El S&P 500 se dispara a un cierre récord mientras Wall Street extiende el rally

Impulsado por una ola de optimismo y el sólido rendimiento del sector tecnológico, el S&P 500 se lanzó a nuevas alturas el lunes, logrando un nuevo récord histórico al cierre de la jornada. Esta impresionante hazaña marcó otro hito en la continua subida de Wall Street, mientras los inversionistas buscaban consolidar las ganancias de la semana pasada. El Nasdaq Composite reflejó el sentimiento alcista, aumentando considerablemente, mientras que el Dow Jones Industrial Average rompió una racha de pérdidas de varios días, recuperándose y entrando nuevamente en territorio positivo.

Puntos Clave:

• El S&P 500 alcanza un nuevo pináculo: el índice de referencia S&P 500 subió un 0,77% para cerrar en un máximo histórico sin precedentes de 5.473,23, impulsado por la notable fortaleza del sector tecnológico, que ganó un robusto 1,2%. Este logro subraya la resiliencia del mercado y la confianza inquebrantable de los inversionistas en las perspectivas de crecimiento de la industria tecnológica.
• El Nasdaq Mantiene una Trayectoria Ascendente: El Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, extendió su rally, aumentando un 0.95% para situarse en 17,857.02. Este impulso alcista fue impulsado por el excelente rendimiento de los gigantes tecnológicos megacap como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta Platforms, todos los cuales cerraron en territorio positivo, reflejando sus posiciones dominantes en el mercado y su poder de innovación.
• El Dow Jones se recupera de una caída a corto plazo: Después de una racha de pérdidas de cuatro días, el promedio industrial Dow Jones protagonizó una convincente remontada, sumando 188.94 puntos, o 0.49%, para cerrar en 38,778.10. Esta reversión señaló un renovado optimismo entre los inversionistas y un posible cambio en el sentimiento hacia las acciones orientadas al valor.
• Los mercados europeos cierran mixtos: Al otro lado del Atlántico, los mercados europeos mostraron un tono cautelosamente optimista, con el índice Stoxx 600 cerrando provisionalmente un 0,12% más alto. El CAC 40 de Francia, en particular, destacó, recuperándose con una ganancia del 0,9% después de un comienzo mixto en la sesión de negociación, lo que sugiere una recuperación gradual en la confianza de los inversionistas. Sin embargo, el índice FTSE 100 cerró con una caída del 0,06%.
• Las acciones asiáticas desafían las pérdidas iniciales: el índice Hang Seng de Hong Kong desafió las caídas iniciales y cambió de rumbo para cerrar ligeramente al alza. Este cambio de tendencia fue catalizado por datos de ventas minoristas mejores de lo esperado en China, que aumentaron un 3.7% interanual. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.83%, arrastrado por las acciones de energía e inmobiliario. El índice cerró en 38,102.44, su nivel más bajo en junio, mientras que el Topix también experimentó una pérdida similar del 1.7%.
• Los rendimientos del Tesoro suben ante la especulación sobre un recorte de tasas: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron mientras los operadores evaluaban el posible cronograma para los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El rendimiento a 10 años subió aproximadamente 6 puntos básicos hasta el 4.269%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó más de 6 puntos básicos hasta el 4.751%, reflejando las expectativas del mercado en evolución basadas en los comentarios de los funcionarios de la Fed.
• Persisten los problemas de fabricación: El índice de manufactura del Empire State, un indicador de la actividad manufacturera en Nueva York, subió 10 puntos hasta -6.0, pero permaneció en territorio de contracción, lo que indica una debilidad continua en el sector. Este dato resalta los desafíos continuos que enfrentan los fabricantes en medio de diversos vientos en contra económicos.
• Los precios del petróleo aumentan por preocupaciones sobre el suministro: Los precios del crudo experimentaron un repunte significativo, con los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subiendo más del 2% para superar los $80 por barril. El Brent subió a $84.25 por barril, un aumento de $1.63. Este ascenso fue impulsado por preocupaciones sobre un suministro reducido y una mayor anticipación de posibles recortes de producción por parte de la OPEP+, subrayando la sensibilidad del mercado a las dinámicas de suministro global.

FX Hoy:

• El par EUR/USD observa un nivel técnico clave: la pareja EUR/USD se negoció alrededor del nivel de 1.0730, con los alcistas fijando sus miras en un objetivo crucial al alza – la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.0788. Un movimiento sostenido por encima de esta resistencia técnica clave podría abrir el camino a más ganancias, siendo el siguiente obstáculo el máximo semanal de 1.0852 alcanzado recientemente. Los operadores seguirán de cerca la capacidad de la pareja para superar estos niveles, ya que podría señalar un posible cambio en el impulso y el sentimiento.
• GBP/USD Lucha por Ganar Tracción: El par GBP/USD se mantuvo bajo presión y cotizando alrededor de la marca de 1.2700. Se observó una resistencia inmediata en 1.2693, mientras que una ruptura de este nivel podría sentar las bases para una recuperación hacia el Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 períodos en 1.2750. Sin embargo, la incapacidad del par para mantener un impulso alcista significativo destacó la precaución subyacente en el mercado.
• USD/CAD dentro de un rango en medio de una consolidación: El par de divisas USD/CAD mostró una falta de sesgo direccional claro, tocando brevemente un máximo intradía por encima del nivel de 1.3760 antes de retroceder para negociarse cerca del territorio familiar de 1.3740. Este movimiento dentro de un rango reflejó la fase de consolidación en curso, ya que el par luchaba por salir de sus límites de negociación establecidos, atrapado entre las fuerzas de oferta y demanda.

• AUD/USD Espera la Decisión de Política del RBA: El dólar australiano se encontró en un patrón de espera frente a su homólogo estadounidense, con el par AUD/USD alternando entre ganancias y pérdidas alrededor del vecindario de 0.6600. Los participantes del mercado permanecieron al margen a la espera de la muy anticipada decisión sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) programada para el 18 de junio, mientras buscaban claridad sobre la postura de política monetaria del banco central y su impacto potencial en la trayectoria de la moneda.
• USD/CHF se acerca a la media móvil crucial: El par de divisas USD/CHF mostró fortaleza, subiendo y probando el nivel de 0.8932 antes de encontrar resistencia cerca de la confluencia de las medias móviles de 100 y 200 horas alrededor de 0.8939. Con el par ahora acercándose a la media móvil de 200 días clave en 0.8897, los traders observarán de cerca su capacidad para romper o respetar este nivel técnico significativo, ya que podría servir como un posible punto de inflexión para la dinámica de precios a corto plazo.

Movimientos del Mercado:

• Virgin Galactic se desploma tras la división inversa: Las acciones de Virgin Galactic, la empresa espacial en dificultades, cayeron alrededor de un 14.6% cuando entró en vigor la división inversa de acciones de 1 por 20. Esta acción corporativa tenía como objetivo aumentar el precio de las acciones de la empresa por encima del umbral de $1 después de un prolongado declive durante los últimos tres años.
• AMC Networks golpeada por la oferta de deuda: AMC Networks experimentó una fuerte caída, con sus acciones desplomándose más del 35% después de anunciar planes para vender 125 millones de dólares en notas convertibles senior con vencimiento en 2029 a través de una oferta privada para compradores institucionales.
• Xponential Fitness se dispara tras el nombramiento del CEO: Las acciones de Xponential Fitness se dispararon más del 34% cuando la empresa anunció el nombramiento de Mark King como su nuevo Director Ejecutivo, con efectos inmediatos. La medida inyectó un nuevo optimismo en las perspectivas de la compañía de fitness.
• Autodesk gana gracias a la participación activista: Las acciones de Autodesk subieron alrededor del 6.5% tras la revelación de que el fondo activista Starboard Value había tomado una participación de $500 millones en la empresa de software. Starboard insinuó la posibilidad de emprender acciones legales por la demora de la empresa en divulgar una investigación interna sobre irregularidades contables.
• Broadcom amplía su impresionante repunte: Broadcom, el gigante de los semiconductores, continuó su notable racha, con un aumento de sus acciones de aproximadamente un 5.4% durante la sesión del lunes. Esta extensión de ganancias siguió a un mes estelar, durante el cual las acciones de Broadcom se dispararon más de un 35%, impulsadas por sólidos resultados de ganancias e ingresos, así como por el anuncio de una división de acciones de 10 por 1.
• Shattuck Labs se desploma tras una degradación: Shattuck Labs, una empresa de biotecnología, vio cómo sus acciones se desplomaban alrededor de un 19,6% después de que BTIG degradara las acciones de «comprar» a «neutral». A pesar de reconocer datos de eficacia alentadores en recientes ensayos clínicos, BTIG citó ambigüedad en un área que se espera permanezca sin resolver hasta la segunda mitad de 2025.
• Louisiana-Pacific cae tras la degradación de Goldman: Las acciones de Louisiana-Pacific Corporation, un importante fabricante de materiales de construcción, cayeron un 3.5% tras ser degradadas por Goldman Sachs de «neutral» a «vender.» El banco de inversión citó preocupaciones sobre la valoración, presiones competitivas y vientos en contra macroeconómicos como posibles catalizadores para un rendimiento inferior.
• TDK gana terreno gracias a un avance en materiales para baterías: Las acciones de TDK Corporation, proveedor de Apple, subieron un 2,7% después de que la compañía anunciara el desarrollo exitoso de un material para sus baterías de estado sólido. Este avance podría potenciar el rendimiento de los dispositivos portátiles y consolidar la posición de TDK en el espacio de la tecnología de baterías en rápida evolución.
• Best Buy se dispara tras mejora y aumento de precio objetivo: Best Buy, el destacado minorista, vio un aumento del 4.6% en el precio de sus acciones luego de una mejora por parte de UBS de «neutral» a «comprar». Además, UBS elevó su precio objetivo para las acciones de $85 a $106 por acción, citando el optimismo en torno a un posible ciclo de actualización de electrodomésticos y nuevos productos como factores impulsores del rendimiento superior.
• Subida de Corning a Nuevo Máximo con Calificación de «Superar»: Las acciones de Corning subieron un 4%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas, después de recibir una mejora en su calificación a «superar» desde «neutral» por parte de Fox Advisors. El sentimiento positivo se vio aún más reforzado por Fox al establecer un ambicioso objetivo de precio de $45 para las acciones.

La sesión de negociación del lunes presenció un notable aumento en el S&P 500 y el Nasdaq Composite, impulsado por la fortaleza de los gigantes tecnológicos de megacapitalización y un optimismo más amplio en el mercado. Mientras que los mercados europeos y asiáticos mostraron rendimientos mixtos, el sentimiento general se mantuvo cautelosamente positivo a medida que los inversionistas evaluaban los datos económicos y monitoreaban los desarrollos en varios sectores. A medida que Wall Street extendió su rally, el enfoque ahora se desplaza hacia los próximos indicadores económicos y los informes de ganancias corporativas que podrían moldear la trayectoria del mercado en los próximos días.