Sự Biến Động Thị Trường; S&P 500 Giảm với Nvidia, Dow Tỏa Sáng Trong Tuần Mạnh Nhất Kể Từ Tháng Năm

S&P 500 và Nasdaq Composite kết thúc tuần với một diễn biến thụ động, giảm nhẹ vào thứ Sáu khi cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù có những sự sụt giảm này, chỉ số Dow Jones Industrial Average đã đánh dấu hiệu suất hàng tuần tốt nhất từ tháng Năm, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các cổ phiếu quan trọng như Salesforce và Cisco Systems. Tuần trước đã chứng kiến những biến động đáng kể của thị trường do các cổ phiếu công nghệ, khi các nhà đầu tư điều hướng qua những phức tạp của một cuộc tăng trưởng do AI điều khiển và dấu hiệu ngày càng tăng của sự kéo dài thị trường.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số S&P 500 đóng cửa thấp hơn khi Nvidia giảm: S&P 500 đã giảm 0,16% để đóng cửa ở mức 5,464.62 vào thứ Sáu, bị ảnh hưởng bởi sự giảm 3,2% của cổ phiếu Nvidia. Mặc dù có sự lùi bước này, chỉ số vẫn đạt được mức tăng 0,6% trong tuần, đạt mức kỷ lục trong ngày ở 5,505.53 vào đầu tuần.
• Nasdaq Composite giảm nhẹ: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,18% xuống còn 17.689,36 điểm. Chỉ số này giữ nguyên trong tuần, cho thấy ảnh hưởng rộng lớn của ngành công nghệ đối với hoạt động của thị trường.
• Chỉ số Dow Jones Có Tuần Tốt Nhất Từ Tháng Năm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 0,04% để đóng cửa ở mức 39.150,33, đảm bảo mức tăng hàng tuần 1,45%. Salesforce dẫn đầu các mức tăng với mức tăng 5,3%, tiếp theo là Cisco Systems với mức tăng 4,4%, và Amgen và Nike, cả hai đều tăng gần 4%. UnitedHealth là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tuần, giảm gần 3%.
• Triple Witching Thúc Đẩy Khối Lượng Giao Dịch Cao: Thị trường Mỹ đã trải qua khối lượng giao dịch cao nhất kể từ ngày 15 tháng 3 do sự đáo hạn của các quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn chỉ số cổ phiếu và quyền chọn hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, được gọi là triple witching.
• Sự ổn định của thị trường trong điều kiện biến động thấp: S&P 500 đã trải qua 377 ngày mà không có đợt bán tháo 2,05%, đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Giai đoạn biến động thấp này được làm nổi bật bởi việc VIX giao dịch quanh mức 13, gần mức thấp nhất trong lịch sử.
• Chứng khoán châu Âu đóng cửa giảm: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu kết thúc phiên giảm 0,69%, với cổ phiếu ngân hàng giảm 1,5%. Mặc dù giảm trong tuần, chỉ số FTSE 100 vẫn tăng 1,12% lên mức 8.237,72. Chỉ số CAC 40 giảm 0,6% để đóng cửa ở mức 7.629. Giá cổ phiếu của Carlsberg giảm 9% sau khi Britvic từ chối hai đề nghị mua lại, khiến giá cổ phiếu của Britvic tăng 9%.
• Biểu hiện trái ngược trên các thị trường châu Á-Thái Bình Dương: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,09% xuống còn 38.596,47 sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,83% xuống còn 2.784,26, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,34% lên 7.796. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đóng cửa ở mức 3.495,62, giảm 0,22%.
• Giá Dầu Tăng Tuần Thứ Hai Liên Tiếp: Giá dầu thô tại Mỹ giảm vào thứ Sáu nhưng kết thúc tuần tăng gần 2,9%. Hợp đồng tháng Tám của West Texas Intermediate đã đóng cửa ở mức $80,73 mỗi thùng, trong khi hợp đồng tháng Tám của Brent kết thúc ở mức $85,24 mỗi thùng. Tiêu thụ xăng tại Mỹ tăng vọt lên 9,4 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi đại dịch kết thúc.

FX Hôm nay:

• Giá vàng giảm mạnh khi Chỉ số PMI của Mỹ vượt xa kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Cặp XAU/USD giao dịch ở mức $2,317, dưới mức giá mở cửa sau khi đạt mức cao hàng ngày là $2,368. Hướng đi ít kháng cự nhất là giảm, với mức hỗ trợ tiếp theo tại $2,300. Nếu mức này bị phá vỡ, XAU/USD có thể giảm xuống $2,277 và xa hơn nữa tới $2,222. Các khoản lỗ tiếp theo có thể đưa nó đạt mục tiêu mô hình biểu đồ Đầu và Vai giữa $2,170 và $2,160. Ngược lại, nếu khôi phục lại $2,350, nó sẽ làm lộ ra các mức kháng cự tại mức cao chu kỳ tháng 6 là $2,387 và con số $2,400.
• XAG/USD giảm xuống dưới $30.00 khi mô hình Bearish-Engulfing xuất hiện: Giá bạc giảm mạnh, chấm dứt hai ngày tăng giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vững chắc và đồng Đô la Mỹ mạnh. XAG/USD giao dịch ở mức $29.53, giảm 3.86%. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là đường trung bình động 50 ngày (DMA) ở mức $29.09, mở ra mức $29.00. Nếu vượt qua mức này, giá có thể tiến đến $28.66 và có thể giảm xuống hướng về đường trung bình động 100 ngày tại $26.60. Ngược lại, nếu XAG/USD tiếp tục xu hướng tăng, mức kháng cự tiếp theo là $31.55. Vượt qua mức này sẽ nhắm mục tiêu $32.00 trước khi thử thách mức cao nhất trong năm ở $32.50.
• GBP/USD kết thúc tuần giảm khi sự đảo chiều giảm giá gia tăng: GBP/USD đã đóng cửa vào thứ Sáu ở mức thấp mới trong năm tuần là 1,2622, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp của cặp tiền này. Quyết định giữ lãi suất giữa tuần của Ngân hàng Anh (BoE) đã không làm giảm bớt sự tự tin cho GBP. Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) của Mỹ tăng vào cuối tuần đã nâng cao Đồng Đô la Mỹ, đẩy GBP/USD giảm 0,92% so với đỉnh tuần gần 1,2740. Cặp tiền này đang phải đối mặt với sự suy giảm mạnh mẽ hơn, với các biểu đồ nến có xu hướng giảm xuống Đường Trung bình Động theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày ở mức 1,2585.
• USD/JPY Vượt Qua Mốc 159.00, Tiến Gần Đến Mức Can Thiệp: USD/JPY đã vượt qua ngưỡng 159.00 và đang tiến gần đến mức can thiệp từng thấy vào tháng 4 khi nó đạt 160.00. Điều này trước đây đã kích hoạt phản ứng từ Ngân hàng Nhật Bản, khiến cặp tiền này giảm 400 pip xuống còn 156.06. Cặp tiền này vẫn có xu hướng tăng, với ngưỡng kháng cự tại 160.00 và mức cao nhất trong năm là 160.32. Các mức hỗ trợ tiềm năng bao gồm 159.00, mức cao tại 158.25, và xa hơn là 158.00 và 157.69.
• NZD/USD: Những người mua đang gặp khó khăn trong việc giữ vững lợi nhuận, triển vọng đồng Kiwi trở nên tiêu cực: Vào thứ Sáu, NZD/USD tiếp tục chuỗi ngày giảm giá lên ba ngày, ổn định ở mức 0.6115 sau một nỗ lực tăng giá không thành công đạt đỉnh cao ở mức 0.6140. Tâm lý giảm giá được củng cố với mức hỗ trợ ngay lập tức ở 0.6100. Các mức hỗ trợ bổ sung là SMA 100 ngày ở 0.6070 và SMA 200 ngày ở 0.6060. Cặp tiền này phải vượt qua SMA 20 ngày ở 0.6150 để cải thiện triển vọng, với các mức kháng cự cao hơn ở 0.6170 và 0.6200.
• Đô la Canada hạ nhiệt mặc dù doanh số bán lẻ tăng: Cặp tiền tệ USD/CAD đã tăng cao hơn vào thứ Sáu, phục hồi từ mức thấp hàng tuần mới là 1.3675 để kiểm tra mức trên 1.3700 trước khi gặp phải ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động hàm mũ 200 giờ (EMA) tại 1.3715. Các nến hàng ngày cho thấy khả năng phục hồi từ hỗ trợ ngắn hạn tại đường EMA 50 ngày gần 1.3675. Cặp tiền tệ này vẫn đang trong giai đoạn củng cố xấp xỉ, với hỗ trợ kỹ thuật dài hạn tại đường EMA 200 ngày gần 1.3600 thúc đẩy nhu cầu mua.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu của Sarepta Therapeutics tăng vọt nhờ được FDA chấp thuận: Cổ phiếu của Sarepta Therapeutics đã tăng vọt 30% sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận mở rộng sử dụng liệu pháp gen Elevidys của công ty cho bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Sự chấp thuận này bao gồm việc sử dụng truyền thống cho bệnh nhân từ 4 tuổi trở lên có thể đi lại và phê duyệt nhanh cho những người không thể đi lại, điều này đã tăng cường đáng kể niềm tin của nhà đầu tư.
• Cổ phiếu Hertz Global tăng nhờ vào việc phát hành trái phiếu có quy mô lớn hơn: Cổ phiếu của Hertz Global đã tăng 16% sau thông báo về việc phát hành trái phiếu có quy mô lớn hơn, tăng từ 750 triệu USD ban đầu lên 1 tỷ USD. Động thái này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư khi công ty tìm cách làm mới đội xe của mình.
• Asana nhảy vọt nhờ kế hoạch mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu của Asana đã tăng hơn 15% sau khi công ty phần mềm này công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 150 triệu đô la. Chương trình mua lại dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, cho thấy sự tin tưởng vào sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
• Gilead Sciences tiếp tục tăng trưởng: Cổ phiếu của Gilead Sciences tăng khoảng 3%, tiếp nối đà tăng 8,5% từ phiên trước. Công ty thông báo rằng liều tiêm hai lần mỗi năm để ngăn ngừa HIV của họ đã đạt hiệu quả 100% trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, thúc đẩy sự lạc quan của các nhà đầu tư.
• LendingTree giảm mạnh sau báo cáo về cuộc tấn công mạng: Cổ phiếu của LendingTree giảm khoảng 2.5% sau khi Bloomberg báo cáo rằng các tin tặc đang đấu giá dữ liệu người tiêu dùng bị đánh cắp từ nền tảng cho vay trực tuyến. Cuộc tấn công mạng này, nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của công ty là Snowflake, đã làm dấy lên lo ngại về an ninh dữ liệu.
• Palo Alto Networks tăng giá nhờ bài viết tích cực: Cổ phiếu của Palo Alto Networks đã tăng khoảng 3% sau khi được bắt đầu đánh giá với xếp hạng mua và được coi là lựa chọn hàng đầu. Công ty đã nhấn mạnh vị trí độc đáo của Palo Alto trong nhiều lĩnh vực an ninh mạng và dự đoán rằng thị trường khả dụng tổng thể của công ty có thể tăng gấp đôi từ năm 2023 đến 2028.
• Cổ phiếu của Spirit AeroSystems tăng vọt nhờ tin đồn mua lại của Boeing: Cổ phiếu của Spirit AeroSystems tăng 6% sau các báo cáo từ Reuters rằng Boeing đang tiến tới một thỏa thuận mua lại nhà cung cấp này. Việc mua lại tiềm năng này phản ánh những động thái chiến lược trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nhằm hợp nhất và tối ưu hóa hoạt động.

S&P 500 và Nasdaq Composite đã trải qua những đợt giảm nhẹ, chủ yếu do sự sụt giảm của Nvidia, trong khi đó Dow Jones đã đạt được hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 5, nhờ vào mức tăng mạnh của các cổ phiếu chủ chốt như Salesforce và Cisco Systems. Sức bền của thị trường trong bối cảnh biến động thấp, nổi bật bởi một giai đoạn kỷ lục mà không có các đợt bán tháo đáng kể nào, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư mặc dù có những dấu hiệu của một cuộc tăng trưởng quá mức. Các quyết định của ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế tiếp tục định hình động lực thị trường, với sự biến động đáng kể của giá dầu và các cổ phiếu theo ngành. Khi tiến về phía trước, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác, cân bằng hy vọng về các tiến bộ công nghệ với thực tế của các chỉ số kinh tế và điều kiện thị trường toàn cầu.