儘管下半年初期通常存在波動，納斯達克綜合指數達到了歷史新高，這主要得益於科技股的強勁表現和對人工智慧的持續熱情。標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數也有所上漲，反映了華爾街整體積極的情緒。投資者正對強勁的科技板塊收益和關鍵的經濟數據進行消化，包括上升的美國國債收益率以及來自歐洲和亞洲的通脹數據。隨著市場適應這些動態，主要指數的韌性凸顯了投資者在面對外部壓力（如自然災害和地緣政治不確定性）時的謹慎樂觀。

重點摘要：

  • 納斯達克在人工智慧熱潮中創下歷史新高：納斯達克綜合指數上漲0.83％，收於17,879.30點，創下該指數的歷史新高。這個以科技股為主的指數取得顯著增長，主要科技公司股價大幅上揚，微軟、蘋果和英偉達的價值均有所提升。
  • 標普500和道瓊斯收盤上漲：標普500上漲0.27%，收於5,475.09點，而道瓊斯工業平均指數上漲50.66點，或0.13%，收於39,169.52點。儘管存在持續的經濟挑戰，這些漲幅突顯了市場的整體積極情緒。
  • 科技業引領七月首個交易日：七月首個交易日科技業上漲了1.3%，主要受益於微軟（上漲2.2%）、蘋果（上漲2.9%）和英偉達（上漲0.6%）等科技巨頭的強勁表現。這個月的強勢開端突顯出投資者對科技和人工智能進步的持續信心。
  • 國債收益率攀升通脹見解：美國國債收益率顯著上升，10年期國債收益率攀升近13個基點至4.471%，而2年期國債收益率上升4個基點至4.762%。這些變動反映了投資者對最新經濟數據和通脹預期的回應。
  • 歐洲市場因法國選舉結果反彈：歐洲股市收盤走高，投資者消化了法國議會選舉第一輪的結果。Stoxx 600 指數當天上漲 0.44%，從連續四次下跌中反彈。法國的 CAC 40 指數上漲了 1.09%，最初跳漲超過 2.5% 之後有所回落。此外，德國基於歐盟統一標準的全國消費者價格指數從 5 月份的 2.8% 下降到 2.5%，在某種程度上緩解了通脹的擔憂。FTSE 100 指數上漲了 2.64 點或 0.03%。
  • 亞洲市場再次繁榮：日本的東證指數上漲0.52%，達到34年新高。日經225指數也上漲0.12%，因商業信心改善和修正的GDP數據而受提振。韓國的Kospi指數上漲0.23%，收於2,804.31點，接近31個月高點，而Kosdaq則上漲0.8%，達到847.15點。中國大陸的滬深300指數上漲0.48%，達到3,478.18點，澳大利亞的標普/ASX 200指數則下跌0.22%，成為唯一下跌的主要指數。
  • 油價在七月四日假期前飆升：美國原油期貨上漲超過2％，西德克薩斯中質原油收盤價為每桶83.38美元，上漲了2.26％，布倫特原油期貨上漲了1.88％，達到每桶86.60美元。這次飆升是在七月四日假期之前，由於對中東地區更廣泛衝突的擔憂和燃料需求上升所驅動的。

外匯今日重點：

  • 黃金價格上升，市場為繁忙的美國一周做好準備：XAU/USD 貨幣對在熟悉的水平內交易，接近 $2,331，上升 0.23%。雖然金價在 $2,320 到 $2,350 之間的頭肩頸線附近盤整，但金價仍然偏向上行。為使熊市延續，賣家需要將價格推低至 $2,300 以下。一旦完成，下一個支撐位將是 $2,277，其次是 $2,222。進一步的下跌將在更低的價格範圍內，賣家瞄準的是 $2,170 到 $2,160 之間的頭肩圖形目標。另一方面，如果買家介入並攻克 $2,350，這將暴露出其他重要的阻力位，如 $2,387，在挑戰 $2,400 之前。
  • 歐元/美元上行壓力仍存，技術性上限依然存在：週一歐元/美元刷新了數週高點至1.0770以上，隨後因市場情緒的逆轉而被迫回落。該貨幣對在新的一週交易日之初衝高至12日高點1.0770以上，隨後因風險偏好下降而回落至1.0735。日內價格走勢繼續在中間區域波動，因歐元/美元在1.0722的200小時指數移動平均線（EMA）附近徘徊。歐元/美元從低於1.0680的需求區獲得技術支持，但由於技術指標的影響，買盤動能仍然有限。日線K線仍被壓在1.0786的200日EMA以下，該貨幣對仍被困在6月初1.0900以上早期買盤的低端。
  • 英鎊/美元波動，投資者情緒螺旋上升：週一，英鎊/美元短暫反彈至1.2700上方，但隨後美國市場打壓了投資者信心，推動避險需求流向美元，將英鎊/美元拖回到當日開盤附近的1.2650。儘管在本交易周初出現了短期牛市行情，但英鎊/美元多頭未能保持壓力，匯價再次跌破200小時指數移動平均線（EMA）1.2665。價格行動仍然有利於空頭，下行目標將設定在上週後期低點附近的1.2615以下。日K線依然卡在50日和200日指數移動平均線（分別位於1.2668和1.2592）之間的波動陷阱中。短期動量仍然偏向空頭，因為英鎊/美元在6月中旬的短暫高峰1.2850以上後繼續走低。
  • 美元/日元突破161.00大關，美國收益率上升：週一，由於美國國債收益率大幅上升，美元/日元突破了161.00大關。由此，美元/日元的首個阻力位將是162.00，其次是163.00，突破後將暴露出164.00。相反，如果賣方將匯率拉低至161.00以下，第一個支撐位將是160.22。一旦被突破，多頭的下一道防線將在155.66，其次是158.90。
  • 在加拿大假日星期一，加元承受壓力：美元/加元在測試1.3750後達到新的多週高點。該貨幣對在從上週跌至1.3630以下後已恢復部分地盤。然而，日內價格變動繼續保持劇烈，因該貨幣對在200小時指數移動平均線（EMA）附近波動。日線燭台繼續在50日EMA 1.3679上方找到立足點，但買方壓力仍需積聚足夠動力才能突破6月高點略低於1.3800的關口。
  • 澳元開局疲軟：AUD/USD貨幣對在0.6600至0.6700之間波動。從技術角度來看，自五月中旬以來，該貨幣對在這一範圍內呈現橫盤走勢。無論是哪一方的交易者，都在努力主導方向，而指標保持平坦。20日簡單移動平均線（SMA）在0.6640處充當強勁支撐位，進一步的支撐位見於0.6620和0.6600。描述性的阻力位則分別位於0.6660、0.6690和0.6700。
  • GBP/JPY 升至另一高峰，日元持續下跌：在持續增加的投標壓力下，GBP/JPY 匯率加速上升，達到新的16年高點204.75。GBP/JPY 已連續十一個交易日收漲。該匯率從2024年初低點178.14上漲14.55%，單邊價格走勢將 GBP/JPY 深深拖入牛市領域。該匯率上方沒有有意義的技術阻力位，並且已經遠高於190.35的200日指數移動平均線（EMA）。

市場動態：

  • 特斯拉因分析師上調評級而上漲：特斯拉（TSLA）在標普500指數和納斯達克100指數的漲幅榜上領先，在富國銀行將該股票列入第三季度戰術建議名單後收盤上漲逾6%。這一大幅提升強調了投資者對特斯拉增長前景的持續信心。
  • 默克公司因許可權轉換獲利：默克公司（Merck & Co，股票代碼：MRK）上漲超過3%，成為道瓊工業指數中表現最好的股票。該股價上漲是在默克公司將其與奧利安共同擁有的前列腺癌藥物候選Opevesostat的共同獨占許可權轉換為獨占全球許可權之後，這顯示了其在藥物組合中的強勢策略步驟。
  • Spirit AeroSystems 因收購交易跳漲：Boeing 同意以約 47 億美元的全股票交易收購 Spirit AeroSystems (SPR)，使其股價上漲超過 3%。每股價格為 37.25 美元。此次收購強調了 Boeing 在航空航天領域的戰略擴展努力。
  • Teleflex 升級，股價上升：Piper Sandler 將 Teleflex (TFX) 的股票從中性調升至增持後，其股價上漲超過 2%，並將新目標價定為 245 美元。此次調升反映了對 Teleflex 未來表現和市場地位的樂觀預測。
  • 與加密貨幣相關的股票上漲：隨著比特幣價格飆升超過4%，達到一週高點，與加密貨幣相關的股票出現了顯著增長。Coinbase Global（COIN）、Marathon Digital（MARA）和Riot Platforms（RIOT）均收盤上漲超過5%，反映出投資者對數字資產的興趣重新增強。
  • 郵輪公司因颶風貝莉爾受創：隨著颶風貝莉爾在加勒比地區登陸，郵輪公司面臨巨大壓力。挪威郵輪控股公司（NCLH）股價下跌超過5%，在標普500指數中領跌。嘉年華公司（CCL）也下跌超過5%，皇家加勒比郵輪公司（RCL）下跌超過1%。
  • 住宅建築商因國債收益率上升而下跌：住宅建築商股價回調，因為10年期國債收益率達到四周高點，引發市場對較高按揭利率影響住房需求的擔憂。PulteGroup（PHM）下跌超過3％，而Toll Brothers（TOL）、DR Horton（DHI）和Lennar（LEN）均下跌超過2％。
  • 奧萊里汽車公司銷售估計下降：因巴克萊將該公司第二季度的可比銷售估計降低至2%，低於3.7%的市場共識見解，導致需求不振，奧萊里汽車公司（ORLY）收盤下跌超過3%。受此消息影響，AutoZone（AZO）也下跌，收盤跌幅超過4%。
  • 沃爾格林聯合博姿股價目標下調：沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance, WBA）在摩根大通將其股票目標價從30美元下調至20美元後，下跌超過4%。此次降級反映了對該公司未來增長和市場挑戰的擔憂。
  • GE Vernova新報告發布後股價下跌：GE Vernova (GEV) 收盤下跌超過1%，此前Pekao投資銀行開始對該股票進行覆蓋，評級為“賣出”，目標價為128美元。這一新的報告在投資者不確定性增加的情況下給該股票帶來壓力。
  • 齊默爾生物科技控股股份有限公司(Zimmer Biomet Holdings)被降級：齊默爾生物科技控股股份有限公司 (ZBH) 在被派珀桑德勒 (Piper Sandler) 降級後下跌超過1%，派珀桑德勒將該股票的評級從加碼調降至中性。這一次降級反映出對公司短期增長前景的謹慎情緒。

隨著2024年下半年開始，納斯達克綜合指數創下歷史新高，標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數也取得了穩固的增長，這些都表明市場受到了人工智慧樂觀情緒和強勁的科技板塊表現的推動。儘管面臨國債收益率上升、自然災害和地緣政治不確定性等挑戰，投資者情緒依然保持謹慎樂觀。歐洲市場在法國選舉結果後表現出韌性，而亞洲市場受益於積極的商業信心數據。主要股票和商品的變動反映出一個複雜但充滿希望的市場環境，在經濟波動中，科技和戰略性收購推動著增長。隨著投資者駕馭這些動態，重點依然是平衡機會與全球經濟波動帶來的基本風險。