Em uma sessão de negociação abreviada antes do feriado do Dia da Independência, o S&P 500 e o Nasdaq Composite atingiram novos recordes históricos, impulsionados por fortes desempenhos no setor de tecnologia, apesar de sinais econômicos mistos. Ambos os índices registraram ganhos significativos, com notáveis contribuições de Tesla e Nvidia, mesmo enquanto os investidores lidavam com um crescimento de emprego privado mais fraco do que o esperado e uma atividade decepcionante no setor de serviços. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average teve uma leve queda, impactado pelo declínio nas ações da UnitedHealth. Apesar desses desafios, o mercado encontrou suporte na queda dos rendimentos dos títulos, fomentando otimismo de que o Federal Reserve possa em breve reduzir as taxas de juros.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq Batem Novos Recordes: O S&P 500 subiu 0,51% para fechar em 5.537,02, enquanto o Nasdaq Composite disparou 0,88% para terminar em 18.188,30. Ambos os índices atingiram novos máximos históricos, impulsionados pelo forte desempenho de ações de grandes empresas de tecnologia, como Tesla e Nvidia.
  • Dow Jones Experimenta Declínio Modesto: O Dow Jones Industrial Average caiu 23,85 pontos, ou 0,06%, fechando em 39.308,00. O índice foi pressionado por uma queda de quase 1,7% nas ações da UnitedHealth.
  • Volume de Negociação Reduzido Devido ao Fechamento Antecipado: O volume de negociação foi menor do que o habitual, pois a Bolsa de Valores de Nova York fechou mais cedo, às 13h ET, devido ao feriado do Dia da Independência. A bolsa permanecerá fechada na quinta-feira.
  • Dados econômicos indicam desaceleração do crescimento: Os dados da ADP revelaram que as folhas de pagamento do setor privado cresceram apenas 150.000 em junho, ficando abaixo das expectativas e marcando o menor ganho mensal desde janeiro. Além disso, os pedidos semanais de seguro-desemprego também foram maiores do que o previsto. Adicionalmente, o Instituto de Gestão de Fornecimento relatou uma contração no setor de serviços.
  • Rendimentos dos Títulos Caem devido a Preocupações Econômicas: O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caiu mais de 8 pontos-base para 4,352%, marcando o segundo dia consecutivo de queda. O rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em 2 anos caiu quase 4 pontos-base para 4,698%, refletindo esperanças crescentes de que o Federal Reserve possa em breve reduzir as taxas de juros.
  • Pedidos de Fábrica nos EUA Caem: Os pedidos de fábrica nos EUA caíram inesperadamente 0,5% em maio, indicando desafios contínuos no setor manufatureiro. Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, uma medida chave dos gastos empresariais, caíram 0,6%.
  • Mercados europeus fecham em alta: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,8%, com as ações de mineração liderando os ganhos com 2,3%. As ações da Maersk aumentaram 3,8% depois que a empresa se retirou das negociações de venda com a DB Schenker. Enquanto isso, dados recentes sobre os preços ao consumidor da zona do euro mostraram que a inflação geral caiu para 2,5% em junho, mas a inflação subjacente e a dos serviços permaneceram altas em 2,9% e 4,1%, respectivamente. O índice FTSE 100 subiu 49,92 pontos ou 0,61% e o índice CAC 40 ganhou 102 pontos ou 1,35%.
  • Mercados Asiáticos Mostram Desempenho Misto: O Nikkei 225 do Japão aumentou em 1,26%, estendendo sua subida acima da marca de 40.000, enquanto o Topix de ampla base terminou com alta de 0,54%. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,47%, e o Índice Kosdaq subiu 0,75%. O S&P/ASX 200 da Austrália terminou com alta de 0,28% em 7.739,9. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,14%, impulsionado por ganhos nas ações de propriedade, enquanto o CSI 300 da China Continental caiu 0,24%. Na Índia, o BSE Sensex cruzou brevemente a marca de 80.000, atingindo um recorde histórico, e o Nifty 50 também atingiu um recorde de 24.307,25. Notavelmente, o HSBC relatou uma expansão significativa na atividade do setor privado da Índia, com o PMI composto subindo para 60,9 em junho, de 60,5 em maio.

FX Hoje:

  • Preços do Petróleo Mantêm-se Firmes com Alívio de Medos Relacionados ao Furacão: Os futuros do petróleo bruto pouco mudaram na quarta-feira, já que os temores de que o Furacão Beryl pudesse interromper as refinarias da Costa do Golfo diminuíram. O West Texas Intermediate caiu 13 centavos, para $82,68 por barril, enquanto o Brent caiu 13 centavos, para $86,13 por barril. Os preços atingiram altas intradiárias de dois meses na terça-feira devido a preocupações de que Beryl pudesse impactar a infraestrutura de petróleo da Costa do Golfo. No entanto, os preços fecharam mais baixos, uma vez que se espera que a tempestade enfraqueça para uma tempestade tropical antes de possivelmente atingir o sul do Texas já no domingo.
  • Ouro Tentando Romper a Média Móvel de 50 Dias Após Discurso de Powell: O ouro (XAU/USD) subiu para a região de $2,356 enquanto investidores continuam a interpretar o conteúdo do discurso do Presidente do Federal Reserve na terça-feira e a mudança na postura de política monetária que suas palavras refletiram. Se o preço do ouro ultrapassar o nível da linha do pescoço do padrão, pode impulsionar uma alta para $2,400, abrindo caminho para novos ganhos e expondo a máxima do ano de $2,450. Por outro lado, se os vendedores empurrarem o preço à vista abaixo de $2,350, mais queda é esperada perto de $2,300. A próxima zona de demanda seria $2,277, seguida por $2,222.
  • EUR/USD Aumenta a Volatilidade em Meio aos Riscos da França: Esta queda acentuada no Dólar também manteve o viés de compra em torno do EUR/USD bem posicionado, elevando o par de volta acima do nível chave de 1,0800. Um aumento adicional pode ver o EUR/USD revisitar a máxima de julho de 1,0816, antes do topo semanal de 1,0852 e posteriormente 1,0916. A quebra desse nível pode trazer a máxima de março de 1,0981 de volta ao radar, antes do topo semanal de 1,0998 e o limiar psicológico de 1,1000. Se os ursos retomarem o controle, o par pode atingir 1,0666, depois 1,0649 e finalmente o fundo de 2024 de 1,0601. Até agora, o gráfico de 4 horas indica um ressurgimento da motivação de alta. O nível de resistência inicial é 1,0816, seguido por 1,0852.
  • GBP/USD Dispara Além de 1.2750 à Medida que Compradores Ganham Impulso: O GBP/USD é negociado a 1.2740, com uma alta de 0,69%. O GBP/USD ultrapassou a resistência chave vista em 1.2700 e mirou níveis de resistência técnica, como 1.2777 e duas linhas de tendência de resistência chave, que convergem em torno de 1.2760/1.2775. Para uma continuação altista, o GBP/USD precisa superar 1.2775 para que os compradores possam testar 1.2800. Uma quebra deste último nível exporá 1.2860, antes da maior alta do ano até agora de 1.2894. Em caso de maior fraqueza, se o GBP/USD cair abaixo de 1.2750, a próxima área de demanda é vista em 1.2700. Uma vez superada, a média móvel de 50 dias (DMA) surge como o primeiro suporte em 1.2662, seguida pela DMA de 100 dias em 1.2644.
  • Dólar Canadense Impulsionado por Dados Desfavoráveis dos EUA: A volatilidade do USD/CAD continua a marcar presença nos gráficos, com o par caindo de volta para mínimos familiares próximos a 1,3630. A queda de quarta-feira adiciona-se às quedas anteriores após um pico no início da semana pouco abaixo de 1,3760. Uma zona de oferta está incorporada no gráfico diário, pois os candlesticks caem novamente abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias em 1,3677. Os compradores estarão procurando uma oportunidade para aumentar a posição em um recuo prolongado até a EMA de 200 dias em 1,3588.
  • Desempenho do Iene Impulsiona Tendência de Alta do AUD/JPY: Na sessão de quarta-feira, o par AUD/JPY prolongou sua trajetória ascendente, alcançando novos pontos altos em torno de 108,40, superando assim seu recorde novamente após cruzar as máximas de 2007 em torno de 107,30. Caso o par enfrente uma correção que o puxe para abaixo do nível de 108,00, seguido pela marca de 107,00, ele poderá descobrir novos níveis de suporte. Assim, o nível de 104,90 (SMA de 20 dias) poderá atuar como outra linha de suporte potencial.

Movimentos de Mercado:

  • Paramount Global dispara com notícia de fusão: As ações da Paramount Global subiram quase 7% após a notícia de que a Skydance Media havia fechado um acordo preliminar de fusão com o acionista controlador National Amusements. O desenvolvimento significativo levou a um aumento do otimismo dos investidores, resultando em uma subida substancial das ações da Paramount Global.
  • Tesla salta após relatório forte de entregas: As ações da Tesla subiram 6,5%, continuando sua tendência de alta e trazendo seus ganhos acumulados na semana para 24,5%. Este rali veio após a empresa relatar entregas melhores do que o esperado no segundo trimestre. Após esta notícia, o analista da Wedbush, Dan Ives, aumentou sua meta de preço para 12 meses da Tesla de $275 para $300, implicando um potencial ganho de 30% com base no fechamento de terça-feira.
  • MGM Resorts International Sobe com Cobertura Positiva: As ações da MGM Resorts International tiveram uma alta de 2,2% após a BTIG iniciar a cobertura da operadora de cassinos com uma classificação de compra e um preço-alvo sugerindo uma valorização de quase 23% em relação ao fechamento de terça-feira. A BTIG destacou os esforços de diversificação da MGM como um fator chave para o crescimento futuro.
  • Constellation Brands cai devido à falta de receita: As ações da Constellation Brands caíram 3,3% depois que a empresa relatou vendas do primeiro trimestre que ficaram ligeiramente abaixo das expectativas. Embora a Constellation tenha registrado um lucro ajustado por ação melhor do que o esperado, de US$ 3,57, em comparação com os US$ 3,46 esperados pelos analistas, sua receita de US$ 2,66 bilhões ficou aquém da estimativa de US$ 2,67 bilhões. A queda foi ainda mais impactada por uma redução de 7% nas vendas de seu pequeno negócio de vinhos e destilados, com os volumes de remessas e depleções diminuindo 5,1% e quase 13%, respectivamente.
  • ETFs de Metais Sobem com Enfraquecimento do Dólar: ETFs de metais, incluindo mineradoras de prata, ouro e cobre, subiram na quarta-feira à medida que o dólar norte-americano enfraqueceu após comentários moderados do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. As mineradoras de prata subiram 4%, marcando seu melhor dia desde meados de maio, enquanto as mineradoras de ouro subiram 3,7%, o melhor desempenho desde março. Mineradoras de cobre também ganharam 3,5%, registrando seu melhor dia desde meados de maio.
  • Ações da Constellation Energy Sobem com Conversas sobre Reinício: As ações da Constellation Energy aumentaram cerca de 2% após um relatório da Reuters indicar que a empresa está em discussões com autoridades da Pensilvânia sobre a possibilidade de reiniciar parte de sua instalação em Three Mile Island. As conversas, descritas como “além de preliminares”, despertaram o interesse dos investidores e elevaram o preço das ações.

À medida que os volumes de negociação diminuíram com a aproximação do feriado do Dia da Independência, o S&P 500 e o Nasdaq Composite dispararam para novos patamares, ressaltando a confiança dos investidores no setor de tecnologia, apesar dos sinais econômicos mistos. Enquanto o Dow Jones caiu ligeiramente, ganhos significativos em Tesla e Nvidia destacaram a resiliência do mercado. Os mercados europeus mantiveram-se otimistas em meio às próximas eleições, e os mercados asiáticos exibiram desempenhos mistos à medida que dados regionais ofereceram uma perspectiva variada. Com a estabilização dos preços do petróleo e o ouro tentando um avanço, o mercado continua a navegar por incertezas econômicas com uma postura cautelosa, mas esperançosa.