แม้มีพื้นหลังทางการเมืองที่คึกคักกับการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร ตลาดยุโรปยังคงปิดสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดี ดัชนี Stoxx 600 ระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น 0.6% โดยได้รับแรงหนุนจากการแสดงที่แข็งแกร่งในภาคการธนาคาร ในขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยดัชนีหุ้นของญี่ปุ่นและไต้หวันได้ทำสถิติสูงสุดตลอดเวลา โมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกเกิดขึ้นในท่ามกลางข้อมูลทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและความเชื่อมั่นที่จำกัดจากนักลงทุนสะท้อนถึงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนแต่คงทน ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในวันพฤหัสบดีเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งสหราชอาณาจักร: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.6% โดยภาคการธนาคารเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น 1.3% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 70.14 จุด หรือ 0.86% ขณะที่สหราชอาณาจักรมุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้ง ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสพุ่งขึ้น 63 จุด หรือ 0.82% โดยนับเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงสองวันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ของการก่อสร้างในฝรั่งเศสลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนอยู่ที่ 41 ในเดือนมิถุนายน จาก 43.5 ในเดือนพฤษภาคม Eurofins Scientific SE (3.10%), Societe Generale (2.50%), และ Credit Agricole (2.26%) เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น ขณะที่ Cap Gemini (0.31%), Unibail Rodamco (0.31%), และ Pernod Ricard (0.29%) เป็นผู้สูญเสียสูงสุด
  • ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นและไต้หวันทำนิวไฮใหม่ ผลผสมในฮ่องกงและออสเตรเลีย: ดัชนี Topix ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.92% มาอยู่ที่ 2,898.47 ทะลุสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ ส่วนนิกเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 0.82% มาอยู่ที่ 40,913.65 ซึ่งเป็นสถิติใหม่ ดัชนีถ่วงน้ำหนักของไต้หวันก็ทำนิวไฮใหม่เช่นกัน โดยปิดเพิ่มขึ้น 1.51% ที่ 23,522.53 เนื่องจากหุ้นชิปรวมถึง Hon Hai Precision Industry (ขึ้น 6%) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (ขึ้น 2.66%) ต่างทำกำไรได้ดี ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.21% ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ในจีนแผ่นดินใหญ่คงที่อยู่ที่ 3,445.81 ส่วนในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 เพิ่มขึ้น 1.19% มาอยู่ที่ 7,831.9 แม้ว่าดุลการค้าจะแคบลงเหลือ AU$5.77 พันล้านในเดือนพฤษภาคม จาก AU$6.03 พันล้านในเดือนเมษายน
  • บิทคอยน์ร่วงลงต่ำสุดในรอบสองเดือน: ราคา Bitcoin ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 57,000 ดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี โดยทำสถิติต่ำสุดในรอบสองเดือนหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (US Federal Reserve) ได้เผยแพร่รายงานจากการประชุมเดือนมิถุนายน ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินดิจิทัลนี้ลดลงประมาณ 5% ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ภาคบริการของแคนาดาหดตัว: ดัชนี S&P Global Canada Services PMI ลดลงสู่ระดับ 47.1 ในเดือนมิถุนายน จากระดับ 51.1 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคบริการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม การลดลงของธุรกิจใหม่เป็นปัจจัยสำคัญ โดยดัชนีธุรกิจใหม่ลดลงสู่ระดับ 47.9 จากระดับ 51.8
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน: ฟิวเจอร์สเบรนต์เพิ่มขึ้นสู่ $87.55 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน หลังจากที่สต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ลดลงมากเกินคาด สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 12.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ว่าลดลงเพียง 680,000 บาร์เรล นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ยังเพิ่มขึ้น 28 เซนต์ สู่ $84.15 ต่อบาร์เรล
  • การเติบโตของการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงและนายจ้างคาดว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างจะลดลง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของ S&P Global UK Construction ลดลงมาอยู่ที่ 52.2 ในเดือนมิถุนายนจากระดับ 54.7 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงถึงการชะลอตัวของกิจกรรมการก่อสร้าง นอกจากนี้นายจ้างชาวอังกฤษยังคาดว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างจะชะลอตัวลงในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยอัตราการเติบโตของค่าจ้างในปีข้างหน้าลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ เหลือ 4.2% ตามการสำรวจจาก Panel การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ ข้อมูลนี้สนับสนุมุมมองของธนาคารที่ว่าอาจจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ในไม่ช้า

FX วันนี้:

  • GBP/USD เคลื่อนไหวสูงขึ้นก่อนผลการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร: คู่สกุลเงิน GBP/USD เพิ่มขึ้นเป็น 1.2760 ต่อเนื่องถึงวันที่สามของการเพิ่มขึ้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงโดยทั่วไป คู่สกุลเงินเห็นการปฏิเสธทางเทคนิคจากเขตอุปทานที่ราคาสูงกว่า 1.2800 แต่สามารถหยุดการลดลงระยะสั้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ 1.2610 นักเทรดกำลังจับตามองผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด โดยคู่สกุลเงิน GBP/USD แสดงความยืดหยุ่นในการรักษาแนวโน้มขาขึ้น
  • EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: คู่เงิน EUR/USD กระโดดขึ้นสู่แนวต้านระดับกลมโดยปีนขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วันและ 50 วันที่ระดับ 1.0750 และ 1.0770 ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะใกล้ที่มีความเสถียร ความน่าสนใจในระยะยาวของคู่เงินนี้ยังปรับดีขึ้นเมื่อสามารถผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วันที่มีการซื้อขายอยู่รอบ ๆ 1.0800 แสดงถึงสถานะที่แข็งแกร่งมากขึ้นในขณะเผชิญกับสภาวะตลาดที่ผันผวน
  • USD/CAD ประสบปัญหาในการเบรกผ่านระดับ 1.3600: USD/CAD เผชิญกับแรงต้านที่ระดับ 1.3600 และถอยกลับลงมาทดสอบแนวรับที่ประมาณ 1.3550 คู่สกุลนี้กำลังอยู่ในช่วงการสะสมพลัง โดยมี EMA ในเวลา 200 วัน ที่ระดับ 1.3588 เป็นอุปสรรคสำคัญ การทะลุลงจากระดับ 1.3600 อย่างโปร่งใสจะทำให้คู่สกุลนี้พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ เน้นถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของพลังที่ทำงานบน USD/CAD และความเป็นไปได้ในการกลับสู่ช่วงก่อนหน้านี้หากแรงผลักดันชะลอตัวลง
  • AUD/USD ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นแม้เกินดุลการค้าที่ต่ำกว่าคาด: คู่เงิน AUD/USD ยังคงเดินหน้าไปในทิศทางขาขึ้นโดยเยี่ยมชมพื้นที่สูงสุดในรอบสามเดือนที่เกินเครื่องหมาย 0.6700 เครื่องชี้วัดบางตัวเช่น Relative Strength Index (RSI) และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก จุดต้านทานของคู่เงินนี้อยู่ที่ 0.6730 และ 0.6750 ในขณะที่ระดับสนับสนุนที่อาจเป็นไปได้รวมถึง 0.6670, 0.6650 และ 0.6630 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งแม้ว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจจะหลากหลาย
  • ราคาทองคำทรงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: ราคาทองคำซื้อขายที่ $2,356 เพิ่มขึ้น 0.15% หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ $2,365 ในวันพุธ ทั้งนี้แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) หากราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านของรูปแบบขึ้นไปได้ อาจเพิ่มขึ้นถึง $2,400 ซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นต่อเนื่องที่ระดับสูงสุดของปีที่ $2,450 ในทางตรงกันข้าม หากผู้ขายผลักดันราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,350 การลดลงต่อไปอาจเป็นเป้าหมายที่ระดับ $2,300 โดยมีโซนความต้องการถัดไปที่ $2,277 และตามด้วย $2,222

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ซอฟต์แบงก์ (9984.T-JP) พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์: หุ้นซอฟต์แบงก์ทะยานขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ปิดตลาดที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11,190.00 เยนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 4.53% นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับบริษัทที่ทะยานผ่านระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 11,000 เยนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2000
  • หุ้น Continental AG (CON-FF) พุ่งขึ้นจากการได้รับการปรับเพิ่ม: หุ้นของผู้ผลิตชาวเยอรมัน Continental AG เพิ่มขึ้น 9.5% นำหน้าดัชนีหลังจากนักวิเคราะห์ของ Citi ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น “ซื้อ” การปรับเพิ่มนี้มีสาเหตุมาจากแนวโน้มที่เป็นบวกสำหรับแผนกรถยนต์ในไตรมาสที่สอง
  • Hellofresh (HFG0-FF) เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโดยนักวิเคราะห์: บริษัทชุดอาหาร Hellofresh เห็นหุ้นของตนเพิ่มขึ้น 10% ทำให้กำไรในสัปดาห์นี้เกือบ 33% JP Morgan ได้ถอดหุ้นออกจากรายชื่อ Negative Catalyst Watch เนื่องจากแนวโน้มของชุดอาหารในอเมริกาเหนือกำลังมีเสถียรภาพ
  • Merck & Co (MRK) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงการให้สิทธิ์: หุ้นของ Merck & Co เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% นำหน้าหุ้นอื่น ๆ ในดัชนี Dow Jones Industrials หลังจากการเปลี่ยนสิทธิ์การร่วมกันถือครองใบอนุญาตสำหรับยารักษามะเร็งต่อมลูกหมาก Opevesostat กับ Orion ให้เป็นสิทธิ์การถือครองแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลก
  • บริษัท Spirit AeroSystems (SPR) ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของบริษัท Spirit AeroSystems ปิดบวกกว่า 3% หลังจาก Boeing ตกลงที่จะซื้อบริษัทในมูลค่าประมาณ 4.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 37.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ในข้อตกลงที่เป็นการแลกหุ้นทั้งหมด
  • เทเลเฟล็กซ์ (TFX) ได้รับการอัปเกรด, หุ้นเพิ่มขึ้น: หุ้นของเทเลเฟล็กซ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจาก Piper Sandler อัปเกรดหุ้นนี้เป็นน้ำหนักเกินจากเป็นกลาง ตั้งราคาเป้าหมายใหม่ที่ $245
  • หุ้นบริษัท Birkenstock Holding Plc (BIRK) ได้รับการกระตุ้นจากการปรับเพิ่มระดับ: หุ้น Birkenstock ปิดบวกกว่า 2% หลังจาก UBS ปรับเพิ่มระดับหุ้นจากระดับกลางเป็นระดับซื้อ พร้อมตั้งราคาเป้าหมายใหม่ที่ 65 ดอลลาร์
  • ผู้ประกอบการสายการเดินเรือโดยสารถูกกระทบจากความกลัวพายุเฮอริเคน: หุ้นของ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ร่วงลงมากกว่า 5% นำกลุ่มผู้แพ้ของ S&P 500 เนื่องจากพายุเฮอริเคนเบอรีลข่มขู่ทะเลแคริบเบียน หุ้นของ Carnival (CCL) และ Royal Caribbean Cruises (RCL) ก็ลดลงด้วยเช่นกัน โดยลดลงมากกว่า 5% และ 1% ตามลำดับ
  • ผู้สร้างบ้านถอยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่เพิ่มขึ้น: หุ้นของ PulteGroup (PHM) ลดลงมากกว่า 3% ในขณะที่หุ้นของ Toll Brothers (TOL), DR Horton (DHI) และ Lennar (LEN) ลดลงมากกว่า 2% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปีเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยจำนองสูงขึ้นและมีผลกระทบในแง่ลบต่อความต้องการที่อยู่อาศัย
  • หุ้น O’Reilly Automotive (ORLY) ลดลงจากการประมาณการยอดขายที่ต่ำลง: หุ้น O’Reilly Automotive ลดลงมากกว่า 3% หลังจากที่ Barclays ลดการประมาณการยอดขายในไตรมาสที่ 2 ให้เหลือเพียง 2% ต่ำกว่าฉันทามติที่ 3.7% โดยระบุว่าสาเหตุเป็นเพราะเผชิญกับความต้องการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง. AutoZone (AZO) ก็มีการลดลงมากกว่า 4% เช่นกันตามข่าวนี้.
  • หุ้นของ Walgreens Boots Alliance (WBA) ลดลงหลังกำหนดราคาเป้าหมายใหม่: หุ้นของ Walgreens ลดลงมากกว่า 4% หลังจาก JPMorgan Chase ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นจาก 30 ดอลลาร์เหลือ 20 ดอลลาร์

เมื่อสัปดาห์การซื้อขายเริ่มต้นขึ้น ความแข็งแกร่งของตลาดทั่วโลกนั้นชัดเจนด้วยดัชนีในยุโรปและเอเชียที่ทำสถิติสูงสุดใหม่และหุ้นใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงมีความมองในแง่ดีเล็กน้อย การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พร้อมกับพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญและนโยบายของธนาคารกลาง ยังคงส่งผลต่อพลวัตของตลาด ตั้งแต่การแสดงผลสถานที่บันทึกในญี่ปุ่นและไต้หวันไปจนถึงท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐ เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนแต่ปรับตัวได้ของตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนกำลังติดตามการพัฒนาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยสมดุลระหว่างความมองโลกในแง่ดีและความระมัดระวังเมื่อพวกเขานำทางผ่านภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง