En una sesión de negociación abreviada antes del feriado del Día de la Independencia, el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos, impulsados por fuertes desempeños en el sector tecnológico a pesar de señales económicas mixtas. Ambos índices registraron ganancias significativas, con contribuciones notables de Tesla y Nvidia, incluso cuando los inversionistas lidiaron con un crecimiento de nóminas privadas más débil de lo esperado y una actividad decepcionante en el sector de servicios. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones experimentó una ligera caída, impactado por una disminución en las acciones de UnitedHealth. A pesar de estos desafíos, el mercado encontró apoyo en la caída de los rendimientos de los bonos, fomentando el optimismo de que la Reserva Federal podría pronto reducir las tasas de interés.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos récords: El S&P 500 subió un 0,51% para cerrar en 5,537.02, mientras que el Nasdaq Composite se disparó un 0,88% para terminar en 18,188.30. Ambos índices lograron máximos históricos impulsados por fuertes actuaciones de las acciones de tecnología de gran capitalización como Tesla y Nvidia.
  • El Dow Jones experimenta una modesta caída: El promedio industrial Dow Jones cayó 23.85 puntos, o un 0.06%, cerrando en 39,308.00. El índice se vio afectado por una caída de casi el 1.7% en las acciones de UnitedHealth.
  • Volumen de Comercio Disminuido Debido al Cierre Temprano: El volumen de comercio fue menor de lo habitual ya que la Bolsa de Valores de Nueva York cerró temprano a la 1 p.m. ET por el feriado del Día de la Independencia. La bolsa permanecerá cerrada el jueves.
  • Los datos económicos indican un crecimiento más lento: los datos de ADP revelaron que las nóminas privadas crecieron solo en 150,000 en junio, no cumpliendo con las expectativas y marcando el aumento mensual más bajo desde enero. Las solicitudes semanales de desempleo también fueron más altas de lo previsto. Además, el Instituto de Gestión de Suministros informó una contracción en el sector servicios.
  • Los rendimientos de los bonos disminuyen por preocupaciones económicas: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más de 8 puntos básicos, hasta el 4,352%, marcando el segundo día consecutivo de descenso. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años bajó casi 4 puntos básicos, al 4,698%, reflejando mayores esperanzas de que la Reserva Federal pueda reducir las tasas de interés pronto.
  • Pedidos de Fábrica en EE.UU. Disminuyen: Los pedidos de fábrica en EE.UU. cayeron inesperadamente un 0,5 % en mayo, lo que indica desafíos continuos en el sector manufacturero. Los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, excluyendo aviones, una medida clave del gasto empresarial, disminuyeron un 0,6 %.
  • Los mercados europeos cierran al alza: El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.8%, con las acciones mineras liderando las ganancias con un 2.3%. Las acciones de Maersk aumentaron un 3.8% después de que la compañía se retirara de las negociaciones de venta con DB Schenker. Mientras tanto, los datos recientes del precio al consumidor de la zona euro mostraron que la inflación general bajó al 2.5% en junio, pero la inflación subyacente y de servicios se mantuvieron altas en 2.9% y 4.1%, respectivamente. El índice FTSE 100 subió 49.92 puntos o un 0.61% y el índice CAC 40 ganó 102 puntos o un 1.35 por ciento.
  • Los mercados asiáticos muestran un rendimiento mixto: El Nikkei 225 de Japón aumentó un 1,26%, prolongando su racha por encima de la marca de 40.000, mientras que el Topix general terminó con una subida del 0,54%. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,47%, y el índice Kosdaq aumentó un 0,75%. El S&P/ASX 200 de Australia finalizó con un aumento del 0,28% a 7.739,9. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió un 1,14%, impulsado por ganancias en las acciones inmobiliarias, mientras que el CSI 300 de China continental cayó un 0,24%. En India, el BSE Sensex cruzó brevemente la marca de 80.000, alcanzando un máximo histórico, y el Nifty 50 también alcanzó un récord de 24.307,25. Cabe destacar que HSBC informó una expansión significativa en la actividad del sector privado de India, con el PMI compuesto aumentando a 60,9 en junio desde 60,5 en mayo.

FX Hoy:

  • Los Precios del Petróleo se Mantienen Firmes a Medida que Disminuyen los Temores por el Huracán: Los futuros del crudo cambiaron poco el miércoles ya que los temores de que el Huracán Beryl pudiera interrumpir las refinerías de la Costa del Golfo disminuyeron. El West Texas Intermediate cayó 13 centavos a $82.68 por barril, mientras que el Brent bajó 13 centavos a $86.13 por barril. Los precios alcanzaron máximos intradía de dos meses el martes en medio de preocupaciones de que Beryl podría impactar la infraestructura petrolera de la Costa del Golfo. Sin embargo, los precios finalmente cerraron más bajos ya que se espera que la tormenta se debilite a una tormenta tropical antes de posiblemente impactar el sur de Texas tan pronto como el domingo.
  • El oro intenta superar la media móvil simple (SMA) de 50 días tras el discurso de Powell: El oro (XAU/USD) se impulsó hacia la región de $2,356 mientras los inversionistas seguían analizando el contenido del discurso del presidente de la Reserva Federal del martes y el cambio en la postura de política monetaria que sus palabras reflejaron. Si el precio del oro supera el cuello del patrón, podría patrocinar un movimiento alcista hacia $2,400, allanando el camino para más ganancias y exponiendo el máximo anual de $2,450. Por el contrario, si los vendedores empujan el precio al contado por debajo de $2,350, se prevé una mayor caída cercana a $2,300. La próxima zona de demanda sería $2,277, seguida por $2,222.
  • Volatilidad aumentada del EUR/USD en medio de los riesgos de Francia: Esta fuerte baja del dólar también mantuvo bien en su lugar la tendencia alcista en torno al EUR/USD, elevando el spot de nuevo por encima del nivel clave de 1.0800. Un mayor movimiento al alza podría hacer que el EUR/USD vuelva a probar el máximo de julio de 1.0816, antes del máximo semanal de 1.0852 y luego de 1.0916. La ruptura de este nivel podría traer nuevamente al radar el máximo de marzo de 1.0981, antes del máximo semanal de 1.0998 y el umbral psicológico de 1.1000. Si los bajistas recuperan el control, el par podría alcanzar 1.0666, luego 1.0649 y finalmente el mínimo de 2024 de 1.0601. Hasta ahora, el gráfico de 4 horas indica un resurgimiento de la motivación al alza. El nivel de resistencia inicial es 1.0816, luego 1.0852.
  • GBP/USD Se Dispara Más Allá de 1.2750 a Medida que los Compradores Ganan Impulso: El GBP/USD se cotiza en 1.2740, subiendo un 0.69%. El GBP/USD superó una resistencia clave vista en 1.2700 y apuntó hacia niveles de resistencia técnica como 1.2777 y dos líneas de tendencia de resistencia clave, que convergen alrededor de 1.2760/1.2775. Para una continuación alcista, el GBP/USD necesita superar 1.2775 para que los compradores puedan probar 1.2800. La ruptura de este último expondrá a 1.2860, antes del máximo anual hasta la fecha de 1.2894. En caso de mayor debilidad, si el GBP/USD cae por debajo de 1.2750, la próxima área de demanda se observa en 1.2700. Una vez superada, la media móvil de 50 días (DMA) emerge como primer soporte en 1.2662, seguida por la de 100 días (DMA) en 1.2644.
  • El dólar canadiense se ve impulsado por datos decepcionantes de EE.UU.: La volatilidad del USD/CAD continúa inundando los gráficos, con el par retrocediendo hacia mínimos familiares cerca de 1.3630. La caída del miércoles se suma a los descensos anteriores tras un pico a principios de semana justo por debajo de 1.3760. Una zona de oferta está integrada en el gráfico diario, ya que las velas caen nuevamente por debajo del promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3677. Los compradores buscarán una oportunidad para renovarse en un retroceso extendido hacia la EMA de 200 días en 1.3588.
  • El rendimiento del yen impulsa la tendencia alcista continua del AUD/JPY: En la sesión del miércoles, el par AUD/JPY prolongó su trayectoria ascendente, alcanzando nuevos puntos altos alrededor de 108.40, superando así su récord una vez más después de cruzar sus máximos de 2007 de alrededor de 107.30. Si el par enfrenta una corrección que lo lleve por debajo del nivel de 108.00, seguido por la marca de 107.00, podría encontrar nuevos niveles de soporte. Así, el nivel de 104.90 (SMA de 20 días) podría actuar como otra línea de soporte potencial.

Movimientos del Mercado:

  • Paramount Global se dispara tras noticias de fusión: Las acciones de Paramount Global se dispararon casi un 7% después de que se dio a conocer que Skydance Media había alcanzado un acuerdo preliminar de fusión con el accionista mayoritario National Amusements. El importante desarrollo llevó a un aumento del optimismo entre los inversionistas, resultando en un aumento sustancial de las acciones de Paramount Global.
  • Tesla se dispara tras un informe de entregas fuertes: Las acciones de Tesla subieron un 6.5%, continuando su tendencia alcista y llevando sus ganancias acumuladas en la semana al 24.5%. Este repunte ocurrió después de que la compañía reportara entregas mejores de lo esperado en el segundo trimestre. Tras esta noticia, el analista de Wedbush, Dan Ives, elevó su precio objetivo para los próximos 12 meses de $275 a $300, lo que implica una posible ganancia del 30% desde el cierre del martes.
  • MGM Resorts International se eleva gracias a una cobertura positiva: Las acciones de MGM Resorts International subieron un 2.2% después de que BTIG iniciara la cobertura del operador de casinos con una calificación de compra y un precio objetivo que sugiere un aumento de casi 23% desde el cierre del martes. La perspectiva positiva de BTIG destacó los esfuerzos de diversificación de MGM como un impulsor clave para el crecimiento futuro.
  • Caen las acciones de Constellation Brands debido a la falta de ingresos: Las acciones de Constellation Brands cayeron un 3.3% después de que la compañía reportara ventas del primer trimestre que no cumplieron ligeramente con las expectativas. Aunque Constellation presentó ganancias ajustadas por acción mejores de lo esperado de $3.57 en comparación con los $3.46 esperados por los analistas, sus ingresos de $2.66 mil millones estuvieron por debajo de la estimación de $2.67 mil millones. La disminución se vio aún más afectada por una caída del 7% en las ventas de su empresa más pequeña de vinos y licores, con volúmenes de envío y depleciones disminuyendo en un 5.1% y casi un 13%, respectivamente.
  • Los ETFs de metales suben mientras el dólar se debilita: Los ETFs de metales, incluidos los mineros de plata, oro y cobre, subieron el miércoles debido a que el dólar estadounidense se debilitó tras los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los mineros de plata subieron un 4%, marcando su mejor día desde mediados de mayo, mientras que los mineros de oro subieron un 3.7%, el mejor rendimiento desde marzo. Los mineros de cobre también ganaron un 3.5%, teniendo su mejor día desde mediados de mayo.
  • Las acciones de Constellation Energy suben tras conversaciones de reinicio: Las acciones de Constellation Energy aumentaron alrededor de un 2% después de que un informe de Reuters indicara que la empresa está en conversaciones con funcionarios de Pensilvania sobre la posibilidad de reiniciar parte de su instalación en Three Mile Island. Las conversaciones, descritas como «más que preliminares,» despertaron el interés de los inversionistas y elevaron el precio de las acciones.

A medida que los volúmenes de negociación disminuyeron antes del feriado del Día de la Independencia, el S&P 500 y el Nasdaq Composite se dispararon a nuevos máximos, subrayando la confianza de los inversionistas en el sector tecnológico a pesar de señales económicas mixtas. Mientras que el Dow Jones bajó ligeramente, las ganancias significativas en Tesla y Nvidia destacaron la resiliencia del mercado. Los mercados europeos se mantuvieron optimistas en medio de las próximas elecciones, y los mercados asiáticos mostraron un rendimiento mixto ya que los datos regionales proporcionaron un panorama variado. Con los precios del petróleo estabilizándose y el oro intentando una ruptura, el mercado continúa navegando a través de las incertidumbres económicas con una postura cautelosa pero esperanzada.