Apesar de um pano de fundo político agitado com as eleições gerais no Reino Unido, os mercados europeus conseguiram fechar em alta pela segunda sessão consecutiva na quinta-feira. O índice regional Stoxx 600 registrou um aumento de 0,6%, impulsionado por um forte desempenho no setor bancário. Enquanto isso, os mercados asiáticos experimentaram ganhos significativos, com os índices de ações do Japão e Taiwan atingindo máximas históricas. Este ímpeto positivo nos mercados globais ocorre em meio a uma mistura de dados econômicos e otimismo contido por parte dos investidores, refletindo um cenário econômico complexo, mas resiliente. A Bolsa de Valores dos EUA esteve fechada na quinta-feira devido ao Dia da Independência.

Pontos Chaves:

  • Ações europeias fecham em alta antes das eleições no Reino Unido: o índice Stoxx 600 subiu 0,6%, com o setor bancário liderando os ganhos em 1,3%. O índice FTSE 100 aumentou 70,14 pontos, ou 0,86%, enquanto o Reino Unido se dirigia às urnas. O índice CAC 40 da França subiu 63 pontos, ou 0,82%, marcando uma segunda sessão de ganhos. Apesar disso, o PMI da Construção na França caiu para o menor nível em três meses, com 41 em junho, contra 43,5 em maio. Eurofins Scientific SE (3.10%), Société Générale (2.50%) e Crédit Agricole (2.26%) lideraram os ganhos, enquanto Cap Gemini (0.31%), Unibail-Rodamco (0.31%) e Pernod Ricard (0.29%) foram os maiores perdedores.
  • Índices do Japão e Taiwan atingem novos recordes; resultados mistos em Hong Kong e Austrália: O índice Topix no Japão subiu 0,92% para 2.898,47, ultrapassando seu recorde anterior. O Nikkei 225 aumentou 0,82% para 40.913,65, atingindo um novo recorde. O Índice Ponderado de Taiwan também alcançou um novo máximo, fechando com alta de 1,51% aos 23.522,53, impulsionado pelos ganhos em ações de chips como Hon Hai Precision Industry (alta de 6%) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (alta de 2,66%). O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,21%, enquanto o CSI 300 na China Continental permaneceu estável em 3.445,81. O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 1,19% para 7.831,9, apesar de um superávit comercial menor de AU$ 5,77 bilhões em maio, abaixo dos AU$ 6,03 bilhões em abril.
  • Bitcoin cai para o menor valor em dois meses: O preço do Bitcoin caiu para cerca de $57.000 na quinta-feira, atingindo o menor valor em dois meses após o Federal Reserve dos EUA divulgar as atas de sua reunião de junho, indicando que o banco central ainda não está pronto para reduzir as taxas de juros. A criptomoeda caiu cerca de 5% em 24 horas.
  • Setor de Serviços Canadense Contrai: O PMI de Serviços da S&P Global Canadá caiu para 47,1 em junho, de 51,1 em maio, indicando uma contração no setor de serviços pela primeira vez desde março. A queda nos novos negócios foi um fator significativo, com o índice de novos negócios caindo para 47,9 de 51,8.
  • Preços do Petróleo Atingem os Níveis Mais Altos Desde Abril: Os futuros do petróleo Brent subiram para $87,55 por barril, marcando o nível mais alto desde abril, após uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA. A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) relatou uma redução de 12,2 milhões de barris nos estoques, significativamente maior do que a esperada diminuição de 680.000 barris. Da mesma forma, os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) também tiveram um aumento, subindo 28 centavos para $84,15 por barril.
  • Crescimento da Construção no Reino Unido Desacelera e Empregadores Reduzem Expectativa de Crescimento Salarial: O Índice de Gerentes de Compras da Construção do Reino Unido da S&P Global caiu para 52,2 em junho, em comparação com 54,7 em maio, indicando uma desaceleração na atividade de construção. Além disso, empregadores britânicos antecipam um crescimento mais lento da folha salarial nos próximos 12 meses, com a expectativa de crescimento salarial para o próximo ano caindo 0,3 pontos percentuais para 4,2%, de acordo com a pesquisa Decision Maker Panel do Banco da Inglaterra. Esses dados apoiam a visão do Banco de que em breve poderá reduzir as taxas de juros.

FX Hoje:

  • GBP/USD Sobe Antes dos Resultados das Eleições no Reino Unido: O par GBP/USD subiu para 1.2760, estendendo para o terceiro dia de ganhos à medida que o Dólar Americano recuou amplamente. O par viu uma rejeição técnica de uma zona de oferta precificada acima de 1.2800, mas conseguiu conter quedas de curto prazo um pouco acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1.2610. Os comerciantes estão acompanhando de perto os resultados das eleições, com o GBP/USD mostrando resiliência em manter seu ímpeto de alta.
  • EUR/USD Sobe à Medida que a Força do Mercado de Trabalho dos EUA Muda: O par EUR/USD subiu para a resistência de nível redondo, avançando acima das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 20 dias e 50 dias em 1.0750 e 1.0770, respectivamente. Isto sugere uma perspectiva estável a curto prazo. O apelo de longo prazo do par também melhorou ao superar a EMA de 200 dias, que está em torno de 1.0800, indicando uma posição mais forte em meio a condições de mercado voláteis.
  • USD/CAD Enfrenta Dificuldade para Ultrapassar 1.3600: USD/CAD encontrou resistência no nível de 1.3600, recuando para testar o suporte em torno de 1.3550. O par está preso em uma fase de consolidação, com a média móvel exponencial de 200 dias em 1.3588 representando uma barreira significativa. Uma quebra clara abaixo de 1.3600 prepara o par para um novo desafio, destacando o equilíbrio delicado das forças que atuam sobre USD/CAD e o potencial de reversão para faixas anteriores se o momentum diminuir.
  • AUD/USD Mantém Ganhos Apesar de Superávit Comercial Abaixo do Esperado: O par AUD/USD manteve seu viés de alta, revisitanto a área de máximas de três meses além da marca de 0,6700. Indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) estão em território positivo. Os alvos de resistência do par são 0,6730 e 0,6750, enquanto os níveis de suporte potenciais incluem 0,6670, 0,6650 e 0,6630, refletindo uma perspectiva robusta apesar dos sinais econômicos mistos.
  • Preços do Ouro Consolidam em Meio à Incerteza do Mercado: O ouro foi negociado a $2.356, com uma alta de 0,15%, após atingir um máximo de duas semanas de $2.365 na quarta-feira. A tendência de alta geral permanece intacta, apoiada por um Índice de Força Relativa (IFR) altista. Se o preço do ouro romper acima da linha de pescoço do padrão, ele poderá subir para $2.400, potencialmente levando a novos ganhos em direção ao máximo do ano até agora de $2.450. Por outro lado, se os vendedores conduzirem o preço à vista abaixo de $2.350, novos declínios poderiam ter como alvo o nível de $2.300, com a próxima zona de demanda em $2.277, seguida por $2.222.

Movimentos de mercado:

  • SoftBank (9984.T-JP) atinge níveis recordes: As ações da SoftBank subiram para o nível mais alto em 24 anos, fechando a um recorde de 11.190,00 ienes japoneses, com uma alta de 4,53%. Isso marca um marco significativo para a empresa, ultrapassando o recorde intradiário anterior de 11.000 ienes alcançado em 15 de fevereiro de 2000.
  • Continental AG (CON-FF) Sobe com Upgrade: As ações do fabricante alemão Continental AG subiram 9,5%, liderando o índice após os analistas do Citi terem atualizado a classificação do papel para “compra”. A atualização foi impulsionada por perspectivas positivas para sua divisão automotiva no segundo trimestre.
  • Hellofresh (HFG0-FF) Sobe com Revisão de Analista: As ações da empresa de kits de refeições Hellofresh subiram 10%, elevando seus ganhos semanais para quase 33%. O JP Morgan removeu a ação de sua Lista de Catalisadores Negativos, citando tendências estáveis de kits de refeições na América do Norte.
  • Merck & Co (MRK) avança com acordo de licenciamento: As ações da Merck & Co subiram mais de 3%, liderando os ganhos no índice Dow Jones Industrials, após converter sua licença co-exclusiva para o candidato a medicamento contra o câncer de próstata Opevesostat com a Orion em uma licença global exclusiva.
  • Ações da Spirit AeroSystems (SPR) Sobem com Notícias de Aquisição: As ações da Spirit AeroSystems fecharam em alta de mais de 3% após o anúncio do acordo da Boeing para comprar a empresa por aproximadamente $4,7 bilhões, ou $37,25 por ação, em uma transação inteiramente em ações.
  • Teleflex (TFX) Melhorada, Ações Aumentam: As ações da Teleflex aumentaram mais de 2% após a Piper Sandler elevar a classificação do estoque de neutro para overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de $245.
  • Birkenstock Holding Plc (BIRK) impulsionada por melhoria: As ações da Birkenstock fecharam com alta superior a 2% depois que o UBS elevou a classificação das ações de neutro para compra, com um novo preço-alvo de $65.
  • Operadoras de Linhas de Cruzeiro Atingidas por Temores de Furacão: As ações da Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) caíram mais de 5%, liderando as perdas do S&P 500, enquanto o Furacão Beryl ameaçava o Caribe. A Carnival (CCL) e a Royal Caribbean Cruises (RCL) também caíram, mais de 5% e 1%, respectivamente.
  • Construtoras recuam com a alta nas taxas de hipoteca: as ações da PulteGroup (PHM) caíram mais de 3%, enquanto Toll Brothers (TOL), DR Horton (DHI) e Lennar (LEN) caíram mais de 2% cada. A queda seguiu-se a um aumento no rendimento do T-note de 10 anos, o que é esperado para elevar as taxas de hipoteca, impactando negativamente a demanda por moradias.
  • Ações da O’Reilly Automotive (ORLY) caem devido à estimativa de vendas mais baixa: As ações da O’Reilly Automotive caíram mais de 3% depois que o Barclays reduziu sua estimativa de vendas comparáveis para o segundo trimestre para 2%, abaixo do consenso de 3,7%, citando obstáculos contínuos na demanda. A AutoZone (AZO) também viu uma queda de mais de 4% com a notícia.
  • As ações da Walgreens Boots Alliance (WBA) caem com corte no preço-alvo: As ações da Walgreens caíram mais de 4% após o JPMorgan Chase reduzir seu preço-alvo para o estoque de $30 para $20.

À medida que a semana de negociação se desenrola, a resiliência dos mercados globais é evidente, com os índices europeus e asiáticos atingindo novos patamares e grandes ações exibindo movimentos notáveis. Apesar dos sinais econômicos mistos e incertezas políticas, o sentimento dos investidores permanece ligeiramente otimista. A eleição geral do Reino Unido, juntamente com desenvolvimentos corporativos significativos e políticas dos bancos centrais, continua a influenciar a dinâmica do mercado. Desde os desempenhos recordes no Japão e em Taiwan até a postura cautelosa do Federal Reserve, esses eventos destacam a natureza complexa, porém adaptável, dos mercados financeiros globais. Os investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos, equilibrando o otimismo com a cautela enquanto navegam pelo cenário econômico em evolução.