มขึ้น 12% หลังจากที่บริษัทปรับคำแนะนำยอดขายหลักในไตรมาสที่สองเป็น 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิม 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทคาดการณ์ว่ากำไรหลักต่อหุ้นจะอยู่ในระดับสูงสุดหรือสูงกว่าช่วงคาดการณ์ที่ 42 เซนต์ถึง 46 เซนต์ เล็กน้อย ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
  • ServiceNow ร่วงหลังถูกปรับลดอันดับ: หุ้นของ ServiceNow ร่วง 5% หลังจาก Guggenheim ปรับลดหุ้นลงเป็นเรทขาย โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในช่วงครึ่งปีหลัง การปรับลดอันดับนี้สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในภาค AI.
  • หุ้น Columbia Sportswear พุ่งขึ้นจากการอัพเกรด: หุ้นของ Columbia Sportswear เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจาก Stifel อัพเกรดหุ้นจากถือเป็นซื้อ บริษัทเน้นไปที่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เป็นบวก เนื่องจากแนวโน้มเช่นการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมกลางแจ้งและการมุ่งเน้นไปที่สุขภาพและความเป็นอยู่ดีขึ้น กำลังเติบโต ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Columbia
  • Gilead Sciences ได้รับการอัปเกรด, หุ้นเพิ่มขึ้น: หุ้นของ Gilead Sciences เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากที่ Raymond James อัปเกรดบริษัทจากประสิทธิภาพตลาดเป็นการทำงานเกินมาตรฐาน การอัปเกรดนี้มีพื้นฐานมาจากท่อส่งยาที่แข็งแกร่งของบริษัทชีวเภสัชกรรมและศักยภาพในการเติบโตหลายปี ซึ่งเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนในโอกาสอนาคตของ Gilead

ขณะที่ตลาดกำลังเฝ้ารอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและรายงานผลประกอบการของบริษัทการเงินและบริษัทผู้บริโภครายใหญ่ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ที่ทำสถิติสูงสุดสะท้อนถึงความรู้สึกในทางบวกเล็กน้อยของนักลงทุน ถึงแม้ Dow Jones จะมีการลดลงเล็กน้อยและผลการดำเนินงานในตลาดยุโรปและเอเชียจะผสมกัน แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงในตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่สำคัญสะท้อนถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบัน นักลงทุนกำลังสังเกตการณ์ดัชนีเศรษฐกิจเพิ่มเติมและผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาความยั่งยืนของการฟื้นตัวทางตลาดล่าสุด และรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า