S&P 500 cai após atingir nova alta, mercados globais reagem às decisões dos bancos centrais

Apesar do ligeiro recuo de quinta-feira, o S&P 500 ultrapassou brevemente a marca de 5.500 pela primeira vez na história, impulsionado pelo entusiasmo contínuo pela inteligência artificial (IA) e por robustos relatórios de ganhos. No entanto, a queda significativa de 3,5% da Nvidia atenuou a empolgação geral do mercado, destacando o delicado equilíbrio no sentimento dos investidores. Esse recente movimento no mercado de ações destaca um período de sinais econômicos mistos, com novos dados apontando tanto para uma desaceleração da economia dos EUA quanto para mercados globais resilientes impulsionados por políticas dos bancos centrais. Enquanto a IA continua a impulsionar as ações de tecnologia, o mercado mais amplo mostra sinais de força em meio a indicadores econômicos flutuantes.

Principias Pontos:

• S&P 500 Ultrapassa Brevemente 5.500, Fecha em Baixa: O S&P 500 atingiu um recorde histórico de 5.500 durante a sessão de quinta-feira antes de fechar em 5.473,17, uma queda de 0,25%. Esta ligeira queda seguiu-se a um rali significativo, destacando o forte impulso do mercado impulsionado por ações de tecnologia, especialmente da Nvidia.
• Nasdaq Composite Cai, Dow Jones Sobe: O Nasdaq Composite caiu 0,79% para fechar em 17.721,59, refletindo uma retração nas ações de tecnologia. Em contraste, o Dow Jones Industrial Average subiu 299,90 pontos, ou 0,77%, para terminar em 39.134,76, apoiado por ganhos em vários setores.
• Bancos Centrais Divergem em Política: O Banco Nacional Suíço reduziu sua taxa de política em 0,25 pontos percentuais para 1,25%, posicionando-se como um dos primeiros no ciclo global de flexibilização da política. Em contraste, o Banco da Inglaterra manteve as taxas estáveis em 5,25%, um recorde de 16 anos, apesar da inflação no Reino Unido ter atingido a meta de 2%. Enquanto isso, a China manteve suas taxas preferenciais de empréstimo de um e cinco anos inalteradas em 3,45% e 3,95%, respectivamente, indicando uma abordagem cautelosa ao estímulo monetário.
• Dados Econômicos dos EUA Mostram Sinais Mistos: Reivindicações semanais de seguro-desemprego caíram para 238.000, abaixo da cifra esperada de 235.000, indicando alguma resiliência no mercado de trabalho. No entanto, os lançamentos de novas moradias caíram 5,5% para 1.277 milhões de unidades em maio, o menor valor desde junho de 2020, destacando os desafios contínuos no setor habitacional em meio a altas taxas de juros.
• Mercados Europeus Sobem: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,88%, com as ações de tecnologia liderando com um aumento de 1,63%. O FTSE 100 subiu 0,82% para 8.272,46, e o CAC 40 aumentou 1,36%. Esses ganhos refletem o sentimento positivo dos investidores na Europa, parcialmente impulsionado pelas expectativas de futuros cortes nas taxas e pela exposição da região às tendências globais de tecnologia.
• Mercados Asiáticos Mostram Desempenho Misto: Os mercados da Ásia-Pacífico estavam amplamente mistos na quinta-feira. O CSI 300 da China caiu 0,72%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,65%. O Nikkei 225 do Japão subiu ligeiramente 0,16%. O Kospi da Coreia do Sul adicionou 0,37%, e o Índice Ponderado de Taiwan ganhou 0,85%, atingindo novas máximas pelo terceiro dia consecutivo. O S&P/ASX 200 da Austrália permaneceu estável, mas viu empolgação com o Guzman y Gomez disparando 36% em sua estreia no mercado.
• Os preços do petróleo continuam a subir: o petróleo bruto dos EUA foi negociado acima de $82 por barril, aumentando 0,74% para $82,17. O petróleo Brent subiu 0,75% para $85,71 por barril, ambos mostrando fortes ganhos semanais devido à redução nos estoques.

FX Hoje:

• Ouro Sobe para Máxima de Duas Semanas com Especulação sobre Corte de Taxa pelo Fed: Os preços do ouro dispararam para perto de $2.360, desafiando o padrão Cabeça-e-Ombros. Se XAU/USD continuar subindo acima de $2.380, pode encontrar níveis adicionais de resistência em $2.390 e $2.400. Por outro lado, uma queda abaixo de $2.343 manteria o padrão intacto, potencialmente empurrando o ouro para $2.300, com suporte adicional em $2.277 e $2.222.
• GBP/USD Regride Após BoE Manter Taxas: A libra esterlina caiu abaixo de 1.2700 em relação ao dólar americano, encerrando em 1.2658. Indicadores técnicos favorecem uma extensão baixista, com a ação do preço não conseguindo se manter acima da EMA de 200 horas em 1.2720. Quedas adicionais podem fazer o par mirar a EMA de 200 dias em 1.2580 e potencialmente cair para as mínimas de 2024 em torno de 1.2300.
• AUD/JPY Alcança Novos Máximos de Ciclo: O par AUD/JPY manteve seu momento de alta, atingindo novos máximos de ciclo em torno de 105,70, o mais alto desde 2013. Com forte consolidação no nível de 104,00, o par pode continuar subindo para a faixa de 105,80-106,00. Níveis de suporte a serem observados incluem 105,00 e 104,15, com suporte potencial adicional em 102,50 e 100,35, caso a tendência de alta enfraqueça.
• USD/CAD diminui à medida que pedidos de auxílio-desemprego caem: O par USD/CAD foi negociado em torno do nível de 1.3700, mostrando uma tendência de baixa. O par está caindo da zona de oferta em 1.3760, com foco no nível de suporte em 1.3680. O suporte técnico vem da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias em 1.3676 e da média móvel exponencial de 200 dias em 1.3600, refletindo um ganho de 3,5% no acumulado do ano para o dólar canadense.
• USD/CHF Dispara Após Corte de Taxa do SNB: O par USD/CHF subiu de 0.8833 para 0.8911, ultrapassando um nível de resistência chave após o SNB cortar as taxas para 1,25%. O franco suíço enfraqueceu significativamente, com o USD/CHF sendo negociado a 0.8911, uma alta de 0,83%. Se o SNB continuar a impedir a valorização do franco, outro corte de taxa pode ser esperado em setembro.
• EUR/GBP Reverte Após BoE Manter Taxas Inalteradas: O par EUR/GBP subiu para cerca de 0,8460 após a decisão do BoE de manter as taxas. Apesar da recuperação do nível mais baixo dos últimos 22 meses, de 0,8400, o par enfrenta uma resistência significativa em 0,8500. O impulso de alta permanece fraco, com o par precisando superar 0,8460 para sustentar ganhos adicionais.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Accenture Sobem com Reservas de IA: As ações da Accenture subiram 7,29% após a empresa reportar mais de $900 milhões em reservas de inteligência artificial generativa para o seu terceiro trimestre, elevando o total para $2 bilhões no ano fiscal. Esse desempenho robusto destaca a forte posição da empresa no mercado de IA.
• Gilead Sciences dispara com teste de medicamento contra HIV: As ações da Gilead Sciences subiram 8,46%, marcando seu melhor dia desde 2022, após um teste de fase 3 bem-sucedido de sua injeção de prevenção ao HIV, lenacapavir, que demonstrou 100% de eficácia na prevenção em mulheres.
• As ações do Trump Media & Technology Group caíram 14,56% após a empresa anunciar que a SEC havia declarado a efetividade de seu registro de ações adicionais, sinalizando preocupações potenciais de diluição entre os investidores.
• Queda da Super Micro Computer: Apesar de um aumento de 5% ao meio-dia, a Super Micro Computer terminou o dia 0,26% mais baixa. A participação da empresa na construção de um supercomputador para a empresa de IA de Elon Musk, a xAI, inicialmente impulsionou os ganhos.
• Ações da Darden Restaurants Sobem com Resultados Positivos: A Darden Restaurants subiu 1,53% após relatar resultados financeiros mistos para seu quarto trimestre. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de $2,65, superando a expectativa de $2,61, embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas, com $2,96 bilhões em comparação com o consenso de $2,97 bilhões.
• Advanced Micro Devices (AMD) Sobe: As ações da AMD subiram 4,62% depois que Piper Sandler nomeou o fabricante de semicondutores como uma das melhores escolhas, citando “perspectivas promissoras” para a empresa no segundo semestre do ano.
• As ações da Winnebago Industries caíram 3,54% após um relatório trimestral decepcionante que mostrou quedas na receita e no lucro líquido. A empresa reportou um lucro ajustado por ação de $1,13 sobre uma receita de $786 milhões, não atingindo as expectativas dos analistas de $1,31 por ação sobre uma receita de $798,3 milhões.
• TransUnion ganha com upgrade: As ações da TransUnion aumentaram em 2,94% após o Bank of America elevar a classificação das ações de neutra para compra, citando uma avaliação atrativa após uma recente queda.
• As ações da Jazz Pharmaceuticals caem com os resultados de ensaio de medicamento: As ações da Jazz Pharmaceuticals caíram 4,72% depois que seu medicamento experimental para tremor essencial não mostrou melhora estatisticamente significativa em um estudo intermediário em comparação a um placebo.
• Ações da Commercial Metals sobem após superação de receita: As ações da Commercial Metals aumentaram 3,8% depois que a empresa reportou uma superação de receita no terceiro trimestre. A empresa registrou uma receita de $2,08 bilhões, superando a estimativa de consenso da FactSet de $2,02 bilhões, enquanto os lucros atenderam às expectativas.
• Jabil Cai Apesar de Superar Expectativas de Lucros: As ações da Jabil despencaram 11,44%, apesar de superar as expectativas de lucros e receitas em seus últimos resultados trimestrais. A empresa citou uma “fraqueza” em seus mercados automotivo e de transporte como uma preocupação.
• KB Home sobe com lucros fortes: As ações da KB Home subiram 2,85% após a construtora de casas relatar lucros e receitas melhores do que o esperado para o segundo trimestre. A empresa registrou ganhos de $2,15 por ação com receita de $1,71 bilhão, superando a previsão de $1,80 por ação e $1,65 bilhão em receita, com pedidos líquidos aumentados em 2% ano a ano.

Ao finalizar a sessão de negociação de quinta-feira, os mercados exibiram uma mistura de resiliência e cautela, com o S&P 500 brevemente superando a marca de 5.500 antes de fechar um pouco mais baixo. O Nasdaq Composite enfrentou uma retração devido ao declínio da Nvidia, enquanto o Dow Jones Industrial Average mostrou força com um ganho significativo. Os mercados globais responderam positivamente às decisões dos bancos centrais, com ações europeias e da região Ásia-Pacífico exibindo desempenhos variados. Dados econômicos importantes indicaram um arrefecimento da economia dos EUA e desafios persistentes de inflação global, destacando o equilíbrio intricado que os investidores navegam em meio ao entusiasmo do mercado impulsionado por IA e incertezas econômicas mais amplas.