El S&P 500 cae con Nvidia, mientras que el Dow brilla en su semana más fuerte desde mayo

El S&P 500 y el Nasdaq Composite terminaron la semana con una nota pasiva, bajando ligeramente el viernes mientras las acciones de Nvidia continuaban su retroceso, impactando el sentimiento del mercado en general. A pesar de estos descensos, el Promedio Industrial Dow Jones logró su mejor desempeño semanal desde mayo, impulsado por ganancias en acciones clave como Salesforce y Cisco Systems. La semana pasada se observaron movimientos significativos en el mercado impulsados por acciones tecnológicas, ya que los inversores navegaban por las complejidades de un rally alimentado por la IA y los crecientes signos de sobreextensión del mercado.

Puntos Clave:

• El S&P 500 Cierra a la Baja Mientras Nvidia Retrocede: El S&P 500 cayó un 0.16% para cerrar en 5,464.62 el viernes, impactado por una caída del 3.2% en las acciones de Nvidia. A pesar de este retroceso, el índice logró una ganancia del 0.6% en la semana, alcanzando un récord intradía de 5,505.53 a principios de la semana.
• El Nasdaq Composite cae ligeramente: El Nasdaq Composite bajó un 0.18% para situarse en 17,689.36. El índice se mantuvo estable durante la semana, demostrando la influencia más amplia del sector tecnológico en el rendimiento del mercado.
• El Dow Jones consigue su mejor semana desde mayo: el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.04% para cerrar en 39,150.33, asegurando una ganancia semanal del 1.45%. Salesforce lideró las ganancias con un aumento del 5.3%, seguido por Cisco Systems con un 4.4%, y Amgen y Nike, ambos con un aumento cercano al 4%. UnitedHealth fue el mayor perdedor semanal, con una caída de casi un 3%.
• La triple hora bruja impulsa un alto volumen de transacciones: El mercado estadounidense experimentó su mayor volumen de transacciones desde el 15 de marzo debido al vencimiento de opciones sobre acciones, opciones sobre índices bursátiles y futuros sobre índices bursátiles, conocido como triple hora bruja.
• Estabilidad del mercado en medio de baja volatilidad: El S&P 500 ha pasado 377 días sin una caída del 2.05%, el periodo más largo desde la crisis financiera. Este periodo de baja volatilidad se destaca por el VIX, que se negocia alrededor de 13, cerca de niveles históricamente bajos.
• Las acciones europeas cierran a la baja: el índice paneuropeo Stoxx 600 terminó la sesión con una caída del 0,69%, con las acciones bancarias cayendo un 1,5%. A pesar del descenso semanal, el índice FTSE 100 subió un 1,12% hasta los 8.237,72 puntos. El CAC 40 cayó un 0,6% para cerrar en 7.629 puntos. Las acciones de Carlsberg cayeron un 9% después de que Britvic rechazara dos ofertas de adquisición, lo que provocó que las acciones de Britvic subieran un 9%.
• Rendimiento mixto en los mercados de Asia-Pacífico: el Nikkei 225 de Japón descendió un 0,09% a 38,596.47 después de datos de inflación más bajos de lo esperado. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,83% a 2,784.26, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,34% a 7,796. El CSI 300 de China continental cerró en 3,495.62, bajando un 0,22%.
• Precios del petróleo registran segunda ganancia semanal: Los precios del crudo en Estados Unidos cayeron el viernes pero terminaron la semana con un aumento de casi un 2,9%. El contrato de agosto del West Texas Intermediate cerró a $80.73 por barril, mientras que el contrato de agosto del Brent se estableció en $85.24 por barril. El consumo de gasolina en los Estados Unidos aumentó a 9.4 millones de barriles por día, el nivel más alto desde que terminó la pandemia.

FX Hoy:

• El oro cae debido a los sólidos PMI de EE.UU. que sepultan las expectativas de recorte de tasas: El XAU/USD se negocia a $2,317, por debajo de su precio de apertura tras alcanzar un máximo diario de $2,368. El camino de menor resistencia es a la baja, con el próximo soporte en $2,300. Una ruptura de este nivel podría llevar al XAU/USD a caer a $2,277 y más aún a $2,222. Pérdidas adicionales podrían verlo alcanzar el objetivo del patrón gráfico Cabeza y Hombros entre $2,170 y $2,160. Por el contrario, recapturar los $2,350 expondrá niveles de resistencia en el máximo del ciclo de junio de $2,387 y la cifra de $2,400.
• XAG/USD cae por debajo de $30.00 mientras se asoma un patrón envolvente bajista: Los precios de la plata cayeron bruscamente, rompiendo dos días de ganancias en medio de un rendimiento firme de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar estadounidense fuerte. XAG/USD se cotiza a $29.53, bajando un 3.86 %. El primer soporte es el promedio móvil de 50 días (DMA) en $29.09, lo que expone $29.00. Romper este nivel podría llevar a $28.66 y potencialmente caer hacia el promedio móvil de 100 días (100-DMA) en $26.60. Por otro lado, si XAG/USD reanuda su tendencia alcista, el próximo nivel de resistencia es $31.55. Superar este nivel apuntaría a $32.00 antes de desafiar el máximo del año hasta la fecha de $32.50.

• El GBP/USD termina la semana a la baja mientras que se profundiza la reversión bajista: El GBP/USD cerró el viernes en un nuevo mínimo de cinco semanas de 1.2622, marcando la tercera semana consecutiva de descensos para el par. La decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de mantener la tasa a mitad de semana hizo poco por generar confianza en la GBP. Un aumento a finales de semana en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. impulsó al Dólar estadounidense, empujando al GBP/USD hacia abajo un 0.92% desde su máximo semanal cercano a 1.2740. El par está enfrentando una caída bajista en aumento, con velas en camino de retroceder hasta la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.2585.
• El USD/JPY supera los 159.00, acercándose a niveles de intervención: El USD/JPY ha roto la barrera de 159.00 y se está aproximando a niveles de intervención vistos por última vez en abril, cuando alcanzó 160.00. Esto previamente desencadenó una reacción del Banco de Japón, haciendo que el par cayera 400 pips hasta 156.06. El par continúa con una inclinación alcista, con una resistencia en 160.00 y el máximo anual de 160.32. Los niveles de soporte potencial incluyen 159.00, el máximo en 158.25, y más abajo en 158.00 y 157.69.
• Los toros del NZD/USD luchan por mantener las ganancias, perspectivas del kiwi se vuelven negativas: El viernes, el NZD/USD extendió su racha perdedora a tres días, estabilizándose en 0.6115 después de un intento fallido de rally que alcanzó un máximo de 0.6140. El sentimiento bajista se solidifica con un soporte inmediato en 0.6100. Los niveles de soporte adicionales son el SMA de 100 días en 0.6070 y el SMA de 200 días en 0.6060. El par debe superar el SMA de 20 días en 0.6150 para mejorar las perspectivas, con resistencias más altas en 0.6170 y 0.6200.
• El dólar canadiense se mantiene a la espera a pesar del aumento en las ventas minoristas: el USD/CAD rebotó al alza el viernes, recuperándose de un nuevo mínimo semanal de 1.3675 para probar por encima de 1.3700 antes de encontrar resistencia en el EMA de 200 horas en 1.3715. Los candeleros diarios indican un posible rebote desde el soporte a corto plazo en el EMA de 50 días cerca de 1.3675. El par permanece en una consolidación abrupta, con soporte técnico a largo plazo en el EMA de 200 días cerca de 1.3600, lo que impulsa las ofertas.

Movimientos del Mercado:

• Sarepta Therapeutics se dispara con la aprobación de la FDA: Las acciones de Sarepta Therapeutics se dispararon un 30% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobara el uso ampliado de su terapia génica Elevidys para la distrofia muscular de Duchenne. Esta aprobación incluye el uso tradicional para pacientes de 4 años en adelante que pueden caminar, y una aprobación acelerada para aquellos que no pueden, lo que ha incrementado significativamente la confianza de los inversores.
• Hertz Global sube tras aumento en la oferta de bonos: Las acciones de Hertz Global subieron un 16% tras el anuncio de un aumento en la oferta de bonos, que pasó de $750 millones iniciales a $1,000 millones. Este movimiento refleja un fuerte interés por parte de los inversores mientras la empresa busca renovar su flota de vehículos.
• El ascenso de Asana: El precio de las acciones de Asana subió más de un 15% después de que la empresa de software anunciara un plan de recompra de acciones por valor de $150 millones. Se espera que el programa de recompra se complete para el 30 de junio de 2025, lo que señala confianza en la salud financiera y las perspectivas futuras de la empresa.
• Gilead Sciences Continúa su Racha: Las acciones de Gilead Sciences subieron aproximadamente un 3%, continuando con el rally del 8.5% de la sesión anterior. La empresa anunció que su inyección semestral para prevenir el VIH fue 100% efectiva en un ensayo de última etapa, lo que impulsó el optimismo de los inversores.
• LendingTree cae tras informe de ciberataque: Las acciones de LendingTree disminuyeron alrededor de un 2.5% después de que Bloomberg informara que hackers están subastando datos de consumidores robados de la plataforma de préstamos en línea. Este ciberataque, que tiene como objetivo al proveedor de computación en la nube de la compañía, Snowflake, ha generado preocupación por la seguridad de los datos.
• Las acciones de Palo Alto Networks suben gracias a una cobertura positiva: Las acciones de Palo Alto Networks subieron alrededor de un 3% después de que se iniciara la cobertura con una calificación de compra y se le nombrara una de las principales opciones. La firma destacó la posición única de Palo Alto en múltiples áreas de ciberseguridad y proyectó que su mercado total direccionable podría más que duplicarse entre 2023 y 2028.
• Las acciones de Spirit AeroSystems suben por rumores de recompra de Boeing: Las acciones de Spirit AeroSystems subieron un 6% tras los informes de Reuters de que Boeing está cerca de un acuerdo para recomprar al proveedor. Esta posible adquisición refleja movimientos estratégicos dentro de la industria aeroespacial para consolidar y agilizar las operaciones.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite experimentaron pequeñas caídas, influenciadas en gran medida por el retroceso de Nvidia, aunque el Dow Jones registró su mejor desempeño semanal desde mayo, impulsado por fuertes ganancias en acciones clave como Salesforce y Cisco Systems. La resiliencia del mercado en medio de una baja volatilidad, resaltada por un período récord sin ventas significativas, subraya la confianza de los inversores a pesar de las señales de un repunte excesivo. Las decisiones de los bancos centrales y los datos económicos continúan dando forma a la dinámica del mercado, con movimientos notables en los precios del petróleo y acciones específicas por sectores. A medida que avanzamos, los inversores se mantienen vigilantes, equilibrando las esperanzas de avances tecnológicos con las realidades de los indicadores económicos y las condiciones del mercado global.